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小微金融行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展分析 2024年一季度小微企業(yè)融資需求回升向好

如何應(yīng)對新形勢下中國小微金融行業(yè)的變化與挑戰(zhàn)?

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小微金融主要是指專門向小型和微型企業(yè)及中低收入階層提供小額度的可持續(xù)的金融產(chǎn)品和服務(wù)的平臺。小微金融產(chǎn)品包括農(nóng)戶小額貸款、聯(lián)保貸款、小企業(yè)貸款、小商戶貸款、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、小企業(yè)投資基金等多類型產(chǎn)品,以存款、貸款業(yè)務(wù)為主,保險(xiǎn)、證券類業(yè)務(wù)為輔。

近年來,國家大力推動商事制度改革和市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度改革,企業(yè)進(jìn)入市場的制度性成本大幅下降,市場準(zhǔn)入效能持續(xù)提高,有效激發(fā)經(jīng)營主體活力,中小企業(yè)數(shù)量穩(wěn)步增長。

據(jù)統(tǒng)計(jì),全國中小企業(yè)數(shù)量由2021年的4800萬戶增加至2022年的5200萬戶,增長率達(dá)8.3%;參評城市中小企業(yè)由2021年的2679.3萬戶增加至2022年的2911.4萬戶,增長率達(dá)8.7%。2023年全國新設(shè)經(jīng)營主體3272.7萬戶,同比增長12.6%,其中新設(shè)企業(yè)1002.9萬戶,同比增長15.6%。

小微金融主要是指專門向小型和微型企業(yè)及中低收入階層提供小額度的可持續(xù)的金融產(chǎn)品和服務(wù)的平臺。小微金融產(chǎn)品包括農(nóng)戶小額貸款、聯(lián)保貸款、小企業(yè)貸款、小商戶貸款、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、小企業(yè)投資基金等多類型產(chǎn)品,以存款、貸款業(yè)務(wù)為主,保險(xiǎn)、證券類業(yè)務(wù)為輔。

小微金融行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展分析

小微金融具有兩個(gè)特點(diǎn):第一,面向的客戶群體是小微企業(yè)以及中低收入群體;第二,由于客戶具有一定的特殊性,小微企業(yè)的產(chǎn)品與傳統(tǒng)的金融產(chǎn)品有著一定的差別。

相對于大中型企業(yè),小微企業(yè)的融資難度較大,政府部門多次提出各項(xiàng)政策以扶持小微企業(yè)的發(fā)展,幫助小微企業(yè)擺脫融資困境。2023年,《助力中小微企業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)強(qiáng)能力若干措施》提出,進(jìn)一步推動穩(wěn)增長穩(wěn)預(yù)期、著力促進(jìn)中小企業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)強(qiáng)能力的15項(xiàng)具體舉措,將小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策、減免小規(guī)模納稅人增值稅、減半征收小微企業(yè)“六稅兩費(fèi)”等政策延長至2027年。

中國中小企業(yè)協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,一季度中國中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)較上季度回升,指數(shù)點(diǎn)位達(dá)89.3點(diǎn),環(huán)比上升0.2點(diǎn)。

最新發(fā)布的“普惠金融-小微指數(shù)”結(jié)果顯示,2024年一季度,小微企業(yè)融資需求回升向好、成本繼續(xù)降低,融資供給企穩(wěn)盤旋、效率穩(wěn)中有升,整體來看,小微企業(yè)市場景氣回暖。

2024年一季度,融資需求指數(shù)實(shí)現(xiàn)逆勢上揚(yáng),指數(shù)點(diǎn)位達(dá)154.44點(diǎn),環(huán)比提升35.81%,與2023年同期持平。分項(xiàng)指數(shù)顯示,企業(yè)信心預(yù)期改善,生產(chǎn)經(jīng)營活力增強(qiáng)。一季度生產(chǎn)加速回升,全國兩會后政策組合拳持續(xù)發(fā)力顯效,經(jīng)濟(jì)回暖勢頭顯現(xiàn)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國小微金融行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》顯示:

分行業(yè)看,五大樣本行業(yè)小微企業(yè)融資需求均有所提升,融資供給穩(wěn)中有升。其中,科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)小微融資需求指數(shù)、融資供給指數(shù)漲幅均最為顯著,環(huán)比分別提升39.69%、2.06%,同時(shí),其融資價(jià)格指數(shù)環(huán)比下降10.05%。

分地區(qū)看,七大樣本地區(qū)小微融資需求均有所回暖,融資效率普遍提升。地區(qū)融資需求指數(shù)平均上漲36.26%,其中,廣東增幅最大,環(huán)比提升39.73%。

從“擴(kuò)面”“增量”轉(zhuǎn)變?yōu)椤疤豳|(zhì)”“增效”,普惠金融發(fā)展邁上新臺階?!秶野l(fā)展改革委等部門關(guān)于實(shí)施促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展近期若干舉措的通知》要求,延長普惠小微貸款支持工具期限至2024年底,持續(xù)加大普惠金融支持力度。引導(dǎo)商業(yè)銀行接入“信易貸”、地方征信平臺等融資信用服務(wù)平臺,強(qiáng)化跨部門信用信息聯(lián)通。擴(kuò)大民營企業(yè)信用貸款規(guī)模。隨著國家對小微企業(yè)支持力度的加大以及金融科技的發(fā)展,小微金融市場的潛力進(jìn)一步釋放。

在激烈的市場競爭中,企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢,有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn),更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場,牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

中研普華通過對小微金融行業(yè)長期跟蹤監(jiān)測,分析小微金融行業(yè)需求、供給、經(jīng)營特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈等多方面的內(nèi)容,整合行業(yè)、市場、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源,為客戶提供深度的小微金融行業(yè)研究報(bào)告,以專業(yè)的研究方法幫助客戶深入的了解小微金融行業(yè),發(fā)現(xiàn)投資價(jià)值和投資機(jī)會,規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),提高管理和運(yùn)營能力。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國小微金融行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》。


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