最新 央行發(fā)布重要數(shù)據(jù) 銀行卡數(shù)量小幅增長(zhǎng) 移動(dòng)支付行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究

• 李波 2023年1月9日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 1184 76
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1月6日，中國(guó)人民銀行發(fā)布2022年度支付體系運(yùn)行總體情況。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)支付體系運(yùn)行平穩(wěn)，銀行賬戶(hù)數(shù)量、非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)量、支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)量等總體保持增長(zhǎng)。

1月6日，中國(guó)人民銀行發(fā)布2022年度支付體系運(yùn)行總體情況。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)支付體系運(yùn)行平穩(wěn)，銀行賬戶(hù)數(shù)量、非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)量、支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)量等總體保持增長(zhǎng)。

銀行賬戶(hù)數(shù)量小幅增長(zhǎng)。截至2022年三季度末，全國(guó)共開(kāi)立銀行賬戶(hù)2140.93億戶(hù)，環(huán)比增長(zhǎng)0.85%;其中，全國(guó)共開(kāi)立個(gè)人銀行賬戶(hù)140.02億戶(hù)，環(huán)比增長(zhǎng)0.84%。

銀行卡數(shù)量小幅增長(zhǎng)。截至2022年三季度末，全國(guó)共開(kāi)立銀行卡93.82億張，環(huán)比增長(zhǎng)0.89%。人均持有銀行卡6.64張，其中，人均持有信用卡和借貸合一卡0.57張。

人民幣跨境支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)量保持增長(zhǎng)。2022年三季度，人民幣跨境支付系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)123.18萬(wàn)筆，金額25.43萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)43.76%和17.30%。日均處理業(yè)務(wù)1.90萬(wàn)筆，金額3912.15億元。

移動(dòng)支付行業(yè)最新趨勢(shì)，支付寶與微信轉(zhuǎn)賬互通。移動(dòng)支付是指使用普通或智能手機(jī)完成支付或者確認(rèn)支付，而不是用現(xiàn)金、銀行卡或者支票支付。買(mǎi)家可以使用移動(dòng)手機(jī)購(gòu)買(mǎi)一系列的服務(wù)、數(shù)字產(chǎn)品或者商品等。

移動(dòng)支付市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展變化

近日，支付寶App轉(zhuǎn)賬功能新增“轉(zhuǎn)給微信好友”功能，支付寶官方稱(chēng)“不要賬號(hào)也能轉(zhuǎn)賬”。支付寶用戶(hù)可通過(guò)轉(zhuǎn)入金額、分享給對(duì)方微信、QQ、微博、釘釘賬號(hào)，并通過(guò)掃碼領(lǐng)取。

支付寶上新支付功能，“微信刷掌支付”小程序已在近期上線，賬號(hào)主體為財(cái)付通支付科技有限公司，官方介紹為“伸手感應(yīng)，識(shí)別支付”。

據(jù)中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年，移動(dòng)支付業(yè)務(wù)達(dá)到1512.28億筆，金額達(dá)到526.98萬(wàn)億元。移動(dòng)支付市場(chǎng)未來(lái)還會(huì)發(fā)生哪些變化?

移動(dòng)支付市場(chǎng)格局及發(fā)展歷程

目前，我國(guó)移動(dòng)支付產(chǎn)品中的“三大巨頭”，分別是支付寶、微信支付和銀聯(lián)云閃付，2020年，三者用戶(hù)使用比例分別為91%、92.7%和74.9%。

十年來(lái)，中國(guó)移動(dòng)支付體系快速發(fā)展，滲透進(jìn)生活的各個(gè)角落。移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)逐步走向統(tǒng)一,市場(chǎng)格局趨于穩(wěn)定。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展,移動(dòng)支付開(kāi)始起步。 2013年,智能手機(jī)開(kāi)始普及并迅速滲透,一部手機(jī)就可滿(mǎn)足購(gòu)物等需求,直接推動(dòng)了移動(dòng)支付的興起。

從2012—2021年,我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模從11萬(wàn)億元增長(zhǎng)到45.5萬(wàn)億元,數(shù)字經(jīng)濟(jì)占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比重由21.6%提升至39.8%。我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模連續(xù)多年位居全球第二,其中電子商務(wù)交易額、移動(dòng)支付交易規(guī)模位居全球第一，移動(dòng)支付規(guī)模占比達(dá)45.6%,遠(yuǎn)超第二名美國(guó)的18.91%及歐洲的16.8%。

中國(guó)移動(dòng)支付行業(yè)規(guī)模

2021年，全國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)共辦理非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)4395.06億筆，金額4415.56萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)23.90%和10.03%。

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)共處理網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)1022.78億筆，金額2353.96萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)16.32%和8.25%;移動(dòng)支付業(yè)務(wù)1512.28億筆，金額526.98萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)22.73%和21.94%。非銀行支付機(jī)構(gòu)處理網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)10283.22億筆，金額355.46萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)24.30%和20.67%。

2021年，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)共處理農(nóng)村地區(qū)網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)111.3億筆，同比下降6.31%;移動(dòng)支付業(yè)務(wù)173.7億筆，同比增長(zhǎng)22.2%。

非銀行支付機(jī)構(gòu)共處理農(nóng)村地區(qū)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)5765.6億筆，同比增長(zhǎng)23.45%，其中業(yè)務(wù)筆數(shù)的絕大部分是通過(guò)移動(dòng)電話完成。各地積極推動(dòng)移動(dòng)支付便民工程縱深發(fā)展，深入解決老年人面臨的“數(shù)字鴻溝”等問(wèn)題。

移動(dòng)支付技術(shù)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

目前移動(dòng)支付中生物識(shí)別技術(shù)主要有五種，具體包括指紋、人臉、聲波、虹膜、靜脈等。

根據(jù)2022年4月份中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于2021年移動(dòng)支付用戶(hù)問(wèn)卷調(diào)查的報(bào)告》(下稱(chēng)《報(bào)告》)顯示，95.7%的移動(dòng)支付用戶(hù)最常使用掃描或出示條碼完成支付，20.2%的用戶(hù)不接受使用生物識(shí)別技術(shù)進(jìn)行身份識(shí)別和交易驗(yàn)證。同時(shí)，用戶(hù)希望生物識(shí)別信息數(shù)據(jù)庫(kù)由國(guó)家相關(guān)機(jī)構(gòu)掌握，做好生物信息安全存儲(chǔ)，確保個(gè)人生物信息安全。

日前，微信刷掌支付小程序上線，相關(guān)服務(wù)需在刷掌設(shè)備上開(kāi)通。這是繼密碼支付、指紋支付和刷臉支付等方式之后，又一新型支付方式。

業(yè)界普遍認(rèn)為，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展，支付方式一直在變革，支付機(jī)構(gòu)也希望通過(guò)支付方式的創(chuàng)新來(lái)擴(kuò)大市場(chǎng)。從原理上來(lái)看，掌紋的信息識(shí)別會(huì)比面部識(shí)別更容易，且安全性相對(duì)更高。

當(dāng)前C端支付市場(chǎng)兩家獨(dú)大，截至2021年末，兩大移動(dòng)支付巨頭以絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先，共占市場(chǎng)份額93.1%(source: ifind)，且市場(chǎng)格局趨于穩(wěn)定，行業(yè)趨于壟斷。

然而，在疫情的影響下，B端中小微企業(yè)對(duì)線上、線下一體化經(jīng)營(yíng)模式、多渠道獲客及全鏈路數(shù)字化運(yùn)營(yíng)的需求激增，移動(dòng)支付具備中小微企業(yè)數(shù)字化升級(jí)入口的天然屬性，支付廠商發(fā)力B端尋求第二增長(zhǎng)曲線。

支付廠商發(fā)展B端的模式主要可分為兩類(lèi)：一類(lèi)是以C帶B的互聯(lián)網(wǎng)支付廠商。此類(lèi)參與者的優(yōu)勢(shì)在于擁有前期C端用戶(hù)沉淀的大量數(shù)據(jù)，面向B端客戶(hù)提供數(shù)字化經(jīng)營(yíng)工具，解決其獲客、留客、記賬算賬等問(wèn)題。

其服務(wù)重點(diǎn)為C端支付入口，而非線下B端收單。另一類(lèi)是以支付服務(wù)為切入點(diǎn)，以B帶C賦能企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的支付服務(wù)商。

此類(lèi)參與者的優(yōu)勢(shì)為早期深耕行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域，具備較強(qiáng)的商戶(hù)觸達(dá)能力，能夠精準(zhǔn)洞察中小微企業(yè)的需求。其服務(wù)重點(diǎn)在于為線下B端企業(yè)提供基于支付的多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)數(shù)字化服務(wù)。

消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)互通可構(gòu)建商業(yè)閉環(huán)。在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，從數(shù)字技術(shù)研發(fā)、數(shù)字產(chǎn)品生產(chǎn)、數(shù)字化運(yùn)營(yíng)管理、數(shù)字產(chǎn)品及數(shù)字服務(wù)交易、數(shù)字化支付再到數(shù)字化投資，目前已形成了較成熟且完整的數(shù)字化商業(yè)模式。

消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)更多代表末端的營(yíng)銷(xiāo)、運(yùn)營(yíng)、交易等節(jié)點(diǎn)，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)帶來(lái)了消費(fèi)方式、營(yíng)銷(xiāo)方式等諸多方面的改變，由此促進(jìn)了實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，通過(guò)新技術(shù)的落地和應(yīng)用促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)內(nèi)在元素、流程和環(huán)節(jié)的深度變革，使前端的生產(chǎn)、制造環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升企業(yè)數(shù)字化管理效率，更好地滿(mǎn)足消費(fèi)市場(chǎng)。

2021年開(kāi)始，工信部要求各家互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)解除屏蔽，打通流量，推進(jìn)數(shù)字生態(tài)開(kāi)放，由此推動(dòng)了B端(企業(yè)端)與C端(消費(fèi)者端)獨(dú)立平臺(tái)之間的信息交互，促進(jìn)To B(面向企業(yè))和To C(面向消費(fèi)者)業(yè)務(wù)融合發(fā)展。

一般來(lái)說(shuō)，B端用戶(hù)群體和C端用戶(hù)群體需求差異性較大，廠商分別為其提供相應(yīng)的產(chǎn)品及服務(wù)。B、C兩端在產(chǎn)品層面被打破孤立之后，可將兩類(lèi)用戶(hù)需求融合，從而促進(jìn)兩端業(yè)務(wù)從“圈地自我發(fā)展”到“共建共利”。

目前，To B業(yè)務(wù)和To C業(yè)務(wù)融合已經(jīng)在一些行業(yè)進(jìn)行了探索。在餐飲行業(yè)，將C端用戶(hù)多元化需求轉(zhuǎn)化成數(shù)據(jù)，并將用戶(hù)數(shù)據(jù)植入到B端供應(yīng)鏈體系中，可以幫助傳統(tǒng)餐飲更好地滿(mǎn)足客戶(hù)需求，降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

在電商行業(yè)，通過(guò)構(gòu)建一套共用的庫(kù)存管理體系，打通To B端的經(jīng)銷(xiāo)商、批發(fā)商與To C端的零售商倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)互通，從而降低批發(fā)商的庫(kù)存量，減少成本投入，更敏捷地滿(mǎn)足零售商需求。

想了解移動(dòng)支付行業(yè)市場(chǎng)更多相關(guān)信息，可點(diǎn)擊中研普華《2022-2027年中國(guó)移動(dòng)支付行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》。

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  2022-2027年中國(guó)移動(dòng)支付行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告

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