葡萄酒行業(yè)進(jìn)出口市場(chǎng)分析 葡萄酒行業(yè)市場(chǎng)未來發(fā)展趨勢(shì)

• 黃文玉 2024年4月28日 來源：中國(guó)海關(guān) 國(guó)際葡萄與葡萄酒組織 央視財(cái)經(jīng) 428 21
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葡萄酒是以葡萄或葡萄汁為原料，經(jīng)全部或部分酒精發(fā)酵釀制而成的，含有一定酒精度的發(fā)酵酒。近年來，隨著葡萄酒產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，出現(xiàn)了各類“葡萄酒+”產(chǎn)業(yè)的新型模式，如“葡萄酒+旅游”、“葡萄酒+科技”等，這為行業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。

近年來中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)經(jīng)歷了大規(guī)模的下滑，行業(yè)蕭條程度顯著。盡管有企業(yè)預(yù)告今年一季度扭虧，但從市場(chǎng)反饋來看，今年一季度大量終端葡萄酒商的銷售收入仍在持續(xù)下降，部分下滑幅度甚至達(dá)到30%左右。

葡萄酒是以葡萄或葡萄汁為原料，經(jīng)全部或部分酒精發(fā)酵釀制而成的，含有一定酒精度的發(fā)酵酒。古代的波斯是古文明發(fā)源地之一。多數(shù)歷史學(xué)家都認(rèn)為波斯可能是世界上最早釀造葡萄酒的國(guó)家。葡萄品種是決定葡萄酒味道的主要因素，知道這瓶酒所使用的葡萄品種就可以大致判斷出這瓶酒的味道。參照#葡萄品種的味道表#，其中包含了香氣、口感、大致的酒體和結(jié)構(gòu)。同一個(gè)葡萄品種在不同的產(chǎn)地會(huì)有不同的表現(xiàn)，但大致的風(fēng)味與架構(gòu)是相同的。

葡萄酒行業(yè)市場(chǎng)供需格局及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，葡萄酒行業(yè)上游主要為原材料及相關(guān)設(shè)備供應(yīng)商，中游為葡萄酒生產(chǎn)商，下游則為各類消費(fèi)渠道和終端消費(fèi)者。近年來，隨著葡萄酒產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，出現(xiàn)了各類“葡萄酒+”產(chǎn)業(yè)的新型模式，如“葡萄酒+旅游”、“葡萄酒+科技”等，這為行業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。

2022年全球葡萄園面積預(yù)估730萬公頃，較2021年同比下降0.4%。自2017年以來，因?yàn)橹袊?guó)葡萄園增長(zhǎng)放緩，以及歐盟實(shí)施的葡萄種植政策等原因，全球葡萄園面積趨于穩(wěn)定。2022年全球葡萄酒產(chǎn)量258億升，同比下降了1%，全球葡萄酒產(chǎn)量已連續(xù)四年穩(wěn)定在260億升左右。2022年意大利、法國(guó)、西班牙這三國(guó)的葡萄酒產(chǎn)量占全球葡萄酒產(chǎn)量的比例超過50%。

自2018年開始，全球葡萄酒消費(fèi)量已經(jīng)開始大幅下降，主要原因是中國(guó)的葡萄酒消費(fèi)量下降。2022年全球葡萄酒消費(fèi)量估算為232億升，同比下降了1%。2022年，美國(guó)仍然是全球最大的葡萄酒消費(fèi)國(guó)，消費(fèi)量34億升，同比增長(zhǎng)了3%，恢復(fù)到了疫情前的水平。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年葡萄酒產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示：

由于氣候條件不利和病害等原因，2023年全球葡萄酒產(chǎn)量創(chuàng)62年來最低水平，而全球葡萄酒消費(fèi)量則降至27年以來最低水平，整個(gè)葡萄酒行業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。據(jù)悉，意大利2023年葡萄酒產(chǎn)量同比下跌23%，創(chuàng)73年以來最低水平，失去最大葡萄酒生產(chǎn)國(guó)地位，產(chǎn)量已退居世界第二。不過，法國(guó)葡萄酒產(chǎn)量去年逆勢(shì)上漲4%，躍居世界第一。

在競(jìng)爭(zhēng)格局方面，葡萄酒市場(chǎng)呈現(xiàn)出明顯的分化趨勢(shì)。一方面，部分葡萄酒上市公司營(yíng)收增長(zhǎng)，盈利能力較強(qiáng)，其中張?jiān)５阮^部企業(yè)保持行業(yè)領(lǐng)先地位。另一方面，大量中小酒企和葡萄酒生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)面臨虧損困境，部分甚至被市場(chǎng)淘汰。這反映出市場(chǎng)正在經(jīng)歷一場(chǎng)深度調(diào)整，行業(yè)洗牌加速。

葡萄酒行業(yè)進(jìn)出口市場(chǎng)分析

進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)也呈現(xiàn)出新的變化。盡管2023年葡萄酒進(jìn)口量和進(jìn)口額均同比下降，但進(jìn)口葡萄酒的結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化。例如，法國(guó)、西班牙等國(guó)家的葡萄酒進(jìn)口量下滑，而智利、阿根廷等國(guó)家的葡萄酒進(jìn)口量則呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2023年中國(guó)葡萄酒進(jìn)口數(shù)量為24959萬升，相比2022年同期減少了8716萬升，同比下降25.9%。分月度來看，2023年中國(guó)葡萄酒進(jìn)口數(shù)量于6月達(dá)到峰值，為2689萬升，相比2022年同期減少了915萬升，同比下降25.1%，去年同期進(jìn)口數(shù)量為3604萬升，累計(jì)到2023年6月進(jìn)口數(shù)量為12844萬升，同比下降30%。2023年中國(guó)葡萄酒進(jìn)口金額為116235.1萬美元，相比2022年同期減少了27642.5萬美元，同比下降18.7%。分月度來看，2023年中國(guó)葡萄酒進(jìn)口金額于6月達(dá)到峰值，為12987.9萬美元，相比2022年同期減少了786.5萬美元，同比下降5.1%，去年同期進(jìn)口金額為13774.4萬美元，累計(jì)到2023年6月進(jìn)口金額為59058.7萬美元，同比下降18.9%。

葡萄酒行業(yè)市場(chǎng)未來發(fā)展趨勢(shì)

隨著國(guó)內(nèi)葡萄酒市場(chǎng)的逐步成熟和消費(fèi)者口味的多樣化，國(guó)內(nèi)外葡萄酒品牌將展開更為激烈的競(jìng)爭(zhēng)。這將促使葡萄酒企業(yè)更加注重品質(zhì)和個(gè)性化的打造，以滿足消費(fèi)者的需求。同時(shí)，智能化和數(shù)字化也將成為葡萄酒行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要方向，通過應(yīng)用新技術(shù)提高生產(chǎn)效率、優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，以及實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷。綠色環(huán)保也將成為葡萄酒行業(yè)的重要發(fā)展趨勢(shì)。隨著環(huán)保意識(shí)的不斷增強(qiáng)，葡萄酒企業(yè)將更加注重環(huán)保理念的推廣和實(shí)踐。通過采用有機(jī)種植、生物動(dòng)力法等環(huán)保技術(shù)，推動(dòng)葡萄酒產(chǎn)業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型和發(fā)展。

在市場(chǎng)規(guī)模方面，雖然近年來葡萄酒市場(chǎng)經(jīng)歷了一些波動(dòng)，但長(zhǎng)期來看，隨著人們生活水平的提高和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，葡萄酒市場(chǎng)的消費(fèi)需求仍將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。尤其是隨著國(guó)內(nèi)葡萄酒品牌的不斷成熟和發(fā)展，以及進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)的逐步開放和多元化，葡萄酒市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力將進(jìn)一步釋放。

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  2024-2029年葡萄酒產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告

  葡萄酒行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析葡萄酒未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘葡萄酒行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)...

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