丙烯是三大合成材料的基本原料之一，主要用于生產(chǎn)聚丙烯、丙烯腈、環(huán)氧丙烷、異丙醇、苯酚、丙酮、丁醇、辛醇、丙烯酸及其酯類、丙二醇、環(huán)氧氯丙烷和合成甘油等。這些產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥、建筑等領(lǐng)域，具有重要的經(jīng)濟(jì)價(jià)值和社會(huì)意義。

PDH工藝是通過丙烷脫氫催化反應(yīng)生產(chǎn)丙烯，相較于油化工路線和煤化工路線，PDH路線原料清潔、流程簡(jiǎn)單，具有投資門檻低、產(chǎn)品收率高、產(chǎn)品質(zhì)量好的特點(diǎn)。

丙烯行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

上游原料來(lái)源：丙烯的主要來(lái)源包括丙烷脫氫生產(chǎn)、石腦油裂解、煉油廠催化裂化進(jìn)氣分后分離以及煤制烯烴等方式。

中游生產(chǎn)工藝：丙烯的生產(chǎn)工藝多樣，包括丙烷脫氫工藝、甲醇制丙烯工藝(MTP/MTO)、FCC(流化催化裂化)技術(shù)等。這些技術(shù)各有特點(diǎn)，如丙烷脫氫技術(shù)流程簡(jiǎn)單但受限于丙烷資源，而甲醇制丙烯工藝在原油價(jià)格攀升時(shí)受到關(guān)注。

下游應(yīng)用領(lǐng)域：丙烯的下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要包括聚丙烯的生產(chǎn)，而聚丙烯又廣泛應(yīng)用于食品包裝、汽車、家具、光纖電纜、建筑、醫(yī)療等多個(gè)領(lǐng)域。其中，聚丙烯在日用包裝領(lǐng)域的占比達(dá)到56%，顯示出丙烯在包裝行業(yè)中的重要地位。

丙烯行業(yè)市場(chǎng)供需情況及發(fā)展趨勢(shì)研究分析

2023年上半年國(guó)內(nèi)丙烯產(chǎn)業(yè)鏈整體盈利能力出現(xiàn)下降。供給端丙烯仍處于擴(kuò)產(chǎn)周期，2023年上半年先后有8套裝置投產(chǎn)，總計(jì)新增產(chǎn)能達(dá)到391萬(wàn)噸。產(chǎn)量方面，盡管上半年丙烯行業(yè)虧損加劇加上需求減弱影響，丙烯平均開工負(fù)荷由2022年上半年的80.35%下降至今年的75.85%，但在產(chǎn)能擴(kuò)張的情況下，1-6月丙烯總供應(yīng)量達(dá)到了2498.5萬(wàn)噸，較上年同期增長(zhǎng)了6.77%。

需求端，2023年上半年丙烯總需求量為2394.81萬(wàn)噸，較上年同期增長(zhǎng)了3.25%，顯著低于6.77%的供給增幅，并且考慮到供給基數(shù)更大，因此丙烯整體供需矛盾進(jìn)一步凸顯，這在一定程度上加劇了丙烯價(jià)格的下行壓力，尤其是5、6月份隨著供需差的擴(kuò)大，丙烯下跌速度加快。

2023年我國(guó)迎來(lái)丙烯投產(chǎn)高峰，全年新增產(chǎn)能超900萬(wàn)噸/年。經(jīng)過本輪丙烯產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)張，丙烯或?qū)⑦M(jìn)入全面過剩態(tài)勢(shì)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)丙烯行業(yè)深度研究及發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》顯示：

全球丙烯主要用于生產(chǎn)聚丙烯、環(huán)氧丙烷、丙烯腈、丙烯酸、丁辛醇、異丙苯等產(chǎn)品。從下游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)占比看，聚丙烯是丙烯最大的下游衍生物，2023年全球丙烯消費(fèi)量的68.0%用于生產(chǎn)聚丙烯。東北亞成為丙烯需求增長(zhǎng)的主要引擎。

今年1—4月，我國(guó)聚丙烯(PP)出口量大幅增長(zhǎng)，遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，今年前4個(gè)月，聚丙烯累計(jì)出口87.11萬(wàn)噸，占2023年全年的66.5%。其中，3月出口量31.5萬(wàn)噸，環(huán)比增加14.68萬(wàn)噸，增幅為87.01%;同比增加14.82萬(wàn)噸，增幅為88.62%。

此外，國(guó)內(nèi)聚丙烯行業(yè)正處在新一輪擴(kuò)能高峰期，但在國(guó)內(nèi)需求增速放緩背景下，供需失衡矛盾逐漸凸顯。對(duì)此，聚丙烯出口成為緩解供應(yīng)壓力的重要途徑之一。

近年來(lái)，丙烯產(chǎn)能快速擴(kuò)張，煉化一體化、PDH新增產(chǎn)能眾多，多元化、一體化及規(guī)?；瘮U(kuò)張趨勢(shì)明顯。預(yù)計(jì)2024年我國(guó)仍將新增丙烯產(chǎn)能635萬(wàn)噸/年，國(guó)內(nèi)丙烯市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將呈現(xiàn)異常激烈局面。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家工信部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外多種相關(guān)報(bào)刊雜志以及專業(yè)研究機(jī)構(gòu)公布和提供的大量資料，對(duì)中國(guó)丙烯行業(yè)服務(wù)及各子行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需形勢(shì)、新產(chǎn)品與技術(shù)等進(jìn)行了分析。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)丙烯行業(yè)深度研究及發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》。