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電線電纜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況分析

  • 陳博 2023年2月28日 來(lái)源:中研網(wǎng) 992 62
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我國(guó)電線電纜行業(yè)正處于成熟期,產(chǎn)品同質(zhì)性嚴(yán)重,多以中低端為主,競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。頭部企業(yè)沒(méi)有明顯的技術(shù)優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致我國(guó)電線電纜行業(yè)集中度相對(duì)較低。從整體的競(jìng)爭(zhēng)力表現(xiàn)來(lái)看,線纜行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力表現(xiàn)比較平穩(wěn)。優(yōu)勢(shì)企業(yè)的基礎(chǔ)競(jìng)爭(zhēng)力在相關(guān)子行業(yè)總排名的位次得到進(jìn)一步

我國(guó)電線電纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)具有較長(zhǎng)時(shí)間的歷史,形成了成熟的產(chǎn)業(yè)鏈和完整的工業(yè)體系,參與競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)數(shù)量眾多。我國(guó)電線電纜列統(tǒng)企業(yè)共6000多家(實(shí)際企業(yè)總量近萬(wàn)家)。

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我國(guó)電線電纜行業(yè)正處于成熟期,產(chǎn)品同質(zhì)性嚴(yán)重,多以中低端為主,競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。頭部企業(yè)沒(méi)有明顯的技術(shù)優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致我國(guó)電線電纜行業(yè)集中度相對(duì)較低。

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我國(guó)電線電纜行業(yè)CR10不足10%,CR100約為20%。雖然我國(guó)電線電纜行業(yè)整體規(guī)模位居世界首位,但在行業(yè)集中度方面與發(fā)達(dá)國(guó)家有較大差距,發(fā)達(dá)國(guó)家的電線電纜行業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,特別是面對(duì)原材料價(jià)格波動(dòng),小企業(yè)逐漸退出市場(chǎng),產(chǎn)業(yè)集中度大幅提高:美國(guó)前十名線纜制造商(如通用、百通、康寧、南線等)占據(jù)了市場(chǎng)份額的70%左右;日本七大線纜企業(yè)(如古河、住友、滕倉(cāng)、日立、昭和等)占市場(chǎng)份額的65%以上;法國(guó)五大線纜企業(yè)(耐克森、新特等)包攬了法國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)業(yè)額,占據(jù)了法國(guó)市場(chǎng)份額90%以上。而我國(guó)前十線纜企業(yè)僅占據(jù)中國(guó)市場(chǎng)份額不足10%,龍頭企業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>

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除少數(shù)大型或?qū)?、精、特新企業(yè)外,我國(guó)絕大多數(shù)線纜企業(yè)在運(yùn)營(yíng)模式、管理水平及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方面呈現(xiàn)同質(zhì)化現(xiàn)象,使得線纜企業(yè)在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)加劇。在同質(zhì)化的產(chǎn)品市場(chǎng),用戶主要關(guān)注價(jià)格,競(jìng)爭(zhēng)幾乎完全集中在價(jià)格上,同質(zhì)化產(chǎn)能越過(guò)剩,價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)越慘烈,利潤(rùn)越微薄,企業(yè)生存越困難。自“奧凱電纜”事件之后,假冒偽劣產(chǎn)品雖得的一定遏制,但仍有一些不法線纜企業(yè)制造銷(xiāo)售非標(biāo)及假冒優(yōu)秀品牌企業(yè)的產(chǎn)品,并以“劣幣驅(qū)逐良幣”的經(jīng)營(yíng)模式與優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行價(jià)格競(jìng)爭(zhēng),嚴(yán)重?cái)_亂了國(guó)內(nèi)電線電纜行業(yè)的市場(chǎng)秩序。

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為了保證電力、通訊運(yùn)行安全,國(guó)家對(duì)部分電線電纜產(chǎn)品實(shí)行生產(chǎn)許可證制度,凡是在境內(nèi)生產(chǎn)該類產(chǎn)品的企業(yè)、單位和個(gè)人必須取得生產(chǎn)許可證。根據(jù)《中華人民共和國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例實(shí)施辦法》規(guī)定:"任何企業(yè)未取得生產(chǎn)許可證不得生產(chǎn)實(shí)行生產(chǎn)許可證制度管理的產(chǎn)品,任何單位和個(gè)人不得銷(xiāo)售或者在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中使用未取得生產(chǎn)許可證的產(chǎn)品"。此外,各行業(yè)對(duì)電纜性能要求不同,對(duì)電線電纜入網(wǎng)也提出了種種認(rèn)證方面的要求;某些客戶如部分電力公司對(duì)線纜廠商提出了自己的資格認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。因此取得目標(biāo)市場(chǎng)(客戶)要求的生產(chǎn)許可和產(chǎn)品認(rèn)證成為進(jìn)入本行業(yè)最主要的障礙之一。電線電纜屬于資金密集型行業(yè),生產(chǎn)線需要較大資金投入,同時(shí)電線電纜行業(yè)具有料重工輕的特點(diǎn),對(duì)流動(dòng)資金的規(guī)模和資金周轉(zhuǎn)效率的要求較高;此外,主要原材料銅的價(jià)格波動(dòng)較大,也增加了企業(yè)資金管理的難度。資金的規(guī)模、資金運(yùn)轉(zhuǎn)的效率成為電線電纜企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)的首要問(wèn)題。

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替代品威脅是美國(guó)波特五種力量模型中的一種力量。對(duì)生產(chǎn)或銷(xiāo)售被替代品企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)地位和利潤(rùn)以及被替代品產(chǎn)業(yè)的平均利潤(rùn)率所造成的負(fù)面影響。電線電纜被喻為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的"神經(jīng)"和"血管",是國(guó)民經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的重要配套產(chǎn)業(yè),也是僅次于汽車(chē)制造業(yè)的第二大機(jī)械電工產(chǎn)業(yè)。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,電線電纜行業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展之勢(shì)。電線電纜行業(yè)暫無(wú)替代品威脅。上游行業(yè)為銅桿、鋁桿、電纜料及電纜生產(chǎn)設(shè)備行業(yè),其中原料銅占電纜生產(chǎn)成本的70%以上,其生產(chǎn)商為行業(yè)內(nèi)公司主要的上游供應(yīng)商,業(yè)內(nèi)公司與之合作過(guò)程中,議價(jià)能力體現(xiàn)在以下方面:我國(guó)有大批銅、鋁等線纜原料供應(yīng)商,業(yè)內(nèi)公司采購(gòu)時(shí)可供選擇的合作方較多,且銅桿或銅絲的原料價(jià)格一般參照現(xiàn)貨電解銅價(jià)格加上供應(yīng)商制成銅桿、銅絲合理的加工費(fèi),價(jià)格比較透明,銅桿或銅絲采購(gòu)價(jià)格處于合理水平;業(yè)內(nèi)公司可以建立合格供應(yīng)商制度,與該等供應(yīng)商保持長(zhǎng)期良好的合作關(guān)系,在合作過(guò)程中秉承誠(chéng)信互贏的原則,不因單次的合同違約獲利而影響自身的信用,進(jìn)而放棄長(zhǎng)期的利益。合作也有助于公司獲得供應(yīng)商較長(zhǎng)的付款期限、較短的交貨周期等優(yōu)待。業(yè)內(nèi)公司的下游客戶涉及電力、建筑、鐵路等行業(yè),在與之合作過(guò)程中,議價(jià)能力體現(xiàn)在以下方面:

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(1)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)能力電力系統(tǒng)及重點(diǎn)工程為業(yè)內(nèi)公司主要優(yōu)質(zhì)客戶,一般來(lái)說(shuō)其自身規(guī)模較大,采購(gòu)數(shù)量較多,處于較為強(qiáng)勢(shì)的地位,但該類客戶更注重產(chǎn)品的質(zhì)量和后續(xù)服務(wù),價(jià)格并非其關(guān)注重點(diǎn)。如果公司采取"價(jià)值營(yíng)銷(xiāo)"策略,那么并不以產(chǎn)品價(jià)格上的優(yōu)惠來(lái)贏得訂單,憑借質(zhì)量及團(tuán)隊(duì)式服務(wù)與該類優(yōu)質(zhì)客戶保持長(zhǎng)期良好的合作關(guān)系;而一般工程類用戶,多數(shù)缺乏技術(shù)支持,針對(duì)上述客戶提供方案設(shè)計(jì)、安裝鋪設(shè)建議指導(dǎo)、售后產(chǎn)品情況回訪等差異化服務(wù),有利于業(yè)內(nèi)公司以中等偏上價(jià)格贏取訂單。

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(2)價(jià)格轉(zhuǎn)移能力根據(jù)原材料成本加上加工費(fèi)及目標(biāo)毛利確定銷(xiāo)售價(jià)格,其中,銅的現(xiàn)貨價(jià)格是確定電纜銷(xiāo)售價(jià)格的主要參照物,單類產(chǎn)品加工費(fèi)相對(duì)固定,而目標(biāo)毛利的變化與企業(yè)的議價(jià)能力有關(guān)。在銅價(jià)上漲或高位運(yùn)行時(shí),產(chǎn)品售價(jià)較高,此時(shí)毛利在售價(jià)中占比較低,目標(biāo)毛利較容易被客戶接受;在銅價(jià)下降或低位運(yùn)行時(shí),產(chǎn)品售價(jià)較低,目標(biāo)毛利在售價(jià)中占比較高,客戶不易接受,電纜生產(chǎn)企業(yè)維持原有的毛利會(huì)增加難度。

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從整體的競(jìng)爭(zhēng)力表現(xiàn)來(lái)看,線纜行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力表現(xiàn)比較平穩(wěn)。優(yōu)勢(shì)企業(yè)的基礎(chǔ)競(jìng)爭(zhēng)力在相關(guān)子行業(yè)總排名的位次得到進(jìn)一步鞏固,亨通、寶勝、中天、上上、遠(yuǎn)東、富通等企業(yè)仍然保持領(lǐng)先,呈現(xiàn)“強(qiáng)者恒強(qiáng),弱者更弱”的態(tài)勢(shì)。


欲了解更多電線電纜行業(yè)的未來(lái)發(fā)展前景,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2022-2027年電線電纜產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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