南京新百成功收購(gòu)美藥企 正式進(jìn)軍細(xì)胞免疫治療領(lǐng)域

• 2017年12月1日 YaoEnHua來源：中國(guó)化工網(wǎng) 1221 79
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  2017-2022年中國(guó)廢品收購(gòu)行業(yè)市場(chǎng)供需調(diào)查與投資潛力研究報(bào)告

  中研普華通過對(duì)廢品收購(gòu)行業(yè)長(zhǎng)期跟蹤監(jiān)測(cè)，分析廢品收購(gòu)行業(yè)需求、供給、經(jīng)營(yíng)特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場(chǎng)、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深...

南京新百擬發(fā)行1.8億股收購(gòu)三胞集團(tuán)旗下美國(guó)生物醫(yī)藥公司丹瑞(Dendreon)的全部股權(quán)，進(jìn)軍細(xì)胞免疫治療領(lǐng)域。據(jù)三季報(bào)顯示，2017年前三季度南京新百健康養(yǎng)老及護(hù)理業(yè)務(wù)營(yíng)收合計(jì)超過8億元，毛利率30%左右;臍帶血存儲(chǔ)業(yè)務(wù)營(yíng)收8億元，毛利率超過70%。

29日晚間，南京新百對(duì)外披露，公司擬發(fā)行1.8億股收購(gòu)三胞集團(tuán)旗下美國(guó)生物醫(yī)藥公司丹瑞(Dendreon)的全部股權(quán)。這意味著南京新百將擁有美國(guó)FDA批準(zhǔn)上市的首個(gè)細(xì)胞免疫治療藥物普列威(Provenge)的所有權(quán)，正式進(jìn)軍細(xì)胞免疫治療領(lǐng)域。

新藥有望在香港快速上市

丹瑞公司擁有全球首個(gè)通過美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局(FDA)的前列腺癌細(xì)胞免疫治療藥物普列威。據(jù)透露，普列威目前僅在美國(guó)上市，在亞洲地區(qū)有可能最先在香港快速上市。

丹瑞董事長(zhǎng)徐芳說，在臨床試驗(yàn)中，接受普列威治療的患者的中位生存期為25.8個(gè)月，較之未接受該藥治療患者可延長(zhǎng)約4.1個(gè)月，但對(duì)多數(shù)病人來說可以達(dá)到12個(gè)月以上。此外，使用Provenge的患者在三年后，存活人數(shù)相比未使用Provenge的患者多出37.8%。同時(shí)，普列威使用自體細(xì)胞，免疫原性很低，副作用微弱，安全性得到包括FDA評(píng)審專家在內(nèi)的一致公認(rèn)。2015年，普列威被NCCN(美國(guó)國(guó)立綜合癌癥網(wǎng)絡(luò)發(fā)布的各類惡性腫瘤臨床實(shí)踐指南)推薦為針對(duì)mCRPC(轉(zhuǎn)移性去勢(shì)抵抗性前列腺癌)患者的一線用藥。

據(jù)悉，香港有一套嚴(yán)密的新藥審批制度，確保香港市民所服藥物都符合既定標(biāo)準(zhǔn)。在新藥審批中，一些先進(jìn)國(guó)家已批核過的新藥證明文件，如臨床數(shù)據(jù)資料、藥物測(cè)試證明書等，香港均認(rèn)可作為申報(bào)資料進(jìn)行復(fù)核，不再要求進(jìn)行新的臨床試驗(yàn)。徐芳說，作為美國(guó)FDA批準(zhǔn)上市的前列腺癌細(xì)胞免疫治療藥物，普列威有望在香港快速上市。

國(guó)產(chǎn)化項(xiàng)目將填補(bǔ)細(xì)胞治療前列腺癌領(lǐng)域空白

根據(jù)預(yù)案，南京新百除了作價(jià)59.68億元收購(gòu)丹瑞的全部股權(quán)外，還將同時(shí)募集配套資金總額不超過25.5億元，擬用于前列腺癌治療藥物普列威在中國(guó)上市項(xiàng)目、普列威在早期前列腺癌的應(yīng)用項(xiàng)目、抗原PA2024國(guó)產(chǎn)化項(xiàng)目三個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)運(yùn)營(yíng)及支付本次交易的中介費(fèi)用。據(jù)介紹，其中，5億元將用于普列威在中國(guó)上市，包括丹瑞公司在中國(guó)建廠、普列威的注冊(cè)申報(bào)以及上市前準(zhǔn)入方面的投入。

南京新百預(yù)計(jì)，該項(xiàng)目建設(shè)完成后，我國(guó)細(xì)胞治療前列腺癌領(lǐng)域的空白將得到填補(bǔ)。預(yù)計(jì)普列威將在上市第一年覆蓋全國(guó)20家醫(yī)院，隨后逐年遞增，于2027年覆蓋國(guó)內(nèi)120家醫(yī)院后保持穩(wěn)定，覆蓋約50%的mCPRC患者。

另有15億元將用于普列威在早期前列腺癌的應(yīng)用，包括適應(yīng)癥拓展的前期臨床研究和注冊(cè)申報(bào)。該項(xiàng)目旨在將普列威與前列腺癌主動(dòng)監(jiān)測(cè)方案相結(jié)合，將普列威的適應(yīng)癥拓展到前列腺癌前期，擴(kuò)大目標(biāo)患者群，讓更多的患者受益。

此外，還有5億元將用于“抗原PA2024國(guó)產(chǎn)化項(xiàng)目”，包括廠房建設(shè)、技術(shù)開發(fā)、購(gòu)買設(shè)備等方面的投入?？乖璓A2024是制備普列威非常關(guān)鍵的組分，此舉可以降低普列威的生產(chǎn)成本，提高標(biāo)的公司的盈利能力?？乖癙A2024國(guó)產(chǎn)化項(xiàng)目”建成后將解決PA2024成本居高不下的問題，也可提高對(duì)重要原料的掌控。

收購(gòu)重磅抗癌藥助推南京新百大健康轉(zhuǎn)型

近年來實(shí)體百貨面臨新型商業(yè)模式及多渠道的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，實(shí)體百貨零售業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本持續(xù)增加，對(duì)此南京新百調(diào)整了整體發(fā)展戰(zhàn)略，加大在醫(yī)療及養(yǎng)老相關(guān)產(chǎn)業(yè)的布局，更加專注于醫(yī)療養(yǎng)老領(lǐng)域的運(yùn)營(yíng)和發(fā)展。

根據(jù)此次交易計(jì)劃，丹瑞全部股權(quán)交易作價(jià)為59.68億元，南京新百將以33.11元的價(jià)格向三胞集團(tuán)發(fā)行1.8億股。本次交易前，三胞集團(tuán)及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有南京新百3.68億股，占總股本的比例為33.10%。本次交易完成后，三胞集團(tuán)及其一致行動(dòng)人將合計(jì)持有上市公司5.48億股，占總股本(不含募集配套資金的發(fā)股數(shù)量)比例將變更為42.43%，三胞集團(tuán)仍為南京新百的控股股東。

事實(shí)上，南京新百早在幾年前就做出了轉(zhuǎn)型大健康的戰(zhàn)略布局。公開信息顯示，2016年南京新百收購(gòu)了新加坡上市公司康盛人生集團(tuán)20%股權(quán)，布局東南亞臍帶血存儲(chǔ)業(yè)務(wù);今年年初，完成對(duì)山東臍帶血庫(kù)、國(guó)內(nèi)居家養(yǎng)老龍頭企業(yè)安康通、以色列領(lǐng)先的居家養(yǎng)老企業(yè)Natali的收購(gòu)。此外，南京新百還參設(shè)基金收購(gòu)中國(guó)臍帶血庫(kù)企業(yè)集團(tuán)、凡迪基因、徐州市腫瘤醫(yī)院等。

據(jù)三季報(bào)顯示，2017年前三季度南京新百健康養(yǎng)老及護(hù)理業(yè)務(wù)營(yíng)收合計(jì)超過8億元，毛利率30%左右;臍帶血存儲(chǔ)業(yè)務(wù)營(yíng)收8億元，毛利率超過70%。近兩年新涉足的臍帶血存儲(chǔ)與健康養(yǎng)老業(yè)務(wù)，為南京新百帶來了新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

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