全球油氣市場(chǎng)格局深度調(diào)整—頁(yè)巖油氣占比上升 貿(mào)易重心加速東移

• 2018年2月23日 YaoEnHua來(lái)源：中國(guó)化工網(wǎng) 816 50
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  2017-2022年中國(guó)低溫常壓液化石油氣市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)狀況及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告

  低溫常壓液化石油氣行業(yè)研究報(bào)告中的低溫常壓液化石油氣行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式，利用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析方法，在描述行業(yè)概貌的同時(shí)，對(duì)低溫常壓...

當(dāng)前，國(guó)際能源格局正在醞釀重大調(diào)整。石油輸出國(guó)組織(歐佩克)和俄羅斯、墨西哥等產(chǎn)油國(guó)聯(lián)合減產(chǎn)協(xié)議履約率去年創(chuàng)下20年新高，推動(dòng)全球原油價(jià)格企穩(wěn)回升。隨著技術(shù)進(jìn)步和頁(yè)巖革命的深化，美國(guó)頁(yè)巖油產(chǎn)量飆升，成為國(guó)際石油市場(chǎng)上的重要賣(mài)家。中國(guó)超越美國(guó)成為全球最大

美國(guó)躋身重要原油出口國(guó)

從2017年初起，歐佩克與非歐佩克開(kāi)始執(zhí)行減產(chǎn)協(xié)議。在沙特大規(guī)模減產(chǎn)的帶動(dòng)下，2017年歐佩克參與減產(chǎn)的11個(gè)產(chǎn)油國(guó)平均原油產(chǎn)量為2977萬(wàn)桶/日，較減產(chǎn)基數(shù)下降120萬(wàn)桶/日，減產(chǎn)履約率高達(dá)100%，個(gè)別月份甚至實(shí)現(xiàn)超額減產(chǎn)，可謂20多年來(lái)歐佩克執(zhí)行減產(chǎn)效果最好的一次。與此同時(shí)，俄羅斯、哈薩克斯坦、墨西哥等非歐佩克產(chǎn)油國(guó)協(xié)同減產(chǎn)，實(shí)際產(chǎn)量下降幅度超過(guò)30萬(wàn)桶/日。減產(chǎn)協(xié)議的有效執(zhí)行，推動(dòng)了國(guó)際油價(jià)整體上揚(yáng)。

國(guó)際油價(jià)的上升，使美國(guó)的頁(yè)巖油生產(chǎn)企業(yè)盈利空間增大。業(yè)內(nèi)專(zhuān)家對(duì)有代表性的石油公司經(jīng)營(yíng)情況綜合分析后認(rèn)為，當(dāng)前美國(guó)頁(yè)巖油的生產(chǎn)成本，包括礦權(quán)購(gòu)置成本，鉆井、完井、油田基礎(chǔ)設(shè)施和運(yùn)營(yíng)成本，以及股東分紅、融資利息等在內(nèi)的完全成本約為55美元/桶。

在國(guó)際油價(jià)高企和政府鼓勵(lì)下，美國(guó)各石油公司開(kāi)足馬力大幅增產(chǎn)。?？松梨诤脱┓瘕埖让绹?guó)主要石油生產(chǎn)商，10年前將重點(diǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)至國(guó)外油田，留下規(guī)模較小的生產(chǎn)商開(kāi)發(fā)美國(guó)頁(yè)巖油。如今，這些石油巨頭開(kāi)始回國(guó)收購(gòu)頁(yè)巖企業(yè)和礦權(quán)，將更多投資轉(zhuǎn)回國(guó)內(nèi)，從事油氣生產(chǎn)。美國(guó)油田服務(wù)公司貝克休斯的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)已攀升至751座，是上年低點(diǎn)316座的一倍多。同時(shí)，技術(shù)進(jìn)步也使油氣勘探開(kāi)采的效率大為提升。幾年前，一所油井的鉆探周期長(zhǎng)達(dá)1個(gè)月，如今可縮短至一周。

美國(guó)能源信息署的統(tǒng)計(jì)顯示，2017年12月份美國(guó)的頁(yè)巖油產(chǎn)量為631.4萬(wàn)桶/日，為有史以來(lái)頁(yè)巖油月度產(chǎn)量峰值，比15個(gè)月前的515.4萬(wàn)桶/日大幅增加了116萬(wàn)桶/日。二疊盆地、伊格爾福特和巴肯是美國(guó)頁(yè)巖油產(chǎn)量增長(zhǎng)的重點(diǎn)地區(qū)。其中，二疊盆地是美國(guó)第一大頁(yè)巖油產(chǎn)區(qū)，其產(chǎn)量占全美頁(yè)巖油總產(chǎn)量的40%強(qiáng)，也是本輪低油價(jià)以來(lái)全美唯一產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)的頁(yè)巖油產(chǎn)區(qū)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年美國(guó)原油產(chǎn)量比上年攀升15%，達(dá)到971萬(wàn)桶/日，超過(guò)美國(guó)歷史上1970年960萬(wàn)桶/天的歷史峰值。美國(guó)政府預(yù)計(jì)，到2019年年底，美國(guó)日均產(chǎn)油量將達(dá)到1100萬(wàn)桶，或登頂全球最大產(chǎn)油國(guó)。

隨著原油產(chǎn)量回升和出口基礎(chǔ)設(shè)施不斷改善，美國(guó)的原油出口不斷增長(zhǎng)，躋身世界主要原油出口國(guó)行列。數(shù)據(jù)顯示，2016年美國(guó)原油出口量為52萬(wàn)桶/日，比上年增長(zhǎng)6.2萬(wàn)桶/日。到了2017年，美國(guó)原油出口量翻番，迅速飆升至105萬(wàn)桶/日。如今，美國(guó)已成為美洲地區(qū)第五大原油出口國(guó)。機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2018年美國(guó)原油產(chǎn)量將同比增加80萬(wàn)桶/日。

全球油氣勘探走出低谷

2014年油價(jià)下跌以來(lái)，為應(yīng)對(duì)低油價(jià)，全球主要石油公司普遍采取向核心業(yè)務(wù)聚焦策略，大幅削減投資，作業(yè)鉆井量明顯下降。2017年隨著油價(jià)逐漸回升，全球油氣勘探走出低谷，鉆機(jī)作業(yè)量“止跌回升”。統(tǒng)計(jì)顯示，去年全球從事油氣鉆探作業(yè)的鉆機(jī)總數(shù)平均超過(guò)2000臺(tái)，較上年出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。2017年美國(guó)頁(yè)巖油氣并購(gòu)金額達(dá)到220億美元。勘探工作量和并購(gòu)金額的增長(zhǎng)，表明全球油氣勘探迎來(lái)了春天。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，2018年全球油氣上游投資將實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，有望超過(guò)4000億美元。

但是，目前常規(guī)油氣發(fā)現(xiàn)量面臨下滑。在作業(yè)鉆機(jī)數(shù)量和勘探作業(yè)量大幅降低的影響下，近幾年全球常規(guī)油氣發(fā)現(xiàn)的新增儲(chǔ)量大幅減少。美國(guó)能源調(diào)查公司雷斯塔能源最新發(fā)布的報(bào)告顯示，2017年全球新發(fā)現(xiàn)常規(guī)油氣儲(chǔ)量只有不到70億桶油當(dāng)量，再創(chuàng)新低。據(jù)估算，2017年全球常規(guī)油氣儲(chǔ)量替代率已降至11%。也就是說(shuō)，去年全球新增探明可采儲(chǔ)量?jī)H為當(dāng)年開(kāi)采消耗儲(chǔ)量的約九分之一。在2012年時(shí)，全球常規(guī)油氣的儲(chǔ)量替代率還能達(dá)到50%，2006年時(shí)曾為100%，早些時(shí)候更是高于100%。由此可見(jiàn)，全球常規(guī)油氣剩余儲(chǔ)量已從10多年前越采越多轉(zhuǎn)變?yōu)樵讲稍缴?。而且，不僅總量在減少，新發(fā)現(xiàn)的常規(guī)油氣田規(guī)模也在變小。數(shù)據(jù)顯示，2017年海洋油氣平均發(fā)現(xiàn)規(guī)模為1億桶石油當(dāng)量，2012年時(shí)這一數(shù)字為1.5億桶石油當(dāng)量。2017年新發(fā)現(xiàn)的70億桶石油當(dāng)量中，有約10億桶石油當(dāng)量在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)難以實(shí)現(xiàn)商業(yè)生產(chǎn)。

與常規(guī)油氣形成鮮明對(duì)比的是，非常規(guī)油氣勘探開(kāi)發(fā)持續(xù)推進(jìn)。目前，美國(guó)境內(nèi)的油氣鉆探活動(dòng)仍舊由頁(yè)巖油氣主導(dǎo)。以去年12月份為例，美國(guó)境內(nèi)從事油氣鉆探活動(dòng)的作業(yè)鉆機(jī)數(shù)量為930臺(tái)，同比增加了約45%。其中，從事頁(yè)巖油氣鉆探的占比超過(guò)80%，達(dá)757臺(tái)，同比增幅超過(guò)50%。頁(yè)巖油氣鉆機(jī)數(shù)量的增加帶來(lái)了油氣勘探開(kāi)發(fā)作業(yè)量的回升。目前，美國(guó)的頁(yè)巖油氣產(chǎn)量在全美油氣總產(chǎn)量中的占比分別達(dá)到了62%和73%。

此外，在阿根廷，被業(yè)界公認(rèn)為是近10年來(lái)最具開(kāi)發(fā)潛力的瓦卡穆?tīng)査?yè)巖區(qū)勘探工作順利推進(jìn)。目前，該區(qū)內(nèi)三分之一的區(qū)域已經(jīng)驗(yàn)證，預(yù)計(jì)擁有近30億桶頁(yè)巖油和95億桶石油當(dāng)量的頁(yè)巖氣資源，另外三分之二區(qū)域的資源潛力仍有待進(jìn)一步驗(yàn)證。在中國(guó)，南方地區(qū)頁(yè)巖氣的勘探開(kāi)發(fā)工作逐步推進(jìn)，涪陵頁(yè)巖氣田已有200多口氣井投產(chǎn)，“可燃冰”開(kāi)發(fā)在南海神狐海域取得重要突破。

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