煤化工行業(yè)中，焦煤、煤制油以及煤制天然氣的下游為能源燃料行業(yè);合成氨的下游為化肥、農(nóng)業(yè);聚烯烴下游對(duì)接汽車、家電、包裝和建材等行業(yè)。煤化工行業(yè)的產(chǎn)品作為各種工業(yè)的基礎(chǔ)原料和能源燃料，其需求來(lái)自國(guó)民經(jīng)濟(jì)的方方面面，2028年中國(guó)煤化工產(chǎn)品需求規(guī)模的達(dá)到34169億元。

煤化工行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

“當(dāng)前，我國(guó)煉油產(chǎn)能利用率不到80%，減少石油化工產(chǎn)品比例、增加煤化工產(chǎn)品生產(chǎn)，不僅有助于緩解石油資源緊缺的問(wèn)題，而且能夠降低石油化工生產(chǎn)過(guò)程中的碳排放。”中信期貨研究所化工組高級(jí)研究員張紫南表示，通過(guò)發(fā)展煤制乙二醇、煤制烯烴等產(chǎn)品，可以實(shí)現(xiàn)煤炭資源的高效利用和清潔轉(zhuǎn)化，這符合“雙碳”政策的要求。

據(jù)測(cè)算，煉化企業(yè)生產(chǎn)化工產(chǎn)品會(huì)增加自身的碳排放，但可為全社會(huì)降低碳排放作出貢獻(xiàn)：汽煤柴潤(rùn)油品總收率每減少1個(gè)百分點(diǎn)、化工用輕質(zhì)油氣比例每調(diào)高1個(gè)百分點(diǎn)，就會(huì)增加0.5%~0.9%的碳排放，但化工產(chǎn)品能夠固碳1.2%~1.5%，總體碳排放仍是下降的。

近年來(lái)，我國(guó)煤化工行業(yè)快速發(fā)展，傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模世界領(lǐng)先，新型煤化工示范工程順利推進(jìn)，目前技術(shù)處于世界前列。

煤化工產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，產(chǎn)品豐富，焦化產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)瞧渲械闹匾种?。焦化行業(yè)上游為煤炭行業(yè)，下游主要是鋼鐵行業(yè)。中國(guó)焦化行業(yè)市場(chǎng)化程度相對(duì)較高，由于行業(yè)總體存在一定產(chǎn)能過(guò)剩現(xiàn)象，焦炭?jī)r(jià)格主要取決于下游需求。

焦炭產(chǎn)量和生鐵產(chǎn)量存在較強(qiáng)的正相關(guān)性，且焦炭產(chǎn)量主要由生鐵產(chǎn)量拉動(dòng)。受下游鋼鐵需求影響，焦炭產(chǎn)品價(jià)格也表現(xiàn)出明顯的周期性。2012 年 2 月以來(lái)，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)增大，鋼鐵行業(yè)庫(kù)存增大并被迫壓縮產(chǎn)能，焦炭?jī)r(jià)格也出現(xiàn)持續(xù)下降。

目前，根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2024-2028年中國(guó)煤化工行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》研究顯示：

我國(guó)焦炭行業(yè)總體產(chǎn)能過(guò)剩，近年來(lái)國(guó)家制定相關(guān)政策調(diào)控產(chǎn)能，同時(shí)山西省內(nèi)進(jìn)行焦炭行業(yè)的整合，有利于提高行業(yè)集中度從中國(guó)焦化行業(yè)的運(yùn)行狀況來(lái)看，近年來(lái)產(chǎn)能過(guò)?，F(xiàn)象比較嚴(yán)重。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013 年全國(guó)焦炭產(chǎn)能約為 6.2 億噸/年，而產(chǎn)量為 4.76 億噸，產(chǎn)能過(guò)剩超過(guò) 1.44 億噸，產(chǎn)能利用率約為 77%左右，全行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩矛盾明顯。造成產(chǎn)能過(guò)剩的局面一方面是由于 2003 年以來(lái)焦炭?jī)r(jià)格上漲導(dǎo)致大量資金投入技術(shù)門檻較低的焦化行業(yè);另一方面是由于煤炭企業(yè)及鋼鐵企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入焦化行業(yè)。2013 年山西省焦炭產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的19.05%，但開(kāi)工率低于全國(guó)平均水平，產(chǎn)能過(guò)?，F(xiàn)象尤為嚴(yán)重。

煤化工行業(yè)市場(chǎng)前景趨勢(shì)研究分析

近日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》(簡(jiǎn)稱《行動(dòng)方案》)。作為節(jié)能減排的重要政策文件，《行動(dòng)方案》也對(duì)石化行業(yè)進(jìn)行了相關(guān)部署，如“嚴(yán)格石化化工產(chǎn)業(yè)政策要求”“加快石化化工行業(yè)節(jié)能降碳改造”“推進(jìn)石化化工工藝流程再造”等。石化行業(yè)各板塊會(huì)受到怎樣的影響?石化行業(yè)綠色發(fā)展有著怎樣的路徑?期貨日?qǐng)?bào)記者采訪多位市場(chǎng)人士，以期進(jìn)行全方位解讀。

未來(lái)隨著現(xiàn)代煤化工行業(yè)技術(shù)的不斷成熟，其對(duì)傳統(tǒng)能源的替代將越來(lái)越廣泛，煤化工行業(yè)將迎來(lái)廣闊的發(fā)展空間。煤化工行業(yè)作為煤炭行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)，依托中國(guó)豐富的煤炭資源，煤化工企業(yè)將會(huì)實(shí)行企業(yè)大型化、產(chǎn)業(yè)集群化、市場(chǎng)集約化和可持續(xù)性發(fā)展的戰(zhàn)略發(fā)展方式，在戰(zhàn)略管理、規(guī)劃發(fā)展、技術(shù)創(chuàng)新、人財(cái)物、產(chǎn)供銷等方面進(jìn)行實(shí)質(zhì)性整合。

但短期內(nèi)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整任務(wù)艱巨，淘汰低端產(chǎn)能，發(fā)展精細(xì)化工是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。行業(yè)內(nèi)原有大型骨干企業(yè)將在行業(yè)整合中獲益，技術(shù)研發(fā)能力強(qiáng)的企業(yè)將在產(chǎn)業(yè)鏈延伸方面占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

“通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，石化行業(yè)綠色低碳發(fā)展取得了一系列成果?！睋?jù)余雪介紹，比如新型高效環(huán)保材料、清潔生產(chǎn)工藝等，有效降低了能源消耗和排放，同時(shí)推動(dòng)了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整和產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。部分傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了結(jié)構(gòu)調(diào)整，加大了對(duì)清潔、低碳產(chǎn)業(yè)的支持和培育力度，形成了一批綠色低碳示范企業(yè)。

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