未來(lái)幾年中國(guó)銅消費(fèi)發(fā)展趨勢(shì)及峰值預(yù)測(cè)

• 2017年12月14日 YaoEnHua來(lái)源：中國(guó)化工網(wǎng) 616 35
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  2017-2022年中國(guó)沼氣行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告

  沼氣行業(yè)研究報(bào)告主要分析了沼氣行業(yè)的國(guó)內(nèi)外發(fā)展概況、行業(yè)的發(fā)展環(huán)境、市場(chǎng)分析（市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)特點(diǎn)等）、競(jìng)爭(zhēng)分析（行業(yè)集中度、競(jìng)爭(zhēng)格局、競(jìng)爭(zhēng)組群、競(jìng)爭(zhēng)因素等）、產(chǎn)品價(jià)格分析...

改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)銅工業(yè)生產(chǎn)保持了較快的發(fā)展速度。產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、技術(shù)裝備水平不斷提高、銅企業(yè)實(shí)力不斷增強(qiáng)、國(guó)際影響力不斷加大。同時(shí)，我國(guó)銅工業(yè)發(fā)展過(guò)程中結(jié)構(gòu)性矛盾也日益凸現(xiàn)。礦產(chǎn)資源短缺、冶煉產(chǎn)能明顯大于礦山資源的保障能力等結(jié)構(gòu)性

我國(guó)銅生產(chǎn)、消費(fèi)保持較快發(fā)展速度

改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)銅工業(yè)生產(chǎn)保持了較快的發(fā)展速度。產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、技術(shù)裝備水平不斷提高、銅企業(yè)實(shí)力不斷增強(qiáng)、國(guó)際影響力不斷加大。同時(shí)，我國(guó)銅工業(yè)發(fā)展過(guò)程中結(jié)構(gòu)性矛盾也日益凸現(xiàn)。礦產(chǎn)資源短缺、冶煉產(chǎn)能明顯大于礦山資源的保障能力等結(jié)構(gòu)性問(wèn)題還未得到有效解決，這制約著我國(guó)銅工業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

成為世界精煉銅生產(chǎn)及消費(fèi)第一大國(guó)。2002年，我國(guó)精煉銅消費(fèi)量超過(guò)美國(guó)，成為最大的精煉銅消費(fèi)國(guó);2006年，我國(guó)精煉銅產(chǎn)量突破300萬(wàn)噸，超過(guò)智利，成為世界第一精煉銅生產(chǎn)國(guó)。2016年，我國(guó)精煉銅產(chǎn)量達(dá)到845.4萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)6.1%，新世紀(jì)以來(lái)年均增長(zhǎng)12.0%，“十二五”期間年均增長(zhǎng)11.9%;精煉銅消費(fèi)量達(dá)到1050萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)6.1%，新世紀(jì)以來(lái)年均增長(zhǎng)11.2%，“十二五”期間年均增長(zhǎng)7.7%。

2016年，我國(guó)全銅消費(fèi)量1189.0萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)6.6%;全銅人均年消費(fèi)量8.6千克，比上年增長(zhǎng)6.0%。

新世紀(jì)以來(lái)我國(guó)銅資源保障能力提升，但進(jìn)口依存度仍超過(guò)70%。我國(guó)凈進(jìn)口的銅資源包括銅精礦金屬量、粗銅及精煉銅金屬量、再生銅金屬量、凈進(jìn)口銅材含銅金屬量。2016年，我國(guó)凈進(jìn)口的各種銅產(chǎn)品折銅金屬量約989萬(wàn)噸。2016年國(guó)產(chǎn)銅精礦金屬量185萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)回收再生銅約180萬(wàn)噸，兩項(xiàng)合計(jì)國(guó)內(nèi)的銅資源為365萬(wàn)噸。2016年，我國(guó)可供使用的銅金屬量為1354萬(wàn)噸，其中國(guó)內(nèi)銅資源占供應(yīng)量26.9%，較2015年下降0.5個(gè)百分點(diǎn);進(jìn)口銅資源占供應(yīng)量73.1%，較2015年提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。

銅礦資源保障力也有所提升。2016年，我國(guó)進(jìn)口的銅精礦金屬量占國(guó)內(nèi)銅精礦供應(yīng)量的比重為72.1%，但中國(guó)企業(yè)在境外投資獲得的銅精礦金屬量占國(guó)內(nèi)銅精礦供應(yīng)量的比重為7.5%，國(guó)產(chǎn)銅精礦金屬量占國(guó)產(chǎn)供應(yīng)量的比重為27.9%。若將中國(guó)企業(yè)在境外投資獲得的銅精礦金屬量在內(nèi)，銅礦產(chǎn)資源保障力也有所提升。

銅行業(yè)發(fā)展及運(yùn)行狀況

銅行業(yè)總體呈現(xiàn)出生產(chǎn)平穩(wěn)運(yùn)行，價(jià)格振蕩上漲，效益持續(xù)向好的態(tài)勢(shì)，但是，資源短缺、創(chuàng)新不足、融資困難等結(jié)構(gòu)性矛盾仍尚未根本解決，產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)向好的基礎(chǔ)有待進(jìn)一步鞏固。2017年前10個(gè)月，我國(guó)精煉銅產(chǎn)量737.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.3%;銅精礦金屬量141.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.5%;銅材(包括企業(yè)之間重復(fù)統(tǒng)計(jì))產(chǎn)量1635.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.3%。前10個(gè)月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銅現(xiàn)貨平均價(jià)為48388元/噸，同比上漲32.1%。1—10月，我國(guó)未鍛軋銅及銅材進(jìn)口額為245.1億美元,同比增長(zhǎng)14.9%;進(jìn)口量為376萬(wàn)噸，同比下降7.8%。其中，10月份進(jìn)口量33萬(wàn)噸，環(huán)比下降23.3%。1—10月，我國(guó)銅精礦進(jìn)口額為203.3億美元，同比增長(zhǎng)23.0%;銅精礦進(jìn)口實(shí)物量為1393萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.9%。其中，10月進(jìn)口量137萬(wàn)噸，環(huán)比下降6.8%。1—9月，1742家規(guī)模以上銅工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)382.1億元，同比增長(zhǎng)36.8%，占規(guī)模以上有色金屬企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的22.1%。其中，銅采選企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)53.1億元，增長(zhǎng)139.6%;銅冶煉企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)113.1億元，增長(zhǎng)37.6%;銅加工企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)215.9億元，增長(zhǎng)23.4%。

中色銅產(chǎn)業(yè)月度景氣指數(shù)在“正?！眳^(qū)間運(yùn)行。中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的2017年10月中色銅產(chǎn)業(yè)月度景氣指數(shù)為33.40，較上月下降0.42個(gè)點(diǎn)，近5個(gè)月首次出現(xiàn)小幅回落，但仍在“正常”區(qū)間運(yùn)行。

2017年10月，在構(gòu)成中色銅產(chǎn)業(yè)月度景氣指數(shù)的9個(gè)指標(biāo)中，LME銅結(jié)算價(jià)位于“偏熱”區(qū)間;進(jìn)口量指數(shù)、投資總額、房屋銷(xiāo)售面積、生產(chǎn)指數(shù)、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)總額位于“正?！眳^(qū)間;M2、電力電纜位于“偏冷”區(qū)間。

發(fā)達(dá)國(guó)家影響銅消費(fèi)的參考因素

美國(guó)銅的消費(fèi)結(jié)構(gòu)及銅循環(huán)利用情況，具有重要的借鑒之處。美國(guó)是20世紀(jì)世界上最大的銅消費(fèi)國(guó)和銅循環(huán)利用國(guó)，美國(guó)銅終端消費(fèi)主要集中在房屋建筑業(yè)、電氣和電子設(shè)備制造業(yè)、工業(yè)機(jī)械和設(shè)備業(yè)、交通運(yùn)輸設(shè)備業(yè)、消費(fèi)品和普通產(chǎn)品業(yè)。2000年，美國(guó)銅消費(fèi)總量及人均消費(fèi)量出現(xiàn)拐點(diǎn)，但仍是世界上重要的銅消費(fèi)大國(guó)。2000年美國(guó)人均銅消費(fèi)量達(dá)到15.1千克，2006年雖回落到12千克，但仍大大高于2015年我國(guó)人均消費(fèi)量不足8千克;2006年美國(guó)銅消費(fèi)總量中直接使用的廢雜銅所占比例達(dá)到30.7%，1986年至2006年美國(guó)年均直接使用的廢雜銅超過(guò)100萬(wàn)噸左右，年均所占比例為28.2%，是世界上直接使用的廢雜銅最多的國(guó)家。大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，建立資源節(jié)約型社會(huì)，提高銅資源的利用效率，將是解決我國(guó)銅資源約束問(wèn)題的有效途徑。

銅消費(fèi)增長(zhǎng)的水平同GDP增長(zhǎng)密切相關(guān)。1978年至2015年，我國(guó)銅消費(fèi)增長(zhǎng)的水平同國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的線性相關(guān)系數(shù)在0.9左右。1986年至2006年，美國(guó)銅消費(fèi)量的變動(dòng)趨勢(shì)與該國(guó)GDP的相關(guān)系數(shù)也是在0.9左右。新世紀(jì)第一個(gè)十年我國(guó)GDP年均增長(zhǎng)10.5%左右，這個(gè)時(shí)期我國(guó)銅消費(fèi)總量年均增長(zhǎng)9.4%。

我國(guó)銅需求量及人均銅消費(fèi)量仍呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

銅作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)原材料，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，在電力、信息、交通、機(jī)械、建筑等領(lǐng)域的應(yīng)用持續(xù)增長(zhǎng)。未來(lái)5—10年，我國(guó)城鎮(zhèn)化仍處在快速發(fā)展階段，國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)對(duì)銅的需求還會(huì)進(jìn)一步增加。

我們的預(yù)測(cè)在未來(lái)5—10年，我國(guó)銅需求可能達(dá)到峰值，然后進(jìn)入平臺(tái)期。初步判斷2020年、2025年及2030年我國(guó)全銅需求總量分別為1400萬(wàn)噸、1450萬(wàn)噸和1450萬(wàn)噸。其中，精煉銅需求量分別達(dá)到1300萬(wàn)噸、1300萬(wàn)噸和1250萬(wàn)噸。我國(guó)精煉銅需求量可能在“十四五”期間達(dá)到平臺(tái)期，并出現(xiàn)拐點(diǎn)。未來(lái)5—10年，我國(guó)人均銅消費(fèi)量仍呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但達(dá)到10千克/人·年左右就可能進(jìn)入平臺(tái)期。人均銅消費(fèi)量預(yù)測(cè)推薦值是：2020年達(dá)到10.07千克左右，2025年達(dá)到10.21千克左右，之后可能會(huì)出現(xiàn)拐點(diǎn)。2020年至2030年人均銅消費(fèi)量總體上可能會(huì)維持在10千克左右。

對(duì)策措施

夯實(shí)礦業(yè)基礎(chǔ)，提高資源保障能力。提高資源保障能力，一是要以“立足國(guó)內(nèi)、強(qiáng)化公益、依靠科技、加強(qiáng)管理”的有色金屬礦業(yè)發(fā)展的基本工作思路為基礎(chǔ)。銅產(chǎn)業(yè)將緊密?chē)@著國(guó)家找礦行動(dòng)，通過(guò)實(shí)施促進(jìn)礦業(yè)發(fā)展工程，以國(guó)內(nèi)短缺的銅礦產(chǎn)資源為重點(diǎn)，加快境外資源基地建設(shè)，提升銅產(chǎn)業(yè)資源保障能力。二是要通過(guò)實(shí)施境外資源開(kāi)發(fā)工程，依托具有國(guó)際化經(jīng)營(yíng)能力的骨干企業(yè)，建立與資源所在國(guó)利益共享的開(kāi)發(fā)機(jī)制，在周邊國(guó)家、中部非洲、拉丁美洲等資源豐富的國(guó)家或地區(qū)，形成一批境外銅礦產(chǎn)資源基地，增強(qiáng)我國(guó)企業(yè)對(duì)全球資源的控制力。三是要積極開(kāi)發(fā)城市礦產(chǎn)資源。當(dāng)前我國(guó)有色金屬?gòu)U料儲(chǔ)存量開(kāi)始進(jìn)入持續(xù)增長(zhǎng)階段。建立國(guó)內(nèi)再生金屬回收體系，國(guó)內(nèi)廢料將成為再生銅產(chǎn)業(yè)最重要的原料來(lái)源。

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