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2023年全球食糖供需趨勢(shì)分析 2022/23榨季全球食糖過(guò)剩預(yù)測(cè)

2021/22年度全球食糖供需偏緊,產(chǎn)量、消費(fèi)量、貿(mào)易量均小幅增長(zhǎng);因充沛降雨利于巴西、泰國(guó)甘蔗單產(chǎn)增加以及巴西更多甘蔗用于制糖,預(yù)計(jì)2022/23年度供需趨于寬松。

2月份國(guó)際食糖價(jià)格環(huán)比上漲6.9%,已是連續(xù)第4個(gè)月上漲。食糖價(jià)格上漲的推動(dòng)因素是主要生產(chǎn)國(guó)印度2022/2023年度產(chǎn)量及出口量都存在下調(diào)預(yù)期。

2月份全球食品價(jià)格指數(shù)延續(xù)下跌趨勢(shì),降至129.8點(diǎn),和1月份相比下降0.8點(diǎn),和去年同期相比,下降11.4點(diǎn)。在所有的分項(xiàng)指數(shù)中,僅食糖價(jià)格上漲,其它分項(xiàng)指數(shù)均呈現(xiàn)出緩慢下行趨勢(shì)。

2023年全球食糖供需與價(jià)格趨勢(shì)分析

2021/22年度全球食糖供需偏緊,產(chǎn)量、消費(fèi)量、貿(mào)易量均小幅增長(zhǎng);因充沛降雨利于巴西、泰國(guó)甘蔗單產(chǎn)增加以及巴西更多甘蔗用于制糖,預(yù)計(jì)2022/23年度供需趨于寬松。

根據(jù)印度糖業(yè)協(xié)會(huì)表示,截止2月末,不利天氣對(duì)印度甘蔗生產(chǎn)帶來(lái)明顯影響,導(dǎo)致甘蔗提前成熟并減重。機(jī)構(gòu)對(duì)印度白糖產(chǎn)量預(yù)估修正至3430萬(wàn)噸,較上次預(yù)估值下調(diào)120萬(wàn)噸。從出口來(lái)看,本年度印度第一批出口配額遠(yuǎn)低于去年同期。因此,無(wú)論是產(chǎn)量還是出口量,市場(chǎng)均有較強(qiáng)的下調(diào)預(yù)期,雖然巴西和泰國(guó)食糖產(chǎn)量有所提升,但難以抵消印度供應(yīng)的減少。

從國(guó)內(nèi)白糖市場(chǎng)來(lái)看,由于去年高溫天氣對(duì)我國(guó)甘蔗造成減產(chǎn),國(guó)內(nèi)白糖價(jià)格自去年11月份以來(lái),走勢(shì)基本和國(guó)際價(jià)格保持同頻共振,但上漲上較國(guó)際市場(chǎng)有滯后表現(xiàn),滯后時(shí)間大約在一個(gè)月左右。2月廣西南寧白糖市場(chǎng)均價(jià)為5930元/噸,環(huán)比漲幅2.60%,同比漲幅4.59%。

2022年國(guó)際原糖價(jià)格在每磅17.5—21美分之間高位寬幅震蕩,整體呈“W”形走勢(shì),12月23日創(chuàng)近六年高位;預(yù)計(jì)2023年上半年在每磅18.5—21.0美分區(qū)間震蕩。因配額外進(jìn)口利潤(rùn)持續(xù)為負(fù),2022年中國(guó)食糖進(jìn)口量為527.5萬(wàn)噸、同比減6.9%,僅次于2021年歷史最高;2022/23年度全球供應(yīng)過(guò)剩預(yù)期、糖價(jià)可能回落和國(guó)內(nèi)食糖減產(chǎn)背景下,預(yù)計(jì)2023年進(jìn)口量或?qū)⑼瘸制健?/p>

2022/23榨季全球食糖過(guò)剩預(yù)測(cè)

2022年11月末,分析機(jī)構(gòu)StoneX預(yù)計(jì)2022/23榨季全球食糖產(chǎn)大于需520萬(wàn)噸(9月份預(yù)測(cè)為390萬(wàn)噸),主要是預(yù)期主產(chǎn)國(guó)產(chǎn)量增長(zhǎng)。2022年11月22日,美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)發(fā)布報(bào)告,上調(diào)全球2022/23榨季全球食糖產(chǎn)量至1.83億噸,下調(diào)全球消費(fèi)量至1.76億噸,產(chǎn)大于需677.6萬(wàn)噸。

2022年11月15日,國(guó)際糖業(yè)組織(ISO)上調(diào)2022/23榨季全球食糖過(guò)剩量至620萬(wàn)噸,高于8月預(yù)估的560萬(wàn)噸。其中,將2022/23榨季全球食糖產(chǎn)量預(yù)估值上調(diào)至1.82億噸(此前預(yù)計(jì)1.819億噸),消費(fèi)量則下調(diào)為1.76億噸(此前預(yù)計(jì)1.763億噸)。同時(shí),ISO預(yù)計(jì)2021/22榨季產(chǎn)需缺口為170萬(wàn)噸。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)食糖行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)處于供應(yīng)旺季,消費(fèi)市場(chǎng)回暖,預(yù)計(jì)近期糖價(jià)平穩(wěn)運(yùn)行。國(guó)際市場(chǎng),多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2022/23榨季全球食糖市場(chǎng)過(guò)剩,但近期印度下調(diào)食糖產(chǎn)量預(yù)期、市場(chǎng)擔(dān)憂供應(yīng)緊張,預(yù)計(jì)近期國(guó)際糖價(jià)高位震蕩運(yùn)行。

市場(chǎng)食糖供應(yīng)充足,春節(jié)備貨基本結(jié)束,新年前兩周(3-13日)國(guó)內(nèi)糖價(jià)呈下跌走勢(shì)。春節(jié)前一周(16-20日),受?chē)?guó)際糖價(jià)震蕩走高影響,國(guó)內(nèi)糖價(jià)止跌略漲。春節(jié)期間國(guó)內(nèi)旅游復(fù)蘇、國(guó)際糖價(jià)大漲,節(jié)后國(guó)內(nèi)糖價(jià)迎來(lái)了開(kāi)門(mén)紅。1月份,國(guó)內(nèi)食糖均價(jià)每噸5605元,環(huán)比漲39元,漲幅0.7%;同比跌23元,跌幅0.4%。

印度、泰國(guó)食糖產(chǎn)量增長(zhǎng),疊加原油價(jià)格大幅回落,新年第一周?chē)?guó)際糖價(jià)持續(xù)下跌,之后震蕩運(yùn)行。1月25-30日,受巴西油價(jià)上調(diào)、印度出口緊張、基金買(mǎi)盤(pán)推動(dòng)等因素影響,國(guó)際糖價(jià)持續(xù)上漲。1月份,國(guó)際食糖均價(jià)(洲際交易所11號(hào)原糖期貨均價(jià),下同)每磅19.85美分,環(huán)比跌0.17美分,跌幅0.8%;同比漲1.36美分,漲幅7.4%。

由于國(guó)際食糖稅后到岸價(jià)持平略跌、國(guó)內(nèi)糖價(jià)持平略漲,國(guó)內(nèi)外價(jià)差大幅擴(kuò)大。1月份,配額內(nèi)15%關(guān)稅的巴西食糖到岸稅后價(jià)每噸5027元,環(huán)比跌352元,跌幅6.5%,比國(guó)內(nèi)糖價(jià)低578元,價(jià)差比上月擴(kuò)大391元。而進(jìn)口配額外50%關(guān)稅的巴西食糖到岸稅后價(jià)每噸6405元,環(huán)比跌459元,跌幅6.7%,比國(guó)內(nèi)糖價(jià)高800元,價(jià)差比上月縮小498元。配額外50%關(guān)稅后的進(jìn)口糖,連續(xù)20個(gè)月高于國(guó)內(nèi)糖價(jià)。

12月份,我國(guó)食糖進(jìn)口量52.0萬(wàn)噸,環(huán)比減29.2%,同比增31.4%。進(jìn)口金額2.55億美元,同比增31.7%,環(huán)比減29.2%;2022年全年累計(jì),我國(guó)食糖進(jìn)口量527.5萬(wàn)噸,較上年減6.8%。從來(lái)源看,巴西仍是我國(guó)最主要的進(jìn)口來(lái)源地,2022年全年從巴西進(jìn)口食糖418.0萬(wàn)噸,占進(jìn)口總量的79.2%。

國(guó)內(nèi)與全球糖價(jià)聯(lián)動(dòng)上行

近期國(guó)內(nèi)與全球糖價(jià)聯(lián)動(dòng)上行。本周(3 月10 日)柳州白糖現(xiàn)貨價(jià)繼續(xù)突破前高,上漲至6275 元/噸,較上周上漲5%,同比上漲8.1%。外盤(pán)的ICE11 號(hào)糖期貨收21.14 美分/磅,較上周上漲1%,同比上漲10.7%。國(guó)內(nèi)減產(chǎn)和全球貿(mào)易流緊缺共同作用下,短期糖供應(yīng)面緊張局勢(shì)未有緩解。

廣西蔗糖減產(chǎn)預(yù)期強(qiáng)烈。由于廣西前期受干旱影響影響,甘蔗單產(chǎn)一直存在隱憂,從目前壓榨進(jìn)度來(lái)看,截止2 月底,2022/23 年制糖期甘蔗糖廠除云南省外,其他省(區(qū))糖廠均已陸續(xù)收榨。全國(guó)累計(jì)產(chǎn)糖量791 萬(wàn)噸,同比+10.2%,但是,糖廠收榨速度加快,根據(jù)廣西糖協(xié),廣西2022/23 榨季已收榨糖廠達(dá)60 家,同比增加44家,較2020/21 榨季增加20 家;未收榨糖廠13 家,糖廠的快速收榨側(cè)面反應(yīng)出后續(xù)甘蔗入榨量的減少。農(nóng)業(yè)部在3 月更新的食糖供需平衡表中調(diào)低了本年度的甘蔗單產(chǎn)4.8 噸/公頃至60 噸/公頃,甘蔗糖產(chǎn)量66 萬(wàn)噸至825 萬(wàn)噸,22/23 榨季預(yù)計(jì)全國(guó)糖產(chǎn)量933 萬(wàn)噸,同比減少2.4%,在500 萬(wàn)噸進(jìn)口量預(yù)期下,預(yù)計(jì)仍有缺口145萬(wàn)噸,較上榨季擴(kuò)大78 萬(wàn)噸,國(guó)內(nèi)維持食糖供需平衡依然依賴(lài)進(jìn)口補(bǔ)足。

巴西22/23 榨季進(jìn)入尾聲,制糖比達(dá)到歷史高位。高位糖價(jià)下,巴西糖相對(duì)乙醇價(jià)差打開(kāi),我們測(cè)算目前糖價(jià)高于乙醇折糖價(jià)約4.8 美分/磅,高價(jià)位刺激巴西制糖比達(dá)到歷史高位,截止3 月1 日,巴西中南部的累計(jì)制糖比達(dá)到45.92%,同比+0.9%;累計(jì)產(chǎn)糖3350.4 萬(wàn)噸,同比+4.5%,巴西22/23 榨季預(yù)計(jì)于4 月初結(jié)束,本榨季已經(jīng)進(jìn)入尾聲,巴西糖短期缺乏增量供應(yīng)的可能,但是在高位糖價(jià)下,市場(chǎng)對(duì)新榨季巴西繼續(xù)保持高制糖比有所期待,新增糖需要等待巴西新榨季(4 月中)的開(kāi)啟。

印度減產(chǎn)降低出口意愿。22/23 年度,印度同樣受到天氣影響,甘蔗的生產(chǎn)出現(xiàn)阻礙,ISMA(1 月)預(yù)計(jì)印度糖產(chǎn)量3400 萬(wàn)噸,同比減少5%,較之前預(yù)期的3650萬(wàn)噸下調(diào)260 萬(wàn)噸。在巴西榨季尾聲階段,印度往往是全球食糖供應(yīng)的關(guān)鍵所在,雖然當(dāng)前全球糖價(jià)漲超過(guò)印度出口平價(jià),但上一榨季印度已經(jīng)通過(guò)出口超1100 萬(wàn)噸的食糖緩解了積年的庫(kù)存壓力,而本榨季印度減產(chǎn)疊加未來(lái)乙醇分流糖的長(zhǎng)期趨勢(shì),印度的出口明顯遲緩,印度食品部首批2022/23 年度出口配額為600 萬(wàn)噸,已被糖廠全部簽完,而3 月預(yù)計(jì)的第二批配額仍未到來(lái),短期來(lái)看,印度第二批出口配額將成為緩解全球緊張貿(mào)易流的關(guān)鍵之一。

《2023-2028年中國(guó)食糖行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě),本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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