汽車涂料行業(yè)市場供需格局分析2023

• 黃文玉 2023年4月11日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1220 79
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汽車涂料就是指涂裝在轎車等各類車輛車身及零部件上的涂料，一般指新車的涂料及輔助材料和車輛修補用涂料。大體來說，主要可分為汽車原廠涂料和汽車修補漆兩大類，兩者在用途、涂裝要求以及銷售模式等方面有著明顯差異。

汽車涂料的概念

汽車涂料就是指涂裝在轎車等各類車輛車身及零部件上的涂料，一般指新車的涂料及輔助材料和車輛修補用涂料。大體來說，主要可分為汽車原廠涂料和汽車修補漆兩大類，兩者在用途、涂裝要求以及銷售模式等方面有著明顯差異。所謂汽車漆，就噴涂在汽車上的油漆稱之為汽車漆。汽車漆也是涂料的一種。

汽車噴上油漆涂料，不僅使車體表面形成一種保護膜，車身不容易被腐蝕、還可以延長汽車的使用壽命，更是給人一種美觀的享受。不同的氣車漆有不同的效果，選擇不同的漆種、不同的顏色，可以展現(xiàn)出車的不同個性，因此，汽車漆對于汽車本身來說至關(guān)重要。

汽車涂料行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

目前，我國汽車涂料行業(yè)主要有三大特點：一是區(qū)域集中度高，東西部差距進一步拉大;二是行業(yè)創(chuàng)新技術(shù)落后，利潤率較低;三是政府大力支持行業(yè)發(fā)展的同時加強市場管理。

汽車涂料下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)單一，受汽車銷售影響較大，2018年起我國汽車銷量逐年下降，帶動汽車涂料市場需求量同步下降，數(shù)據(jù)顯示，2019年我國汽車涂料需求量為73萬噸，同比2018年下降8.4%。預(yù)計2020年受下游需求持續(xù)下降和疫情開工量減少等影響，需求量將為62.2%。

汽車漆與其他油漆不同，由于汽車本身價格昂貴，加之常年經(jīng)歷春夏秋冬的歷練，對汽車漆的性能要求極高，汽車漆不僅要做到漆膜具有良好的機械性能、豐滿度好、光澤高，還要做到附著力好、硬度高、抗劃傷能力強，同時更要具備極好的耐候性、耐刮耐磨性、光澤持續(xù)性，和優(yōu)良的耐汽油、耐酒精、耐酸、耐堿、耐鹽霧等性能。

作為工業(yè)涂料的細分市場，汽車涂料作為最為典型的細分應(yīng)用涂料，是眾多工業(yè)涂料企業(yè)必爭的領(lǐng)域，而汽車涂料作為中國涂料行業(yè)發(fā)展的一個重要方向，隨著汽車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，汽車涂料應(yīng)用較為廣泛。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國汽車涂料行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》顯示：

就汽車涂料下游分類應(yīng)用結(jié)構(gòu)而言，汽車涂料可分為汽車原廠漆、汽車修補漆、汽車零部件涂料及其他涂料，其中汽車原廠漆占比最大，約44%，其次為汽車修補漆，占比約26%。原廠漆需求結(jié)構(gòu)占比較重，是因為是必不可少的特性。而汽車本身很容易剮蹭，所以修補涂料市場需求也較高。

汽車涂料是工業(yè)涂料中技術(shù)含量和附加值都比較高的品種，它代表著一個國家涂料工業(yè)的技術(shù)水平。隨著我國汽車市場的迅猛發(fā)展，汽車涂料市場也呈現(xiàn)一派蓬勃生機。汽車涂料分新車用涂料(汽車制造業(yè)所用的涂料)和汽車修補用涂料兩大塊，其主要品種有車底漆、汽車面漆、罩光清漆、汽車中間層涂料、汽車修補漆。汽車涂料品種多、用量大、涂層性能要求高、涂裝工藝特殊，已經(jīng)發(fā)展成為一種專用涂料。

汽車涂料行業(yè)市場供需格局分析

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2018年2019汽車銷量分別同比下降2.8%和8.2%;而2020年受疫情影響，汽車產(chǎn)銷量同比下滑2.0%和1.8%。在宏觀經(jīng)濟下行的背景下，汽車作為可選消費品首當其沖，連續(xù)三年行業(yè)數(shù)據(jù)下滑，在此背景下汽車涂料行業(yè)收到影響，近幾年行業(yè)景氣度較低。

就全球汽車涂料企業(yè)格局而言，目前全球汽車涂料的主要供應(yīng)商為PPG(20.2%)巴斯夫(15.2%)和艾仕得(14.8%)等，國外企業(yè)基本實現(xiàn)對該項技術(shù)核心內(nèi)容的技術(shù)壟斷。全球前十大汽車涂料廠商基本均為國外或合資企業(yè)，僅有來自中國的湘江涂料躋身全球汽車涂料10強，也是唯一上榜的中國涂料企業(yè)。但湘江涂料主要業(yè)務(wù)來源于湘江關(guān)西，湘江關(guān)西為湘江涂料和日本關(guān)西涂料的合資公司。

2020年對于汽車涂料工業(yè)是整體下滑的一年,全年總體車輛生產(chǎn)總量下降,涂裝工廠更多采用緊湊型涂裝工藝,單車涂料消耗大幅度降低。數(shù)據(jù)顯示，2020年配套的汽車涂料原廠漆估計下跌到64萬t左右,，其中轎車和SUV占比較高，分比為32.15%和39.91%左右。

汽車涂料業(yè)務(wù)涉及的終端主機廠包括比亞迪、吉利、北汽、長安等。主要運用于汽車的儀表臺、扶手箱、檔把、門邊、門把手、保險杠、邊柱、后視鏡罩、燈罩等內(nèi)外飾部件。今年公司將持續(xù)推進新能源汽車應(yīng)用領(lǐng)域的客戶驗證流程，并進一步加快市場開拓。

江蘇宏泰的汽車涂料可用在車燈輪轂、PC表面硬化處理、非金屬內(nèi)外飾件的涂裝等?；谛履茉雌囋谕庥^、造型、設(shè)計上會更具潮流色彩，有消費電子化的特征，公司目前積極進入新能源汽車內(nèi)外飾涂料領(lǐng)域，逐步推進汽車涂料產(chǎn)品特別是新能源汽車的客戶開發(fā)和驗證。

國內(nèi)汽車涂料需求量約為62.2萬噸，其中車身原廠漆、修補漆、零部件漆分別占比44%、26%、18%，并且預(yù)計2021年行業(yè)需求量將回升至70萬噸左右。因此，按照車身原廠漆單車用量12kg、零部件漆單車用量4.36kg測算，預(yù)計2025年國內(nèi)汽車對原廠漆的需求量為39.49萬噸，對零部件漆的需求量分別為14.33萬噸，合計為53.8萬噸，以8萬元/噸的均價測算，對應(yīng)市場空間在430億元。

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