AI帶動(dòng)HBM需求暴增且漲價(jià)5倍 產(chǎn)業(yè)鏈兩公司受影響

• 李波 2023年6月19日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 1280 83
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據(jù)臺(tái)灣電子時(shí)報(bào)援引韓媒報(bào)道稱，由于AI半導(dǎo)體需求增加，存儲(chǔ)龍頭之一的SK海力士正在擴(kuò)建HBM產(chǎn)線，計(jì)劃將HBM產(chǎn)能翻倍。

據(jù)臺(tái)灣電子時(shí)報(bào)援引韓媒報(bào)道稱，由于AI半導(dǎo)體需求增加，存儲(chǔ)龍頭之一的SK海力士正在擴(kuò)建HBM產(chǎn)線，計(jì)劃將HBM產(chǎn)能翻倍。

SK海力士在2022年6月已率先量產(chǎn)了DRAM HBM3，且已供貨英偉達(dá)的H100。另?yè)?jù)Business Korea報(bào)道顯示，英偉達(dá)已要求SK海力士提供HBM3E樣品，后者正在準(zhǔn)備出貨樣品。

中證報(bào)指出，HBM3E是DRAM HBM3的下一代產(chǎn)品。目前，SK海力士正在開(kāi)發(fā)HBM3E，目標(biāo)是2024年上半年量產(chǎn)。AI GPU需要用到大量HBM(高帶寬DRAM)，通常是4層、6層、8層DRAM疊在一起，用TSV封裝工藝。

在AI GPU趨勢(shì)下，HBM增速進(jìn)一步放大，近期海力士HBM價(jià)格漲了5倍，成為最緊缺的存儲(chǔ)器。目前HBM市場(chǎng)規(guī)模約15億美金，預(yù)計(jì)到2027年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到70億美金，5年復(fù)合增速超40%。

公司方面，中證報(bào)表示主要包括：香農(nóng)芯創(chuàng)：海力士的大陸云服務(wù)存儲(chǔ)的唯一代理商，代理產(chǎn)品有DDR5、HBM等高端存儲(chǔ)器，占公司營(yíng)收的70%，直接受益服務(wù)器相關(guān)需求爆發(fā)。

雅克科技：High K前驅(qū)體材料已導(dǎo)入美光、海力士、臺(tái)積電、長(zhǎng)存、長(zhǎng)鑫等海內(nèi)外存儲(chǔ)大廠。AI產(chǎn)業(yè)爆發(fā)帶動(dòng)存儲(chǔ)需求，海力士HBM訂單量、價(jià)均快速提升，有望拉動(dòng)公司High K材料快速成長(zhǎng)。

內(nèi)存條是CPU可通過(guò)總線尋址，并進(jìn)行讀寫(xiě)操作的電腦部件。內(nèi)存條在個(gè)人電腦歷史上曾經(jīng)是主內(nèi)存的擴(kuò)展。隨著電腦軟、硬件技術(shù)不斷更新的要求，內(nèi)存條已成為讀寫(xiě)內(nèi)存的整體。

通常所說(shuō)電腦內(nèi)存(RAM)的大小，即是指內(nèi)存條的總?cè)萘?。?nèi)存條是電腦必不可少的組成部分，CPU可通過(guò)數(shù)據(jù)總線對(duì)內(nèi)存尋址。

歷史上的電腦主板上有主內(nèi)存，內(nèi)存條是主內(nèi)存的擴(kuò)展。以后的電腦主板上沒(méi)有主內(nèi)存，CPU完全依賴內(nèi)存條。所有外存上的內(nèi)容必須通過(guò)內(nèi)存才能發(fā)揮作用。

近年來(lái)，隨著國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金(大基金)的推動(dòng)，科技創(chuàng)新戰(zhàn)略提升、政策扶持力度加強(qiáng)，人才、資金、政策、技術(shù)持續(xù)流入，存儲(chǔ)器的大規(guī)模國(guó)產(chǎn)化也邁上了快車(chē)道。

毫無(wú)疑問(wèn)，在國(guó)家政策大力扶持下，中國(guó)內(nèi)存產(chǎn)業(yè)將催生出具有國(guó)際先進(jìn)水平的產(chǎn)業(yè)巨頭。調(diào)研顯示，2021年全球內(nèi)存條市場(chǎng)規(guī)模大約為712億元(人民幣)，預(yù)計(jì)2028年將達(dá)到921億元，2022-2028期間年復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)為3.7%。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國(guó)內(nèi)存條行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

內(nèi)存條是電腦必不可少的組成部分，CPU可通過(guò)數(shù)據(jù)總線對(duì)內(nèi)存尋址。歷史上的電腦主板上有主內(nèi)存，內(nèi)存條是主內(nèi)存的擴(kuò)展。以后的電腦主板上沒(méi)有主內(nèi)存，CPU完全依賴內(nèi)存條。所有外存上的內(nèi)容必須通過(guò)內(nèi)存才能發(fā)揮作用。

內(nèi)存的參數(shù)主要有兩個(gè)：存儲(chǔ)容量和存取時(shí)間。存儲(chǔ)容量越大，電腦能記憶的信息越多。存取時(shí)間則以納秒(NS)為單位來(lái)計(jì)算。一納秒等于10億分之一秒。數(shù)字越小，表明內(nèi)存的存取速度越快。

從外部發(fā)展環(huán)境來(lái)看，我國(guó)在應(yīng)用固態(tài)硬盤(pán)、磁硬盤(pán)、磁帶、半導(dǎo)體等數(shù)據(jù)存儲(chǔ)領(lǐng)域都面臨“卡脖子”問(wèn)題，亟須構(gòu)筑存儲(chǔ)領(lǐng)域發(fā)展長(zhǎng)板。業(yè)內(nèi)人士表示表示，當(dāng)前我國(guó)在電存儲(chǔ)和磁存儲(chǔ)領(lǐng)域尚不具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，特別是磁盤(pán)存儲(chǔ)市場(chǎng)被美國(guó)和日本企業(yè)壟斷。

當(dāng)前全球光存儲(chǔ)技術(shù)及產(chǎn)業(yè)尚未進(jìn)入成熟期，我國(guó)領(lǐng)軍企業(yè)與研發(fā)機(jī)構(gòu)有望與國(guó)際領(lǐng)先水平同步創(chuàng)新，甚至引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展方向。

中國(guó)目前是全球最大的內(nèi)存條市場(chǎng)，占有超過(guò)45%的市場(chǎng)份額，之后是中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)市場(chǎng)，二者共占有超過(guò)35%的份額。主頻率方面，1600MHz的內(nèi)存吸引了超過(guò)四成用戶的關(guān)注;

容量方面，8GB內(nèi)存最受用戶歡迎，4GB內(nèi)存的關(guān)注度也很高;臺(tái)式機(jī)、DDR3內(nèi)存為目前市場(chǎng)的絕對(duì)主流;價(jià)格方面，200元-399元價(jià)位產(chǎn)品最受市場(chǎng)青睞，DDR3內(nèi)存擁有最低的單G容量?jī)r(jià)格。用戶對(duì)于計(jì)算機(jī)資源的需求增長(zhǎng)速度較快，其中游戲用戶的這一需求更加明顯。

從游戲所需要的系統(tǒng)配置來(lái)看，內(nèi)存容量的需求在近幾年呈直線上升，這一發(fā)展趨勢(shì)將為內(nèi)存市場(chǎng)提供廣闊的需求空間。

中國(guó)內(nèi)存條行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估2023

隨著大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的不斷發(fā)展，軟件定義存儲(chǔ)SDS、超融合系統(tǒng)HCI、全閃存陣列AFA等新存儲(chǔ)應(yīng)運(yùn)而生，并且不斷發(fā)展成為了存儲(chǔ)市場(chǎng)主流和新熱點(diǎn)趨勢(shì)。

數(shù)據(jù)顯示，大陸存儲(chǔ)品牌在固態(tài)硬盤(pán)、存儲(chǔ)卡、U盤(pán)、內(nèi)存條和移動(dòng)硬盤(pán)市場(chǎng)占有率分別為13%、11%、32%、10%及5%。

說(shuō)明大陸存儲(chǔ)品牌依舊在產(chǎn)品單價(jià)及技術(shù)要求均相對(duì)較低的U盤(pán)市場(chǎng)中滲透率最高，而在產(chǎn)品價(jià)格更高的固態(tài)硬盤(pán)及內(nèi)存條市場(chǎng)依然有較大的發(fā)展空間。

全球第三方內(nèi)存條市場(chǎng)上，金士頓占據(jù)了多達(dá)80.33%的份額。如今的內(nèi)存條市場(chǎng)上，金士頓顯然已經(jīng)處于絕對(duì)壟斷地位，第二名到第十名的份額總計(jì)也才15.14%，僅僅一年就丟掉了6.16個(gè)百分點(diǎn)，TOP10之外的其他廠商同樣向金士頓交出了2個(gè)百分點(diǎn)。

由于中國(guó)擁有龐大內(nèi)需市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，目前已成為全球最大內(nèi)存條消費(fèi)市場(chǎng)。全球內(nèi)存條產(chǎn)品銷(xiāo)售總額達(dá)到135億美元，占半導(dǎo)體器件銷(xiāo)售總額增長(zhǎng)的44%。這主要是由于家庭辦公室和家庭學(xué)習(xí)對(duì)服務(wù)器和PC以及移動(dòng)設(shè)備的需求增加。

作為世界第一大內(nèi)存生產(chǎn)商之一，金士頓集團(tuán)成立于1987年，最初，金士頓僅僅只是生產(chǎn)單一的科技產(chǎn)品，隨著科技的發(fā)展和世界電子消費(fèi)市場(chǎng)的變化，金士頓轉(zhuǎn)變?yōu)橹С钟?jì)算機(jī)、MP3播放器、服務(wù)器等多方面的全方位內(nèi)存生產(chǎn)公司，金士頓憑借其優(yōu)秀的產(chǎn)品質(zhì)量和性能以及良好的售后服務(wù)贏得了眾多消費(fèi)者的肯定和芳心，目前，金士頓為多家計(jì)算機(jī)制造公司提供內(nèi)存條，成為了它們的首席內(nèi)存條供應(yīng)商。

隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，內(nèi)存條市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，內(nèi)存條企業(yè)數(shù)量越來(lái)越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱，內(nèi)存條行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些內(nèi)存條細(xì)分市場(chǎng)仍有較大的發(fā)展空間，信息化技術(shù)將成為核心競(jìng)爭(zhēng)力。

隨著國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金(大基金)的推動(dòng)，科技創(chuàng)新戰(zhàn)略提升、政策扶持力度加強(qiáng)，人才、資金、政策、技術(shù)持續(xù)流入，存儲(chǔ)器的大規(guī)模國(guó)產(chǎn)化也邁上了快車(chē)道。

毫無(wú)疑問(wèn)，在國(guó)家政策大力扶持下，中國(guó)內(nèi)存產(chǎn)業(yè)將催生出具有國(guó)際先進(jìn)水平的產(chǎn)業(yè)巨頭。

本報(bào)告利用中研普華長(zhǎng)期對(duì)內(nèi)存條行業(yè)市場(chǎng)跟蹤搜集的一手市場(chǎng)數(shù)據(jù)，同時(shí)依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外專(zhuān)業(yè)研究機(jī)構(gòu)提供的大量權(quán)威資料，采用與國(guó)際同步的科學(xué)分析模型，全面而準(zhǔn)確地為您從行業(yè)的整體高度來(lái)架構(gòu)分析體系。

讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個(gè)內(nèi)存條行業(yè)的市場(chǎng)走向和發(fā)展趨勢(shì)。

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