2023棉花交售價(jià)格同比大幅下跌 2022年中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口數(shù)據(jù)分析

• 黃江 2023年1月30日 來(lái)源：新浪 1155 74
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受國(guó)內(nèi)疫情、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、美元大幅加息等因素沖擊，國(guó)內(nèi)外棉花價(jià)格波動(dòng)幅度加大，在大幅沖高至近十年最高點(diǎn)后再度回落，國(guó)內(nèi)棉價(jià)走勢(shì)弱于國(guó)際，內(nèi)外棉價(jià)持續(xù)倒掛，為歷史罕見。

2022年3月底至今，絕大部分時(shí)間內(nèi)外棉價(jià)差維持倒掛，國(guó)產(chǎn)棉紡商品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，然而，由于外貿(mào)環(huán)境受到限制，出口數(shù)據(jù)并不理想，2022年我國(guó)紡織服裝出口3233.45億美元，同比增幅2.50%，2021年增長(zhǎng)幅度為8.33%，2022年棉布出口量64.75億米，較2021年減少12.91%，較前4年均值減少15.58%。同時(shí)，內(nèi)外價(jià)差倒掛導(dǎo)致美棉出口銷售放緩，USDA公布的2022/23年度美國(guó)棉花出口量預(yù)估由起始的315.7萬(wàn)噸下調(diào)至261.3萬(wàn)噸，減幅17.23%，較2021/22年度下降17.93%，從而使得2022/23年度美國(guó)棉花期末庫(kù)存預(yù)估由下降變?yōu)樵黾印?/span>

2023棉花交售價(jià)格同比大幅下跌

2022年，受國(guó)內(nèi)疫情、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、美元大幅加息等因素沖擊，國(guó)內(nèi)外棉花價(jià)格波動(dòng)幅度加大，在大幅沖高至近十年最高點(diǎn)后再度回落，國(guó)內(nèi)棉價(jià)走勢(shì)弱于國(guó)際，內(nèi)外棉價(jià)持續(xù)倒掛，為歷史罕見。

年初，中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)延續(xù)上年底走勢(shì)上漲，2月15日升至近十年最高點(diǎn)22963元/噸后持續(xù)回落，國(guó)內(nèi)疫情多點(diǎn)散發(fā)，加上6月底美國(guó)涉疆法案正式生效，對(duì)市場(chǎng)造成負(fù)面影響，12月7日跌至最低14887元/噸，12月31日收于15046元/噸，同比下跌32%。內(nèi)外棉價(jià)倒掛開始于3月22日，之后持續(xù)擴(kuò)大，中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)與Cotlook A指數(shù)折1%關(guān)稅之間的價(jià)差，在2022年6月21日達(dá)到最大為6574元/噸，之后有所縮小，年末降到2000-3000元。

12月，全國(guó)棉花采摘工作已完成，交售臨近尾聲，新棉加工量逐漸接近去年同期，棉花市場(chǎng)供應(yīng)充足，商業(yè)庫(kù)存繼續(xù)增加。紡織企業(yè)開工基本恢復(fù)正常，紡織品產(chǎn)量較上月有所增加，節(jié)前原料備貨意愿加強(qiáng)。國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)向暖，下游需求復(fù)蘇預(yù)期提高行業(yè)信心，國(guó)內(nèi)棉價(jià)回升，內(nèi)外棉價(jià)差縮小。中國(guó)棉花協(xié)會(huì)進(jìn)行了2023年首次植棉意向調(diào)查，由于2022年棉花交售價(jià)格同比大幅下跌，棉農(nóng)植棉積極性不高，全國(guó)意向面積同比下降1%。

由于新疆棉花產(chǎn)量高于前期預(yù)測(cè)，2022年度全國(guó)棉花總產(chǎn)量上調(diào)為617.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7%，較上期上調(diào)約10.9萬(wàn)噸，期末庫(kù)存相應(yīng)調(diào)整為856.93萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3%，棉花消費(fèi)量、進(jìn)口量、出口量分別為760萬(wàn)噸、170萬(wàn)噸和3萬(wàn)噸，與上期相同。

2022年世界變局加速演進(jìn)，國(guó)際經(jīng)貿(mào)環(huán)境動(dòng)蕩不安。面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)際形勢(shì)，我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口頂住多重超預(yù)期因素的沖擊，展現(xiàn)出較強(qiáng)韌性。2022全年，我國(guó)貨物進(jìn)出口總值超過(guò)42萬(wàn)億元人民幣(折合6.3萬(wàn)億美元)，同比增長(zhǎng)7.7%(以美元計(jì)增長(zhǎng)4.4%)，規(guī)模再上新臺(tái)階，中國(guó)已連續(xù)第六年保持貨物貿(mào)易第一大國(guó)地位。

我國(guó)紡織品服裝出口達(dá)3233.4億美元

海關(guān)總署今日統(tǒng)計(jì)快訊顯示，2022全年，我國(guó)紡織品服裝出口達(dá)3233.4億美元，同比增長(zhǎng)2.6%(以人民幣計(jì)同比增長(zhǎng)5.9%)，再創(chuàng)歷史新高。其中，紡織品出口1479.5億美元，同比增長(zhǎng)2.0%(以人民幣計(jì)同比增長(zhǎng)4.9%);服裝出口1754.0億美元，同比增長(zhǎng)3.2%(以人民幣計(jì)同比增長(zhǎng)6.7%)。

2022年行業(yè)出口增速呈現(xiàn)“前高后低”的特征。三季度以來(lái)，海外訂單不旺、市場(chǎng)需求偏弱的壓力逐步顯現(xiàn)。四季度我國(guó)紡織品、服裝出口金額都錄得兩位數(shù)的負(fù)增長(zhǎng)。

12月當(dāng)月，全國(guó)紡織品服裝出口253億美元，同比減少16.1%(以人民幣計(jì)同比下降7.5%)。其中，紡織品出口110億美元，同比下降22.9%(以人民幣計(jì)同比減少15%);服裝出口143億美元，同比下降10.1%(以人民幣計(jì)同比減少0.8%)。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年棉花行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢(shì)及投融資策略指引報(bào)告》顯示：

中國(guó)與美國(guó)作為全球棉花進(jìn)出口貿(mào)易大國(guó)，在棉紡織領(lǐng)域形成較強(qiáng)的互補(bǔ)關(guān)系，為履行雙方簽訂的第一經(jīng)貿(mào)協(xié)議內(nèi)容，2020-2021年中國(guó)對(duì)美棉進(jìn)口量大幅增加，兩年時(shí)間內(nèi)累計(jì)進(jìn)口美棉逾180萬(wàn)噸，占比41.92%，接近2019年全年進(jìn)口總量。如圖2所示，自2020年11月至2021年6月，數(shù)據(jù)圖形明顯的表現(xiàn)出美國(guó)棉花去庫(kù)存步伐加快，USDA對(duì)于美國(guó)棉花期末庫(kù)存預(yù)估數(shù)值逐月下調(diào)，在此利好條件下，ICE美棉期價(jià)持續(xù)攀升。爾后，在國(guó)際地緣局勢(shì)等問(wèn)題衍生的全球商品通脹環(huán)境下，美棉期價(jià)突破十年高位，為抑制通脹，美聯(lián)儲(chǔ)緊鑼密鼓開啟加息，2020年6月美棉價(jià)格斷崖式下跌，在2022年8月報(bào)告中，USDA將2022/23年度美棉產(chǎn)量、出口量大幅下調(diào)，且期末庫(kù)存大幅下調(diào)，美棉價(jià)格出現(xiàn)反彈。2022年9月至今，一方面，因美國(guó)棉花減產(chǎn)數(shù)據(jù)得到較大修復(fù)，另一方面，美國(guó)棉花出口預(yù)估小幅下滑，從而使得美國(guó)棉花期末庫(kù)存預(yù)估持續(xù)上升。

截至1月29日，2022年棉花年度全國(guó)累計(jì)檢驗(yàn)20516778包，共462.63萬(wàn)噸，較前一日增加3.64萬(wàn)噸，其中新疆檢驗(yàn)量20217997包，共455.95萬(wàn)噸，增加3.64萬(wàn)噸。

2022年中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口數(shù)據(jù)分析

2022年中國(guó)進(jìn)口棉花數(shù)量193.67萬(wàn)噸，較2021年減少21.20萬(wàn)噸，減幅9.87%。其中，美棉進(jìn)口數(shù)量113.21萬(wàn)噸，占比58.46%，連續(xù)3年排名第一，較2021年增加30.33萬(wàn)噸，增幅36.59%;巴西棉進(jìn)口數(shù)量57.73萬(wàn)噸，占比29.81%，連續(xù)3年排名第二，較2021年減少6.66萬(wàn)噸，減幅10.34%。

2022年國(guó)內(nèi)紡企開開停停，棉花消費(fèi)需求下降，內(nèi)外棉價(jià)差長(zhǎng)時(shí)間倒掛，從而使得進(jìn)口總量下滑。2021/22年度中國(guó)、印度棉花減產(chǎn)，印度棉花產(chǎn)不足需，出口萎縮，該國(guó)豁免2022年4月14日至10月31日棉花進(jìn)口稅，而2021/22年度美棉增產(chǎn)，在內(nèi)外棉價(jià)差嚴(yán)重倒掛之前，國(guó)內(nèi)企業(yè)鎖定了大量美棉資源。因此，2022年中國(guó)對(duì)美棉進(jìn)口量保持增長(zhǎng)，巴西棉進(jìn)口量小幅下降，印度棉進(jìn)口量較2021年收縮90.50%。

2022年中國(guó)棉紗進(jìn)口量為117.64萬(wàn)噸，較2021年減少93.98萬(wàn)噸，減幅44.41%。其中，越南紗線進(jìn)口量67.49萬(wàn)噸，占比57.37%，連續(xù)7年保持第一，較2021年減少33.50萬(wàn)噸，減幅33.17%;巴基斯坦紗線進(jìn)口量14.49萬(wàn)噸，占比12.32%，位居第二，較2021年減少13.71萬(wàn)噸，減幅48.62%;印度紗線進(jìn)口減少82.82%，占比4.91%，排名由第二降至第四。

2022年國(guó)內(nèi)織造企業(yè)開工不足，紗線用量減少，進(jìn)口總量大幅下降，印度、印度尼西亞、烏茲別克斯坦等進(jìn)口紗基本無(wú)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)口量下降幅度十分明顯。

2022年中國(guó)棉紗出口量為28.12萬(wàn)噸，較2021年減少0.97萬(wàn)噸，減幅3.33%。2022年我國(guó)紗線產(chǎn)量下降，國(guó)內(nèi)紗廠主要使用新疆棉作為原料，部分外貿(mào)市場(chǎng)對(duì)用棉產(chǎn)地有相關(guān)要求。因此，即便國(guó)產(chǎn)棉紗價(jià)格具有較高的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，整體出口情況仍不溫不火。

2022年中國(guó)棉布進(jìn)口量為2.33億米，較2021年增加0.39億米，增幅20.38%。2022年6-12月棉布進(jìn)口單價(jià)持續(xù)降低，12月進(jìn)口成本1.08美元/米，不斷刷新歷史低值。因此，2022年下半年，進(jìn)口需求提高，不斷追趕，直至超越2020年和2021年水平。

2022年中國(guó)棉布出口量為64.75億米，較2021年減少9.60億米，減幅12.91%，低于前4年均值。2022年國(guó)內(nèi)棉布產(chǎn)能開工不足，出口單價(jià)1.82美元/米，較2021年提高8.54個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)外貿(mào)市場(chǎng)較為不利。另外，受經(jīng)濟(jì)下行等因素影響，全球紡織品消費(fèi)需求下降，2022年7月至12月，我國(guó)棉布月度出口量與出口金額持續(xù)下滑。

《2022-2027年棉花行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢(shì)及投融資策略指引報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2027年棉花行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢(shì)及投融資策略指引報(bào)告

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