2023年國(guó)內(nèi)太陽能硅片行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

• 陳澤芳 2023年5月17日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 475 25
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光伏硅片市場(chǎng)領(lǐng)域創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活躍。從整體看，單晶硅片行業(yè)產(chǎn)能或結(jié)構(gòu)性過剩，但大尺寸硅片降本增效優(yōu)勢(shì)明顯，且得到下游企業(yè)認(rèn)可，M10、G12供應(yīng)或保持階段性偏緊狀態(tài)，有望在行業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)中保持相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。以隆基、中環(huán)為主的行業(yè)龍頭具有工藝、管控和技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，有望

光伏硅片巨頭通威股份公告，2023年一季度，光伏行業(yè)繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，公司主要光伏產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺，各業(yè)務(wù)板塊高效經(jīng)營(yíng)，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約350-360億元，同比增長(zhǎng)約42%-46%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約83-87億元，同比增長(zhǎng)約60%-68%。

在光伏行業(yè)的高景氣度下，大尺寸和薄片化是硅片環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電降本增效的主要發(fā)展方向。硅片尺寸的增加，可帶來硅片、電池、組件、BOS(光伏平衡系統(tǒng))等多環(huán)節(jié)成本下降，同時(shí)能直接提升組件功率，進(jìn)而提升大尺寸組件的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)《中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖》(2022年版)預(yù)測(cè)，未來大尺寸硅片占比仍將快速擴(kuò)大。光伏硅片行業(yè)技術(shù)主要是硅片生產(chǎn)制造技術(shù)。拉晶、切片為單晶硅片的主要生產(chǎn)步驟。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年國(guó)內(nèi)太陽能硅片行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

光伏硅片行業(yè)技術(shù)主要是硅片生產(chǎn)制造技術(shù)。拉晶、切片為單晶硅片的主要生產(chǎn)步驟。在拉晶技術(shù)方面，行業(yè)內(nèi)普遍采用直拉法作為拉晶的主要工藝，直拉法具有工藝技術(shù)成熟、長(zhǎng)晶速度快、可生產(chǎn)大尺寸硅棒、制造成本低等優(yōu)勢(shì)。未來直拉單晶技術(shù)持續(xù)向更多裝料、更大尺寸、更高效率方面進(jìn)化。在切片技術(shù)方面，金剛線多線切割技術(shù)在單晶領(lǐng)域已取代了砂漿切片技術(shù)。該技術(shù)具有切割速度快、硅片品質(zhì)高、成本低、切割液環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)，得益于金剛線多線切割帶來的技術(shù)進(jìn)步，單晶硅片厚度呈現(xiàn)薄片化趨勢(shì)、單晶方棒出片量也在不斷提升。目前高碳鋼線細(xì)線化空間已接近極限，鎢絲被認(rèn)為有望成為下一代金剛線的母線材料。

得益于全球光伏新增裝機(jī)量快速增長(zhǎng)，也帶動(dòng)硅片產(chǎn)量迅速提高。2012-2022年我國(guó)光伏硅片產(chǎn)量總體呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 29.95%，2022 年中國(guó)大陸硅片產(chǎn)量約為 357GW，同比增長(zhǎng) 57.5%。通過直接增大硅片面積，可以降低光伏發(fā)電度電成本。根據(jù) CPIA 數(shù)據(jù)顯示，以 G12(210mm 尺寸)和 M10(182mm 尺寸)為代表的大尺寸硅片合計(jì)占比由2020 年的 4.5%迅速提升至 2022 年的 82.8%。高效生產(chǎn)大尺寸硅片需要 1400 及以上型號(hào)單晶爐及大尺寸切片機(jī)，未來大尺寸硅片迅速占據(jù)主流市場(chǎng)，無法生產(chǎn)大尺寸硅片或生產(chǎn)效率低的落后產(chǎn)能將被市場(chǎng)淘汰。

2023年國(guó)內(nèi)太陽能硅片行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

光伏硅片市場(chǎng)領(lǐng)域創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活躍。從整體看，單晶硅片行業(yè)產(chǎn)能或結(jié)構(gòu)性過剩，但大尺寸硅片降本增效優(yōu)勢(shì)明顯，且得到下游企業(yè)認(rèn)可，M10、G12供應(yīng)或保持階段性偏緊狀態(tài)，有望在行業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)中保持相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。以隆基、中環(huán)為主的行業(yè)龍頭具有工藝、管控和技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，有望強(qiáng)者恒強(qiáng)，維持行業(yè)頭部地位。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至目前，我國(guó)有47.7萬余家光伏相關(guān)企業(yè)。2022年1月至6月新增注冊(cè)企業(yè)6.4萬余家。根據(jù)《可再生能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，到2050年將達(dá)到600GW(百萬千瓦)。預(yù)計(jì)到2050年，中國(guó)可再生能源的電力裝機(jī)將占全國(guó)電力裝機(jī)的25%，其中光伏發(fā)電裝機(jī)將占到5%。未來十幾年，中國(guó)太陽能裝機(jī)容量的復(fù)合增長(zhǎng)率將高達(dá)25%以上。

光伏硅片的生產(chǎn)工藝復(fù)雜、技術(shù)含量高、生產(chǎn)流程長(zhǎng)，具有較強(qiáng)的技術(shù)壁壘，新進(jìn)入企業(yè)若想?yún)⑴c到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中則必須擁有相應(yīng)的自主研發(fā)能力。一方面，由多晶硅料至單晶硅片需要經(jīng)過多晶硅高溫拉制成單晶硅棒，再將單晶硅棒經(jīng)切片工序加工成單晶硅片，加工過程和設(shè)備較為復(fù)雜，且下游廠商對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)要求嚴(yán)格，因此生產(chǎn)過程中的設(shè)備參數(shù)選擇、工藝流程設(shè)計(jì)均是新進(jìn)入企業(yè)面臨的技術(shù)壁壘，高品質(zhì)單晶硅片的量產(chǎn)需要通過不斷地技術(shù)研發(fā)、設(shè)備改造、生產(chǎn)流程優(yōu)化來實(shí)現(xiàn)。另一方面，對(duì)于多晶硅料的綜合利用水平和切片工序的損耗控制會(huì)直接影響生產(chǎn)線的經(jīng)濟(jì)效益，同樣是對(duì)企業(yè)技術(shù)實(shí)力的重要考驗(yàn)。因此，新進(jìn)入者短期內(nèi)無法突破關(guān)鍵技術(shù)，難以形成競(jìng)爭(zhēng)力，行業(yè)內(nèi)掌握核心技術(shù)和先進(jìn)工藝的企業(yè)建立起較高的技術(shù)壁壘。

《2023-2028年國(guó)內(nèi)太陽能硅片行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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