2023機(jī)床行業(yè)分析報(bào)告:未來國產(chǎn)機(jī)床市場將迎發(fā)展大勢

• 劉明月 2023年2月17日 來源：百度百科 中研網(wǎng) 1257 82
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未來機(jī)床行業(yè)市場投資情況如何?在今年的二十大報(bào)告中，再次提及加快建設(shè)制造強(qiáng)國，支持專精特新企業(yè)發(fā)展，推動(dòng)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展。相關(guān)支持工業(yè)母機(jī)的扶持政策正在陸續(xù)出臺(tái)中。

未來機(jī)床行業(yè)市場投資情況如何?在今年的二十大報(bào)告中，再次提及加快建設(shè)制造強(qiáng)國，支持專精特新企業(yè)發(fā)展，推動(dòng)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展。相關(guān)支持工業(yè)母機(jī)的扶持政策正在陸續(xù)出臺(tái)中。

《(中國制造 2025)重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖》提出了明確的指標(biāo)：到2025年，高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備國內(nèi)市場占有率超過80%;主軸、絲桿、線軌等中高檔功能部件國內(nèi)市場占有率達(dá)到 80%;我國高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備要總體進(jìn)入世界強(qiáng)國行列。

2023機(jī)床行業(yè)分析報(bào)告:未來國產(chǎn)機(jī)床市場將迎發(fā)展大勢

國產(chǎn)機(jī)床多為中低檔產(chǎn)品，在價(jià)值鏈高端的高檔數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域整體發(fā)展水平較低、發(fā)展較為滯后，核心關(guān)鍵零部件依賴進(jìn)口，技工人才儲(chǔ)備不足等。2023年正值更新替代周期。此外，新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展也從拉動(dòng)機(jī)床行業(yè)需求增加。機(jī)構(gòu)人士表示，目前我國中低端機(jī)床已基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，但產(chǎn)品性能與海外產(chǎn)品仍存在一定差距;高端機(jī)床則基本依賴進(jìn)口，國產(chǎn)化率不到10%，國產(chǎn)機(jī)床面臨廣闊的發(fā)展空間。

機(jī)床行業(yè)增速與制造業(yè)景氣度息息相關(guān)，目前制造業(yè)增速雖略有放緩，但在十年更新周期的大背景下，機(jī)床行業(yè)仍產(chǎn)銷兩旺，景氣延續(xù)。

全球機(jī)床行業(yè)總產(chǎn)值為578億歐元，中國以169.5億歐元的產(chǎn)值位居全球第一，在全球市場中占據(jù)29%的份額;全球機(jī)床行業(yè)總消費(fèi)額為573億歐元，中國以186.1億歐元的消費(fèi)額位居第一，在全球需求市場中占據(jù)份額為32%。

據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，長期以來我國就十分依賴從海外進(jìn)口數(shù)控機(jī)床，尤其是高端機(jī)床，幾乎100%依賴進(jìn)口。直到2018年，國內(nèi)高端機(jī)床的進(jìn)口率仍然高達(dá)95%，留給中國企業(yè)的生存空間，只有5%甚至不到5%。

上半年，機(jī)床工具行業(yè)延續(xù)2020年下半年以來恢復(fù)性增長態(tài)勢，各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)大幅增長，質(zhì)量效益明顯改善，進(jìn)出口雙雙大幅度增長。1-6月，機(jī)床工具行業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比增長45.7%，受上年同期基數(shù)逐月升高影響，增幅比1-3月回落27.4個(gè)百分點(diǎn)，與2019年同期比較增長25%，兩年平均增速為13.5%。

上半年，機(jī)床工具進(jìn)出口總體呈現(xiàn)顯著增長的態(tài)勢，進(jìn)出口總額158.5億美元，同比增長29.2%，增幅比一季度回落1.3個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年1-9月機(jī)床工具進(jìn)出口總體延續(xù)上半年良好勢頭，繼續(xù)快速增長。進(jìn)出口總額242.6億美元，同比增長32.8%，增幅比1-6月提高3.6個(gè)百分點(diǎn)。

根據(jù)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，金屬加工機(jī)床新增訂單累計(jì)同比+39.4%，在手訂單累計(jì)同比+24.5%，下游訂單飽滿;8月日本對華機(jī)床訂單金額實(shí)現(xiàn)同比+40.4%，仍處于較高水平。刀具作為機(jī)床核心零部件，充分受益于行業(yè)景氣+進(jìn)口替代。目前主要企業(yè)訂單飽滿，排產(chǎn)周期在2-3個(gè)月(刀具為易耗品，正常排產(chǎn)周期為1個(gè)月)。

中國、美國和德國三個(gè)國家占據(jù)全球機(jī)床消費(fèi)一半以上的市場份額。雖然機(jī)床行業(yè)市場空間廣闊，但行業(yè)總體競爭力不足的問題也較為突出。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年全年來自中國的機(jī)床訂單額同比上漲77%，達(dá)到有史以來最高的3580億日元，創(chuàng)歷史記錄。而歐美在2021年的投資也顯著恢復(fù)，達(dá)到2824億日元，同比增長58%。歐洲雖然只有2107億日元，但同比增長了220%。

隨著時(shí)代進(jìn)步，我國低端機(jī)床需求量逐漸下降，而中高檔數(shù)控機(jī)床面臨歐美、日韓地區(qū)機(jī)床廠商的激烈競爭，主要國有機(jī)床企業(yè)在轉(zhuǎn)型中陷入經(jīng)營困境，沈陽機(jī)床等老牌機(jī)床廠最終被破產(chǎn)重整。

據(jù)德國機(jī)床制造商協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年全球機(jī)床的消費(fèi)金額達(dá)到711億美元。其中中國是世界最主要機(jī)床消費(fèi)市場，去年消費(fèi)額達(dá)到239億美元，占比接近34%，遠(yuǎn)超第二名美國。

機(jī)床行業(yè)未來發(fā)展?jié)摿?/strong>

國資委擴(kuò)大會(huì)議首次提及工業(yè)母機(jī)，并強(qiáng)調(diào)針對工業(yè)母機(jī)、高端芯片、新材料、新能源汽車等領(lǐng)域加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。在本次會(huì)議提到的多個(gè)方向中，工業(yè)母機(jī)的排名位于首位，甚至還在高端芯片之前，體現(xiàn)出工業(yè)母機(jī)的重要性以及國家層面的重視。

目前，我國機(jī)床數(shù)控化率僅為45%左右，遠(yuǎn)低于日本、歐美地區(qū)制造業(yè)發(fā)達(dá)國家水平。隨著自動(dòng)化、新能源汽車、航空航天、模具等下游行業(yè)的發(fā)展，對于機(jī)床的性能要求也產(chǎn)生了一些變化，加快了存量機(jī)床迭代升級(jí)。

通常機(jī)床的設(shè)計(jì)使用壽命約為8～10年，目前正值新一輪機(jī)床更新替換需求釋放的高峰，尤其是目前我國很多傳統(tǒng)機(jī)床處于超期服役狀態(tài)，隨著機(jī)床行業(yè)景氣度提升，更新替換需求有望得到進(jìn)一步釋放。

中研研究院出版的機(jī)床行業(yè)圖表預(yù)覽

圖表：機(jī)床行業(yè)生命周期

圖表：機(jī)床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

圖表：機(jī)床行業(yè)市場規(guī)模

圖表：機(jī)床行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目數(shù)

圖表：機(jī)床行業(yè)銷售收入

機(jī)床行業(yè)研究報(bào)告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，預(yù)測未來業(yè)務(wù)的市場前景，以幫助客戶撥開政策迷霧，尋找機(jī)床行業(yè)的投資商機(jī)。報(bào)告在大量的分析、預(yù)測的基礎(chǔ)上，研究了行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略，為企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機(jī)，根據(jù)機(jī)床行業(yè)市場需求及時(shí)調(diào)整經(jīng)營策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準(zhǔn)確的市場情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)。

更多機(jī)床市場前景與現(xiàn)狀消息,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國機(jī)床行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》。