2020聚丙烯行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

• 2020年9月23日 GuoMeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 1493 99
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2019年國內(nèi)聚烯烴市場迎來十年內(nèi)第二輪擴(kuò)能高峰，聚丙烯仍為擴(kuò)能主力。隨著國內(nèi)裝置的進(jìn)一步投產(chǎn)，聚丙烯自給率不斷提高至80%以上，盡管許多新產(chǎn)能投產(chǎn)計劃出現(xiàn)了延期，但聚烯烴市場處于新一輪投產(chǎn)高峰內(nèi)是不爭的事實。

2020聚丙烯行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

聚丙烯(polypropylene，簡稱 PP)，是由丙烯單體聚合而制得的一種熱塑性樹脂， 具有無氣味、無毒、灰份低、性能穩(wěn)定等特點(diǎn)。其中，聚丙烯粉料呈白色粉末狀，工藝 上通過添加特定的催化劑可以制成性能更穩(wěn)定的聚丙烯粒料。聚丙烯(pp)是五大通用塑料之一，是一種來源廣、價格低廉的通用性塑料樹脂，有著非常廣泛的用途。但由于脆性大(特別是低溫脆性)、結(jié)晶度較高、分子極性小，pp與其他高分子(如塑料、橡膠)和無機(jī)填料的共混性及粘接力很差，限制了其在一些領(lǐng)域的應(yīng)用。

2019年國內(nèi)聚烯烴市場迎來十年內(nèi)第二輪擴(kuò)能高峰，聚丙烯仍為擴(kuò)能主力。隨著國內(nèi)裝置的進(jìn)一步投產(chǎn)，聚丙烯自給率不斷提高至80%以上，盡管許多新產(chǎn)能投產(chǎn)計劃出現(xiàn)了延期，但聚烯烴市場處于新一輪投產(chǎn)高峰內(nèi)是不爭的事實。

回顧數(shù)據(jù)積累發(fā)現(xiàn)，聚丙烯行業(yè)共經(jīng)歷三次大擴(kuò)能，追蹤2011年至今，第一次是煉油及乙烯擴(kuò)能時代在2006-2008年，第二次是煤化工擴(kuò)能時代在2014年，第三次在2019-2022年大煉化時代。

2019年中國聚丙烯市場規(guī)模為2348.1億元，同比增加4.2%。雖然消費(fèi)量增長了近15%，但是由于價格下跌了9%左右，因此，總體市場規(guī)模增幅有限。一方面是開工率增加，另外也受到石油價格不斷走低帶來成本下降的影響。

從全球來看，2019年之后全球丙烯產(chǎn)能增量持續(xù)快于需求增量，未來四年的年均聚丙烯產(chǎn)能增長500萬噸/年左右，按照2018年1.3億噸的全球產(chǎn)能來看，全球年均產(chǎn)能增速3.77%，產(chǎn)能擴(kuò)張主要集中在中國，2020-2023年國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能年均增加270萬噸/年，占全球增量的54%，年均產(chǎn)能增速12.03%。

據(jù)中研普華研究報告《2020-2025年中國聚丙烯行業(yè)市場競爭分析與發(fā)展前景預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示

中國聚丙烯市場規(guī)模分析

第二節(jié) 2017-2019年聚丙烯行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、2017-2019年中國聚丙烯行業(yè)市場規(guī)模

2019年中國聚丙烯市場規(guī)模為2348.1億元，同比增加4.2%。雖然消費(fèi)量增長了近15%，但是由于價格下跌了9%左右，因此，總體市場規(guī)模增幅有限。一方面是開工率增加，另外也受到石油價格不斷走低帶來成本下降的影響。

二、2017-2019年中國聚丙烯行業(yè)發(fā)展分析

從擴(kuò)能周期內(nèi)石化企業(yè)排產(chǎn)種類來看，近幾年拉絲產(chǎn)量逐漸走低，占比由43%降至33%，抗沖共聚類占比走高，由19%到23%。隨著煤化工、PDH聚丙烯裝置的崛起，新裝置生產(chǎn)初期多以拉絲產(chǎn)品開始試車，同質(zhì)化市場競爭異常激烈。從近五年拉絲產(chǎn)量來看，產(chǎn)量持續(xù)居高不下，因新上裝置產(chǎn)能普遍較大，規(guī)模優(yōu)勢突出，拉絲排產(chǎn)量較大，這導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)價格競爭不斷加劇。目前產(chǎn)能基數(shù)較大，拉絲產(chǎn)量高于五年平均水平，但占比持續(xù)下滑。行業(yè)龍頭企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)變原有生產(chǎn)格局，努力研發(fā)高效、高附加值產(chǎn)品。國內(nèi)產(chǎn)量的日益增長，有效擠壓部分進(jìn)口料市場份額，進(jìn)口產(chǎn)品優(yōu)勢不在，逐漸被國內(nèi)新產(chǎn)品所替代。

第三節(jié) 2017-2019年聚丙烯市場情況分析

從全球來看，2019年之后全球丙烯產(chǎn)能增量持續(xù)快于需求增量，未來四年的年均聚丙烯產(chǎn)能增長500萬噸/年左右，按照2018年1.3億噸的全球產(chǎn)能來看，全球年均產(chǎn)能增速3.77%，產(chǎn)能擴(kuò)張主要集中在中國，2020-2023年國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能年均增加270萬噸/年，占全球增量的54%，年均產(chǎn)能增速12.03%。

第四節(jié) 中國聚丙烯市場供需分析

一、2017-2019年中國聚丙烯行業(yè)供給情況

1、中國聚丙烯行業(yè)供給分析

圖表：2017-2019年中國聚丙烯供給分析

資料來源：中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會

2、重點(diǎn)企業(yè)供給及占有份額

2019年中石化和中石油產(chǎn)能占比超過63%，其中中石化產(chǎn)能占比達(dá)到35.2%，中石油占比大約為27.8%。

二、2017-2019年中國聚丙烯行業(yè)需求情況

1、聚丙烯行業(yè)需求市場

圖表：2017-2019年聚丙烯行業(yè)市場需求分析

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

2、聚丙烯行業(yè)客戶結(jié)構(gòu)

圖表：2019年聚丙烯行業(yè)下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)

資料來源：工業(yè)與信息化部

中國聚丙烯需求結(jié)構(gòu)的前三位是拉絲、注塑、膜料，占比分別在40%、25%、15%左右。

3、聚丙烯行業(yè)需求的地區(qū)差異

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不同導(dǎo)致了需求種類的不同，由于珠三角和長三角的工業(yè)發(fā)達(dá)，特別是包裝和輕工業(yè)發(fā)達(dá)，導(dǎo)致了對聚丙烯注塑產(chǎn)品和膜產(chǎn)品的需求較大。由于水泥等廠商遷移到貴州等地，導(dǎo)致編織制品的需求在內(nèi)陸省份崛起。

三、2017-2019年中國聚丙烯行業(yè)供需平衡分析

圖表：2017-2019年中國聚丙烯行業(yè)供需平衡情況

資料來源：國家統(tǒng)計局，中國海關(guān)

根據(jù)上表，中國聚丙烯的近三年缺口大約為200-300萬噸，主要以中高端產(chǎn)品為主。這也顯示國內(nèi)中低端產(chǎn)品逐漸飽和。

第五節(jié) 中國聚丙烯市場價格走勢分析

一、聚丙烯市場定價機(jī)制組成

價格機(jī)制是市場機(jī)制中的基本機(jī)制。所謂價格機(jī)制,是指在競爭過程中，與供求相互聯(lián)系、相互制約的市場價格的形成和運(yùn)行機(jī)制。價格機(jī)制包括價格形成機(jī)制和價格調(diào)節(jié)機(jī)制。價格機(jī)制是在市場競爭過程中，價格變動與供求變動之間相互制約的聯(lián)系和作用。價格機(jī)制是市場機(jī)制中最敏感、最有效的調(diào)節(jié)機(jī)制，價格的變動對整個社會經(jīng)濟(jì)活動有十分重要的影響。商品價格的變動，會引起商品供求關(guān)系變化;而供求關(guān)系的變化，又反過來引起價格的變動。

總體而言，中國聚丙烯的價格主要由供求關(guān)系影響。隨著開工率上升，市場競爭加劇，再加上原油價格下滑，導(dǎo)致產(chǎn)品價格2019年由較大下滑。

二、聚丙烯市場價格影響因素

聚丙烯的價格影響因素較多，一方面受到下游的市場需求影響，另外供給側(cè)的改革也會深刻影響聚丙烯的價格。隨著中石化和中石油產(chǎn)能占比不斷提升，預(yù)計中低端的聚丙烯價格會有所降低。

三、2017-2019年聚丙烯價格走勢分析

圖表：2017-2019年年聚丙烯平均價格(萬元/噸)

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

2019年開工率上升，疊加石油價格下滑，導(dǎo)致了價格下滑較大。2019年聚丙烯的平均價格大約為0.87萬元/噸。

四、2020-2025年聚丙烯價格走勢預(yù)測

圖表：2020-2025年聚丙烯價格走勢預(yù)測(萬元/噸)

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

受疫情影響，預(yù)計2020年聚丙烯的價格會有所下滑，2021年可能會有一定增加，聚丙烯價格大約為0.86萬元/噸。

欲了解關(guān)于中國聚丙烯行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報告《2020-2025年中國聚丙烯行業(yè)市場競爭分析與發(fā)展前景預(yù)測報告》。

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  2020-2025年中國聚丙烯行業(yè)市場競爭分析與發(fā)展前景預(yù)測報告

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