電子特氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、市場(chǎng)需求及發(fā)展方向

• 吳澳燕 2024年3月20日 來(lái)源：中國(guó)化工報(bào) 536 29
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電子特種氣體是集成電路、顯示面板等行業(yè)必需的支撐性材料，廣泛應(yīng)用于光刻、刻蝕、成膜、清洗、摻雜、沉積等工藝環(huán)節(jié)，對(duì)于純度、穩(wěn)定性、包裝容器等具有較高的要求。

電子特種氣體是集成電路、顯示面板等行業(yè)必需的支撐性材料，廣泛應(yīng)用于光刻、刻蝕、成膜、清洗、摻雜、沉積等工藝環(huán)節(jié)，對(duì)于純度、穩(wěn)定性、包裝容器等具有較高的要求。

從政策方面來(lái)看，為推動(dòng)電子特氣行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，近年來(lái)國(guó)家發(fā)改委、科技部、工信部、財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局等部門相繼出臺(tái)一系列產(chǎn)業(yè)支持政策，有力推動(dòng)了電子特種氣體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。《原材料工業(yè)“三品”實(shí)施方案》提出，支持鼓勵(lì)光刻膠、光電顯示材料、工業(yè)氣體、催化、光功能、儲(chǔ)氫材料等關(guān)鍵基礎(chǔ)材料研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，加強(qiáng)前沿新材料的質(zhì)量性能研發(fā)。完善新材料生產(chǎn)應(yīng)用平臺(tái)，優(yōu)化上下游合作機(jī)制，進(jìn)一步提升高端產(chǎn)品有效供給能力，強(qiáng)化對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和國(guó)家重大工程的支撐作用。

電子特氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

上游環(huán)節(jié)主要關(guān)注原材料與制備設(shè)備。這包括空氣、工業(yè)廢氣等氣體原料，以及鋼瓶等氣體容器。

中游環(huán)節(jié)則聚焦于電子特氣的制造過(guò)程。這包括參雜用氣體、外延用氣體、刻蝕用氣體和CVD用氣體等電子特氣的制造。

下游環(huán)節(jié)則是電子特氣的應(yīng)用領(lǐng)域。主要包括集成電路、液晶面板、太陽(yáng)能電池、醫(yī)療健康等產(chǎn)業(yè)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)電子特氣市場(chǎng)與發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示：

行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要以下游客戶市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，并緊跟國(guó)際先進(jìn)技術(shù)步伐持續(xù)開展新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝的開發(fā)與研究，建立了包括產(chǎn)品制備技術(shù)、產(chǎn)品檢驗(yàn)技術(shù)以及潔凈灌裝、包裝物及瓶閥處理技術(shù)在內(nèi)的完善的核心技術(shù)體系。

電子特氣行業(yè)市場(chǎng)需求

電子特種氣體被譽(yù)為半導(dǎo)體行業(yè)的“血液”，是半導(dǎo)體制造不可或缺的關(guān)鍵原材料之一。

電子特氣在晶圓制造過(guò)程中占材料成本的14%左右，幾乎滲透到集成電路生產(chǎn)的每個(gè)環(huán)節(jié)，對(duì)集成電路的性能、集成度和成品率都有很大影響。從全球晶圓廠產(chǎn)能擴(kuò)張情況看，根據(jù)IC Insights預(yù)測(cè)，2025年全球12寸晶圓廠預(yù)計(jì)從2020年的131座增加到170座，增長(zhǎng)30%;12寸晶圓制造產(chǎn)能從650萬(wàn)片增加到920萬(wàn)片，增長(zhǎng)42%，將帶動(dòng)電子特氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

電子特氣行業(yè)發(fā)展方向

從全球市場(chǎng)來(lái)看，電子特種氣體行業(yè)市場(chǎng)集中度高，少數(shù)主要廠商占據(jù)了絕大多數(shù)市場(chǎng)份額。由于電子特種氣體行業(yè)技術(shù)、市場(chǎng)門檻較高，且國(guó)內(nèi)電子特種氣體產(chǎn)業(yè)起步較晚，全球和中國(guó)市場(chǎng)均形成了歐美、日本等國(guó)家或地區(qū)的企業(yè)壟斷的市場(chǎng)格局。

數(shù)據(jù)顯示，2020 年全球電子特種氣體市場(chǎng)規(guī)模為 41.9億美元，其中以空氣化工集團(tuán)、林德集團(tuán)、液化空氣集團(tuán)和大陽(yáng)日酸為代表的境外公司占有全球 90%以上的市場(chǎng)份額。除四大氣體公司外，其他境外公司如日本昭和電工、韓國(guó) SK Materials、日本關(guān)東電化等企業(yè)在電子特種氣體領(lǐng)域也具備較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

與國(guó)際主要電子特種氣體供應(yīng)商相比，中國(guó)本土電子特種氣體企業(yè)技術(shù)較為薄弱，單家企業(yè)全球市場(chǎng)份額占比較低。盡管我國(guó)電子特氣產(chǎn)業(yè)化取得一定進(jìn)展，市場(chǎng)需求也在穩(wěn)步提升，但仍面臨著產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、低端產(chǎn)品過(guò)剩、高端產(chǎn)品缺乏的困境。

電子特種氣體種類較多，不同類產(chǎn)品的合成、純化等工藝技術(shù)可能存在較大差異，且工藝路線長(zhǎng)、過(guò)程復(fù)雜。電子特種氣體對(duì)產(chǎn)品純度、產(chǎn)品指標(biāo)的穩(wěn)定性和一致性要求極高，需要對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中各類雜質(zhì)含量進(jìn)行精準(zhǔn)有效的控制，工藝難度較大。短期看，降低同質(zhì)化，走差異化、高端化路線是生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展的路徑。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)電子特氣市場(chǎng)與發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。

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