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ATM(自動柜員機(jī))行業(yè)市場發(fā)展困境及未來策略分析

ATM(自動柜員機(jī))行業(yè)發(fā)展機(jī)遇大,如何驅(qū)動行業(yè)內(nèi)在發(fā)展動力?

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當(dāng)前,銀行網(wǎng)點(diǎn)智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為趨勢,ATM機(jī)的功能也在不斷完善中。目前ATM機(jī)功能不再局限于傳統(tǒng)的取現(xiàn)、存錢、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù),已經(jīng)升級為能夠提供智能化可交互的金融服務(wù),這在未來實(shí)際上有著巨大的想象空間。

ATM(自動柜員機(jī)),全稱Automated Teller Machine,是一種高度精密的機(jī)電一體化裝置,它利用磁性代碼卡或智能卡實(shí)現(xiàn)金融交易的自助服務(wù),從而代替銀行柜面人員的工作。ATM具有高度的自助性,持卡人可以在沒有銀行工作人員協(xié)助的情況下,完成大部分日常銀行業(yè)務(wù)。


當(dāng)前,銀行網(wǎng)點(diǎn)智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為趨勢,ATM機(jī)的功能也在不斷完善中。目前ATM機(jī)功能不再局限于傳統(tǒng)的取現(xiàn)、存錢、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù),已經(jīng)升級為能夠提供智能化可交互的金融服務(wù),這在未來實(shí)際上有著巨大的想象空間。

ATM(自動柜員機(jī))行業(yè)市場發(fā)展困境及未來策略分析

近年來,移動支付已深入生活的方方面面,街頭商販、廢品回收都已經(jīng)習(xí)慣用二維碼收付款了。與此同時(shí),ATM機(jī)數(shù)量連年下降。2021年,我國ATM機(jī)數(shù)量首次跌至100萬臺以下。截至2023年二季度,ATM機(jī)數(shù)量降至86.28萬臺,5年時(shí)間減少了約25萬臺。

此外,互聯(lián)網(wǎng)銀行為用戶提供了在線銀行服務(wù),用戶可以通過網(wǎng)頁或移動應(yīng)用程序進(jìn)行各種金融交易,無需親自去銀行或使用ATM機(jī),這對ATM機(jī)市場構(gòu)成了潛在威脅。央行發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,截至2023年末,ATM機(jī)具84.55萬臺,較上年末減少5.05萬臺,每萬人擁有ATM機(jī)具5.99臺,同比下降5.63%。

作為一種存取現(xiàn)金的工具,ATM機(jī)在長期不使用或使用頻率很低的情況下,日常運(yùn)營維護(hù)費(fèi)用仍需照常支付,其難逃被銀行削減的“命運(yùn)”也就不足為奇。ATM機(jī)數(shù)量下滑背后是非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)的穩(wěn)步增長。2023年我國銀行共辦理非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)5425.89億筆,金額5251.3萬億元,同比分別增長17.28%和9.27%。

截至2023年末,全國共開立銀行卡97.87億張,同比增長3.26%;2023年,全國共發(fā)生銀行卡交易5310.87億筆,金額1085.07萬億元,同比分別增長17.51%和7.23%;截至2023年末,銀行卡授信總額為22.66萬億元,同比增長2.35%。

移動支付的場景不斷擴(kuò)展及銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提速,推動銀行網(wǎng)點(diǎn)向輕型化、智能化、場景化已成趨勢,ATM金融機(jī)具的需求繼續(xù)疲軟。業(yè)內(nèi)人士表示,ATM機(jī)數(shù)量下降,是金融消費(fèi)與金融服務(wù)轉(zhuǎn)型的必然結(jié)果,但這并不意味其將退出歷史舞臺。大多數(shù)人仍有使用現(xiàn)金支付的需求,特別是在小額支付方面。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國ATM(自動柜員機(jī))行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》顯示:

今年3月7日,國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化支付服務(wù)提升支付便利性的意見》,要求各地區(qū)建立健全工作機(jī)制,細(xì)化工作任務(wù),提供更加優(yōu)質(zhì)、高效、便捷的支付服務(wù)。隨后,多地商業(yè)銀行、清算機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)等支付服務(wù)主體積極響應(yīng),加大人力、技術(shù)等資源投入,推動各項(xiàng)優(yōu)化措施落到實(shí)處。

從各地方案看,金融、文旅、商務(wù)、交通、教育、健康等主管部門按照職責(zé)分工,聚焦“食、住、行、游、購、娛、醫(yī)”等場景,確定大型商圈、商超、旅游景區(qū)、旅游度假區(qū)、交通樞紐站點(diǎn)、醫(yī)院、學(xué)校等重點(diǎn)場所,圍繞改善銀行卡受理環(huán)境、優(yōu)化現(xiàn)金使用環(huán)境、提升移動支付便利性等重點(diǎn)任務(wù),進(jìn)一步完善優(yōu)化支付服務(wù)。

湖北省要求切實(shí)改善銀行卡受理環(huán)境,持續(xù)優(yōu)化現(xiàn)金使用環(huán)境,要求加強(qiáng)現(xiàn)金服務(wù)網(wǎng)格化管理機(jī)制建設(shè),保持適當(dāng)數(shù)量的網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金柜臺和自動取款機(jī)(ATM),便利老年人等群體支取人民幣現(xiàn)金。未來,ATM行業(yè)將更加注重智能化發(fā)展,通過引入人工智能、大數(shù)據(jù)等先進(jìn)技術(shù),實(shí)現(xiàn)ATM的自動化、智能化管理和服務(wù)。智能ATM機(jī)可以通過面部識別、語音識別等技術(shù)為用戶提供更智能、更便捷的服務(wù)。

在激烈的市場競爭中,企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢,有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn),更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場,牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國ATM(自動柜員機(jī))行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》。

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