2018年中國企業(yè)并購環(huán)境及現狀分析
2018年中國并購市場統(tǒng)計
1、并購市場并購類型統(tǒng)計
隨著供給側改革的進一步深入、國內產業(yè)升級及“一帶一路”倡議的指引，為順應企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的需求，中國海外并購市場呈活躍態(tài)勢。自1982年，我國的海外并購已發(fā)展三十余年，從整體來看，交易額與成交量一直在穩(wěn)步提升。在我國企業(yè)海外并購的發(fā)展歷程中，產業(yè)分布也趨向于多元化，從早期以關系國計民生的重工業(yè)和交通運輸業(yè)為主發(fā)展到中期向營收較高的資源行業(yè)轉型到現在逐漸向輕工業(yè)和服務業(yè)，特別是金融服務業(yè)發(fā)展。據清科旗下私募通數據統(tǒng)計顯示，2018年1月份共發(fā)生海外并購19起，共涉及金額47.10億美元，占比中國企業(yè)并購重組市場金額的24.9%，海外并購開年便呈現出積極態(tài)勢，未來一年或將迎來新的高峰。
我國海外并購相對于國際上成熟的跨國企業(yè)來說，屬于早期發(fā)展階段，由于順應了全球化發(fā)展的浪潮，近年來發(fā)展迅速。在未來，我國的海外并購應當朝著多元化投資和多區(qū)域配置資源的方向發(fā)展，一方面，中國海外并購如今雖呈現持續(xù)上漲趨勢，但還是偏向于傳統(tǒng)行業(yè)領域，導致發(fā)展具有一定局限性，應該增加涉獵領域，多元化投資，實現多領域跨國并購的經濟共同發(fā)展，避免出現經濟結構的極度不平衡狀態(tài);另一方面，中國應轉向多區(qū)域配置資源，將資源進行合理分配，保障多領域海外并購的協(xié)同共進發(fā)展。
證監(jiān)會主席助理張慎峰在第一屆新時代資本論壇上表示，2018年證監(jiān)會將繼續(xù)主動對接和服務中國制造2025、軍民融合、國企改革、脫貧攻堅等國家戰(zhàn)略。同時，加快推進發(fā)行制度、并購重組制度改革，著力增強對科技創(chuàng)新企業(yè)的服務能力;加大對符合國家發(fā)展戰(zhàn)略，具有核心競爭力的高新技術企業(yè)和新經濟新產業(yè)的支持力度。這將助力海外并購市場合理有序進行，從而開啟海外并購新時代。
2018年1月中國并購市場共完成366起并購交易，其中披露金額的有296起，交易總金額約為188.99億美元，平均每起案例資金規(guī)模約6,384.72萬美元。案例數環(huán)比下降23.2%，總金額環(huán)比減少29.6%。本月國內并購346起，占并購案例總數的94.5%，披露金額的案例279起，披露金額是139.99億美元，占總金額的74.1%;海外并購19起，個數占比5.2%，披露金額的案例16起，披露金額是47.10億美元，占總金額的24.9%;外資并購1起，個數占比0.3%，披露金額的案例1起，披露金額是1.90億美元，占總金額的1%。本月金額最大的三起并購案例為：江粉磁材收購領益科技100%股權(3,049.92百萬美元)，渤海金控收購香港航空(2,380.00百萬美元)，深天馬收購廈門天馬100%股權(1,537.83百萬美元)。
綜上所述，1月并購重組市場仍以北上廣及江浙沿海地帶為核心，案例涉及各行各業(yè)，其中海外并購呈現出“風起云涌”的積極態(tài)勢，在監(jiān)管部門的鼓勵及人民幣匯率全線上漲的形勢下，未來中國企業(yè)將開啟海外并購新時代。
數據來源：中研普華整理
2、并購案例行業(yè)分布
具體來看，2018年1月共完成366起并購交易，分布在北上廣以及江浙等29個省市、自治區(qū)以及香港和海外地區(qū)。從案例個數來看，廣東省、上海市并列第一位，江蘇省隨后，案例數量分別是43起、43起和39起，占比分別為11.7%、11.7%、10.7%。
并購金額方面，廣東省位居第一，交易金額達45.29億美元，占比24.0%;排名第二、第三、第四的地域為香港、上海市、福建省，總金額分別為24.84億美元、20.02億美元、18.55億美元。這四個省份的并購金額占本月并購總金額的57.5%。
本月并購共涉及22個一級行業(yè)，從案例數來看，化工原料及加工、生物技術/醫(yī)療健康并列第一位，機械制造、IT分別位居第二、三，分別完成40、36和32個案例;分別占比10.9%、9.8%和8.7%;累計占比40.3%。金額方面，電子及光電設備、金融、化工原料及加工分列前三位，并購涉及金額分別為56.39億美元、45.66億美元、10.89億美元;分別占比29.8%、24.2%、5.8%;累計占比59.8%。
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