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空分設備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析

空分設備就是以空氣為原料,通過壓縮循環(huán)深度冷凍的方法把空氣變成液態(tài),再經(jīng)過精餾而從液態(tài)空氣中逐步分離生產(chǎn)出氧氣、氮氣及氬氣等惰性氣體的設備。

一、空分設備行業(yè)概述

空分設備就是以空氣為原料,通過壓縮循環(huán)深度冷凍的方法把空氣變成液態(tài),再經(jīng)過精餾而從液態(tài)空氣中逐步分離生產(chǎn)出氧氣、氮氣及氬氣等惰性氣體的設備。

我國生產(chǎn)的空分設備的形式、種類繁多。有生產(chǎn)氣態(tài)氧、氮的裝置,也有生產(chǎn)液態(tài)氧、氮的裝置。但就基本流程而言,主要有四種,即高壓、中壓、高低壓和全低壓流程。我國空分設備的生產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)從早期只能生產(chǎn)20m3/h(氧)的制氧機。發(fā)展到具有生產(chǎn)20000 m3/h、30000 m3/h、50000 m3/h和60000m3/h的大型空分設備的能力,以及已經(jīng)完成科研階段,即將進行制造80000m3/h特大型空分設備的能力。

空分設備是一個大型的復雜系統(tǒng),主要由以下子系統(tǒng)組成:動力系統(tǒng)、凈化系統(tǒng)、制冷系統(tǒng)、熱交換系統(tǒng)、精餾系統(tǒng)、產(chǎn)品輸送系統(tǒng)、液體貯存系統(tǒng)和控制系統(tǒng)等。

二、空分設備行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析

氣體分離設備行業(yè)和鋼鐵、冶金、玻璃等產(chǎn)能過剩行業(yè)密切相關,受這些行業(yè)去產(chǎn)能政策影響較大。2018年,行業(yè)產(chǎn)值、銷售產(chǎn)值繼續(xù)回升,分別達到180.79億元與175.91億元。2018年,行業(yè)空分設備產(chǎn)量為146套,折合制氧總?cè)萘考s207.72萬m3/h。

由設備制造商向氣體產(chǎn)品供應商發(fā)展是國外空氣分離設備制造企業(yè)普遍的發(fā)展模式,目前國際上主要的氣體產(chǎn)品供應商均是由空氣分離設備制造企業(yè)發(fā)展而來。氣體產(chǎn)品的制造及銷售業(yè)務是空氣分離設備制造業(yè)務的延伸,空氣分離設備制造企業(yè)從事氣體產(chǎn)品的銷售業(yè)務,具有設備制造、運營管理和客戶資源等多方面優(yōu)勢,同時,氣體產(chǎn)品的銷售業(yè)務現(xiàn)金流穩(wěn)定,具有很強的區(qū)域壟斷性,因此,空氣分離設備制造企業(yè)的經(jīng)營模式將逐步由以設備制造為主向以氣體銷售為主發(fā)展。

“一帶一路”倡議增進了產(chǎn)業(yè)界同“一帶一路”沿線國家的了解和信任,促進了我國氣體分離設備行業(yè)產(chǎn)品出口。近年來,在國家發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)、去產(chǎn)能、節(jié)能減排等政策的有力推動下,又迎來了對空分設備和其他氣體分離設備的新需求,氣體分離設備行業(yè)大部分企業(yè)均已走出困境,并呈現(xiàn)如下特點:①大型、特大型空分設備數(shù)量增加。近年來新增的訂單已超過前兩年的總和,特別是8萬m3/h等級以上的空分設備的訂單為歷史最高。②總體來看,近年來煤化工行業(yè)是需求的主流,但冶金行業(yè)也出現(xiàn)不少需求,主要來自煤化工、石油煉化、冶金三大行業(yè),其制氧能力分別為煤化工45%、石油煉化30%、冶金25%。③用戶對空分設備的技術要求、能耗、可靠性、交貨周期等提出更高要求,僅僅滿足出氧是遠遠不夠的。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年空分設備市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預測報告》顯示:

目前我國在大型空分設備的整體國產(chǎn)化上與世界水平還有差距。此外,開發(fā)IGCC等空分新應用領域的流程、大型空分稀有氣體全提取流程、混合塔制取低純度氧的流程、超高純氧、氮提取流程等也是大型空分隨著“互聯(lián)網(wǎng)”的發(fā)展,工業(yè)4.0體系日趨成熟,充分運用互聯(lián)網(wǎng)遠程監(jiān)控,建立遠程監(jiān)控系統(tǒng),實時收集大型空分設備運行數(shù)據(jù),并進入大數(shù)據(jù)分析,進行自動故障診斷,為用戶提出優(yōu)化操作建議,及時發(fā)現(xiàn)問題,改進設計方案。通過與風機、泵閥等行業(yè)共同研發(fā),形成國產(chǎn)空分設備的產(chǎn)業(yè)鏈,進一步提高大型、特大型空分設備的國產(chǎn)化率,其中:60000m3/h等級及以下成套空分設備的國產(chǎn)化率從現(xiàn)在的50%~70%提高到80%以上,主要是配套空壓機、增壓機的效率與可靠性提高,實現(xiàn)真正的國產(chǎn)化。

目前,世界知名空分設備制造企業(yè)法液空、空氣化工、林德、普萊克斯、梅塞爾等在競爭中發(fā)展;我國空分設備制造行業(yè),近些年來經(jīng)歷了高速發(fā)展階段,設備運行管理的整體水平進一步提高,逐步形成了以杭氧、開空、川空為核心的“三足鼎立”局面。

2018年7月以來,我國大型空分設備與氣體分離設備行業(yè)產(chǎn)銷兩旺,大企業(yè)訂單不斷。但同時,空分行業(yè)還存在中小企業(yè)數(shù)量多、制造水平與產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊、管理水平與盈利能力有待提升等問題,整體產(chǎn)業(yè)鏈條亟待進一步延長。與跨國公司相比,我國的空分設備企業(yè),不論是產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu),還是生產(chǎn)規(guī)模、技術、管理等水平,還有一定的差距。

近些年,中國的空分市場呈現(xiàn)出巨大的潛力,為空分設備和工業(yè)氣體行業(yè)創(chuàng)造了較大的發(fā)展空間。空分設備除了廣泛用于傳統(tǒng)的冶金、能源、石化、現(xiàn)代煤化工、汽車、節(jié)能建筑等領域外,芯片加工過程同樣要用到空分設備。甚至衛(wèi)星發(fā)射,也要用空分設備提供的氧與燃料混合燃燒來推進火箭發(fā)射,均推進了空分設備業(yè)的發(fā)展。隨著上下游的煉化、煤化工及鋼鐵產(chǎn)能升級,未來3年,這三大產(chǎn)業(yè)預計將帶動空分相關設備投資總計約400億元,每年約有100多億元的空分設備需求。在市場競爭中,同時擁有空分設備和工業(yè)氣體業(yè)務的企業(yè),占有較大的市場競爭優(yōu)勢。

空分設備制造業(yè)是一個復雜的系統(tǒng)工程,涉及到設計、制造、安裝、材料、控制、運輸以及環(huán)境工程、投融資、規(guī)劃等方面。全行業(yè)的一項重要工作,就是在做大做強企業(yè)的同時,進一步延伸產(chǎn)品鏈條,努力向‘制造+服務’轉(zhuǎn)型,從而實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術,對市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務,最大限度地降低客戶投資風險與經(jīng)營成本,把握投資機遇,提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2021-2026年空分設備市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預測報告》。

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