2021中國(guó)移動(dòng)5g設(shè)備供應(yīng)商發(fā)展現(xiàn)狀分析

• 2021年9月18日 HuangJiang來(lái)源：新浪 1310 86
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截至2021年8月底，中國(guó)已建成全球規(guī)模最大的5G獨(dú)立組網(wǎng)商用網(wǎng)絡(luò)，累計(jì)建設(shè)5G基站達(dá)103.7萬(wàn)個(gè)。2021年，中國(guó)和歐洲電信設(shè)備供應(yīng)商仍占全球市場(chǎng)份額的70%以上。排名前三的是中國(guó)的華為(30%)、瑞典的愛(ài)立信(23%)和芬蘭的諾基亞(20%)。

2021中國(guó)移動(dòng)5g設(shè)備供應(yīng)商發(fā)展現(xiàn)狀分析

5g產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r如何？相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年8月底，中國(guó)已建成全球規(guī)模最大的5G獨(dú)立組網(wǎng)商用網(wǎng)絡(luò)，累計(jì)建設(shè)5G基站達(dá)103.7萬(wàn)個(gè)，覆蓋全國(guó)所有地級(jí)以上城市;5G連接數(shù)3.9億個(gè)。

2021年1至7月，中國(guó)國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)5G手機(jī)出貨量3.28億部，占同期手機(jī)出貨量的79.6%。5G手機(jī)向中低端推移的趨勢(shì)顯現(xiàn)，2000元以下5G手機(jī)出貨量份額增至39%。

2021年，中國(guó)和歐洲電信設(shè)備供應(yīng)商仍占全球市場(chǎng)份額的70%以上。排名前三的是中國(guó)的華為(30%)、瑞典的愛(ài)立信(23%)和芬蘭的諾基亞(20%)。盡管華為仍在與美國(guó)的禁令作斗爭(zhēng)，但它的市場(chǎng)份額仍在世界上占據(jù)主導(dǎo)地位。其主要原因在于其技術(shù)與價(jià)格優(yōu)勢(shì)和中國(guó)巨大內(nèi)需市場(chǎng)的支撐。

三星電子今年的市場(chǎng)占有率達(dá)到了12.5%,在全球排名第四。三星電子不僅向韓國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商提供基站建設(shè)服務(wù)，還與美國(guó)的AT&T、Sprint、Verizon等運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行合作。

中國(guó)政府高度重視5G產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在相關(guān)關(guān)鍵政策方面為5G產(chǎn)業(yè)的發(fā)展指明方向，《中國(guó)制造2025》指出要全面突破第五代移動(dòng)通信(5G)技術(shù);《國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》指出5G要在2020取得突破性進(jìn)展;《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》要求加快構(gòu)建高速、移動(dòng)、安全、泛在的新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施，積極推進(jìn)5G商用;《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)持續(xù)釋放內(nèi)需潛力的指導(dǎo)意見(jiàn)》要求進(jìn)一步擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)力爭(zhēng)2020年啟動(dòng)5G商用。

目前，5G時(shí)代正加速到來(lái)，全球主要經(jīng)濟(jì)體加速推進(jìn)5G商用落地。在政策支持、技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)5G產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，在各個(gè)領(lǐng)域上也已取得不錯(cuò)的成績(jī)。

根據(jù)中研普華出版的《2021-2026年中國(guó)5G行業(yè)深度分析與投資戰(zhàn)略咨詢(xún)報(bào)告》顯示：

5g產(chǎn)業(yè)鏈上游——電信設(shè)備行業(yè)分析

一、電信設(shè)備結(jié)構(gòu)分析

在2018年12月8日，中國(guó)移動(dòng)發(fā)布《5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展與投資報(bào)告》，闡述5G時(shí)代下產(chǎn)業(yè)鏈變革及行業(yè)機(jī)遇、以及5G終端策略。毋庸置疑，隨著頻譜分配落地，建設(shè)周期啟動(dòng)，各個(gè)參與者想要在這巨大市場(chǎng)中獲得一杯羹，就要積極準(zhǔn)備，先發(fā)制人，產(chǎn)業(yè)鏈上游無(wú)疑最先受益。

從大的方向看，5G產(chǎn)業(yè)鏈由網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、無(wú)線(xiàn)主設(shè)備、傳輸設(shè)備、終端設(shè)備以及運(yùn)營(yíng)商組成。其中產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、無(wú)線(xiàn)主設(shè)備以及傳輸設(shè)備，這是5G規(guī)模組網(wǎng)建設(shè)的基礎(chǔ)，也是最先投資建設(shè)的部分，下游為終端設(shè)備以及運(yùn)營(yíng)商，用戶(hù)通過(guò)設(shè)備及運(yùn)營(yíng)商獲得5G網(wǎng)絡(luò)的使用享受。

如果把板塊細(xì)分，上游還可以細(xì)分成多個(gè)板塊，比如無(wú)線(xiàn)主設(shè)備可細(xì)分為核心網(wǎng)、芯片及模組、天線(xiàn)、基站以及視頻器件等。而每個(gè)細(xì)分板塊都有相對(duì)應(yīng)的參與主體，比如搞核心網(wǎng)有華為、中興及愛(ài)立信，搞基站的有京信通信及中國(guó)鐵塔，搞天線(xiàn)系統(tǒng)的有摩比發(fā)展及通宇通訊等。

二、電信設(shè)備動(dòng)態(tài)分析

(一)基站：中國(guó)鐵塔最先受益

基站是網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的基礎(chǔ)，因此5G的大規(guī)模建設(shè)，搞基站的參與者最先受益。根據(jù)4G的歷史，2013年底，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信及中國(guó)聯(lián)通三大運(yùn)營(yíng)商均獲得4G牌照，2014年開(kāi)啟了大規(guī)模的基站建設(shè)。2020年，全國(guó)移動(dòng)通信基站總數(shù)達(dá)931萬(wàn)個(gè)，全年凈增90萬(wàn)個(gè)。其中4G基站總數(shù)達(dá)到575萬(wàn)個(gè)，城鎮(zhèn)地區(qū)實(shí)現(xiàn)深度覆蓋。

在5G基站方面，2020年我國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，按照適度超前部署5G網(wǎng)絡(luò)，以共建共享大力推動(dòng)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，形成全國(guó)所有地級(jí)及重點(diǎn)縣區(qū)的廣泛覆蓋。截至2020年6月底，全國(guó)已建設(shè)開(kāi)通的5G基站超過(guò)40萬(wàn)個(gè)。截至2020年底，我國(guó)新建5G基站數(shù)超過(guò)60萬(wàn)個(gè)，基站總規(guī)模在全球遙遙領(lǐng)先。全部已開(kāi)通5G基站超過(guò)71.8萬(wàn)個(gè)，其中中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通共建共享5G基站超33萬(wàn)個(gè)，5G網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全國(guó)地級(jí)以上城市及重點(diǎn)縣市。三家電信企業(yè)均在第四季度開(kāi)啟5GSA②獨(dú)立組網(wǎng)規(guī)模商用，使我國(guó)成為全球5GSA商用第一梯隊(duì)國(guó)家。

5G基站建設(shè)，中國(guó)鐵塔將是最主要參與者。中國(guó)鐵塔的主要股東為三大運(yùn)營(yíng)商，持有份額均超過(guò)20%，合計(jì)持有份額超過(guò)70%。由于股東背景，中國(guó)鐵塔的收入來(lái)源也基本靠這三大運(yùn)營(yíng)商，三大運(yùn)營(yíng)商貢獻(xiàn)收入近乎100%，其中中國(guó)移動(dòng)貢獻(xiàn)收入超過(guò)50%。中國(guó)鐵塔是國(guó)內(nèi)最大的專(zhuān)業(yè)化通信站址及鐵塔資源供應(yīng)商，基本處于壟斷地位，在中國(guó)通信鐵塔基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)中的市場(chǎng)份額占比很高。公司主要從事宏站建設(shè)，宏站租賃業(yè)務(wù)是公司的主業(yè)，該板塊占比該公司收入超過(guò)95%。

2018年4月，中國(guó)鐵塔分別與國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)總部簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共推“共享鐵塔”新模式，兩大電網(wǎng)公司將向中國(guó)鐵塔開(kāi)放輸電桿塔以支持通信基站快速經(jīng)濟(jì)高效建設(shè)。5G的爆發(fā)，有助于該公司發(fā)揮共享鐵塔模式發(fā)揮更大的效用。此外，外包建設(shè)服務(wù)的也將最先受益，比如中通服，該公司是中國(guó)三大電信商和中國(guó)鐵塔的最大服務(wù)提供商，幫助電信運(yùn)營(yíng)商建設(shè)基站、鋪設(shè)光纖、維護(hù)網(wǎng)絡(luò)等，也將最先受益于5G基站建設(shè)。

(二)非基站：龍頭搶先布局

基站建好了，需要接收和發(fā)射信號(hào)，天線(xiàn)系統(tǒng)板塊其次受益，而受益的參與者主要是華為、京信通信和摩比發(fā)展。值得注意的是，京信通信和摩比發(fā)展的主要收入貢獻(xiàn)和中國(guó)鐵塔一樣來(lái)源于三大運(yùn)營(yíng)商。

傳輸設(shè)備是滿(mǎn)足信號(hào)的傳遞，作為通信網(wǎng)絡(luò)不可少的一部分，5G建設(shè)主要受益的是光纖光纜的參與者。光纜是由光導(dǎo)纖維和塑料保護(hù)套管及塑料外皮構(gòu)成，用以實(shí)現(xiàn)光信號(hào)傳輸?shù)囊环N通信線(xiàn)路，受益的參與者包括中天科技和長(zhǎng)飛光纖光纜。長(zhǎng)飛光纖光纜是全球最大的光纖預(yù)制棒供、光纖和光纜供應(yīng)商，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，2015-2016年公司的光纖預(yù)制棒產(chǎn)能位列行業(yè)第一，2016年公司在全球光纖市場(chǎng)的占有率達(dá)到19.48%，在全球光纜市場(chǎng)的占有率達(dá)到9.80%。而中天科技也不賴(lài)，在國(guó)內(nèi)光纖光纜供應(yīng)商中，排前三。

在5G芯片方面，華為受益最大。早在2018年2月25日，華為在巴塞羅那就宣布推出首款5G芯片，巴龍5G01，2019年1月7日，華為宣布推出鯤鵬920芯片與泰山ARM服務(wù)器，鯤鵬920采用7nm制造工藝，主頻達(dá)2.6GHz，鯤鵬920是目前業(yè)界最高性能ARM-based處理器，性能比IBM、戴爾、思科等全球友商高25%。

其他5G產(chǎn)業(yè)鏈上游部分，比如搞核心網(wǎng)的中興、愛(ài)立信以及搞光模塊及器件的光迅科技、太辰光等也都會(huì)受益。實(shí)際上，基站搞起來(lái)了，產(chǎn)業(yè)鏈上游其他部分也都會(huì)搞起來(lái)，參與者龍頭以先發(fā)優(yōu)勢(shì)，瓜分行業(yè)市場(chǎng)份額。

欲了解通信基站設(shè)備行業(yè)發(fā)展詳細(xì)分析，可點(diǎn)擊中研普華《2021-2026年中國(guó)移動(dòng)通信基站設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》

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