隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長和居民收入水平的提升，居民財(cái)富不斷積累，為理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。金融市場(chǎng)的不斷發(fā)展和金融產(chǎn)品的日益豐富，投資者的理財(cái)意識(shí)逐漸增強(qiáng)，越來越多的人開始關(guān)注并參與到理財(cái)活動(dòng)中來。

個(gè)人理財(cái)是指個(gè)人根據(jù)自身生涯規(guī)劃、財(cái)務(wù)狀況和風(fēng)險(xiǎn)屬性，制定理財(cái)目標(biāo)和理財(cái)規(guī)劃，執(zhí)行理財(cái)規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)。個(gè)人理財(cái)行業(yè)是商業(yè)銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)為個(gè)人客戶提供的財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資顧問、資產(chǎn)管理等專業(yè)化服務(wù)的活動(dòng)。

2024年個(gè)人理財(cái)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查及發(fā)展現(xiàn)狀分析

個(gè)人理財(cái)行業(yè)的產(chǎn)品種類越來越多，涵蓋了貨幣基金、債券、股票、期貨、外匯、黃金、分紅型保險(xiǎn)產(chǎn)品以及各類銀行理財(cái)產(chǎn)品等。這些產(chǎn)品具有不同的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，滿足了不同投資者的需求。除了傳統(tǒng)的商業(yè)銀行外，越來越多的非銀行金融機(jī)構(gòu)如證券公司、基金公司、信托公司、保險(xiǎn)公司等也加入了理財(cái)市場(chǎng)的競爭。此外，互聯(lián)網(wǎng)金融的興起也為個(gè)人理財(cái)行業(yè)帶來了新的競爭態(tài)勢(shì)。

《中國銀行業(yè)理財(cái)市場(chǎng)年度報(bào)告(2023年)》顯示，截至2023年末，持有銀行理財(cái)產(chǎn)品的投資者數(shù)量達(dá)1.14億個(gè)，同比增長17.84%。全年累計(jì)新發(fā)理財(cái)產(chǎn)品3.11萬只，募集資金57.08萬億元。

截至2023年末，全國共有258家銀行機(jī)構(gòu)和31家理財(cái)公司有存續(xù)的理財(cái)產(chǎn)品，共存續(xù)產(chǎn)品3.98萬只，較年初增加14.86%;存續(xù)規(guī)模達(dá)26.80萬億元。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，截至2023年末，固定收益類產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模為25.82萬億元，占全部理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模的比例達(dá)96.34%，較年初增加1.84個(gè)百分點(diǎn)。

報(bào)告顯示，持有理財(cái)產(chǎn)品的個(gè)人投資者中數(shù)量最多的是風(fēng)險(xiǎn)偏好為二級(jí)(穩(wěn)健型)的投資者，占比33.95%。截至2023年末，銀行業(yè)理財(cái)?shù)怯浲泄苤行囊牙塾?jì)為全國1000余家發(fā)行或銷售理財(cái)產(chǎn)品的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)開通理財(cái)?shù)怯浵到y(tǒng)，累計(jì)登記理財(cái)產(chǎn)品約208萬只、資產(chǎn)信息約1700萬條、投資者身份信息逾10億條。

理財(cái)市場(chǎng)是以個(gè)人投資者為主的市場(chǎng)，截至2024年6月末，個(gè)人投資者數(shù)量為1.20億元，占比達(dá)98.74%。2024年上半年，理財(cái)投資者數(shù)量繼續(xù)增長，個(gè)人投資者較年初新增738.88萬人，占比97.51%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國個(gè)人理財(cái)行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

根據(jù)普益標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2024年8月底，我國銀行理財(cái)市場(chǎng)的存續(xù)規(guī)模達(dá)到了約30.06萬億元，相較于前一月增長了0.37%。同時(shí)，該市場(chǎng)的日均存續(xù)規(guī)模也實(shí)現(xiàn)了顯著增長，達(dá)到30.28萬億元，環(huán)比增長1.33%。從客戶構(gòu)成的角度觀察，銀行理財(cái)有效地滿足了個(gè)人客戶對(duì)于穩(wěn)健型財(cái)富管理的需求，填補(bǔ)了這一市場(chǎng)空白。依托商業(yè)銀行龐大的客戶群體，銀行理財(cái)自誕生之初便秉持普惠金融的服務(wù)理念，相較于其他資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，更加注重為個(gè)人客戶提供穩(wěn)健的財(cái)富管理方案。

預(yù)計(jì)五年，個(gè)人理財(cái)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)保持增長態(tài)勢(shì)。一方面，隨著居民收入水平的提升和理財(cái)意識(shí)的增強(qiáng)，越來越多的投資者將參與到理財(cái)市場(chǎng)中來;另一方面，金融機(jī)構(gòu)將不斷創(chuàng)新和優(yōu)化理財(cái)產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足投資者的個(gè)性化需求。隨著金融監(jiān)管政策的不斷完善和加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管力度，個(gè)人理財(cái)行業(yè)將更加注重合規(guī)經(jīng)營和風(fēng)險(xiǎn)防范。這將有助于提升行業(yè)的整體競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。

在激烈的市場(chǎng)競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競爭的主動(dòng)權(quán)。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國個(gè)人理財(cái)行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。