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中國工程機(jī)械液壓系統(tǒng)市場現(xiàn)狀 全球液壓系統(tǒng)行業(yè)品牌競爭分析

  • 2021年11月14日 HuangJiang來源:新浪 1142 73
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從液壓系統(tǒng)看,我國液壓件行業(yè)呈現(xiàn)出普通液壓件結(jié)構(gòu)性過剩、產(chǎn)品同質(zhì)化競爭嚴(yán)重與高端液壓件結(jié)構(gòu)性短缺、大量依賴進(jìn)口共存的局面。目前全球液壓行業(yè)集中度較高,全球龍頭企業(yè)集中于日本、美國和德國,包括博世力士樂、派克漢尼汾、伊頓和川崎四家公司,2020年其市占率分

液壓系統(tǒng)的作用為通過改變壓強(qiáng)增大作用力。一個完整的液壓系統(tǒng)由五個部分組成,即動力元件、執(zhí)行元件、控制元件、輔助元件(附件)和液壓油。液壓系統(tǒng)可分為兩類:液壓傳動系統(tǒng)和液壓控制系統(tǒng)。

我國工程機(jī)械液壓系統(tǒng)市場現(xiàn)狀

液壓系統(tǒng)最常應(yīng)用的領(lǐng)域是工程機(jī)械行業(yè)。2020年全球工程機(jī)械制造商TOP50總銷售額達(dá)到1972.51億美元。根據(jù)工程機(jī)械協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),經(jīng)過三十多年的發(fā)展,我國工程機(jī)械保有量超1000萬臺,2020年工程機(jī)械銷售收入突破7000億,居世界第一位。

2020年全球TOP50工程機(jī)械生產(chǎn)制造商排名中,中國廠商占據(jù)12個名額,在全球前五中,中國廠商有3家入圍,分別為徐工全球第3,三一重工全球第4,中聯(lián)重科全球第5。

除國產(chǎn)品牌份額大幅提升外,中國工程機(jī)械市場格局的另一特點(diǎn)表現(xiàn)為頭部集中,龍頭公司市場占有率提升的特點(diǎn)。挖掘機(jī)四強(qiáng)市占率由37%逐步提升至60%,2020年三一重工、徐工市場份額分別為28%、16%;在汽車起重機(jī)領(lǐng)域,CR3市場份額過去十年均超過80%,近兩年市場份額進(jìn)一步提升至90%以上。

除此之外,工程機(jī)械中混凝土機(jī)械、裝載機(jī)和推土機(jī)等領(lǐng)域均出現(xiàn)了市場份額逐步向龍頭公司集中的發(fā)展趨勢,弱勢企業(yè)的市場份額不斷被壓縮。

但關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化程度較低,替代空間大。與整機(jī)市場形成鮮明對比,工程機(jī)械關(guān)鍵零部件供貨商仍然以國外廠商為主。

全球液壓系統(tǒng)行業(yè)廠商市場份額

從液壓系統(tǒng)看,我國液壓件行業(yè)呈現(xiàn)出普通液壓件結(jié)構(gòu)性過剩、產(chǎn)品同質(zhì)化競爭嚴(yán)重與高端液壓件結(jié)構(gòu)性短缺、大量依賴進(jìn)口共存的局面。

目前全球液壓行業(yè)集中度較高,全球龍頭企業(yè)集中于日本、美國和德國,包括博世力士樂、派克漢尼汾、伊頓和川崎四家公司,2020年其市占率分別為19.7%、9.7%、7.2%和5.7%,總計市場份額達(dá)42.3%。

在液壓油缸方面,主要外資品牌有日本KYB,韓國東洋電機(jī)、美國派克漢尼汾等,目前恒立液壓國內(nèi)市占率已達(dá)55%。

在液壓泵閥方面,主要外資品牌有德國博世力士樂,日本川崎重工、英國戴維布朗以及美國伊頓、派克漢尼汾,川崎、力士樂等龍頭公司在我國挖掘機(jī)泵閥市場中占比較高。

在液壓馬達(dá)方面,國內(nèi)挖掘機(jī)的回轉(zhuǎn)馬達(dá)以外資KYB和丹佛斯為主,國產(chǎn)品牌中恒立實(shí)現(xiàn)小批量供應(yīng);行走馬達(dá)中外資以納博特斯克為主,國產(chǎn)制造商中有艾迪精密。

根據(jù)中研普華出版的《2021-2025年中國液壓元件行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示:

國產(chǎn)液壓元件制造上市龍頭

10月31日恒立液壓正式公布了2021年前三季度業(yè)績報告,根據(jù)報告內(nèi)容顯示,恒立液壓在報告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營收71.83億元,相比2020年同期增長34.9%。

恒立液壓凈利潤為19.86億元,同比增幅同樣達(dá)到34.9%。

另外,根據(jù)該公司2020年的年報內(nèi)容顯示,相較于12年前,恒立液壓的營業(yè)收入翻了26倍之多。

而營業(yè)收入的迅猛增長,主要得益于公司體量的壯大,以及大環(huán)境的利好。

恒立液壓雖然在全球市場中的占有率只有3%,但在國內(nèi),恒立液壓已經(jīng)成功拿下了55%的市場。

在這個過程中,三一重工、徐工以及卡特彼勒等行業(yè)龍頭的支持功不可沒。尤其是卡特彼勒,作為全球第一工程機(jī)械巨頭,將恒立液壓列入供應(yīng)鏈體系意味著對恒立液壓產(chǎn)品的高度認(rèn)可。

有了卡特彼勒的背書,恒立液壓在擴(kuò)張海外市場時也會更順利;而在國內(nèi),恒立液壓又有三一重工和徐工兩家中國巨頭的訂單支持,業(yè)務(wù)營收迅速增長理所當(dāng)然。

想知道更多液壓元件行業(yè)具體分析,可點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2021-2025年中國液壓元件行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》

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