“十四五”期間電網(wǎng)面臨著新能源大比例接入、負荷結(jié)構(gòu)變化、電力電子設(shè)備大量接入等問題。新型電力系統(tǒng)背景下，特高壓、調(diào)度、配用電有望受益。預(yù)計未來幾年電網(wǎng)投資穩(wěn)定在4500-5000億區(qū)間，今年計劃投資4730億，同比+3%。
新能源接入電網(wǎng)設(shè)備需求 未來電網(wǎng)建設(shè)投資規(guī)模計劃
電力設(shè)備主要包括發(fā)電設(shè)備和供電設(shè)備兩大類，發(fā)電設(shè)備主要是電站鍋爐、蒸汽輪機、燃氣輪機、水輪機、發(fā)電機、變壓器等等，供電設(shè)備主要是各種電壓等級的輸電線路、互感器、接觸器等等。
“十四五”期間電網(wǎng)面臨著新能源大比例接入、負荷結(jié)構(gòu)變化、電力電子設(shè)備大量接入等問題。新型電力系統(tǒng)背景下，特高壓、調(diào)度、配用電有望受益。預(yù)計未來幾年電網(wǎng)投資穩(wěn)定在4500-5000億區(qū)間，今年計劃投資4730億，同比+3%。
碳中和帶來轉(zhuǎn)型機遇，工控國產(chǎn)化替代加速。2020 年，國網(wǎng)完成電網(wǎng)投資4605 億元，完成率達100.11%，同比增長2.95%。2021 年，國網(wǎng)計劃完成電網(wǎng)投資4730 億元，同比增加125 億。在2021 年的承諾中，國網(wǎng)也再次強調(diào)了“碳達峰，碳中和”規(guī)劃和清潔能源消納。此前，國網(wǎng)發(fā)布“碳達峰、碳中和”行動方案，其中主要提到將大力發(fā)展清潔能源。
光伏發(fā)電設(shè)備市場迎來新空間。國家能源局綜合司下發(fā)了《關(guān)于報送整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點方 案的通知》，推進屋頂分布式光伏建設(shè)。試點地區(qū)屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電最低比例：1)黨政機關(guān)建筑 不低于50%;2)學(xué)校、醫(yī)院等公共建筑不低于40%;3)工商業(yè)廠房屋頂不低于 30%;4)農(nóng)村居民屋頂 不低于20%，同時提出“宜建盡建”、電網(wǎng)“應(yīng)接盡接”的要求。
分布式光伏、尤其是戶用光伏裝機有望步入爆發(fā)期，以BIPV 為代表的光伏標的將持續(xù)受益。根據(jù)ISSUE BRIEF 的報告，通過分場景集成(屋頂、農(nóng)業(yè)大棚、水產(chǎn)養(yǎng)殖等)和參照海寧模式(浙江海寧分布式裝機密度814 千瓦/平方千米)兩種測算方法，可得出僅國內(nèi)兩省一市(江蘇、浙江、上海)的分布式光伏裝機潛力就高達180-200GW，全國分布式光伏裝機潛力至少是兩省一市的數(shù)倍規(guī)模，增長潛力巨大。
按全國計算，總空間超600GW：假設(shè)全國均為試點情況下，全國假設(shè)80%+縣級機關(guān)達到節(jié)能型機構(gòu)( 50%+裝機比例)對應(yīng)100GW裝機潛力;全國農(nóng)村住宅面積約270億平米，按平均2層，50%屋頂具備裝機 能力，20%最低裝機對應(yīng)203GW裝機潛力;全國工商業(yè)建筑面積179億平，按平均2層，80%屋頂具備裝 機能力，30%最低裝機比例對應(yīng)322GW裝機潛力;按試點要求，全國合計總空間超600GW，但具體試點 范圍需看2021年7月15日報送能源局后的試點方案來定。
隨著全國氣溫不斷攀升，空調(diào)用電快速增長，全國用電負荷和日發(fā)電量持續(xù)攀升，7月上旬均已經(jīng)突破去年夏季峰值，局部地區(qū)高峰時段供需出現(xiàn)偏緊。從目前來看，全國電力供應(yīng)安全可靠，電網(wǎng)運行平穩(wěn)有序。
全國日用電量在14日刷新了歷史紀錄，達到271.87億千瓦時，比去年夏季的最高值增長超過了10%，比今年年初的極端寒潮天氣情況下用電量增長也超過了4.7%。
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2021-2026年電力設(shè)備行業(yè)并購重組機會及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報告
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