上市銀行市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查分析 2023年中國(guó)38家上市銀行總資產(chǎn)同比增長(zhǎng)11.46%

• 吳澳燕 2024年4月26日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 943 59
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2023年，中國(guó)上市銀行總資產(chǎn)增速平穩(wěn)，38家上市銀行總資產(chǎn)達(dá)到258.48萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.46%，與2022年11.59%的增速相比保持穩(wěn)定，其中大型商業(yè)銀行以12.81%的資產(chǎn)增幅繼續(xù)領(lǐng)跑。

2023年，中國(guó)上市銀行總資產(chǎn)增速平穩(wěn)，38家上市銀行總資產(chǎn)達(dá)到258.48萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.46%，與2022年11.59%的增速相比保持穩(wěn)定，其中大型商業(yè)銀行以12.81%的資產(chǎn)增幅繼續(xù)領(lǐng)跑。

上市銀行是指經(jīng)相關(guān)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)，在證券交易所上市的商業(yè)銀行。這些銀行可以利用證券市場(chǎng)進(jìn)行融資，廣泛地吸收社會(huì)上的閑散資金，從而擴(kuò)充銀行規(guī)模，增強(qiáng)銀行產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)占有率。因此，商業(yè)銀行發(fā)展到一定規(guī)模后，往往將“上市”作為銀行發(fā)展的重要戰(zhàn)略目標(biāo)。

在我國(guó)，上市銀行需要經(jīng)過(guò)國(guó)務(wù)院或國(guó)務(wù)院授權(quán)的證券管理部門(mén)批準(zhǔn)后，才能在證券交易所上市交易。上市銀行不僅可以通過(guò)發(fā)行股票來(lái)籌集資金，以滿足其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金需求，還可以通過(guò)發(fā)行債券等方式進(jìn)行融資。A股上市銀行包括國(guó)有大行、股份制銀行、城商行和農(nóng)商行。

上市銀行市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查分析

受利息收入增速放緩影響，38家上市銀行整體凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)1.59%，增速有所放緩。當(dāng)年，上市銀行客戶貸款持續(xù)增加，貸款余額147.94萬(wàn)億元，較2022年增長(zhǎng)14.84萬(wàn)億元，增幅11.15%，其中大型商業(yè)銀行增速最快，其次是城農(nóng)商行和股份制商業(yè)銀行，整體信貸投放加大了對(duì)普惠小微、綠色發(fā)展、制造業(yè)、科技創(chuàng)新的支持。

2023年全年，上市銀行客戶貸款持續(xù)增加，貸款余額147.94萬(wàn)億元，較 2022年增長(zhǎng)14.84萬(wàn)億元，增幅11.15%。其中大型商業(yè)銀行增速最快，其次是城農(nóng)商行和股份制商業(yè)銀行。整體信貸投放加大了對(duì)普惠小微、綠色發(fā)展、制造業(yè)、科技創(chuàng)新的支持。貸款結(jié)構(gòu)方面，零售貸款增速穩(wěn)定，全年總額達(dá)55.49萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.12%，消費(fèi)金融增速回升。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)上市銀行的投行業(yè)務(wù)現(xiàn)狀調(diào)查及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

資本管理方面，截至2023年末，38家上市銀行中的大型商業(yè)銀行核心一級(jí)資本充足率為11.97%，股份制商業(yè)銀行和城農(nóng)商行核心一級(jí)資本充足率為9.98%。

截至2023年末，上市銀行負(fù)債總額為237.81萬(wàn)億元，較2022年末增加24.92萬(wàn)億元，增幅為11.71%。負(fù)債結(jié)構(gòu)方面，客戶存款占比仍然最大，是上市銀行主要的資金來(lái)源。理財(cái)產(chǎn)品收益回升，銀行理財(cái)市場(chǎng)存續(xù)規(guī)模達(dá)26.8萬(wàn)億元，理財(cái)產(chǎn)品投資者數(shù)量增至1.14億。受益于運(yùn)營(yíng)穩(wěn)健和客戶關(guān)系基礎(chǔ)，上市銀行私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)。

上市銀行無(wú)疑是A股“分紅大戶”。包括工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、交通銀行和郵儲(chǔ)銀行在內(nèi)的國(guó)有六大行仍是現(xiàn)金分紅的“主力軍”。六大行2023年分紅金額合計(jì)達(dá)4133.41億元，較2022年的4047.61億元有所增加，再創(chuàng)新高。從分紅比例來(lái)看，六大行2023年度現(xiàn)金分紅比例均超過(guò)30%。

隨著金融科技的發(fā)展，上市銀行加大對(duì)信息科技的投入。年報(bào)顯示，工商銀行在2023年度建立了行業(yè)內(nèi)首個(gè)全面自主研發(fā)且具有千億參數(shù)級(jí)別的AI大模型技術(shù)體系，并在多元金融業(yè)務(wù)場(chǎng)景中實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)新性應(yīng)用。建設(shè)銀行年報(bào)顯示，該行加強(qiáng)“三大中臺(tái)”基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)，并啟動(dòng)“方舟計(jì)劃”，推動(dòng)金融大模型的建設(shè)和實(shí)際應(yīng)用，建立常態(tài)化的數(shù)字化經(jīng)營(yíng)管理模式。農(nóng)業(yè)銀行在年報(bào)中透露，該行通過(guò)成立人工智能創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室加快推進(jìn)大模型技術(shù)的研究和培育工作。

隨著年報(bào)陸續(xù)披露，多家大中型上市銀行繼續(xù)加碼科技投入，特別是加快大模型技術(shù)研發(fā)和實(shí)際業(yè)務(wù)應(yīng)用的步伐。當(dāng)前國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)在大模型領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力集中在應(yīng)用層，通常是基于內(nèi)部的專有數(shù)據(jù)，選擇合適的基礎(chǔ)大模型基座進(jìn)行精調(diào)，形成垂直行業(yè)場(chǎng)景的大模型應(yīng)用。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)上市銀行的投行業(yè)務(wù)現(xiàn)狀調(diào)查及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2024-2029年中國(guó)上市銀行的投行業(yè)務(wù)現(xiàn)狀調(diào)查及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

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