中國(guó)紡織服裝整體情況和發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

• 2018年3月29日 zengpingping來(lái)源：ECVtextile 785 47
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  2018-2023年中國(guó)紡織服裝市場(chǎng)深度全景調(diào)研及“十三五”發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  在現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，信息已經(jīng)是一種重要的經(jīng)濟(jì)資源，信息資源的優(yōu)先占有者勝，反之則處于劣勢(shì)。中國(guó)每年有近百萬(wàn)家企業(yè)倒閉，對(duì)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)而言，因?yàn)槭д`而出局，極有可能意味著從此退出歷史...

中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)是中國(guó)紡織服裝進(jìn)出口行業(yè)領(lǐng)先的全國(guó)型的行業(yè)組織，共有會(huì)員企業(yè)1.2萬(wàn)余家，涵蓋紡織品纖維、紗線、面料、家用紡織品、產(chǎn)業(yè)紡織品及輔料等生產(chǎn)和進(jìn)出口業(yè)務(wù)，進(jìn)出口額占全國(guó)紡織進(jìn)出口總額的70%左右。

中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)是中國(guó)紡織服裝進(jìn)出口行業(yè)領(lǐng)先的全國(guó)型的行業(yè)組織，共有會(huì)員企業(yè)1.2萬(wàn)余家，涵蓋紡織品纖維、紗線、面料、家用紡織品、產(chǎn)業(yè)紡織品及輔料等生產(chǎn)和進(jìn)出口業(yè)務(wù)，進(jìn)出口額占全國(guó)紡織進(jìn)出口總額的70%左右。

一、2017年中國(guó)紡織服裝貿(mào)易的發(fā)展情況

2017年在全球經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇、中國(guó)穩(wěn)增長(zhǎng)政策的雙重帶動(dòng)下，中國(guó)紡織服裝出口持續(xù)回溫向好，在連續(xù)兩年下降后，再次出現(xiàn)恢復(fù)增長(zhǎng)。紡織服裝全年累計(jì)出口2686億美元，增長(zhǎng)0.8%。其中紡織品出口1104.9億美元，增長(zhǎng)4.2%，服裝出口1581.1億美元，下降了1.4%。

從進(jìn)口方面看，中國(guó)紡織品服裝全年累計(jì)進(jìn)口245.5億美元，增長(zhǎng)了5.3%，扭轉(zhuǎn)了2014年以來(lái)連續(xù)三年進(jìn)口下降的局面。

根據(jù)中國(guó)的海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2017年中國(guó)有紡織服裝出口企業(yè)9.9萬(wàn)家，對(duì)世界234個(gè)國(guó)家和地區(qū)出口了474萬(wàn)噸的紗線，446億米的面料，685億套件的服裝，紡織服裝進(jìn)口企業(yè)3.4萬(wàn)家，從全世界159個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口了263萬(wàn)噸紗線、24億米的面料和15億件套的服裝，這一組數(shù)據(jù)告訴我們，中國(guó)作為世界第一大紡織服裝的生產(chǎn)國(guó)和貿(mào)易國(guó)，在世界紡織貿(mào)易中一直發(fā)揮著舉足輕重的作用。

中國(guó)紡織服裝出口主要存在以下特點(diǎn)：

一是上游產(chǎn)品出口態(tài)勢(shì)好于下游產(chǎn)品。 2017年中國(guó)紗線出口增長(zhǎng)7.8%，面料出口增長(zhǎng)4.1%，制成品出口增長(zhǎng)3.5%，服裝出口下降了1.4%。服裝在出口中所占的比重為59%，比十年前減少了8個(gè)百分點(diǎn)，中國(guó)服裝下游出口產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力減弱，面臨著來(lái)自周邊國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)壓力仍然也很大，而上游產(chǎn)品的出口增長(zhǎng)則很大程度上受益于其他服裝生產(chǎn)國(guó)，由于產(chǎn)業(yè)鏈不完整，而對(duì)中國(guó)紗線面料的需求在增長(zhǎng)。

二是主要產(chǎn)品保持?jǐn)?shù)量增長(zhǎng)，但是出口價(jià)格有所下降。 2017年中國(guó)主要出口商品中棉花、化纖布、無(wú)紡布出口數(shù)量分別增長(zhǎng)了2.1%、6.6%和8.9%，但是價(jià)格分別下降了2.2%、5.2%和5.6%。

針織服裝和梭織服裝出口數(shù)量分別增長(zhǎng)了2.9%和2.7%，但是出口價(jià)格分別下降了8.5%和1.6%，大多數(shù)產(chǎn)品的出口數(shù)量增長(zhǎng)，一方面反映了國(guó)際市場(chǎng)的需求穩(wěn)步復(fù)蘇，另一方面也說(shuō)明中國(guó)紡織服裝產(chǎn)品仍然具有較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而出口價(jià)格下跌的原因：

一是原料價(jià)格保持平穩(wěn)，棉價(jià)差縮小;

二是國(guó)際市場(chǎng)平價(jià)、快時(shí)尚品牌盛行，零售價(jià)格連年走低;

三是其他低成本的國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)，迫使我們的企業(yè)通過(guò)提升生產(chǎn)效率，壓縮成本，以避免市場(chǎng)份額的過(guò)多流失。

三是傳統(tǒng)市場(chǎng)出口保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，對(duì)新興市場(chǎng)出口有漲有跌。 2017年我國(guó)對(duì)歐盟、美國(guó)和日本的出口基本保持在1%上下，可以說(shuō)是維持了基本的穩(wěn)定，對(duì)于東盟、美國(guó)、俄羅斯等地區(qū)的出口分別增長(zhǎng)4.5%、20.3%和6.7%，對(duì)“一帶一路”沿線64個(gè)國(guó)家出口增長(zhǎng)了2.9%，但是對(duì)中東國(guó)家的出口下降了8.5%。

四是新興貿(mào)易業(yè)態(tài)拉動(dòng)出口回升。 2017年中國(guó)加工貿(mào)易出口下降了5.4%，邊境貿(mào)易出口增長(zhǎng)18.8%，跨境電子商務(wù)市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易等新興業(yè)態(tài)快速增長(zhǎng)，成為紡織服裝外貿(mào)增長(zhǎng)的新亮點(diǎn)，跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)凈出口增長(zhǎng)了一倍以上，市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易出口增長(zhǎng)了超過(guò)了三成。

五是江蘇等省的出口形成正拉動(dòng)，新疆、河北等增幅居前。 2017年出口排名前五位的地區(qū)中，浙江江蘇和山東的出口增長(zhǎng)，廣東、福建的出口下降，新疆、河北和廣西的出口增幅都在15%，位居全國(guó)前列。

雖然今年的出口整體形式是向好的態(tài)勢(shì)，但是紡織服裝行業(yè)近幾年的發(fā)展趨勢(shì)和特點(diǎn)來(lái)看，國(guó)際經(jīng)濟(jì)大環(huán)境存在不確定性，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，低成本國(guó)家迅速崛起，全球原材料價(jià)格波動(dòng)較大，貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，中國(guó)企業(yè)海外布局加快，國(guó)內(nèi)行業(yè)轉(zhuǎn)型壓力變大，中國(guó)紡織服裝出口今后將長(zhǎng)期面臨小幅上下波動(dòng)，國(guó)際市場(chǎng)份額緩慢下降的常態(tài)。

二、面臨主要的挑戰(zhàn)

一是匯率波動(dòng)，造成企業(yè)利潤(rùn)損失。 2017年第三季度人民幣對(duì)美元的持續(xù)快速升值，對(duì)紡織服裝外貿(mào)行業(yè)產(chǎn)生影響，企業(yè)短期面臨結(jié)匯損失，利潤(rùn)下降，中長(zhǎng)期面臨較大的接單壓力。僅2017年上半年企業(yè)所接訂單在結(jié)匯方面就損失460億人民幣，同時(shí)受到匯率影響，行業(yè)在國(guó)際上整體的價(jià)格優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步削弱，給企業(yè)中長(zhǎng)期接單帶來(lái)較大壓力。

二是外部形勢(shì)嚴(yán)峻，貿(mào)易摩擦案件增多。 2017年針對(duì)紡織服裝行業(yè)的救濟(jì)案件仍然呈現(xiàn)活躍和上升的趨勢(shì)。全年共新立案例11起，新立案件涉及金額5.1億美元，比去年增長(zhǎng)了22%。案件涉及到美國(guó)、印度，哥倫比亞、土耳其和印尼等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

貿(mào)易救濟(jì)形式主要呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)：

一是案件主要集中在發(fā)展中國(guó)家和化纖產(chǎn)品。2017年除美國(guó)一起案例外，其余的都是來(lái)自發(fā)展中國(guó)家的案例。

二是印度發(fā)起數(shù)量比較多，11起案件中，有7起案件發(fā)起國(guó)是印度，且涉案金額大，影響范圍廣。

三是低價(jià)傾光問(wèn)題比較嚴(yán)重，在反傾銷案件一些低價(jià)傾光現(xiàn)象在南美等國(guó)發(fā)生較多，比較容易引起貿(mào)易救濟(jì)案件。

四是貿(mào)易救濟(jì)案件形式進(jìn)一步多樣化，除傳統(tǒng)的反傾銷調(diào)查外，美國(guó)的雙反案件，土耳其發(fā)起反規(guī)避案件對(duì)我們行業(yè)的應(yīng)對(duì)專業(yè)性提出了要求。

三是勞動(dòng)力成本上漲以及勞工短缺問(wèn)題進(jìn)一步存在。 近幾年來(lái)，中國(guó)各地月最低工資的標(biāo)準(zhǔn)年均增幅超過(guò)15%，我們的勞動(dòng)力成本在過(guò)去十年增長(zhǎng)了三倍多，目前沿海地區(qū)紡織品的用工成本超過(guò)每月4000元，是周邊低成本國(guó)家的5倍，雖然去年下半年工人工資增速有所放緩，但是用工高成本仍然是我們企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)的最大壓力。

四是環(huán)保整治對(duì)紡織業(yè)的影響巨大。 有兩個(gè)標(biāo)志性的事情值得大家關(guān)注，今年1月1日起，《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)稅法》正式實(shí)施，環(huán)保成本由費(fèi)改稅，確立了治污減排受益，超標(biāo)排放受損的市場(chǎng)規(guī)則;二是全國(guó)碳排放交易體系正式啟動(dòng)，排污許可制度在全國(guó)推廣，環(huán)保要素價(jià)格納入到生產(chǎn)體系，責(zé)任資產(chǎn)化進(jìn)入到快車道。這些變化要求行業(yè)必須轉(zhuǎn)變?cè)械陌l(fā)展模式，在節(jié)能減排方面實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量的發(fā)展。

五是中國(guó)在國(guó)際市場(chǎng)的份額繼續(xù)減少。 根據(jù)WTO的統(tǒng)計(jì)，2016年中國(guó)占全球紡織服裝貿(mào)易額20年來(lái)首次出現(xiàn)下降，為36.7%，比去年減少了1.8個(gè)百分點(diǎn)，其中紡織品出口占全球的份額37.2%，比上年減少0.2百分點(diǎn)，服裝出口占全球份額36.4%，減少了近3個(gè)百分點(diǎn)，中國(guó)在世界主要市場(chǎng)的份額也繼續(xù)在下降。2017年中國(guó)在歐盟、美國(guó)、日本的市場(chǎng)份額分別比五年以前下降了4個(gè)、2.5個(gè)和10個(gè)百分點(diǎn)。

三、未來(lái)發(fā)展的新機(jī)遇

一是“一帶一路”倡議將有效強(qiáng)化中國(guó)在亞洲乃至全球紡織服裝供應(yīng)鏈中的核心地位。 隨著“一帶一路”倡議的穩(wěn)步推進(jìn)，有效促進(jìn)紡織服裝業(yè)與“一帶一路”沿線國(guó)家的投資和貿(mào)易合作。根據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，2003-2017年中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)對(duì)外直接投資累計(jì)88.3億美元，年均增速近20%，占制造業(yè)對(duì)外直接投資累計(jì)總額的7.61%，2017年服裝行業(yè)對(duì)外投資出現(xiàn)明顯下降，全年境外投資金額11.8億美元，同比下降了55.5%。

隨著中國(guó)與周邊國(guó)家產(chǎn)能合作的深化，亞洲地區(qū)以中國(guó)為中心形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，既促進(jìn)了亞洲國(guó)家對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家和中國(guó)龐大消費(fèi)市場(chǎng)的服裝出口，也促進(jìn)了亞洲國(guó)家內(nèi)部的紗線和面料貿(mào)易。

2013年?yáng)|盟首次超越日本，成為中國(guó)的第三大紡織服裝出口市場(chǎng)，目前按照當(dāng)國(guó)國(guó)別的統(tǒng)計(jì)，越南和孟加拉是中國(guó)第一和第二大的紗線和面料的出口目的國(guó)，同時(shí)越南還于1916年首次成為中國(guó)第一大紡織服裝進(jìn)口來(lái)源國(guó)。在中國(guó)出口減少的同時(shí)，我們也要看到周邊國(guó)家的出口增長(zhǎng)有相當(dāng)一部分是中國(guó)“走出去”的企業(yè)創(chuàng)造的，供應(yīng)鏈和訂單仍然掌握在中國(guó)企業(yè)的手中。

二是新疆和河南等中西部地區(qū)積極承接?xùn)|部地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，為紡織服裝的制造業(yè)提供了有力的支撐。 為保證中國(guó)外貿(mào)的穩(wěn)定發(fā)展，2016年中國(guó)政府出臺(tái)了中西部承接?xùn)|部沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的“一攬子”鼓勵(lì)政策，引導(dǎo)加工貿(mào)易產(chǎn)業(yè)從東部沿海地區(qū)向中西部轉(zhuǎn)移，新疆和河南等地，憑借著地區(qū)棉花資源和勞動(dòng)力的優(yōu)勢(shì)，以及豐厚的優(yōu)惠政策，優(yōu)越的地理位置成為國(guó)內(nèi)紡織企業(yè)投資的熱點(diǎn)，新疆紡織業(yè)投資近五年來(lái)年均增長(zhǎng)達(dá)到了50%，整個(gè)西部地區(qū)投資的比重高達(dá)37%。去年新疆紡織服裝出口增速達(dá)到了21.7%，顯示了良好的發(fā)展前景。

三是“中國(guó)制造”轉(zhuǎn)型升級(jí)，使中國(guó)紡織服裝保持出口競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的根本基礎(chǔ)。 面對(duì)出口下行壓力，企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的內(nèi)生動(dòng)力逐步增強(qiáng)。通過(guò)智能制造、產(chǎn)業(yè)鏈整合和品牌建設(shè)，有效提升了行業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，大大改造提升了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，深入實(shí)施《中國(guó)制造2025》。

紡織行業(yè)由“大”到“強(qiáng)”進(jìn)行深度轉(zhuǎn)型，智能制造成為產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力。紡織行業(yè)通過(guò)加快推進(jìn)機(jī)器換人和智能工廠的創(chuàng)建，全面提高了生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量和智能制造的水平，實(shí)現(xiàn)有效供給和消費(fèi)升級(jí)的良性互動(dòng)，鞏固了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此外中國(guó)企業(yè)近年來(lái)在設(shè)計(jì)、品牌方面也加大了力度，完成了從貼牌加工到自主設(shè)計(jì)的跨越，向自主品牌的目標(biāo)建設(shè)。

四是加快基地建設(shè)，不斷突出區(qū)位優(yōu)勢(shì)，打造區(qū)域品牌。 加快基地建設(shè)，培育產(chǎn)業(yè)集群，是2017年中國(guó)政府推動(dòng)外貿(mào)發(fā)展的一項(xiàng)重要工作。目前全國(guó)已經(jīng)有40余個(gè)紡織服裝外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)基地，為中國(guó)保持全球紡織服裝出口第一大國(guó)的地位提供了有力支撐。未來(lái)發(fā)展中，基地內(nèi)部要充分發(fā)揮龍頭企業(yè)帶頭作用，逐步完善產(chǎn)業(yè)鏈條，形成特色產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，加快智能工廠建設(shè)，提升設(shè)計(jì)研發(fā)能力，提高環(huán)保意識(shí)，進(jìn)而打造區(qū)域品牌。

五是國(guó)際市場(chǎng)格局的結(jié)構(gòu)性變革，為中國(guó)企業(yè)提供了新的機(jī)遇。 當(dāng)前，在新技術(shù)浪潮的推動(dòng)下，國(guó)際紡織服裝消費(fèi)和市場(chǎng)格局經(jīng)歷著結(jié)構(gòu)性的變化，亞馬遜電商巨頭迅速發(fā)展，傳統(tǒng)零售遭遇到巨大的挑戰(zhàn)，快時(shí)尚甚至超快時(shí)尚品牌快速崛起，小眾設(shè)計(jì)師品牌、定制品牌興起，跨境電商品牌規(guī)模迅速擴(kuò)大，消費(fèi)者偏好和購(gòu)買行為日新月異，訂單個(gè)性化、定制化、碎片化趨勢(shì)明顯，道德采購(gòu)盛行，這一切都對(duì)供應(yīng)商的快速反應(yīng)能力、資源整合能力和社會(huì)責(zé)任履行能力提出了更高的要求，為中國(guó)企業(yè)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)地位提供了新的機(jī)遇。

六是中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)巨大的潛力和消費(fèi)升級(jí)。 2016年中國(guó)首次超越美國(guó)，成為世界第一大服裝零售市場(chǎng)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2017年我國(guó)限額以上單位服裝鞋帽紡織品類的商品零售額高達(dá)1.4萬(wàn)人民幣，同比增長(zhǎng)了7.8%，增速三年提高0.8個(gè)百分點(diǎn)，比十年前累計(jì)增長(zhǎng)3.8倍。

2017年居民人均衣著消費(fèi)支出是1238元，同比增長(zhǎng)了6.8%，與我國(guó)人均GDP基本持平，人均消費(fèi)不到200美金，距離發(fā)達(dá)國(guó)家1000美金以上的水平還有非常大的空間。

加入WTO以后，我國(guó)紡織服裝的進(jìn)口尤其是服裝等終端產(chǎn)品的進(jìn)口保持高速增長(zhǎng)，中國(guó)服裝進(jìn)口從2001年的12億美元，增加到2017年的78.1億美元，累計(jì)增長(zhǎng)了4.9倍，占紡織服裝進(jìn)口的比重由2001年的從8.8%提高到29.2%，根據(jù)世界貿(mào)易組織的統(tǒng)計(jì)，2016年中國(guó)不僅是世界第一大紡織品出口國(guó)，還是世界第三大紡織品的進(jìn)口國(guó)和第七大服裝進(jìn)口國(guó)。

2017年12月1日起，我國(guó)政府臨時(shí)建立了187個(gè)稅號(hào)的消費(fèi)進(jìn)口品進(jìn)口關(guān)稅，其中包括26個(gè)稅號(hào)的服裝、家紡產(chǎn)品，如男女西服、大衣、羊絨衫、羊絨圍巾等進(jìn)口關(guān)稅，從14%到25%降至5%-10%，降幅高達(dá)到9-15個(gè)百分點(diǎn)，這一舉措將推動(dòng)中國(guó)的進(jìn)口增長(zhǎng)。

2017年5月在北京召開(kāi)的“一帶一路”論壇上，習(xí)近平總書記宣布中國(guó)政府2018年舉辦首屆國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)，這是中國(guó)開(kāi)放市場(chǎng)的重大舉措，有利于擴(kuò)大進(jìn)口，促進(jìn)對(duì)外貿(mào)易的平衡發(fā)展，是世界各國(guó)展示各國(guó)形象，開(kāi)展國(guó)際貿(mào)易的開(kāi)放性平臺(tái)，也是中國(guó)推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)全球化的國(guó)際公共產(chǎn)品，屆時(shí)中國(guó)紡織進(jìn)出口商會(huì)將會(huì)積極參與進(jìn)口博覽會(huì)的籌備和組織工作，為世界紡織產(chǎn)品進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)提供便利和幫助。

中國(guó)紡織服裝行業(yè)的未來(lái)發(fā)展，要緊緊圍繞國(guó)家“一帶一路”建設(shè)和行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的主旋律，在完善產(chǎn)業(yè)鏈，整合供應(yīng)鏈提升價(jià)值鏈等方面創(chuàng)新發(fā)展方式，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)不斷升級(jí)，尋求專業(yè)化、差異化、精益化和國(guó)際化的發(fā)展道路。 紡織服裝雖然是傳統(tǒng)行業(yè)，但是只要與新動(dòng)能加快融合，再傳統(tǒng)的行業(yè)也會(huì)玩出新金礦。

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