稀土行業(yè)發(fā)展前景及發(fā)展趨勢預(yù)測

• 2020年5月24日 haochenchong來源：互聯(lián)網(wǎng) 501 27
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稀土(rare earth)有"工業(yè)維生素"的美稱?，F(xiàn)如今已成為極其重要的戰(zhàn)略資源。稀土元素氧化物是指元素周期表中原子序數(shù)為57到71的15種鑭系元素氧化物，以及與鑭系元素化學(xué)性質(zhì)相似的鈧(Sc)和釔(Y)共17種元素的氧化物。稀土元素在石油、化工、冶金、紡

稀土(rare earth)有"工業(yè)維生素"的美稱?，F(xiàn)如今已成為極其重要的戰(zhàn)略資源。稀土元素氧化物是指元素周期表中原子序數(shù)為57到71的15種鑭系元素氧化物，以及與鑭系元素化學(xué)性質(zhì)相似的鈧(Sc)和釔(Y)共17種元素的氧化物。稀土元素在石油、化工、冶金、紡織、陶瓷、玻璃、永磁材料等領(lǐng)域都得到了廣泛的應(yīng)用，隨著科技的進(jìn)步和應(yīng)用技術(shù)的不斷突破，稀土氧化物的價(jià)值將越來越大。

根據(jù)中研普華研究報(bào)告《2020-2025年稀土行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

一、2019-2025年稀土行業(yè)發(fā)展前景

稀土的傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域主要是在冶金領(lǐng)域，主要應(yīng)用在鋼鐵、鑄鐵和有色金屬中。稀土的加入可以明顯改善鋼、鑄鐵和有色金屬的力學(xué)性能、工藝性能和使用性能。

自1985年以來，世界釹鐵硼磁體產(chǎn)量一直保持較高的增長速度，雖然在進(jìn)入21世紀(jì)之時(shí)發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)不景氣，日本、美國、歐洲產(chǎn)量有所降低，但由于中國稀土永磁產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，使得世界稀土永磁體產(chǎn)量仍然保持了強(qiáng)勁的增長態(tài)勢，而且中國稀土永磁產(chǎn)業(yè)的快速勢頭在近些年將繼續(xù)持續(xù)下去。

稀土金屬具有無法取代的優(yōu)異磁、光、電性能，是高性能稀土永磁、儲氫、磁光存儲和記錄、超磁致伸縮、磁致冷等高新材料必不可少的基礎(chǔ)原料，這些材料廣泛用于計(jì)算機(jī)、高密度信息存儲、通訊、轉(zhuǎn)換、高精度導(dǎo)向、信息高速公路及國家安全防范等高科技領(lǐng)域。隨著稀土高新技術(shù)材料的飛速發(fā)展，稀土金屬的應(yīng)用領(lǐng)域也從冶金等傳統(tǒng)領(lǐng)域向新的、技術(shù)更加密集新材料領(lǐng)域發(fā)展。其中高性能NdFeB永磁和Ni-MH電池產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，已成為當(dāng)前稀土金屬用量增長最快的領(lǐng)域。

今后隨著稀土永磁材料新的應(yīng)用不斷涌現(xiàn)，特別是以信息產(chǎn)業(yè)為代表的知識經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，給稀土永磁材料不斷帶來新的用途，除了在計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、移動(dòng)電話、家用電器、醫(yī)療設(shè)備等方面的廣泛應(yīng)用外，汽車中的發(fā)電機(jī)、電動(dòng)機(jī)和音響系統(tǒng)的應(yīng)用已經(jīng)開始，這將極大地帶動(dòng)釹鐵硼產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。隨著科技的不斷進(jìn)步，稀土的優(yōu)良性能將會更好的為航天、航空、軍事、汽車及其他新材料作出貢獻(xiàn)。

中國是世界上最大的稀土輸出國。稀土的開采流程長，對環(huán)境破壞較大，綜合成本較高，世界其他地區(qū)的稀土礦開采的較少，中國是世界上最最要的稀土資源出口國。

中國稀土供給側(cè)改革增強(qiáng)收縮預(yù)期。2016年中國工信部發(fā)布的《稀土行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》要求到2020年控制在14萬噸內(nèi)，由此測算每年產(chǎn)量同比將減少4.58%。

國土部發(fā)布2017年第一批鎢、稀土開采總量控制指標(biāo)：2017年度全國第一批稀土礦開采總量控制指標(biāo)為52500噸，其中離子型稀土礦指標(biāo)8950噸，巖礦型(輕)稀土礦指標(biāo)43550噸;第一批鎢精礦開采總量控制指標(biāo)為45650噸，其中主采指標(biāo)36550噸，綜合利用指標(biāo)9100噸。

近幾年的稀土配額全年保持在10萬噸左右，但稀土價(jià)格長期處于底部，稀土礦開采、冶煉分離企業(yè)虧損加劇，主要是由于黑稀土產(chǎn)業(yè)泛濫。行業(yè)期待強(qiáng)力打黑，規(guī)范稀土產(chǎn)業(yè)。興業(yè)證券認(rèn)為，2016年末開始的打黑行動(dòng)逐步將會受到成效，隨著各項(xiàng)政策措施的配套到位，仍就期待政策落實(shí)、行業(yè)出現(xiàn)拐點(diǎn)。

未來，稀土應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展將迎來眾多機(jī)遇。高端裝備制造、新能源汽車、新能源、高性能醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域?qū)⒋蠓黾酉⊥劣来挪牧袭a(chǎn)品用量。隨著環(huán)保要求的提高，電廠等工業(yè)窯爐廢氣脫硝、機(jī)動(dòng)車尾氣凈化、揮發(fā)性有機(jī)化合物治理等領(lǐng)域可為稀土催化材料提供更大的市場空間。同時(shí)，稀土儲氫材料在高性能動(dòng)力電池、規(guī)模儲能裝置、太陽能發(fā)電用儲熱材料等領(lǐng)域的應(yīng)用前景極為廣闊。

基于我國稀土行業(yè)現(xiàn)狀、面臨的形勢和對未來發(fā)展趨勢的判斷，《規(guī)劃》明確了將構(gòu)建合理開發(fā)、有序生產(chǎn)、高效利用、科技創(chuàng)新、協(xié)同發(fā)展的稀土行業(yè)新格局作為“十三五”主要發(fā)展方向，在保護(hù)稀土戰(zhàn)略資源、繼續(xù)壓縮過剩冶煉分離產(chǎn)能的前提下，重點(diǎn)發(fā)展稀土高端功能材料及器件，著力拓展稀土功能材料的中高端應(yīng)用，加快稀土產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，發(fā)揮稀土在改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)及國防科技工業(yè)中的戰(zhàn)略價(jià)值和支撐作用。

《規(guī)劃》將稀土行業(yè)2020年工業(yè)增加值年均增速指標(biāo)定為16.5%，2020年開采總量控制在14萬噸以內(nèi)，主要稀土功能材料產(chǎn)量年均增長15%，全行業(yè)主要污染物排放強(qiáng)度下降20%，達(dá)到能耗標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)占比由40%提升至90%。

目前，我國企業(yè)在稀土高端材料中的國際市場份額約為25%，其他市場主要被歐美日等先進(jìn)業(yè)化國家企業(yè)占有。參考磁性、催化、發(fā)光、儲氫等主要稀土功能材料產(chǎn)業(yè)指標(biāo)和各領(lǐng)域?qū)＜乙庖?，《?guī)劃》確定行業(yè)高端功能材料市場占有率指標(biāo)到2020年?duì)幦∵_(dá)到50%以上。

二、2019-2025年稀土行業(yè)市場規(guī)模

圖表：2019-2025年稀土行業(yè)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

三、2019-2025年稀土行業(yè)發(fā)展趨勢

1、國內(nèi)供給結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化：

從原料端來看，國內(nèi)中重稀土礦受制于環(huán)保核查、部委核查和資源稅成本困擾，2017年以后幾乎處于關(guān)停狀態(tài)。黑色產(chǎn)業(yè)鏈主要分布在南方離子型稀土礦，停擺狀態(tài)也是使得非法開采和冶煉分離產(chǎn)品從2014年4-5萬噸體量大幅下滑，因此2018年中國首次提升總量計(jì)劃配額，且成為原料進(jìn)口國。

2019年1月十二部委《關(guān)于持續(xù)加強(qiáng)稀土行業(yè)秩序整頓的通知》中部門更多元、環(huán)節(jié)更全面、督察懲罰更完善，常態(tài)化的管理體系有望保持良好的供給結(jié)構(gòu)。此外如果儲備局能夠有針對性的戰(zhàn)略品種和流動(dòng)性較差的品種進(jìn)行收儲，有望進(jìn)一步改善國內(nèi)供給結(jié)構(gòu)。

2、海外供給占比可能回升：

2018年美澳緬等海外礦山累計(jì)貢獻(xiàn)稀土礦達(dá)到5萬噸，2019年Mountainpass和Lynas產(chǎn)量可能持續(xù)爬坡，2020預(yù)計(jì)澳大利亞HASTINGS礦山可能投產(chǎn)1.5萬噸精礦。到2025年以后，全球稀土產(chǎn)量可能超過20萬噸REO，其中海外占比有望達(dá)到7-8萬噸。遠(yuǎn)期看中國供給占比可能在60%左右維穩(wěn)

3、企業(yè)盈利水平有望回歸合理區(qū)間：

稀土板塊上市公司平均毛利率從2013年的25%下滑到14.5%，其中在2016年達(dá)到低點(diǎn)12.5%。從行業(yè)看，本輪國內(nèi)外供需因素共振稀土價(jià)格上漲存在持續(xù)性，從公司層面看伴隨平均成本支撐和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善，盈利水平有望回歸20-25%的合理區(qū)間。

行業(yè)平均毛利率水平依然較低

4、高端材料研發(fā)成為核心競爭領(lǐng)域：

稀土十三五規(guī)劃提到培育稀土在航空航天、軌道交通、海洋工程、工業(yè)機(jī)器人、高檔數(shù)控機(jī)床、醫(yī)療器械等領(lǐng)域的應(yīng)用，發(fā)展超高純稀土金屬及其化合物、高性能稀土磁性材料、高性能稀土發(fā)光材料、稀土儲能材料、稀土拋光材料、稀土輕合金材料等。高端稀土功能材料也被列入增強(qiáng)制造業(yè)核心競爭力三年行動(dòng)計(jì)劃中。從過去十年左右的資源端的紛爭，國內(nèi)外資源供給占比可能逐漸達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡，而下一輪稀土產(chǎn)業(yè)鏈的核心競爭力在于高附加值的稀土材料研發(fā)和稀土氧化物的差異性。

1、稀土生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展趨勢分析

(一)提高稀土資源利用率，包頭稀土資源利用率應(yīng)由現(xiàn)在的約10%提高到15%以上;四川礦應(yīng)由現(xiàn)在的約55%提高到75%以上;南方離子吸附型稀土礦由現(xiàn)在的30%～50%提高到70%以上。

(二)冶煉過程應(yīng)采用精料方針，發(fā)展無污染、短流程、高穩(wěn)定性、低消耗的冶煉分離技術(shù)。

(三)滿足高技術(shù)要求，開發(fā)自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品高純化技術(shù)，生產(chǎn)物化性能均可滿足使用要求的稀土化合物，最高純度大于6N，稀土金屬純度達(dá)4N，高純單一稀土產(chǎn)品量占總商品量的比例要達(dá)到45%以上。

(四)開發(fā)提取冶金、稀土應(yīng)用材料聯(lián)合工藝技術(shù)流程，從稀土應(yīng)用材料組成、性能要求出發(fā)開發(fā)冶煉加工聯(lián)合流程，從而提高產(chǎn)品性能的可靠性和合格率，并降低產(chǎn)品成本。

(五)發(fā)展選冶設(shè)備和工藝過程自動(dòng)化、閉環(huán)控制技術(shù)，使工藝過程在最佳狀態(tài)下運(yùn)行，提高產(chǎn)品質(zhì)量的一致性和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

(六)大力開發(fā)、創(chuàng)新高性能稀土光、電、磁能量轉(zhuǎn)換和存儲材料的新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，提高材料性能和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

(七)完善和創(chuàng)新稀土傳統(tǒng)應(yīng)用技術(shù)，使應(yīng)用稀土更便捷，應(yīng)用效果更穩(wěn)定可靠，利用率更高。

(八)配套發(fā)展高純稀土產(chǎn)品的分析檢測方法和標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)。

(九)保護(hù)資源、合理開發(fā)、擴(kuò)大應(yīng)用，開展二次資源的回收利用。

(十)開發(fā)和推廣稀土環(huán)保技術(shù)和稀土產(chǎn)業(yè)的三廢治理新技術(shù)和新設(shè)備。

2、稀土產(chǎn)品發(fā)展趨勢分析

稀土永磁、儲氫、拋光及功能助劑的未來發(fā)展前景廣闊。

稀土拋光材料發(fā)展有喜有憂。隨著我國電子信息產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，各種光學(xué)玻璃器件、電視機(jī)顯像管、光學(xué)鏡片、高級光學(xué)玻璃產(chǎn)量的增加，稀土拋光粉的應(yīng)用日益普及，我國稀土拋光粉的產(chǎn)能和產(chǎn)量都不斷擴(kuò)大。目前稀土拋光粉主要應(yīng)用于液晶顯示器基板玻璃，手機(jī)外屏及觸摸屏玻璃，硬盤玻璃盤片，光學(xué)鏡頭，水晶、水鉆，陰極射線顯示器。

中國拋光粉用量占全球拋光粉用量的70%左右，主要用于水晶、水鉆，手機(jī)及平板電腦外屏等中低端領(lǐng)域。日本、韓國、東南亞等國家和地區(qū)的用量也較為集中，并以中高端領(lǐng)域?yàn)橹?。玻璃硬盤基板95%在國外加工，主要集中在東南亞和日本，而液晶基板則集中在日本、韓國等地。

稀土功能助劑市場可觀。平均每1萬噸的稀土功能助劑需消耗鑭、鈰輕稀土氧化物約300噸，對促進(jìn)我國高豐度鑭、鈰輕稀土的平衡應(yīng)用具有顯著作用。

3、稀土產(chǎn)品潔凈應(yīng)用趨勢分析

作為稀土資源大國，我國正從稀土原材料的開發(fā)向稀土推廣應(yīng)用轉(zhuǎn)變，不再是靠出口稀土礦產(chǎn)獲取利潤。隨著稀土限售政策的發(fā)布，更是帶動(dòng)稀土深加工方面的發(fā)展，接下來淺談稀土在催化劑方面的應(yīng)用。

稀土元素具有特殊的電子結(jié)構(gòu)，其內(nèi)層的 4f 電子被外層的 5s及 5p 電子所屏蔽，在原子中定域。決定元素性質(zhì)的最外層電子排布 4f 和 5d 形成導(dǎo)帶，4f 電子的定域化和不完全填充使稀土具有獨(dú)特的光學(xué)和磁學(xué)特性，這些性質(zhì)使稀土在催化領(lǐng)域中得到廣泛應(yīng)用。目前稀土催化劑的應(yīng)用包括以下幾個(gè)方面：汽車尾氣凈化;工業(yè)廢氣和人居環(huán)境凈化;催化燃燒;燃料電池;低值烷烴利用;石油化工等。

一、稀土在汽車尾氣凈化中的研究與應(yīng)用

近幾年來，我國汽車產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，各地汽車尾氣排放量已占大氣污染源85%左右，汽車尾氣排放已成為主要的大氣污染源。CO、HC、NOx，這三者構(gòu)成了汽車尾氣對大氣的主要污染成分，可導(dǎo)致酸雨和城市光化學(xué)煙霧，嚴(yán)重影響生態(tài)環(huán)境，危害人體健康。當(dāng)前世界上控制汽車尾氣排放的最有效的技術(shù)是電子控制燃油噴射系統(tǒng)加三效催化劑。其中以三效催化劑為核心，能同時(shí)催化凈化汽車尾氣中的 CO、HC 和 NOx三種有害氣體，盡可能地降低尾氣種有害氣體的排放量。三效催化劑主要分為貴金屬催化劑和稀土催化劑。由于貴金屬資源短缺、價(jià)格昂貴，難以推廣，稀土催化劑以其價(jià)格低、熱穩(wěn)定性好、活性較高、使用壽命長等特點(diǎn)備受青睞。

稀土汽車尾氣凈化催化劑所用的稀土主要是以氧化鈰、氧化鐠和氧化鑭的混合物為主， 其中氧化鈰是關(guān)鍵成份。由于氧化鈰的氧化還原特性，有效地控制排放尾氣的組分，能在還原氣氛中供氧，或在氧化氣氛中耗氧。同時(shí)將稀土成分加入催化劑活性組分中，能提高催化劑的抗鉛、硫中毒性能、耐高溫穩(wěn)定性，并能改善催化劑的空燃比工作特性。終述，稀土催化劑主要具有如下特性：

(1) 提高催化劑的熱穩(wěn)定性和機(jī)械強(qiáng)度

(2)提高催化劑的活性和儲氧能力

(3)提高催化劑的抗中毒能力

(4)具有三效催化劑的效果

二、稀土在工業(yè)廢氣和人居環(huán)境凈化中的研究與應(yīng)用

目前利用稀土催化技術(shù)治理工業(yè)廢氣和人居環(huán)境凈化的工作，主要集中在揮發(fā)性有機(jī)廢氣治理、煙氣脫硫脫氮、光催化空氣凈化和焦化污水催化凈化等方面。

我國稀土資源豐富,而且稀土材料性價(jià)比高,可重復(fù)使用,對環(huán)境無二次污染,是環(huán)境友好材料,其發(fā)展和應(yīng)用對環(huán)境和經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。同時(shí),稀土作為獨(dú)特的催化功能組分或重要的助催化劑,憑借其特有的催化性能和優(yōu)秀的抗中毒能力,在多種催化材料中發(fā)揮著重要和不可替代的作用,也為多種催化劑向產(chǎn)業(yè)化的轉(zhuǎn)化提供了條件。

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  2020-2025年稀土行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

  稀土行業(yè)研究報(bào)告中的稀土行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式，利用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析方法，在描述行業(yè)概貌的同時(shí)，對稀土行業(yè)進(jìn)行細(xì)化分析，重點(diǎn)企業(yè)狀況等...

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