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中國家庭財(cái)富調(diào)查報(bào)告(2017)發(fā)布 家庭財(cái)富包含哪些內(nèi)容?

2017年5月24日     來源:經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)      編輯:YuanDaiYang      繁體
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由經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)社中國經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)研究院編制的《中國家庭財(cái)富調(diào)查報(bào)告(2017)》5月24日發(fā)布。

2017年中國家庭財(cái)富調(diào)查報(bào)告


報(bào)告基于覆蓋了24個(gè)省份、435個(gè)縣共36000戶家庭的入戶訪問調(diào)查數(shù)據(jù),涉及中國家庭財(cái)富的規(guī)模與結(jié)構(gòu)、城鄉(xiāng)與區(qū)域差異、金融資產(chǎn)和住房、家庭投資理財(cái)決策、互聯(lián)網(wǎng)金融等方面,全面、客觀地反映了當(dāng)前我國家庭財(cái)富基本狀況,并對(duì)2015年和2016年我國家庭財(cái)富狀況作了比較分析。


1.2016年我國家庭人均財(cái)富為169077元,與2015年相比,增長幅度為17.25%,其中城鄉(xiāng)差異較為明顯。

2.2016年全國人均房產(chǎn)凈值是人均可支配收入的4.48倍,相比人均房產(chǎn)原值,房產(chǎn)升值幅度達(dá)61%。相對(duì)于房產(chǎn)現(xiàn)值而言,負(fù)債率僅為5%。

3.數(shù)據(jù)顯示,2016年家庭新增投資幾乎都在儲(chǔ)蓄上,其他資產(chǎn)投資則非常少。

家庭人均財(cái)富16.9萬元

家庭財(cái)富由金融資產(chǎn)、房產(chǎn)凈值、動(dòng)產(chǎn)與耐用消費(fèi)品、生產(chǎn)經(jīng)營性資產(chǎn)、非住房負(fù)債以及土地等六大部分組成,其中房產(chǎn)凈值是指房產(chǎn)現(xiàn)價(jià)減去住房債務(wù),非住房負(fù)債是指除住房債務(wù)以外的其他一切債務(wù)。

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2016年我國家庭人均財(cái)富為169077元,與2015年相比,增長幅度為17.25%,其中城鄉(xiāng)差異較為明顯。此外,家庭財(cái)富也存在著一定地區(qū)差異,東部地區(qū)家庭人均財(cái)富水平最高,中部地區(qū)次之,西部地區(qū)最低。從數(shù)值上看,東部地區(qū)家庭人均財(cái)富為242604元,中部、西部地區(qū)分別為119768元和92304元,東部地區(qū)家庭人均財(cái)富分別是中部、西部地區(qū)的2.03倍和2.63倍。

家庭人均財(cái)富增長,一方面是由于收入的累積作用,另一方面則是由于財(cái)產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值有所提高。2016年房價(jià)繼續(xù)走高,推動(dòng)了房產(chǎn)凈值增長。相比2015年,2016年全國居民房產(chǎn)凈值增長幅度達(dá)17.95%,城鎮(zhèn)居民更多地從房產(chǎn)價(jià)格上升中獲益。房產(chǎn)凈值的增長也成為家庭人均財(cái)富增長的最重要因素,對(duì)全國居民而言,房產(chǎn)凈值的增長額占到了家庭人均財(cái)富增長額的68.24%。與農(nóng)村居民相比,城鎮(zhèn)居民房產(chǎn)凈值增長在家庭人均財(cái)富增長中的比重更大。


家庭財(cái)富


影響財(cái)富的主要因素

根據(jù)戶主特征對(duì)樣本分類比較發(fā)現(xiàn),戶主文化程度不同的家庭,在人均財(cái)富上存在著較大差異。例如,戶主文化程度為本科或本科以上的家庭,其人均財(cái)富是戶主文化程度為小學(xué)或小學(xué)以下的家庭的3.38倍。

除了教育之外,戶主的職業(yè)、就業(yè)身份、健康狀況等因素也影響著家庭人均財(cái)富。從戶主職業(yè)調(diào)查結(jié)果來看,戶主為單位或部門負(fù)責(zé)人的家庭有著最高的人均財(cái)富,在全國樣本中,這一數(shù)值為294773元。戶主為非技術(shù)工人或農(nóng)民的家庭人均財(cái)富水平最低,在全國樣本中,這一數(shù)值為96005元。從戶主就業(yè)身份來看,城鎮(zhèn)地區(qū)戶主就業(yè)身份為雇主的家庭擁有最高家庭人均財(cái)富,而農(nóng)村地區(qū)戶主就業(yè)身份為雇員的家庭擁有最高家庭人均財(cái)富。在城鎮(zhèn)地區(qū),戶主就業(yè)身份為雇員的家庭的人均財(cái)富分別是戶主為雇主以及戶主為自營勞動(dòng)者的家庭的0.85倍和1.15倍。在農(nóng)村地區(qū),戶主就業(yè)身份為雇員的家庭人均財(cái)富分別是戶主為雇主以及戶主為自營勞動(dòng)者家庭的1.18倍和1.36倍。

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,健康對(duì)收入以及財(cái)富都有著促進(jìn)作用。戶主健康狀況良好、一般以及欠佳家庭的人均財(cái)富分別為191507元、120715元以及67457元。對(duì)城鄉(xiāng)家庭而言,戶主健康狀況良好與戶主健康狀況一般的家庭在人均財(cái)富上的差距較小,戶主健康狀況一般與戶主健康狀況欠佳的家庭在人均財(cái)富上差距較大。

房產(chǎn)占總資產(chǎn)近七成

房產(chǎn)凈值是家庭財(cái)富最重要的組成部分。在全國家庭的人均財(cái)富中,房產(chǎn)凈值的占比為65.99%,在城鎮(zhèn)和農(nóng)村家庭的人均財(cái)富中,房產(chǎn)凈值的比重分別為68.68%和55.08%。

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,全國人均房產(chǎn)凈值是人均可支配收入的4.48倍,相比人均房產(chǎn)原值,房產(chǎn)升值幅度達(dá)61%。相對(duì)于房產(chǎn)現(xiàn)值而言,負(fù)債率僅為5%。盡管農(nóng)村房產(chǎn)價(jià)值低,但農(nóng)村居民房產(chǎn)債務(wù)負(fù)擔(dān)卻高于城鎮(zhèn)居民。分地區(qū)來看,東部地區(qū)房產(chǎn)凈值明顯高于中、西部地區(qū),是中部地區(qū)的2.37倍,西部地區(qū)的2.7倍,遠(yuǎn)高于東部與中部地區(qū)以及東部與西部地區(qū)的人均可支配收入之比。

從住房數(shù)量來看,平均而言,全國家庭自有住房套數(shù)平均為1.044套。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,目前我國農(nóng)村居民家庭居住房屋主要是自建住房,占比達(dá)85.62%,城鎮(zhèn)地區(qū)則主要來自于購買的住房,占比54.15%。無論是購買政策性住房還是租住政策性住房,農(nóng)民工占比均遠(yuǎn)低于城鎮(zhèn)非農(nóng)民工家庭。此外,中等收入家庭享受政策性住房的比例最高。從調(diào)查結(jié)果來看,未來1年內(nèi),想要買房的家庭占比遠(yuǎn)高于想要賣房的家庭占比,二者分別為6.6%和0.87%,僅依靠二手房交易難以實(shí)現(xiàn)供需平衡,新建商品房仍然有較大的市場(chǎng)空間。分地區(qū)來看,西部地區(qū)住房需求最高,其次是東部地區(qū),中部地區(qū)需求最低,供需缺口的地區(qū)排序也基本如此。

動(dòng)產(chǎn)中家用汽車份額最高

在家庭動(dòng)產(chǎn)中,家用汽車所占份額最高,且汽車在城市家庭相較于農(nóng)村家庭更為普及。不過,汽車信貸普及水平不高,無論是汽車抵押貸款,還是貸款購車的家庭比例均不高。新能源汽車方面,隨著近年來國家政策的大力推行,也擁有一定占有率,全國被調(diào)查家庭新能源汽車的擁有率為2%,普及水平還比較低。家庭不選擇新能源汽車的主要原因集中在汽車價(jià)格高、續(xù)航能力差等方面。

從城鄉(xiāng)來看,城鎮(zhèn)居民的家庭人均動(dòng)產(chǎn)均高于農(nóng)村地區(qū)。其中,城鎮(zhèn)居民家庭的人均家用汽車的價(jià)值是農(nóng)村的3.66倍。同時(shí),各地區(qū)之間家庭人均動(dòng)產(chǎn)的保有量也存在較大差異??傮w來看,東部地區(qū)家庭的人均動(dòng)產(chǎn)遠(yuǎn)高于中西部地區(qū)的家庭,就家庭人均動(dòng)產(chǎn)中份額最大的家用汽車、家用電器和家具而言,東部地區(qū)家庭的這三類動(dòng)產(chǎn)分別是中部地區(qū)的1.94倍、1.61倍和1.97倍。

調(diào)查中可以看到,隨著戶主受教育水平的提高,其家庭的各項(xiàng)人均動(dòng)產(chǎn)都逐步提高,而作為最主要的家庭動(dòng)產(chǎn),家用汽車也隨著戶主受教育水平的提高而大幅提高。當(dāng)戶主的受教育學(xué)歷是大學(xué)及以上時(shí),其家庭的人均家用汽車價(jià)值是戶主為小學(xué)及以下家庭的7.07倍,其他家庭人均動(dòng)產(chǎn)提高的幅度比較緩慢,額度也相對(duì)較小。

隨著居民收入水平的提高和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的改變,有10.6%的被調(diào)查家庭在未來3年考慮買車。從城鄉(xiāng)和地區(qū)結(jié)構(gòu)看,城市地區(qū)家庭購車意愿明顯高于農(nóng)村地區(qū),購車意愿在東部地區(qū)、中部地區(qū)和西部地區(qū)家庭之間呈現(xiàn)遞減趨勢(shì)。

新增投資多為儲(chǔ)蓄

金融資產(chǎn)在家庭財(cái)富中也有著極為重要的地位。家庭金融資產(chǎn)分布顯示,家庭儲(chǔ)蓄在家庭金融資產(chǎn)中獨(dú)占鰲頭。

數(shù)據(jù)顯示,家庭新增投資幾乎都在儲(chǔ)蓄上,其他資產(chǎn)上的投資則非常少。在家庭儲(chǔ)蓄的主要原因中,位居前幾位的分別是“應(yīng)付突發(fā)事件及醫(yī)療支出”占41.9%;“為養(yǎng)老做準(zhǔn)備”,占34.19%;“為子女教育做準(zhǔn)備”,占33.56%;“不愿承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)”,占24.27%。城鄉(xiāng)家庭儲(chǔ)蓄的主要原因相似。

由于銀行布點(diǎn)、經(jīng)營規(guī)模等原因,居民辦理業(yè)務(wù)的主要銀行方面明顯呈現(xiàn)兩極分化。從全國來看,居民辦理業(yè)務(wù)的銀行按照比例大小,前五位分別是中國工商銀行,占21.77%;農(nóng)村商業(yè)銀行/城市商業(yè)銀行,占20.81%;中國農(nóng)業(yè)銀行,占16.86%;中國建設(shè)銀行,占12.2%;郵政儲(chǔ)蓄銀行,占比11.29%。其中,城鄉(xiāng)居民辦理業(yè)務(wù)的銀行順序有所差異。城市家庭經(jīng)常去的銀行分別是中國工商銀行,占30.25%;中國建設(shè)銀行,占17%;中國農(nóng)業(yè)銀行,占14.88%。農(nóng)村地區(qū)家庭經(jīng)常去的銀行則主要是農(nóng)村商業(yè)銀行/城市商業(yè)銀行,占38.28%;中國農(nóng)業(yè)銀行,占19.73%;郵政儲(chǔ)蓄銀行,占14.99%;中國建設(shè)銀行,占5.25%。居民較為青睞大型國有銀行、城鄉(xiāng)商業(yè)銀行和郵政儲(chǔ)蓄銀行,一些股份制銀行的比例較低,有的不足1%。在城鄉(xiāng)家庭對(duì)銀行業(yè)務(wù)的滿意度上,仍有將近25%的家庭不滿意或者表示服務(wù)一般。由于城鄉(xiāng)居民經(jīng)常去的銀行相對(duì)集中,而且以國有銀行為主,店大欺客現(xiàn)象依然比較明顯。

互聯(lián)網(wǎng)金融以消費(fèi)支付為主

從全國范圍統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看,互聯(lián)網(wǎng)金融最主要的功能還是消費(fèi)支付功能,且使用過互聯(lián)網(wǎng)金融投資功能的群體明顯大于通過互聯(lián)網(wǎng)融資的群體。在我國,城鄉(xiāng)之間的互聯(lián)網(wǎng)金融使用情況相距甚遠(yuǎn)。分地區(qū)來看,在互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)支付和互聯(lián)網(wǎng)金融投資方面,均呈東中西梯度分布,但用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行融資是個(gè)例外,呈現(xiàn)出中西東這樣很特別的梯度分布。

互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)支付手段比較普及,從調(diào)查數(shù)據(jù)來看,支付寶和微信支付雙雄并立的局面仍未打破,個(gè)人網(wǎng)上銀行也占有較高的比重,螞蟻花唄、京東錢包、百度錢包、移動(dòng)電子錢包等品牌市場(chǎng)占有率相對(duì)較低。在使用互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)支付的用戶中,20歲至50歲的居民占據(jù)了主體地位,占比達(dá)到85.80%,其中以20歲至30歲的人群比例最高。從受教育程度來看,隨著受教育水平的提高,使用互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)支付的比例也越高,大專及以上群體中使用互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)支付的比例超過了93%,小學(xué)文化程度者中只有43.28%的人使用互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)支付。

在互聯(lián)網(wǎng)金融投資方面,金融創(chuàng)新的重要性更為凸顯。數(shù)據(jù)顯示,阿里巴巴旗下的余額寶、招財(cái)寶占據(jù)了諸品牌的首席位置。隨著對(duì)貨幣基金收益的約束造成收益率下降,以余額寶為代表的互聯(lián)網(wǎng)金融投資方式已經(jīng)風(fēng)光不再,但通過互聯(lián)網(wǎng)參與資本市場(chǎng)交易和銀行理財(cái)依然相對(duì)穩(wěn)定。就全體人群而言,通過互聯(lián)網(wǎng)開展金融投資的人均投資金額規(guī)模只占全部金融資產(chǎn)的1.3%。總體而言,互聯(lián)網(wǎng)金融投資開始時(shí)間不長,資金規(guī)模也還不大,對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)的影響比較有限。

相較而言,互聯(lián)網(wǎng)融資平臺(tái)不那么為人們所熟悉,各種產(chǎn)品的知名度還不夠高,使用率也相對(duì)較低。從調(diào)查數(shù)據(jù)看,陸金所拔得頭籌,人人貸作為P2P領(lǐng)域的細(xì)分市場(chǎng)龍頭也占有一定的份額,宜信以其在小額信貸方面的獨(dú)特貢獻(xiàn)成為細(xì)分市場(chǎng)的代表,宜人貸、愛錢進(jìn)、積木盒子、有利網(wǎng)、人人聚財(cái)、拍拍網(wǎng)等品牌市場(chǎng)占有率相對(duì)較低。


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