從MCU產(chǎn)業(yè)模式來看，傳統(tǒng)的汽車電子MCU供應(yīng)商以IDM為主，而基于以往半導(dǎo)體市場盛衰周期的經(jīng)驗(yàn)，IDM廠商在擴(kuò)產(chǎn)時會考慮產(chǎn)能利用率和投資回報，擴(kuò)產(chǎn)相對謹(jǐn)慎，在新的技術(shù)浪潮下，新產(chǎn)能投資緩慢。
隨著汽車電子需求持續(xù)旺盛，預(yù)計汽車半導(dǎo)體市場規(guī)模將于2030年達(dá)到1100億美元。其中，MCU作為汽車電子控制系統(tǒng)的核心，在車內(nèi)應(yīng)用十分廣泛，涵蓋車身控制、信息娛樂系統(tǒng)、駕駛輔助、動力總成控制等各個領(lǐng)域。在當(dāng)前汽車“四化”趨勢下，車規(guī)級MCU迎來了巨大的增量需求。
2022汽車MCU產(chǎn)業(yè)供應(yīng)狀況與增量需求
傳統(tǒng)燃油車上，單車MCU用量大約在50-100顆，而智能電動汽車有望實(shí)現(xiàn)翻倍甚至更多。據(jù)IC Insights預(yù)測，2023年全球車規(guī)級MCU市場規(guī)模將有望增長至88億美元。其中，汽車智能化的發(fā)展推動人機(jī)交互方式的革新，車內(nèi)傳統(tǒng)按鍵向智能按鍵以及智能表面的轉(zhuǎn)變成為新的發(fā)展趨勢。
從MCU產(chǎn)業(yè)模式來看，傳統(tǒng)的汽車電子MCU供應(yīng)商以IDM為主，而基于以往半導(dǎo)體市場盛衰周期的經(jīng)驗(yàn)，IDM廠商在擴(kuò)產(chǎn)時會考慮產(chǎn)能利用率和投資回報，擴(kuò)產(chǎn)相對謹(jǐn)慎，在新的技術(shù)浪潮下，新產(chǎn)能投資緩慢。從幾個主要MCU 廠商發(fā)布的信息來看，隨著當(dāng)下市場需求的快速增長，整個車規(guī)級MCU供應(yīng)狀況更加緊張，今年二三季度車規(guī)級MCU的價格將有新一波的上漲，貨期也在繼續(xù)拉長，這一趨勢預(yù)計還會持續(xù)較長時間。
因此，面對車規(guī)級觸控MCU向更具技術(shù)優(yōu)勢的雙模MCU轉(zhuǎn)變趨勢，以及該市場的增量需求，英飛凌、Microchip等國外大廠開始變得“束手無力”。一方面，他們尚不能提供創(chuàng)新性的車規(guī)級雙模觸控MCU產(chǎn)品;另一方面，國外大廠在產(chǎn)能、交貨周期以及價格和技術(shù)支持方面都存在挑戰(zhàn)。目前客戶端都在積極的尋找替代方案，以滿足快速增長的需求。
根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年MCU行業(yè)深度分析及投資研究咨詢報告》顯示：
從汽車電子行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域來看，IGBT、汽車存儲、汽車計算、汽車光學(xué)、連接器、車載PCB等方向正迎來巨大的創(chuàng)新機(jī)遇，汽車電子將迎來長景氣周期，行業(yè)將迎來一次全產(chǎn)業(yè)鏈級別的發(fā)展機(jī)遇。
統(tǒng)燃油車芯片約為300顆/車，智能電動汽車芯片的數(shù)量在2000顆/車以上。2025年全球汽車半導(dǎo)體將達(dá)到735億美元的市場規(guī)模。
隨著電子工業(yè)的飛速發(fā)展，汽車電子在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用日益深入，汽車電子占汽車總成本的比重日益加大，尤其中高端汽車與新能源汽車中汽車電子附加值更高。
目前，國內(nèi)緊湊型乘用車中汽車電子占成本的比重約為 15%，中高端乘用車中汽車電子占成本的比重約為 28%，而新能源汽車電子占成本的比重高達(dá) 47%-65%，預(yù)計未來高端配置逐步向低端車滲透將是趨勢，將帶來汽車電子在乘用車成本中的比重持續(xù)提升，汽車行業(yè)仍處于“電子化”趨勢中。
在電子化過程中，汽車電子市場規(guī)模有望保持高增長。根據(jù)蓋世汽車研究院數(shù)據(jù)，2017 年至 2022 年全球汽車電子市場規(guī)模將以 6.7%的復(fù)合增速持續(xù)增長，預(yù)計至2022 年全球市場規(guī)?？蛇_(dá) 21399 億元。
與此同時，中國汽車電子成本在整車成本中的平均比重約為 10%，全球汽車電子成本在整車成本中的平均比重約為 35%，我國汽車電子化水平相比國際水平仍存在較大進(jìn)步空間。
近期消費(fèi)類電子市場看到了較為明顯的過剩，消費(fèi)類MCU市場拉貨動能趨緩。然而，相比消費(fèi)市場需求疲軟，以汽車為代表的高端應(yīng)用場景的電子需求還在持續(xù)提升，尤其是車用MCU產(chǎn)品景氣度依舊較高。
今年汽車MCU的增長將超過其他大多數(shù)終端市場，預(yù)估達(dá)215億美元，年增10%，續(xù)創(chuàng)歷史新高。其中，車用MCU比重達(dá)40%，且為未來5年增速最快的應(yīng)用市場。
《2022-2027年MCU行業(yè)深度分析及投資研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。
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2022-2027年MCU行業(yè)深度分析及投資研究咨詢報告
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