海航系旗下公司擬出售飛機(jī)租賃資產(chǎn)

• 2018年3月27日 FanTianQing來源：新浪新聞 1243 81
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渤海金控發(fā)布公告稱，公司全資子公司Avolon Holdings Limited之全資子公司Avolon Aerospace Leasing Limited與Sapphire Aviation Finance I Limited于紐約時(shí)間3月23日簽署《資產(chǎn)購買協(xié)議》及相關(guān)附屬協(xié)議，前者擬向后者出售41架附帶租約的飛機(jī)租賃資產(chǎn)，交易金

海航系旗下公司擬出售飛機(jī)租賃資產(chǎn)。此舉有何意義？

3月26日晚間，海航集團(tuán)旗下上市公司渤海金控發(fā)布公告稱，公司全資子公司Avolon Holdings Limited（下簡稱“Avolon”）之全資子公司Avolon Aerospace Leasing Limited（下簡稱“AALL”）與Sapphire Aviation Finance I Limited（下簡稱“Sapphire Aviation”）于紐約時(shí)間3月23日簽署《資產(chǎn)購買協(xié)議》及相關(guān)附屬協(xié)議，前者擬向后者出售41架附帶租約的飛機(jī)租賃資產(chǎn)，交易金額約8.84億美元（折合人民幣約55.86億元）。

公告稱，AALL將為Sapphire Aviation持有的上述41架飛機(jī)租賃資產(chǎn)提供管理服務(wù)，并按照上述飛機(jī)租賃資產(chǎn)所產(chǎn)生租金收入的3%收取管理費(fèi)。處置飛機(jī)時(shí)，AALL按照每架飛機(jī)處置價(jià)款的1.5%收取傭金。該筆交易的資金來源為Sapphire Aviation非公開發(fā)行資產(chǎn)支持票據(jù)及權(quán)益類票據(jù)。

具體而言，AALL擬出資不超過1000萬美元認(rèn)購Sapphire Aviation不超過10%權(quán)益類票據(jù)，非關(guān)聯(lián)第三方投資者認(rèn)購Sapphire Aviation不低于90%權(quán)益類票據(jù)。上述認(rèn)購?fù)瓿珊螅顷P(guān)聯(lián)第三方投資者將持有Sapphire Aviation不低于90%的權(quán)益，AALL將持有Sapphire Aviation不超過10%的權(quán)益。此外，Sapphire Aviation擬非公開發(fā)行合計(jì)不超過7.68億美元資產(chǎn)支持票據(jù)。

因此，此次資產(chǎn)支持票據(jù)及權(quán)益類票據(jù)發(fā)行完成后，Sapphire Aviation將合計(jì)持有9.10億美元資金。Sapphire Aviation擬以該筆資金向AALL及其下屬子公司購買上述41架附帶租約的飛機(jī)租賃資產(chǎn)。

公告顯示，Sapphire Aviation為新設(shè)公司，注冊資本為5萬美元（折合人民幣約31.39萬元），主營業(yè)務(wù)為飛機(jī)租賃業(yè)務(wù)及相關(guān)融資業(yè)務(wù)，AALL持有該公司不超過10%的權(quán)益。

此次AALL出售的41架附帶租約的飛機(jī)租賃資產(chǎn)中，按飛機(jī)型號劃分包括4架 A319系列飛機(jī)、8架A320系列飛機(jī)、1架A321系列飛機(jī)、6架A330系列飛機(jī)、20架B737系列飛機(jī)及2架B767系列飛機(jī)。

公告顯示，截至2018年2月9日，上述飛機(jī)平均機(jī)齡約為11.95年，平均剩余租賃年限約為4.41年。上述飛機(jī)租賃資產(chǎn)存在抵押融資情況，AALL將在飛機(jī)交割前解除抵押。

值得注意的是，對于此次出售資產(chǎn)的目的，渤海金控在公告中的解釋提及“保持良好流動(dòng)性”——“有利于公司保持年輕化的機(jī)隊(duì)規(guī)模，有利于公司采購新一代明星機(jī)型，提升公司在全球飛機(jī)租賃市場的競爭力。有助于優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，保持良好的流動(dòng)性，亦有助于提升公司未來年度業(yè)績并對公司未來年度利潤產(chǎn)生正向影響?！?/p>

公告表示，本次交易為飛機(jī)租賃行業(yè)慣常的交易模式。

渤海金控已于2018年1月17日停牌至今，公告顯示其正在籌劃重大資產(chǎn)重組。

據(jù)渤海金控最新有關(guān)重大資產(chǎn)重組進(jìn)展的公告（3月24日）顯示，其重大資產(chǎn)重組的初步方案為渤海金控?cái)M向海航資本發(fā)行股份購買其持有的渤海國際信托股份有限公司部分股權(quán)，并可能涉及向渤海信托進(jìn)一步增資。上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，可能涉及配套募集資金。

公告稱，由于渤海信托資產(chǎn)規(guī)模較大，涉及的相關(guān)盡職調(diào)查、審計(jì)和評估工作量亦較大，公司聘請的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問、法律顧問、審計(jì)機(jī)構(gòu)和評估機(jī)構(gòu)等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)正在積極開展相關(guān)盡職調(diào)查、審計(jì)和評估工作。

全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，渤海金控成立于1993年8月30日，法定代表人為卓逸群，注冊資本61.85億元，經(jīng)營范圍包括市政基礎(chǔ)設(shè)施租賃、電力設(shè)施和設(shè)備租賃、交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備租賃，以及新能源、清潔能源設(shè)施和設(shè)備租賃、股權(quán)投資等。

該公司官網(wǎng)顯示，渤海金控是一家以租賃為主業(yè)的金融控股集團(tuán)，為全球逾1000家客戶提供包括飛機(jī)、集裝箱、基礎(chǔ)設(shè)施、高端設(shè)備及新能源等行業(yè)在內(nèi)的租賃服務(wù)和配套金融服務(wù)。在全球擁有約30個(gè)運(yùn)營中心，在中國大陸境內(nèi)實(shí)現(xiàn)了租賃業(yè)務(wù)全牌照運(yùn)營。

渤海金控的控股股東為海航資本集團(tuán)有限公司（簡稱“海航資本”）。據(jù)渤海金控三季報(bào)顯示，海航資本位列其十大普通股股東和十大流通股東之首，占股比分別為34.56%和37.78%。而海航資本的控股股東則為海航集團(tuán)，后者占股比88.05%。

此前在渤海金控停牌后，海航集團(tuán)方面人士向記者回應(yīng)稱，集團(tuán)下屬各參控股上市公司的停牌是分別基于自身戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需要。

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