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中成藥國家集采要來了 中藥行業(yè)面臨重新洗牌

  • 2022年10月17日 WuAoYan來源:互聯(lián)網(wǎng) 983 62
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在歷經(jīng)兩次省聯(lián)盟集采試水后,史上規(guī)模最大的中成藥集采終于要來了。9月8日,全國中成藥聯(lián)合采購辦公室正式成立并發(fā)布了《全國中成藥聯(lián)盟采購公告》。10月10日是各級醫(yī)保部門完成相關藥品采購數(shù)據(jù)審核時間,本次集采范圍將覆蓋29個省(市、自治區(qū))以及新疆生產(chǎn)建設兵團

中成藥國家集采要來了 中藥行業(yè)面臨重新洗牌

在歷經(jīng)兩次省聯(lián)盟集采試水后,史上規(guī)模最大的中成藥集采終于要來了。

9月8日,全國中成藥聯(lián)合采購辦公室正式成立并發(fā)布了《全國中成藥聯(lián)盟采購公告》。10月10日是各級醫(yī)保部門完成相關藥品采購數(shù)據(jù)審核時間,本次集采范圍將覆蓋29個省(市、自治區(qū))以及新疆生產(chǎn)建設兵團。

這是國家藥品集采自2018年啟動以來,首次開展大范圍中成藥集采。市場認為,本次集采后,中成藥集采將成為常態(tài)化,中藥行業(yè)競爭格局面臨洗牌。

本次中成藥集采,分為16個采購組,具體涉及復方斑蝥、復方血栓通、冠心寧、華蟾素等42款口服藥或者注射劑。從用藥領域看,涉及內(nèi)科用藥、骨傷科用藥、眼科用藥、腫瘤用藥、心血管系統(tǒng)用藥以及婦科用藥六個治療領域。

中康CMH的數(shù)據(jù)顯示,這42款藥品中,至少有13款屬于獨家劑型品種,如華蟾素口服液和華蟾素片為華潤三九旗下子公司金蟾藥業(yè)獨有,復方血栓通膠囊是眾生藥業(yè)獨有、藤黃健骨片是方盛制藥獨有。

反過來看,有部分藥品將面臨多家企業(yè)競爭局面,如藤黃健骨丸就有6家企業(yè)競爭;香丹注射液也有13家企業(yè)可以競爭。

集采推進的目的,一方面是降低醫(yī)保費用支出,另外一方面是擠掉虛高的價格水分,對行業(yè)的影響深遠,將導致中藥行業(yè)重新洗牌,那些研發(fā)能力不強、主要依靠少量幾個品種經(jīng)營的中小型中藥企業(yè),面臨被淘汰出市場的危險,市場份額也將逐漸向研發(fā)能力強、實力雄厚的大型中藥企業(yè)集中。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國中成藥行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價值評估研究報告》顯示:

中成藥是以中藥材為原料,在中醫(yī)藥理論指導下,為了預防及治療疾病的需要,按規(guī)定的處方和制劑工藝將其加工制成一定劑型的中藥制品,是經(jīng)國家藥品監(jiān)督管理部門批準的商品化的一類中藥制劑。

中成藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

中國是僅次于美國的全球第二大制藥市場。其中,我國中成藥市場從2017年7205億元增至2021年8942億元,年均復合增長率為7%??紤]藥材稀缺及價格上漲等因素影響后,預測2025年我國中藥制藥市場規(guī)模將增長至10463億元;

按治療類別劃分,中藥市場前五分別為補虛藥、止血藥、清熱藥、解表藥、化痰止咳治喘藥。其中,補虛藥獨占鰲頭,占比達54.16%。

數(shù)據(jù)顯示:2022年1-8月全國中成藥累計產(chǎn)量為141.9萬噸,比上年同期減少了12.9萬噸,產(chǎn)量累計同比下降3.9%;月均產(chǎn)量為17.7萬噸。

截至2020年底,生產(chǎn)中成藥的企業(yè)2160家,占全國醫(yī)藥行業(yè)企業(yè)的28%,生產(chǎn)中藥(含飲片)的企業(yè)4357家,約占全國醫(yī)藥行業(yè)企業(yè)的57%。小型企業(yè)約占整個中藥行業(yè)的80%。

2021版國家醫(yī)保目錄中有300多個獨家中成藥去年在中國公立醫(yī)療機構終端銷售額超過1億元,天士力的復方丹參滴丸以超32億元的銷售額拿下榜首。從產(chǎn)品數(shù)量來看,步長制藥、上海醫(yī)藥、華潤醫(yī)藥領先,康緣藥業(yè)、揚子江藥業(yè)、魯南制藥則爆款不斷,潛力可期。

近年來零售藥店銷售中成藥OTC品單價持續(xù)提升。2017至2020年,零售藥店中成藥OTC銷售品單價由22.4元提升至24.9元,2021年1-9月為25.59元。

湖北19省中成藥集采是目前全國范圍最大的中成藥集采聯(lián)盟,相較于化藥,中成藥集采的難點在于中成藥質(zhì)量的一致性難以評價,獨家品種占比較高。省級聯(lián)盟采購靈活性較高,國采涉及面廣、容錯率低,糾正困難。

一方面,提高自身產(chǎn)品的深度,掌握相對更強的話語權,提升品牌價值。比如,廣東聯(lián)盟集采中獨家產(chǎn)品的降幅明顯低于非獨家產(chǎn)品。另一方面,擴大自身的產(chǎn)品面,借助中藥發(fā)展浪潮,以創(chuàng)新的方式爭取更大的市場空間。另外,院外市場(零售端)和上游市場(中藥材)等方面短期不會受到集采影響,是廠商延伸拓展的新方向。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國中成藥行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價值評估研究報告》。

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