2023國(guó)產(chǎn)集成電路封裝技術(shù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模占比

• 黃江 2023年4月21日 來(lái)源：新浪 1114 71
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近年來(lái)我國(guó)晶圓廠建設(shè)迎來(lái)高峰期，將帶動(dòng)封裝測(cè)試市場(chǎng)的發(fā)展。根據(jù)SEMI報(bào)告預(yù)測(cè)，2020-2025 年中國(guó)大陸地區(qū)晶圓產(chǎn)能占全球比例將從18%提高至 22%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為 7%。

集成電路封裝測(cè)試需求將大幅增長(zhǎng)。后摩爾時(shí)代,先進(jìn)封裝作為實(shí)現(xiàn)“超越摩爾定律”的重要方式,其成長(zhǎng)性優(yōu)于整體封裝市場(chǎng)和傳統(tǒng)封裝市場(chǎng),從整個(gè)封裝行業(yè)來(lái)看,先進(jìn)封裝占比加速提升,有望在2026年超過(guò)50%。

2023國(guó)產(chǎn)芯片封裝技術(shù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模占比

近年來(lái)我國(guó)晶圓廠建設(shè)迎來(lái)高峰期，將帶動(dòng)封裝測(cè)試市場(chǎng)的發(fā)展。根據(jù)SEMI報(bào)告預(yù)測(cè)，2020-2025 年中國(guó)大陸地區(qū)晶圓產(chǎn)能占全球比例將從18%提高至 22%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為 7%。隨著大批新建晶圓廠產(chǎn)能的釋放，集成電路封裝測(cè)試需求將大幅增長(zhǎng)。隨著芯片制造技術(shù)的不斷進(jìn)步和芯片封裝技術(shù)的快速發(fā)展，芯片封裝技術(shù)將更加先進(jìn)和智能化，從而提高芯片的可靠性和穩(wěn)定性。同時(shí)，芯片封裝技術(shù)的發(fā)展將促進(jìn)芯片的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大和深入。

隨著電子產(chǎn)品進(jìn)一步朝向小型化與多功能的發(fā)展，芯片尺寸越來(lái)越小，芯片種類越來(lái)越多，其中輸出入腳數(shù)大幅增加，使得3D封裝、扇形封裝(FOWLP/PLP)、微間距焊線技術(shù)，以及系統(tǒng)封裝(SiP)等技術(shù)的發(fā)展成為延續(xù)摩爾定律的最佳選擇之一，半導(dǎo)體封測(cè)行業(yè)也在由傳統(tǒng)封測(cè)向先進(jìn)封測(cè)技術(shù)過(guò)渡，先進(jìn)封裝技術(shù)在整個(gè)封裝市場(chǎng)的占比正在逐步提升。據(jù)預(yù)測(cè)，2021年全球先進(jìn)封裝市場(chǎng)總營(yíng)收為374億美元，預(yù)計(jì)先進(jìn)封裝市場(chǎng)將在2027年達(dá)到650億美元規(guī)模，2021-2027年間年化復(fù)合增速達(dá)9.6%，相比同期整體封裝市場(chǎng)和傳統(tǒng)封裝市場(chǎng)，先進(jìn)封裝市場(chǎng)的增長(zhǎng)更為顯著。

《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》明確了中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的四大任務(wù)：著力發(fā)展集成電路設(shè)計(jì)業(yè)、加速發(fā)展集成電路制造業(yè)、提升先進(jìn)封裝測(cè)試業(yè)發(fā)展水平、突破集成電路關(guān)鍵裝備和材料?！秶?guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》提出，2020年與國(guó)際先進(jìn)水平的差距逐步縮小，全行業(yè)銷售收入年均增速超過(guò)20%;2030年產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，一批企業(yè)進(jìn)入國(guó)際第一梯隊(duì)，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

半導(dǎo)體下游應(yīng)用廣泛，涵蓋消費(fèi)電子、電力電子、交通、醫(yī)療、通訊技術(shù)、醫(yī)療、航空航天等眾多領(lǐng)域。近年來(lái)，隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、5G、機(jī)器人等新興應(yīng)用領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展，各類半導(dǎo)體產(chǎn)品的使用場(chǎng)景和用量不斷增長(zhǎng)，為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)注入了新的增長(zhǎng)動(dòng)力。根據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，全球半導(dǎo)體銷售額從2011年的3,003.4億美元增長(zhǎng)至2021年的5,475.8億美元，2011-2021年CAGR為4.46%，市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。全球封測(cè)市場(chǎng)規(guī)模從2016年的510.00億美元增長(zhǎng)至2020年的594.00億美元，保持著平穩(wěn)增長(zhǎng)。

受益于產(chǎn)業(yè)政策的大力支持以及下游應(yīng)用領(lǐng)域的需求帶動(dòng)，國(guó)內(nèi)封裝測(cè)試市場(chǎng)增長(zhǎng)較快，國(guó)內(nèi)封測(cè)市場(chǎng)規(guī)模從2016年的1,564.30億元增長(zhǎng)至2020年的2,509.50億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為12.54%，遠(yuǎn)高于全球封測(cè)市場(chǎng)3.89%，其中2020年先進(jìn)封裝市場(chǎng)規(guī)模為351.30億元。全球集成電路封測(cè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展期，而中國(guó)封測(cè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍保持較高增速，2017年到2021年的年復(fù)合增長(zhǎng)率約為9.9%。2022年中國(guó)集成電路封裝測(cè)試業(yè)銷售額2,995.1億元，同比增長(zhǎng)8.4%。目前，先進(jìn)封裝引領(lǐng)全球封裝市場(chǎng)增長(zhǎng)。全球封裝市場(chǎng)按技術(shù)類型來(lái)看，先進(jìn)封裝的增速遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)封裝，預(yù)計(jì)到2026年，先進(jìn)封裝總體市場(chǎng)份額將超過(guò)50%，成為封裝產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的核心動(dòng)力。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2027年中國(guó)集成電路封裝行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

除了光刻機(jī)技術(shù)，芯片封裝技術(shù)也是一個(gè)非常關(guān)鍵的領(lǐng)域。在過(guò)去，國(guó)內(nèi)的封裝技術(shù)一直存在著嚴(yán)重的滯后和不足，無(wú)法滿足市場(chǎng)對(duì)高端封裝方案的需求。然而，在近年來(lái)的努力下，國(guó)內(nèi)封裝技術(shù)正在迎來(lái)新的進(jìn)展和突破。

例如，在2022年，中國(guó)的匯頂科技就宣布了一項(xiàng)新的封裝技術(shù)——收縮薄膜BGA 封裝技術(shù)。該技術(shù)可以有效減小芯片封裝的體積和厚度，從而提高芯片的集成度和性能。這項(xiàng)技術(shù)的成功研發(fā)，標(biāo)志著國(guó)內(nèi)封裝技術(shù)正逐漸向高端方向轉(zhuǎn)型，從而實(shí)現(xiàn)更加精細(xì)化和智能化的封裝方案。

國(guó)產(chǎn)芯片的前景及影響

隨著國(guó)內(nèi)光刻機(jī)和封裝技術(shù)的不斷發(fā)展和突破，國(guó)產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)的前景將越來(lái)越值得期待。首先，在光刻機(jī)方面，國(guó)內(nèi)廠商距離與國(guó)外企業(yè)相當(dāng)?shù)募夹g(shù)水平已經(jīng)越來(lái)越接近，這將進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)和自主化水平。其次，在封裝技術(shù)方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)逐漸向高端領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，意味著未來(lái)國(guó)產(chǎn)芯片將具備更高的性能和應(yīng)用價(jià)值。

與此同時(shí)，隨著國(guó)家對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)的大力支持和不斷完善的技術(shù)環(huán)境，國(guó)內(nèi)企業(yè)將有更多的機(jī)遇和優(yōu)勢(shì)來(lái)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。例如，在政府的支持下，中國(guó)的芯片制造企業(yè)正在加速追趕國(guó)外同行，以期打破技術(shù)壁壘和市場(chǎng)壁壘，進(jìn)一步提高國(guó)產(chǎn)芯片的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)份額。

隨著摩爾定律持續(xù)推進(jìn)引發(fā)的經(jīng)濟(jì)和性價(jià)比效益下滑，疊加5G、物聯(lián)網(wǎng)和人工智能等新興趨勢(shì)的共同推動(dòng)，以3D、Sip、Chiplet等為代表的先進(jìn)封裝技術(shù)發(fā)展快速。根據(jù)Yole數(shù)據(jù)，全球先進(jìn)封裝市場(chǎng)規(guī)模有望在2027年達(dá)650億美元，2021-2027年CAGR達(dá)9.6%。后摩爾時(shí)代，先進(jìn)封裝作為實(shí)現(xiàn)“超越摩爾定律”的重要方式，其成長(zhǎng)性優(yōu)于整體封裝市場(chǎng)和傳統(tǒng)封裝市場(chǎng)，從整個(gè)封裝行業(yè)來(lái)看，先進(jìn)封裝占比加速提升，有望在2026年超過(guò)50%。

據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)及Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2025年，國(guó)內(nèi)封測(cè)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)3551.9億元，約占全球市場(chǎng)的75.61%。

中國(guó)作為世界工廠、全球最大市場(chǎng)之一的地位短期不會(huì)改變(據(jù)預(yù)測(cè)，到2025年中國(guó)大陸半導(dǎo)體芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2230億美元)。而且，中國(guó)作為全球最大的市場(chǎng)之一，也幫助中國(guó)成為了世界工廠。

另一方面，也要意識(shí)到中國(guó)在高性能芯片制造方面面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。國(guó)內(nèi)最先進(jìn)制造工藝為14nm，距離國(guó)際最先進(jìn)制造工藝3nm之間差距約10倍。目前的半導(dǎo)體制造工藝的發(fā)展已經(jīng)是非常成熟，摩爾定律的推進(jìn)也越來(lái)越困難，實(shí)現(xiàn)更先進(jìn)的工藝也越來(lái)越困難。因此，一個(gè)重要的課題是，國(guó)內(nèi)需要尋找一種不依賴于最先進(jìn)工藝的，而且能開(kāi)發(fā)出更好的高性能芯片的設(shè)計(jì)方法。

現(xiàn)在，芯片設(shè)計(jì)工程師要補(bǔ)工藝的課，需要強(qiáng)化設(shè)計(jì)工藝協(xié)同。過(guò)去二十年，中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)雖然已經(jīng)取得了巨大的進(jìn)步，已經(jīng)成長(zhǎng)為全球集成電路產(chǎn)業(yè)的重要力量，但還存在一些明顯的短板，包括：產(chǎn)品定義能力不強(qiáng);創(chuàng)新不足，尚未擺脫跟隨和模仿;產(chǎn)品進(jìn)步主要是依靠工藝技術(shù)進(jìn)步和EDA工具進(jìn)步;主要采用FOT流程，而不是COT流程，設(shè)計(jì)公司廣泛依賴代工廠提供的PDK，沒(méi)有能力開(kāi)發(fā)自己的PDK等問(wèn)題。雖然這些短板在全球化的大背景下，并不構(gòu)成太大的挑戰(zhàn)。但在半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈被破壞，出現(xiàn)碎片化的時(shí)候，它們會(huì)就成為致命的挑戰(zhàn)。

《2023-2027年中國(guó)集成電路封裝行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2027年中國(guó)集成電路封裝行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

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