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各地工程施工進(jìn)度加快推進(jìn) 2023建筑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

3月份,建筑業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為65.6%,較上月上升5.4個(gè)百分點(diǎn),連續(xù)3個(gè)月環(huán)比上升,連續(xù)2個(gè)月在60%以上。隨著天氣轉(zhuǎn)暖,各地工程施工進(jìn)度加快推進(jìn),建筑業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)擴(kuò)張加快。

3月份,建筑業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為65.6%,較上月上升5.4個(gè)百分點(diǎn),連續(xù)3個(gè)月環(huán)比上升,連續(xù)2個(gè)月在60%以上。隨著天氣轉(zhuǎn)暖,各地工程施工進(jìn)度加快推進(jìn),建筑業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)擴(kuò)張加快。

中國(guó)物流信息中心分析師武威表示,一季度,全國(guó)各地重點(diǎn)項(xiàng)目陸續(xù)開(kāi)工,房地產(chǎn)市場(chǎng)和家裝市場(chǎng)也陸續(xù)恢復(fù),相關(guān)建筑活動(dòng)持續(xù)保持活躍。

分行業(yè)看,土木工程建筑業(yè)表現(xiàn)最為強(qiáng)勁,商務(wù)活動(dòng)指數(shù)升至70%以上,基建投資的“壓艙石”作用顯現(xiàn)。

2023建筑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

我國(guó)人口多,面積大,成為名列前茅的建筑大國(guó)也是不必驚嘆的。建筑行業(yè),是我國(guó)發(fā)展的重要支柱,它包括土木建筑、市政路橋、園林綠化、工程咨詢服務(wù)等等。

建筑與工業(yè)、交通是我國(guó)能源消耗的三大主要領(lǐng)域,我國(guó)的建材生產(chǎn)、建造能耗、生活能耗、采暖空調(diào)等建筑的能耗約占全社會(huì)總能耗的1/3,建筑業(yè)二氧化碳排放占全國(guó)總體碳排放的四成以上,運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的能耗更是占建筑能耗的七成。建筑行業(yè)減碳潛力巨大,轉(zhuǎn)變建筑領(lǐng)域發(fā)展模式、推廣綠色建筑、建設(shè)生態(tài)城市、有效實(shí)行節(jié)能減排和應(yīng)對(duì)氣候變化,可謂任重道遠(yuǎn)。

我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展所處的特定階段和未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)穩(wěn)步增長(zhǎng)的全社會(huì)固定資產(chǎn)投資決定了建筑業(yè)正處于迅速發(fā)展的時(shí)期。新型城鎮(zhèn)化、京津冀協(xié)調(diào)發(fā)展、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展和“一帶一路”建設(shè),形成建筑業(yè)未來(lái)發(fā)展的重要推動(dòng)力和寶貴機(jī)遇。

在“30·60”雙碳目標(biāo)大背景下,節(jié)能減排成了未來(lái)建筑發(fā)展的必然趨勢(shì)。智慧建筑、移動(dòng)通信、激光掃描等技術(shù)的興起,使得建筑行業(yè)的數(shù)據(jù)以前所未有的速度快速增長(zhǎng),強(qiáng)大的數(shù)據(jù)管理對(duì)于當(dāng)今的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目與熟練的工程技術(shù)同等重要。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年建筑行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢(shì)及投融資策略指引報(bào)告》分析

第二章 全球建筑工程行業(yè)發(fā)展分析及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

第一節(jié) 全球建筑工程行業(yè)的發(fā)展分析

一、全球建筑工程行業(yè)發(fā)展情況

世界建筑市場(chǎng)的規(guī)模在不斷擴(kuò)大,據(jù)市場(chǎng)調(diào)查企業(yè)Statista的數(shù)據(jù)顯示,世界建筑市場(chǎng)的規(guī)模從2014年的9.5萬(wàn)億美元增長(zhǎng)至2020年的12.6萬(wàn)億美元,2021年持續(xù)增長(zhǎng)至13.5萬(wàn)億美元,主要系全球人口增長(zhǎng)和可支配收入增加,城市化進(jìn)程加快,預(yù)計(jì)推動(dòng)全球建筑市場(chǎng)收入增長(zhǎng)。

二、全球建筑工程行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

2021年全球建筑工程地區(qū)市場(chǎng)業(yè)務(wù)規(guī)模方面,歐洲市場(chǎng)超過(guò)亞洲市場(chǎng)占據(jù)首位,占營(yíng)業(yè)總額的25%;亞洲市場(chǎng)排第二位,占營(yíng)業(yè)總額的22%;其次是美國(guó)市場(chǎng)、中東市場(chǎng)、非洲市場(chǎng)、拉美市場(chǎng),占比分別為16%、13%、11%、5%。

圖表:2021年全球建筑工程行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來(lái)源:中研普華研究院

三、全球建筑工程行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

國(guó)際建筑市場(chǎng)集中程度較高,少數(shù)大公司在國(guó)際工程承包市場(chǎng)上的優(yōu)勢(shì)明顯,資金實(shí)力、技術(shù)和管理水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于發(fā)展中國(guó)家的企業(yè),在技術(shù)資本密集型的高端項(xiàng)目上形成壟斷。而一般建筑企業(yè)通常只能涉足勞動(dòng)密集程度較高、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的國(guó)際工程建筑,居于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的低端位置。

從總的格局來(lái)看,未來(lái)國(guó)際建筑市場(chǎng)將呈現(xiàn)明顯的“金字塔”形狀。其中,發(fā)達(dá)國(guó)家的知名跨國(guó)建筑承包商位于金字塔的頂端部位,是國(guó)際建筑市場(chǎng)的巨頭,而發(fā)展中國(guó)家和新興工業(yè)化國(guó)家的建筑企業(yè)總體上處于金字塔的下端,所占比重相對(duì)較少。

為了提高競(jìng)爭(zhēng)能力,越來(lái)越多的建筑承包商將走向合作的道路,跨國(guó)兼并活動(dòng)不斷增多,國(guó)際建筑市場(chǎng)的集中程度隨之不斷提高,金字塔的頂端更加尖銳。從總承包商的結(jié)構(gòu)看,無(wú)論是公司數(shù)量,還是所占市場(chǎng)份額,發(fā)達(dá)國(guó)家在國(guó)際工程建筑市場(chǎng)都將占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì),包括美國(guó)、加拿大、歐洲和日本在內(nèi)的發(fā)達(dá)國(guó)家。這種發(fā)展趨勢(shì)對(duì)后來(lái)居上的發(fā)展中國(guó)家建筑企業(yè)提出了新的挑戰(zhàn)。

總體來(lái)看,我國(guó)建筑企業(yè)的整體實(shí)力居于整個(gè)金字塔的中部,面臨發(fā)達(dá)國(guó)家國(guó)際承包商巨頭及其他眾多發(fā)展中國(guó)家國(guó)際承包商的雙重壓力。與國(guó)際頂尖承包商相比,按照現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)實(shí)力,我國(guó)建筑企業(yè)在項(xiàng)目管理、施工技術(shù)等方面仍存在著較大差距,在高技術(shù)、高附加值的項(xiàng)目上與發(fā)達(dá)國(guó)家的大型承包商的競(jìng)爭(zhēng)仍處于劣勢(shì)。

另外,我國(guó)建筑企業(yè)平均經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯偏小,在規(guī)模上處于比較劣勢(shì)。隨著未來(lái)高端項(xiàng)目、高附加值項(xiàng)目比重加大、工程項(xiàng)目技術(shù)和管理要求提高,我國(guó)建筑企業(yè)拓展國(guó)際市場(chǎng)的難度也在逐步加大。

與此同時(shí),我國(guó)建筑企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上也越來(lái)越多的面臨來(lái)自于發(fā)展中國(guó)家的承包商的競(jìng)爭(zhēng)。這些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之一是勞動(dòng)力成本更加低廉,在一些技術(shù)含量不高,勞動(dòng)密集型的低端項(xiàng)目上更具優(yōu)勢(shì)。此外,一些國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)部分源于其自身在拓展國(guó)際市場(chǎng)方面的某些其他有利條件(如:地緣優(yōu)勢(shì))。同時(shí),這些發(fā)展中國(guó)家也非常重視通過(guò)產(chǎn)業(yè)升級(jí)來(lái)盡可能獲得較多的較高附加值的項(xiàng)目。

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,我國(guó)建筑企業(yè)在國(guó)際承包市場(chǎng)上已逐漸成長(zhǎng)起來(lái),在國(guó)際承包領(lǐng)域的影響力越來(lái)越大,所分享的市場(chǎng)份額也在逐年增加。隨著我國(guó)“走出去”戰(zhàn)略的進(jìn)一步實(shí)施,我國(guó)建筑企業(yè)尤其是中央建筑企業(yè)將在國(guó)際市場(chǎng)上產(chǎn)生更重要的影響,逐步向金字塔頂尖靠近。

欲了解更多關(guān)于建筑行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年建筑行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢(shì)及投融資策略指引報(bào)告》。

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