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2023煤層氣行業(yè)調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

煤層氣,是指儲(chǔ)存在煤層中以甲烷為主要成分、以吸附在煤基質(zhì)顆粒表面為主、部分游離于煤孔隙中或溶解于煤層水中的烴類(lèi)氣體,是煤的伴生礦產(chǎn)資源,屬非常規(guī)天然氣,是近一二十年在國(guó)際上崛起的潔凈、優(yōu)質(zhì)能源和化工原料。

煤層氣行業(yè)發(fā)展如何?煤層氣,是指儲(chǔ)存在煤層中以甲烷為主要成分、以吸附在煤基質(zhì)顆粒表面為主、部分游離于煤孔隙中或溶解于煤層水中的烴類(lèi)氣體,是煤的伴生礦產(chǎn)資源,屬非常規(guī)天然氣,是近一二十年在國(guó)際上崛起的潔凈、優(yōu)質(zhì)能源和化工原料。

開(kāi)采煤層時(shí),煤體受到破壞或采動(dòng)影響,貯存在煤體內(nèi)的部分瓦斯就會(huì)離開(kāi)煤體而涌入采掘空間,這種現(xiàn)象稱(chēng)為瓦斯涌出。礦井瓦斯涌出形式可分普通涌出和特殊涌出兩種。礦井瓦斯涌出量是指開(kāi)采過(guò)程中正常涌入采掘空間的瓦斯數(shù)量,瓦斯涌出量的表示方法有兩種:絕對(duì)瓦斯涌出量——單位時(shí)間涌入采掘空間的瓦斯量,單位為m3/min;相對(duì)瓦斯涌出量——單位質(zhì)量的煤所放出的瓦斯數(shù)量,單位為m3/t。

煤層氣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研分析

中國(guó)埋深2000m以淺煤層氣地質(zhì)資源量約36.8萬(wàn)億方,主要分布在華北和西北地區(qū)。其中,華北地區(qū)、西北地區(qū)、南方地區(qū)和東北地區(qū)賦存的煤層氣地質(zhì)資源量分別占全國(guó)煤層氣地質(zhì)資源總量的 56.3%、28.1%、14.3%、1.3%;1000m以淺、1000~1500m和1500~2000m的煤層氣地質(zhì)資源量,分別占全國(guó)煤層氣資源地質(zhì)總量的38.8%、28.8%和32.4%。

截至2017年底,全國(guó)共設(shè)置煤層氣探礦權(quán)114個(gè),勘查面積62431平方公里,其中約90%的探礦權(quán)由少數(shù)央企持有。這些探礦權(quán)大多數(shù)設(shè)置于2008年以前,但長(zhǎng)期勘探投入不足,部分區(qū)塊僅僅完成規(guī)定的最低勘查投入,存在“圈而不探、占而不采”的現(xiàn)象。其他有開(kāi)發(fā)意愿的企業(yè)卻無(wú)法獲取足夠的勘查區(qū)塊,導(dǎo)致從事煤層氣勘探開(kāi)發(fā)的企業(yè)數(shù)量有限,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不充分,勘探投入較少。2018年1-8月全國(guó)煤層氣產(chǎn)量為47.5億立方米,同比增長(zhǎng)9%。

2018年,我國(guó)煤層氣表內(nèi)初步統(tǒng)計(jì),地面狹義煤層氣產(chǎn)量54.63億立方米,煤礦井下瓦斯抽采量129億立方米,煤層氣總產(chǎn)量183.6億立方米,煤層氣利用量101億立方米。其中地面煤層氣產(chǎn)量比2017年的49.53億立方米同比增長(zhǎng)10.27%;包含煤層氣礦權(quán)內(nèi)的煤層氣、致密氣、頁(yè)巖氣三氣共采的廣義煤層氣儲(chǔ)量72.6億立方米,煤層氣總產(chǎn)量可達(dá)201.6億立方米,煤層氣總利用量119億立方米。

目前,經(jīng)過(guò)持續(xù)的技術(shù)攻關(guān)和試驗(yàn)研究,煤層氣富集和排采理論有了新認(rèn)識(shí),不同煤階煤層氣開(kāi)發(fā)都取得重大突破,形成不同煤階煤層氣勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)體系,建成沁水盆地、鄂爾多斯盆地東緣兩大產(chǎn)業(yè)基地,為推動(dòng)中國(guó)煤層氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到了重要示范和引領(lǐng)作用。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)煤層氣行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示:

中國(guó)煤層氣產(chǎn)業(yè)面臨的最大困擾就是煤層氣資源量雖大,但是有效開(kāi)采難度大。還有應(yīng)用基礎(chǔ)研究程度低,共性關(guān)鍵技術(shù)尚待完全突破;煤層氣發(fā)展趨于不均勻,技術(shù)不成熟;煤層氣田自動(dòng)化生產(chǎn)技術(shù)落后,開(kāi)發(fā)效益有待提升;適應(yīng)新形勢(shì)的煤層氣協(xié)調(diào)開(kāi)發(fā)技術(shù)亟待優(yōu)化。

按照“十三五”規(guī)劃,井下瓦斯抽采量雖然因?yàn)槊禾咳ギa(chǎn)能的原因增速不明顯,但是利用量仍表現(xiàn)出了良好的增長(zhǎng)趨勢(shì),尤其是利用率方面,將從35%提升至50%。考慮到井下瓦斯的特性,前瞻認(rèn)為利用率的提升基本用于發(fā)電領(lǐng)域:若按照1立方米30%純度的瓦斯可發(fā)2度電測(cè)算,截至2020年,瓦斯發(fā)電每年可達(dá)到140億度;按照目前0.50元/度的價(jià)格測(cè)算,每年市場(chǎng)容量不少于70億元;考慮到截至2020年,井下瓦斯利用率僅達(dá)到50%,后續(xù)成長(zhǎng)的潛力仍不小。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,中國(guó)天然氣產(chǎn)量不斷增加,2020年中國(guó)天然氣產(chǎn)量為1888.5億立方米,較2019年的1761.7億立方米同比增長(zhǎng)7.20%。2020年中國(guó)煤層氣產(chǎn)量為102.3億立方米,較2019年增加了13.5億立方米,同比增長(zhǎng)15.20%。中國(guó)煤層氣資源主要分布在山西省,2020年山西省煤層氣產(chǎn)量達(dá)77億立方米,較上年同比增長(zhǎng)20.12%;北京、貴州煤層氣產(chǎn)量分別為11.9億立方米、4.8億立方米。

數(shù)據(jù)顯示,2022年,全國(guó)煤層氣累計(jì)產(chǎn)量為115.5億立方米,比上年增加了10.8億立方米,產(chǎn)量累計(jì)同比增長(zhǎng)9.9%;月均產(chǎn)量為9.6億立方米。2022年12月全國(guó)煤層氣產(chǎn)量為11.1億立方米,比上年同月增加了1.4億立方米,同比增長(zhǎng)14.2%,增速比上月加快2.8個(gè)百分點(diǎn);日均產(chǎn)量為0.36億立方米。分地區(qū)來(lái)看,2022年12月東部地區(qū)煤層氣產(chǎn)量為0.6億立方米,中部地區(qū)為9.6億立方米,西部地區(qū)煤層氣產(chǎn)量為1億立方米;分別占比5.4%、86.5%、9.0%。其中,占比最高的是中部地區(qū)。具體到省市來(lái)看,2022年12月煤層氣產(chǎn)量前三的地區(qū)為山西省、北京市與貴州省;產(chǎn)量分別為9.3億立方米、0.6億立方米與0.6億立方米。

2022年12月煤層氣產(chǎn)量最高的地區(qū)是山西省,為9.3億立方米;同比增幅最大的是河南省,同比增長(zhǎng)2259.6%。2022年1-12月煤層氣累計(jì)產(chǎn)量最高的地區(qū)是山西省,為96.1億立方米;累計(jì)同比增幅最大的是河南省,產(chǎn)量累計(jì)同比增長(zhǎng)2100.8%。

煤層氣行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

中國(guó)的煤層氣資源十分豐富,受地質(zhì)條件復(fù)雜和適應(yīng)性技術(shù)不到位的影響,目前總體產(chǎn)量較低。從全國(guó)能源消費(fèi)趨勢(shì)來(lái)看,2018年天然氣消費(fèi)增速創(chuàng)5年來(lái)新高,占比7.8%,達(dá)到2808億方(年增422億方),國(guó)內(nèi)產(chǎn)量1603億方,凈進(jìn)口量達(dá)1205億方,對(duì)外依存度大幅增加。煤層氣產(chǎn)業(yè)需求和政策扶持短期內(nèi)不會(huì)改變,煤層氣具有廣闊的開(kāi)發(fā)前景。2019年1-6月全國(guó)煤層氣產(chǎn)量為41.5億立方米,累計(jì)增長(zhǎng)14.5%。預(yù)計(jì)2019年中國(guó)煤層氣產(chǎn)量規(guī)模將接近80億立方米。2021年中國(guó)煤層氣產(chǎn)量規(guī)模將達(dá)突破百億立方米,并預(yù)測(cè)在2023年中國(guó)煤層氣產(chǎn)量規(guī)模將達(dá)到127.8億立方米左右。

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