中國檢驗檢測行業(yè)市場深度分析：未來三年增速有望保持約10%

• 馮少杰 2024年4月2日 來源：中研網(wǎng) 579 32
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據(jù)中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國質(zhì)量檢驗檢測行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預測報告》分析，檢驗檢測市場空間巨大，國內(nèi)市場超3100億，中長期行業(yè)維持10%之上增速。檢測行業(yè)長期受益于人們對質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境等要求的提升，在政策和法規(guī)的推動下，加之產(chǎn)業(yè)鏈的不斷延伸和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級促進，檢測市場的需求成長空間大。

未來三年增速有望保持在10%左右：根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局數(shù)據(jù)，2022年我國檢測市場規(guī)模為4090.22億元，2016-2022年我國檢測行業(yè)規(guī)模CAGR達14.65%，基數(shù)較大后增速或略微放緩，預計未來三年我國檢測市場規(guī)模增速將略微下滑至10%左右。以2018年為例，華測檢測體現(xiàn)較強抗跌屬性。2018年上證指數(shù)全年下跌24.59%，而受益于業(yè)務穩(wěn)定及收購并表，華測檢測2018年營收同比增長26.56%，同時并購后凈利率拐點出現(xiàn)，華測檢測全年上漲47.44%，在熊市中體現(xiàn)較強的抗跌屬性。

行業(yè)下游細分領(lǐng)域眾多，新興領(lǐng)域占比提升且增速高于傳統(tǒng)領(lǐng)域;從國內(nèi)市場看，新興領(lǐng)域收入占比逐年提高，相較傳統(tǒng)檢測領(lǐng)域具有較高的增長空間。2022年，新興領(lǐng)域共實現(xiàn)收入457.07億元，同比增長20.45%，增幅較上年提高3.36個百分點，在行業(yè)總收入的比重為16.26%，較上年上升0.3個百分點。

相比較而言，傳統(tǒng)領(lǐng)域〔包括建筑工程、建筑材料、環(huán)境與環(huán)保(不包括環(huán)境監(jiān)測)、食品、機動車檢驗、農(nóng)產(chǎn)品林業(yè)漁業(yè)牧業(yè)〕2018年營收增速為9.08%，增速較上年減少2.55個百分點。傳統(tǒng)領(lǐng)域在行業(yè)總收入的比重由2016年的47.09%下降到2018年的42.13%。具備傳統(tǒng)優(yōu)勢的企業(yè)，無論是在傳統(tǒng)領(lǐng)域的固有優(yōu)勢，還是在開拓新興領(lǐng)域的創(chuàng)新能力，相較于后來者具備競爭優(yōu)勢。

第三方檢測具有優(yōu)勢，在檢測行業(yè)中約占40%，占比繼續(xù)提升。根據(jù)性質(zhì)和作用的差異，檢測認證機構(gòu)分為政府檢測機構(gòu)、企業(yè)內(nèi)部實驗室與第三方檢測機構(gòu)三類。由于獨立第三方檢測機構(gòu)處于交易雙方的利益之外，所出具的檢測數(shù)據(jù)具有獨立性及公正性的特點，已被市場各方廣泛接受。

根據(jù)全球檢測機構(gòu)BV的研究，國際市場第三方檢測市占率約為40%，仍有60%的檢測業(yè)務在政府與企業(yè)內(nèi)部。未來隨著產(chǎn)品種類的增加、經(jīng)濟全球化以及學科的交叉化，第三方檢測的優(yōu)勢將會進一步顯現(xiàn)，市占率也將隨之提高。

具體來說，檢測的產(chǎn)品種類、指標數(shù)量越來越多，對于企業(yè)內(nèi)部實驗室將會出現(xiàn)無法快速跟上供應鏈情況與重復投入的問題。政府檢測方面，目前正將檢測工作逐步外包給專業(yè)的第三方檢測機構(gòu)，以避免大量的重復性實驗室建設(shè)，打破地域限制，減少檢測活動的成本開支。

中國檢測市場在全球檢測市場占比為18%，國內(nèi)第三方檢測市場超1200億。貿(mào)易全球化和檢測行業(yè)市場化推進，中國檢測市場在全球占比將繼續(xù)提升，第三方檢測市場規(guī)模繼續(xù)擴大。國際貿(mào)易背景下，越來越多非關(guān)稅壁壘的應用，例如歐盟的RoHS認證和REACH認證，不同市場的進入標準及全球供應鏈監(jiān)管對獨立，更具備公信力的第三方檢測提出更大需求。

檢測行業(yè)逐漸市場化，政策鼓勵第三方檢測機構(gòu)發(fā)展，在產(chǎn)品多樣化、全球經(jīng)濟化、學科交叉化趨勢下，企業(yè)內(nèi)部和政府機構(gòu)將檢測工作逐步外包給專業(yè)的第三方檢測機構(gòu)，打破地域限制，降低檢測成本，提高經(jīng)濟性。中國檢測市場規(guī)模在全球市場占比將繼續(xù)提升，國內(nèi)第三方檢測市場在檢驗檢測市場中的占比也將繼續(xù)提升，中國第三方檢測市場繼續(xù)擴大。升，國內(nèi)第三方檢測市場在檢驗檢測市場中的占比也將繼續(xù)提升，中國第三方檢測市場繼續(xù)擴大。

檢測市場參與機構(gòu)眾多，以小型企業(yè)為主：檢測行業(yè)有一定勞動密集屬性，我國檢測機構(gòu)數(shù)量從2013年的24847家快速增長至2022年的51949家，其中2022年從業(yè)人員在100人以下的小型檢測機構(gòu)占比達96.31%。7年間整個行業(yè)尤其在化學檢測領(lǐng)域，受益于下游第三方檢測需求爆發(fā)，小企業(yè)大量涌入，未來將逐步整合和出清。規(guī)模化企業(yè)營收占比高，龍頭企業(yè)的整合優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)：2022年年收入在1000萬元以上的規(guī)?；瘷z測企業(yè)數(shù)量占全行業(yè)的13.52%，但營收占比高達78.93%，行業(yè)馬太效應加速背景下，預計未來三年年收入在1000萬元以上的規(guī)?；瘷z測企業(yè)營收占比繼續(xù)提升，有公信力和規(guī)模效應的龍頭將在行業(yè)整合中收益。

對比海外集中度仍有大幅提升空間：檢測市場極為分散，根據(jù)數(shù)據(jù)計算，2022年全球檢測市場CR3為7.69%，我國檢測市場CR5為3.01%，對比海外，國內(nèi)市場集中度仍有大幅提升空間。未來三年我國CR5有望提升至4%：考慮到規(guī)?；瘷z測企業(yè)公信力的有效性逐步體現(xiàn)，中小檢測企業(yè)在大型全國性檢測企業(yè)的區(qū)域布局中逐步被出清，且行業(yè)內(nèi)部并購陸續(xù)增多，預計未來三年我國CR5有望提升至4%左右。

目前我國以區(qū)域性檢測企業(yè)為主：由于部分檢測項目(特別是化學檢測領(lǐng)域)具有時效性要求，檢測市場區(qū)域性較強，服務半徑較為局限，2022年，我國51949家檢測機構(gòu)中，約73.16%的機構(gòu)僅服務于本省內(nèi)客戶。2025年區(qū)域性檢測企業(yè)占比有望下降至約65%：隨著行業(yè)整合加速，龍頭企業(yè)向多城市重點布局，行業(yè)出清邏輯下小型區(qū)域性檢企將被并購或退出，預計2025年僅服務于本省內(nèi)的檢測企業(yè)占比有望下降至約65%。

偏物理類檢測企業(yè)店少而精，偏化學類檢測企業(yè)擴店意愿強：檢測服務根據(jù)檢測方式的不同可分為偏物理類檢測與偏化學類檢測，偏物理類檢測設(shè)備投入大，實驗室布局少但服務半徑較廣;偏化學類檢測服務半徑小，具有不斷并購擴張的內(nèi)生需求，同時易借助并購向偏物理類檢測等新領(lǐng)域滲透。

更多質(zhì)量檢驗測試服務行業(yè)深度分析，請點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國質(zhì)量檢驗檢測行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預測報告》。

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