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2024年金融租賃行業(yè)政策環(huán)境及未來市場展望分析

金融租賃企業(yè)當(dāng)前如何做出正確的投資規(guī)劃和戰(zhàn)略選擇?

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為推動金融租賃行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,近年來金融監(jiān)管部門出臺了一系列監(jiān)管制度法規(guī)。2023年10月,國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)金融租賃公司規(guī)范經(jīng)營和合規(guī)管理的通知》,要求金融租賃公司健全公司治理和內(nèi)控管理機(jī)制,加強(qiáng)股東股權(quán)管理、規(guī)范董事和高管人員履職行為,

近年來,受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響,住宿餐飲業(yè)、旅游業(yè)及交通運(yùn)輸業(yè)等經(jīng)歷了顯著變革。對于業(yè)務(wù)涵蓋這些領(lǐng)域的金融租賃公司而言,一方面面臨著業(yè)務(wù)拓展上的挑戰(zhàn)與壓力,另一方面在風(fēng)險管理與控制方面也承受了更大的負(fù)擔(dān)。

金融租賃是一種允許客戶使用其他公司的資金來購買資產(chǎn)或服務(wù)的融資方式。在金融租賃中,租賃公司向客戶出租資產(chǎn)或服務(wù),并為客戶提供融資,讓客戶可以在租賃結(jié)束后歸還資產(chǎn)或服務(wù)。

金融租賃公司是指經(jīng)國家金融監(jiān)督管理總局批準(zhǔn)設(shè)立的,以經(jīng)營融資租賃業(yè)務(wù)為主的非銀行金融機(jī)構(gòu)。中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國金融租賃行業(yè)發(fā)展報告(2024)》顯示,截至2023年末,金融租賃公司總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)4.18萬億元,同比增長10.49%;租賃資產(chǎn)余額3.97萬億元,同比增長9.27%;2023年,直接租賃業(yè)務(wù)投放2814.87億元,同比增長63.39%,占租賃業(yè)務(wù)投放總額的16.42%,同比上升4.31個百分點(diǎn)。

2024年金融租賃行業(yè)政策環(huán)境及未來市場展望分析

相較于傳統(tǒng)的信貸融資方式,租賃融資展現(xiàn)出了更高的靈活性,能夠依據(jù)企業(yè)的實際需求,巧妙結(jié)合租賃與信貸策略,為企業(yè)量身定制融資與資產(chǎn)獲取方案,從而有效減輕企業(yè)的資金負(fù)擔(dān),并削減融資成本。據(jù)行業(yè)觀察,當(dāng)前中國眾多知名銀行已涉足金融租賃領(lǐng)域,如工銀租賃、國銀租賃、農(nóng)銀租賃、興業(yè)租賃及民生租賃等,均已成為推動金融租賃行業(yè)發(fā)展的中堅力量。

為推動金融租賃行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,近年來金融監(jiān)管部門出臺了一系列監(jiān)管制度法規(guī)。2023年10月,國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)金融租賃公司規(guī)范經(jīng)營和合規(guī)管理的通知》,要求金融租賃公司健全公司治理和內(nèi)控管理機(jī)制,加強(qiáng)股東股權(quán)管理、規(guī)范董事和高管人員履職行為,同時強(qiáng)化內(nèi)控和合規(guī)管理。

2023年,金融租賃公司在科技金融、綠色金融、普惠金融領(lǐng)域分別新增投放1452.51億元、5712.33億元和1233.68億元,近3年復(fù)合增長率分別為43.40%、75.47%和32.20%,在培育新質(zhì)生產(chǎn)力、推動行業(yè)可持續(xù)發(fā)展、提升金融服務(wù)可得性等方面發(fā)揮了重要作用。

監(jiān)管指引金融租賃公司回歸租賃業(yè)務(wù)本源,加大服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)力度,要求壓降構(gòu)筑物租賃業(yè)務(wù),并加大直接租賃業(yè)務(wù)投放。根據(jù)融資租賃企業(yè)公開披露的信息,國銀金租、海通恒信租賃等11家融資租賃企業(yè)2024上半年合計實現(xiàn)租賃業(yè)務(wù)投放超1900億元;整體來看,綠色能源、高端設(shè)備、交通物流、普惠金融四大領(lǐng)域是上述企業(yè)的主要業(yè)務(wù)投向。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年金融租賃行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》顯示:

盡管近年來我國金融租賃行業(yè)取得了長足的進(jìn)步,但與國外成熟市場相比,仍處于快速成長的階段。在歐美等發(fā)達(dá)國家,租賃業(yè)務(wù)所涵蓋的資產(chǎn)占全社會固定資產(chǎn)的比例(即租賃滲透率)普遍介于15%至30%之間,相比之下,我國的租賃滲透率僅維持在大約5%的水平,顯示出巨大的發(fā)展?jié)摿εc增長空間。

2024年9月,國家金融監(jiān)督管理總局修訂發(fā)布《金融租賃公司管理辦法》,引導(dǎo)金融租賃公司堅守融資與融物相結(jié)合功能定位,提供專業(yè)化金融服務(wù)。新辦法共有9章,自2024年11月1日起施行,主要修訂內(nèi)容包括修改完善主要出資人制度、強(qiáng)化業(yè)務(wù)分類監(jiān)管、加強(qiáng)公司治理監(jiān)管、強(qiáng)化風(fēng)險管理、規(guī)范涉外融資租賃業(yè)務(wù)、完善業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)則等方面。隨著監(jiān)管政策的不斷完善和趨嚴(yán),金融租賃公司需要更加注重合規(guī)經(jīng)營,加強(qiáng)內(nèi)部管理和風(fēng)險控制,確保業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。

在激烈的市場競爭中,企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢,有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險,更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場,牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年金融租賃行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》。

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