2025年中國(guó)電力行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)及政策分析

預(yù)計(jì)到2025年，全國(guó)電力需求將達(dá)到9.8-10.2萬(wàn)億千瓦時(shí)。未來(lái)三年，電力需求將保持剛性增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年全社會(huì)用電量達(dá)到8.6萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.6%。預(yù)計(jì)2023年全社會(huì)用電量將達(dá)到9.2萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增加6.4%;2024年將達(dá)到9.5-9.7萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.3%-5.2%;2025年將達(dá)到9.8-10.2萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4%-4.8%。

國(guó)家能源局持續(xù)推動(dòng)全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系建設(shè)，市場(chǎng)化交易電量規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。2023年上半年，全社會(huì)用電量累計(jì)43076億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.0%。市場(chǎng)化交易電量達(dá)到26501億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.7%，占全社會(huì)用電量比重達(dá)61.5%，同比提高0.9個(gè)百分點(diǎn)。

一、電力行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

電力行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游電力輔助服務(wù)、電力生產(chǎn)與供應(yīng)、用電客戶三大類環(huán)節(jié)。

上游電力輔助服務(wù)

上游電力輔助服務(wù)主要包括服務(wù)提供商、設(shè)備提供商和發(fā)電原材料提供商。

服務(wù)提供商：主要包括中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司和中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司。這兩家公司分別成立于2011年，是經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)、由國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)直接管理的特大型能源建設(shè)集團(tuán)。

設(shè)備提供商：電力設(shè)備提供商市場(chǎng)化程度較高，企業(yè)主要為電力自動(dòng)化行業(yè)。設(shè)備提供商包括發(fā)電廠自動(dòng)化設(shè)備提供商、變電站自動(dòng)化設(shè)備提供商、配網(wǎng)自動(dòng)化設(shè)備提供商。在發(fā)電廠自動(dòng)化設(shè)備領(lǐng)域，低端市場(chǎng)以國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)為主，中高端市場(chǎng)由國(guó)外廠商占據(jù)較大市場(chǎng)份額。配網(wǎng)自動(dòng)化設(shè)備領(lǐng)域，國(guó)網(wǎng)系企業(yè)處于整體壟斷優(yōu)勢(shì)。

發(fā)電原材料提供商：目前我國(guó)發(fā)電側(cè)主要是火力發(fā)電，占總發(fā)電量約70%。發(fā)電的原料主要是煤炭，因此發(fā)電商的上游供應(yīng)商主要是煤炭供應(yīng)商。煤炭企業(yè)市場(chǎng)集中度不斷提高，煤炭生產(chǎn)格局進(jìn)一步向資源稟賦好、競(jìng)爭(zhēng)能力強(qiáng)的地區(qū)集中。

電力生產(chǎn)與供應(yīng)

電力生產(chǎn)與供應(yīng)環(huán)節(jié)是電力流通的主要環(huán)節(jié)，包括發(fā)電企業(yè)和輸配電企業(yè)。

發(fā)電企業(yè)：發(fā)電企業(yè)主要包括五大發(fā)電集團(tuán)及四小豪門，處于充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)格局。不同企業(yè)的發(fā)電結(jié)構(gòu)以及發(fā)展戰(zhàn)略有所不同，主要受低碳環(huán)保和能源發(fā)展政策以及新能源發(fā)電技術(shù)發(fā)展進(jìn)步等因素影響。

輸配電企業(yè)：輸電及配電業(yè)務(wù)企業(yè)主要為國(guó)家電網(wǎng)有限公司以及中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司2家公司，另有蒙西電網(wǎng)以及地方獨(dú)立電網(wǎng)。未來(lái)，輸電業(yè)務(wù)仍將由電網(wǎng)公司負(fù)責(zé)，呈現(xiàn)市場(chǎng)壟斷格局。而配電網(wǎng)市場(chǎng)將會(huì)迎來(lái)更加多元化的市場(chǎng)主體，競(jìng)爭(zhēng)將不斷加劇。

用電客戶

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)電力行業(yè)深度研究及發(fā)展策略咨詢報(bào)告》顯示，用電客戶包括各類工業(yè)用戶、商業(yè)用戶和居民用戶。電力市場(chǎng)開(kāi)放和電力交易市場(chǎng)化，用電客戶將有更多的選擇權(quán)，能夠根據(jù)自身需求選擇供電企業(yè)和電力產(chǎn)品。

二、電力行業(yè)政策分析

電力市場(chǎng)改革

近年來(lái)，我國(guó)電力市場(chǎng)改革不斷深化，市場(chǎng)化交易電量規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。2015年發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見(jiàn)》提出，要堅(jiān)持市場(chǎng)化改革，區(qū)分競(jìng)爭(zhēng)性和壟斷性環(huán)節(jié)，在發(fā)電側(cè)和售電側(cè)開(kāi)展有效競(jìng)爭(zhēng)。這一政策推動(dòng)了電力市場(chǎng)的開(kāi)放和競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)了電力交易的市場(chǎng)化。

新能源發(fā)展政策

新能源發(fā)展是我國(guó)能源戰(zhàn)略的重要組成部分。為了推動(dòng)新能源發(fā)展，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策。例如，風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電享受國(guó)家補(bǔ)貼政策，風(fēng)電和光伏發(fā)電項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。此外，國(guó)家還鼓勵(lì)生物質(zhì)發(fā)電等可再生能源的發(fā)展，提出了燃煤電站耦合生物質(zhì)發(fā)電等創(chuàng)新技術(shù)。

電力行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新政策

技術(shù)創(chuàng)新是推動(dòng)電力行業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿?。為了鼓?lì)電力行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策措施。例如，鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入，支持電力行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和示范項(xiàng)目建設(shè)。此外，國(guó)家還鼓勵(lì)電力行業(yè)與智能制造、智慧城市等領(lǐng)域融合發(fā)展，推動(dòng)電力行業(yè)智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

電力行業(yè)安全監(jiān)管政策

電力行業(yè)安全監(jiān)管是保障電力行業(yè)健康發(fā)展的重要措施。為了加強(qiáng)電力行業(yè)安全監(jiān)管，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策措施。例如，加強(qiáng)電力設(shè)施保護(hù)和安全管理，加強(qiáng)電力市場(chǎng)監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)防范，加強(qiáng)電力應(yīng)急管理和事故處置等。這些政策措施的實(shí)施，有效保障了電力行業(yè)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

綜上所述，2025年中國(guó)電力行業(yè)將保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，電力需求將持續(xù)增長(zhǎng)，電力市場(chǎng)建設(shè)不斷推進(jìn)，新能源發(fā)展迅猛，煤電清潔轉(zhuǎn)型取得積極進(jìn)展。電力行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)清晰，上游電力輔助服務(wù)、電力生產(chǎn)與供應(yīng)和用電客戶三大環(huán)節(jié)相互銜接，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系。在政策方面，電力市場(chǎng)改革、新能源發(fā)展政策、煤電清潔轉(zhuǎn)型政策、電力行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新政策和電力行業(yè)安全監(jiān)管政策等政策措施的實(shí)施，為電力行業(yè)的健康發(fā)展提供了有力保障。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)電力行業(yè)深度研究及發(fā)展策略咨詢報(bào)告》。