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儲(chǔ)能電池行業(yè)發(fā)展格局占比 儲(chǔ)能電池大容量化成升級(jí)主要方向

根據(jù)儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展特點(diǎn),目前形成了以磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能為主要路線,鈉電池快速優(yōu)化形成部分替代,多種電池路線補(bǔ)充的發(fā)展格局。

儲(chǔ)能電池一般指的是儲(chǔ)能蓄電池,儲(chǔ)能蓄電池主要是指使用于太陽能發(fā)電設(shè)備和風(fēng)力發(fā)電設(shè)備以及可再生能源儲(chǔ)蓄能源用的蓄電池。其中新型儲(chǔ)能占比不斷提升,2021年電化學(xué)儲(chǔ)能占比提升至11.8%。

儲(chǔ)能電池行業(yè)發(fā)展格局占比

2022全球儲(chǔ)能電池出貨量約為125GWh,較上年度的48GWh大幅增長超160%,預(yù)計(jì)2025年全球儲(chǔ)能電池出貨量將突破390GWh。

根據(jù)儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展特點(diǎn),目前形成了以磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能為主要路線,鈉電池快速優(yōu)化形成部分替代,多種電池路線補(bǔ)充的發(fā)展格局。

其中,磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能是電化學(xué)儲(chǔ)能主力軍,現(xiàn)階段最為成熟的技術(shù)路線。2021年全球電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模的比例達(dá)95.7%,其中鋰電池、鈉硫電池、鉛蓄電池、液流電池儲(chǔ)能技術(shù)占比分別為90.9%、2%、2.2%、0.6%。

儲(chǔ)能電池的應(yīng)用場景現(xiàn)狀

儲(chǔ)能電池有諸多應(yīng)用場景,比如在發(fā)電測、電網(wǎng)側(cè)、輸配電側(cè)、用戶側(cè)等,此外,還有分布式光伏儲(chǔ)能、虛擬電廠等應(yīng)用。從市場結(jié)構(gòu)來看,電力儲(chǔ)能仍然是行業(yè)最大下游,戶用儲(chǔ)能和便攜儲(chǔ)能表現(xiàn)亮眼。今年上半年儲(chǔ)能鋰電池出貨量44.5GWh,前述三大下游出貨量分別為30GWh、6GWh和2.5GWh。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年版儲(chǔ)能電池產(chǎn)品入市調(diào)查研究報(bào)告》顯示:

目前,儲(chǔ)能行業(yè)也面臨商業(yè)化的難點(diǎn),目前儲(chǔ)能企業(yè)普遍面臨較大壓力,主要是原材料成本上漲。

成本方面,各環(huán)節(jié)成本居高不下。其中,碳酸鋰占據(jù)了正極上游原材料絕大部分成本比重。據(jù)統(tǒng)計(jì),今年4月國產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格在37.44萬元/噸,到了11月,電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格上漲將近20萬元/噸,價(jià)格高達(dá)56.57萬元/噸,后期甚至突破60萬元大關(guān)。

電池價(jià)格受供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)成本上升的影響,尤其是碳酸鋰價(jià)格大幅上漲,導(dǎo)致今年磷酸鐵鋰電池價(jià)格同去年相比上漲27%。

儲(chǔ)能電池大容量化成升級(jí)主要方向

至2027年,全球新增儲(chǔ)能出貨規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到678GWh,2022年至2027年年均復(fù)合增長率為54%。億緯儲(chǔ)能總裁陳翔同樣認(rèn)可年均復(fù)合增長率約50%的增速判斷,并預(yù)期全球儲(chǔ)能需求將在2030年前后進(jìn)入TWh時(shí)代。最為樂觀的是鋰電設(shè)備企業(yè)思客琦,該公司董事長付文輝預(yù)計(jì),2025年儲(chǔ)能出貨量將達(dá)到600GWh,在2026年就或?qū)⑦M(jìn)入TWh時(shí)代。

各家企業(yè)預(yù)計(jì),五年后,中國、美國以及歐洲仍是最大的增量市場,大致均分全球約八成的市場份額。陳翔提示,可以關(guān)注新興市場需求的快速增長,澳大利亞、印度、中東及非洲等或?qū)?shí)現(xiàn)更高的增長速度。

細(xì)分結(jié)構(gòu)方面,《藍(lán)皮書》預(yù)計(jì)“十四五”期間,電力儲(chǔ)能(發(fā)電側(cè)+電網(wǎng)側(cè)+工商業(yè)用戶側(cè))仍將是國內(nèi)儲(chǔ)能電池最大的需求下游,單項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模大,基建屬性強(qiáng)是該領(lǐng)域最顯著的特征;戶用儲(chǔ)能在未來2~3年仍有望維持高速增長態(tài)勢,并在“十四五”期間替代通信儲(chǔ)能成為第二大應(yīng)用下游。

儲(chǔ)能電池作為新基建,其初始投資成本高的特性,使投資者對(duì)度電成本、回本周期更為關(guān)注。二者有明顯不同定位,儲(chǔ)能行業(yè)應(yīng)該,也必然是一條獨(dú)立發(fā)展的賽道。陳翔亦指出,安全性與經(jīng)濟(jì)性是儲(chǔ)能發(fā)展的關(guān)鍵,安全性是天然屬性,經(jīng)濟(jì)性是發(fā)展動(dòng)力。

目前,國內(nèi)儲(chǔ)能業(yè)主對(duì)儲(chǔ)能電池的初始投資成本關(guān)注度較高。

根據(jù)億緯儲(chǔ)能統(tǒng)計(jì),截至2022年12月初,儲(chǔ)能中標(biāo)項(xiàng)目累計(jì)274個(gè),規(guī)模約52.7GWh,中標(biāo)單價(jià)約1.29元/Wh至1.75元/Wh,且普遍價(jià)格低于1.5元/Wh,業(yè)主關(guān)注投資成本,價(jià)格競爭激烈。而在另一端,碳酸鋰等上游原材料持續(xù)漲價(jià),《藍(lán)皮書》統(tǒng)計(jì)截至2022年三季度,國內(nèi)儲(chǔ)能鋰電池均價(jià)已經(jīng)達(dá)到0.95元/Wh,甚至1元/Wh以上。

《2022-2027年版儲(chǔ)能電池產(chǎn)品入市調(diào)查研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫,本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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