在全球碳中和目標(biāo)推動(dòng)下，新能源汽車(chē)(NEV)成為各國(guó)交通產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要方向。中國(guó)自2009年啟動(dòng)“十城千輛”工程以來(lái)，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從政策驅(qū)動(dòng)到市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的轉(zhuǎn)變，目前已進(jìn)入規(guī)?；l(fā)展階段。據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)(CAAM)統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量突破950萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)超過(guò)35%，占全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量比重超過(guò)60%。

作為新能源汽車(chē)“三電系統(tǒng)”(電池、電機(jī)、電控)之一，驅(qū)動(dòng)電機(jī)是實(shí)現(xiàn)車(chē)輛動(dòng)力輸出的關(guān)鍵部件，直接影響整車(chē)的動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性和舒適性。因此，電機(jī)行業(yè)的技術(shù)水平和發(fā)展?fàn)顩r對(duì)新能源汽車(chē)整體競(jìng)爭(zhēng)力具有重要影響。本文將圍繞中國(guó)新能源汽車(chē)電機(jī)行業(yè)展開(kāi)系統(tǒng)分析。

一、中國(guó)新能源汽車(chē)電機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

(一)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

根據(jù)中研普華研究院撰寫(xiě)的《2024-2029年新能源汽車(chē)電機(jī)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)新能源汽車(chē)電機(jī)裝機(jī)量約為1080萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)約40%。預(yù)計(jì)到2027年，電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2000億元人民幣以上。這一增長(zhǎng)主要得益于以下幾點(diǎn)：

新能源汽車(chē)銷(xiāo)量持續(xù)增長(zhǎng)：帶動(dòng)電機(jī)需求激增;

單車(chē)電機(jī)配置提升：由單電機(jī)向雙電機(jī)甚至多電機(jī)配置升級(jí);

電機(jī)國(guó)產(chǎn)化率提高：國(guó)內(nèi)企業(yè)逐步掌握核心技術(shù)，替代進(jìn)口趨勢(shì)明顯。

(二)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化

目前中國(guó)新能源汽車(chē)電機(jī)主要包括以下幾種類(lèi)型：

永磁同步電機(jī)(PMSM)：主流選擇，具備高效率、高功率密度、體積小等優(yōu)點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于乘用車(chē)領(lǐng)域;

感應(yīng)異步電機(jī)(IM)：特斯拉等部分車(chē)企采用，適合高性能車(chē)型，但成本較高;

開(kāi)關(guān)磁阻電機(jī)(SRM)：在商用車(chē)、特種車(chē)中有一定應(yīng)用，但普及度較低;

輪轂電機(jī)：處于研發(fā)或試點(diǎn)階段，尚未大規(guī)模商業(yè)化。

其中，永磁同步電機(jī)占比超過(guò)90%，已成為中國(guó)新能源汽車(chē)電機(jī)市場(chǎng)的主導(dǎo)產(chǎn)品。

(三)技術(shù)進(jìn)步顯著

近年來(lái)，中國(guó)企業(yè)在電機(jī)設(shè)計(jì)、材料應(yīng)用、制造工藝等方面取得長(zhǎng)足進(jìn)步，具體體現(xiàn)在：

高轉(zhuǎn)速電機(jī)技術(shù)突破：轉(zhuǎn)速達(dá)到16000~20000rpm，提升整車(chē)動(dòng)力性能;

集成化發(fā)展：電機(jī)、電控、減速器一體化趨勢(shì)明顯，降低整車(chē)重量和空間占用;

扁線(xiàn)繞組技術(shù)普及：提升槽滿(mǎn)率和熱管理效率，提高電機(jī)效率;

SiC器件引入：提升電控系統(tǒng)的響應(yīng)速度和能效水平。

二、新能源汽車(chē)電機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

中國(guó)新能源汽車(chē)電機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游原材料與核心零部件、中游電機(jī)制造商以及下游整車(chē)廠(chǎng)商三大環(huán)節(jié)。

(一)上游環(huán)節(jié)

包括稀土永磁材料、硅鋼片、漆包線(xiàn)、軸承、傳感器、IGBT模塊、冷卻系統(tǒng)等。其中：

稀土永磁材料：中國(guó)擁有全球最豐富的稀土資源，具備較強(qiáng)優(yōu)勢(shì);

硅鋼片：主要用于定子鐵芯，高端取向硅鋼仍依賴(lài)進(jìn)口;

IGBT模塊：目前以英飛凌、意法半導(dǎo)體為主，但比亞迪、斯達(dá)半導(dǎo)等中國(guó)企業(yè)正在加速?lài)?guó)產(chǎn)替代。

(二)中游環(huán)節(jié)

主要包括電機(jī)本體制造企業(yè)和電機(jī)總成企業(yè)，代表企業(yè)包括：

整車(chē)企業(yè)自研：如比亞迪、蔚來(lái)、理想、小鵬等均具備自主電機(jī)研發(fā)能力;

第三方專(zhuān)業(yè)電機(jī)廠(chǎng)商：

精進(jìn)電動(dòng)(JJE)

英搏爾(Enpower)

方正電機(jī)

臥龍電驅(qū)

巨一科技

匯川技術(shù)

這些企業(yè)在電機(jī)系統(tǒng)集成、定制化服務(wù)方面具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

(三)下游環(huán)節(jié)

主要為新能源汽車(chē)整車(chē)制造商，包括：

自主品牌：比亞迪、吉利、廣汽、長(zhǎng)安、上汽等;

合資品牌：大眾、寶馬、奔馳等與中國(guó)本土企業(yè)合作推出新能源車(chē)型;

新勢(shì)力造車(chē)企業(yè)：蔚來(lái)、理想、小鵬、哪吒、零跑等。

三、新能源汽車(chē)電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

(一)市場(chǎng)集中度較高，頭部企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位

據(jù)EV Volumes數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)新能源汽車(chē)電機(jī)市場(chǎng)CR5(前五大企業(yè)市占率)超過(guò)60%。主要競(jìng)爭(zhēng)者包括：

比亞迪：憑借全產(chǎn)業(yè)鏈布局，自產(chǎn)電機(jī)覆蓋全部新能源車(chē)型，市場(chǎng)份額穩(wěn)居第一;

精進(jìn)電動(dòng)：專(zhuān)注第三方電機(jī)供應(yīng)，客戶(hù)涵蓋長(zhǎng)城、東風(fēng)、廣汽等;

方正電機(jī)：在A(yíng)00級(jí)微型電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)占有率較高;

匯川技術(shù)：專(zhuān)注于電驅(qū)系統(tǒng)集成，在乘用車(chē)和商用車(chē)均有布局;

巨一科技：配套江淮、大眾安徽等企業(yè)，出口市場(chǎng)拓展較快。

(二)外資品牌參與度有限

由于中國(guó)本土電機(jī)企業(yè)在性?xún)r(jià)比和服務(wù)響應(yīng)方面更具優(yōu)勢(shì)，外資品牌在中國(guó)市場(chǎng)的滲透率較低。少數(shù)外資企業(yè)如博世、大陸集團(tuán)、日本電產(chǎn)(Nidec)等通過(guò)合資方式參與市場(chǎng)，但整體份額較小。

(三)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)向高性能、智能化、平臺(tái)化轉(zhuǎn)移

隨著整車(chē)企業(yè)對(duì)電機(jī)系統(tǒng)的要求不斷提高，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已從單一電機(jī)制造轉(zhuǎn)向系統(tǒng)集成、智能控制、輕量化設(shè)計(jì)等多個(gè)維度。電機(jī)企業(yè)需不斷提升綜合解決方案能力，以滿(mǎn)足不同車(chē)型平臺(tái)的需求。

四、新能源汽車(chē)電機(jī)行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)

(一)核心技術(shù)仍有短板

盡管整體水平提升迅速，但在以下方面仍存在不足：

高性能電機(jī)控制算法仍需突破;

高溫、高濕、高頻工作條件下的可靠性有待驗(yàn)證;

部分高端材料和元器件依賴(lài)進(jìn)口。

(二)產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)顯現(xiàn)

隨著大量資本涌入電機(jī)行業(yè)，部分區(qū)域出現(xiàn)重復(fù)投資、產(chǎn)能過(guò)剩現(xiàn)象，尤其是在低端微型車(chē)電機(jī)領(lǐng)域，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)加劇。

(三)成本壓力持續(xù)上升

受稀土價(jià)格波動(dòng)、芯片短缺等因素影響，電機(jī)制造成本上漲，對(duì)企業(yè)盈利能力構(gòu)成挑戰(zhàn)。

五、新能源汽車(chē)電機(jī)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)與市場(chǎng)前景展望

(一)高性能、高效節(jié)能電機(jī)將成為主流

未來(lái)電機(jī)將朝著更高功率密度、更高效率、更低噪音、更輕量化方向發(fā)展。特別是在城市通勤、長(zhǎng)途運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域，對(duì)電機(jī)的能量利用效率提出更高要求。

(二)多電機(jī)配置趨勢(shì)增強(qiáng)

為了提升整車(chē)動(dòng)力性能和操控體驗(yàn)，越來(lái)越多的高端車(chē)型開(kāi)始采用雙電機(jī)甚至三電機(jī)配置，例如理想L系列、蔚來(lái)ET系列、小米SU7等，這將進(jìn)一步拉動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)需求。

(三)電機(jī)+電控+減速器一體化趨勢(shì)加快

三合一乃至多合一電驅(qū)系統(tǒng)將成為主流，有利于提升整車(chē)空間利用率和能量傳遞效率，降低整車(chē)成本。

(四)輪轂電機(jī)、軸向磁通電機(jī)等新技術(shù)有望實(shí)現(xiàn)突破

新型電機(jī)結(jié)構(gòu)如輪轂電機(jī)、軸向磁通電機(jī)因其結(jié)構(gòu)緊湊、傳動(dòng)效率高等優(yōu)勢(shì)，被視為下一代電機(jī)的重要發(fā)展方向，當(dāng)前已有部分企業(yè)進(jìn)入樣機(jī)測(cè)試階段。

(五)出海步伐加快，國(guó)際化布局提速

隨著中國(guó)新能源汽車(chē)出口增長(zhǎng)，電機(jī)企業(yè)也加快海外建廠(chǎng)、設(shè)立研發(fā)中心的步伐，尤其在東南亞、歐洲、中東等地積極拓展市場(chǎng)。

(六)智能化與數(shù)字化融合加深

電機(jī)控制系統(tǒng)將更加智能化，與整車(chē)OTA系統(tǒng)深度融合，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程診斷、預(yù)測(cè)性維護(hù)等功能，提升用戶(hù)體驗(yàn)。

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