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中厚板行業(yè)供需趨勢 中厚板行業(yè)投資戰(zhàn)略

2022年中厚板重點企業(yè)1-12月普中板產(chǎn)量在3927萬噸,厚板產(chǎn)量在3504萬噸,特厚板產(chǎn)量在1171萬噸,其中普中板產(chǎn)量占比最大。從品種板產(chǎn)量來看,2022年1-12月造船板產(chǎn)量在1207萬噸,高強船板在719萬噸,鍋爐容器板在462萬噸,管線鋼在466萬噸。2023年在政策導向的驅(qū)動下,1

中厚板有較高的綜合機械性能,其下游主要為工程機械、造船行業(yè),其次也作為建筑的鋼結構和石化行業(yè)的管線板。近年來我國石油、天然氣用量持續(xù)增加,油氣管道建設的資本支出增加帶動管線鋼的需求。

進入二十一世紀以來,世界各個強國全力推進智能制造發(fā)展進程,中國也相應出臺了《中國制造2025》,著力推進智能制造工程在內(nèi)的“五大工程”,以及工業(yè)機器人在內(nèi)的“十個重點領域”,加快制造強國的發(fā)展步伐。制造業(yè)是國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎,是一個國家綜合國力的重要體現(xiàn),在國民經(jīng)濟發(fā)展中占據(jù)著特殊位置。隨著中國制造向“中國智造”快速發(fā)展過程中,智能化裝備等技術在各領域得到廣泛應用,促進企業(yè)的產(chǎn)品技術升級,使企業(yè)更能適應現(xiàn)代化發(fā)展腳步向工業(yè)4.0目標邁進。

制造業(yè)中的中厚板復雜鋼結構領域包括造船、海洋工程、工程機械、橋梁、建筑、核電、風電、管道、鍋爐、壓力容器等行業(yè)占據(jù)制造業(yè)的半壁江山,因其涉及面廣,應用場景復雜多變,結構異形件較多,因此上述行業(yè)的焊接仍然以大量人工焊接為主,目前進入市場的機器人公司多以模型導入、示教型為主,自動化程度不高,下游客戶接受度低。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國中厚板行業(yè)供需趨勢及投資風險研究報告》顯示:

工程中常用的一類厚度遠小于平面尺寸的板件,厚度4.5mm至25mm的鋼板,稱為中厚板。中厚板主要應用于建筑工程、機械制造、容器制造、造船、橋梁建造等。還可以用來制造各種容器、爐殼、爐板、橋梁及汽車靜鋼鋼板、低合金鋼鋼板、造船鋼板、鍋爐鋼板、壓力容器鋼板、花紋鋼板、汽車大梁鋼板、拖拉機某些零件及焊接構件等。中厚板在產(chǎn)業(yè)鏈中處于中間地位,上游原材料主要以鐵礦石以及焦炭為主。

中厚板行業(yè)供需趨勢

2022年中厚板重點企業(yè)1-12月普中板產(chǎn)量在3927萬噸,厚板產(chǎn)量在3504萬噸,特厚板產(chǎn)量在1171萬噸,其中普中板產(chǎn)量占比最大。從品種板產(chǎn)量來看,2022年1-12月造船板產(chǎn)量在1207萬噸,高強船板在719萬噸,鍋爐容器板在462萬噸,管線鋼在466萬噸。2023年在政策導向的驅(qū)動下,高端品種板的比例會有明顯的增加,預計在10%-15%左右。

北方鋼鐵行業(yè)作為中國鋼鐵業(yè)的最早發(fā)源之地,其靠近原料生產(chǎn)場地,并且產(chǎn)能在全國處于首屈一指的地位,產(chǎn)業(yè)集中度較為密集。近年來,隨著南北價差的逐步擴大,南方市場越來越多充斥著北方中厚板資源。

中厚板市場主要分為產(chǎn)區(qū)、銷區(qū)以及產(chǎn)銷存一體。其中華北市場是最為代表性的產(chǎn)區(qū)市場,首先華北市場產(chǎn)能較高,占全國總產(chǎn)能的29.36%,如此高的產(chǎn)出量并未在本地區(qū)消耗,而是有60%左右的資源流出,分別流入制造業(yè)大省山東以及其周邊地區(qū),自身消耗量較為有限,但其輻射面較廣,有部分中厚板資源流入華中、西南、華南等地。

而華南市場為典型的銷區(qū)市場,當?shù)劁搹S產(chǎn)能僅占全國總產(chǎn)能的6%,因靠近港口,交通運輸便利,且位于珠江三角洲區(qū)域,實體經(jīng)濟結構的消費主要傾向于高端品種鋼材,對于鋼材需求度較廣,也就成為北材南下資源的主要集聚地。

近年來,隨著華東市場中厚板產(chǎn)能度的提高,總產(chǎn)能在全國占比達37.01%,其中山東市場為主銷區(qū),而上海市場為中厚板的主要集散地,產(chǎn)區(qū)主要集中于江蘇,華東市場也就成為產(chǎn)銷存集一體的區(qū)域。各區(qū)域的供需情況差異化明顯,資源流動之間形成價格相互制約的條件。

中厚板行業(yè)投資戰(zhàn)略

中厚板主要下游終端涵蓋面比較廣,在整個板材產(chǎn)業(yè)鏈中處于一個中間偏下的為主,其生產(chǎn)流程軋制出中厚板之后,是直接流入到下游終端領域被使用。其下游領域主要涉及:鋼結構、機械、造船等。2022年中厚板下游終端占比中,機械領域占比31.3%,鋼結構領域占比28.4%,造船領域占比13.6%。

目前國產(chǎn)中厚板在國內(nèi)市場的份額占較大優(yōu)勢,像造船板、鍋爐容器板、鋼結構板等都能滿足國內(nèi)市場需求。我國中厚板的主要企業(yè)有新鋼股份、八一鋼鐵、寶鋼股份以及重慶鋼鐵;從2019-2021年八一鋼鐵以及新鋼股份的中厚板營收收入來看,兩家企業(yè)中厚板的營業(yè)收入都在2020年出現(xiàn)下降,2021年該業(yè)務各自的營收分別為48億元以及130億元。

鋼鐵行業(yè)通過補鏈強鏈延鏈,推動產(chǎn)業(yè)鏈綠色化、高端化、智能化轉(zhuǎn)型升級,完善支持綠色發(fā)展的政策,發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟,推動重點領域節(jié)能降碳以此來實現(xiàn)碳中和的目標。2023年,在基建托底、能源設備升級改造、工業(yè)廠房基站的大面積組建的背景下,對于中厚板的用鋼需求量會有一個明顯的提升。

作為中厚板下游使用量最多的行業(yè),國內(nèi)工程機械設備供應將進一步增加。同時隨著國外市場的逐步復蘇,政策端對國際國內(nèi)雙循環(huán)的進一步提及,國外出口量將進一步向良好狀態(tài)發(fā)展,新能源系列等礦用卡車出口量將會踏上新的臺階。同時市場上對裝甲設備器械需求有所增加,后期特種鋼板需求將會進一步提升。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國中厚板行業(yè)供需趨勢及投資風險研究報告》。報告對我國中厚板行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了國內(nèi)外中厚板行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。

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