伺服系統(tǒng)產業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析：伺服系統(tǒng)市場規(guī)模整體呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢

• 黃婷 2024年3月4日 來源：互聯(lián)網 914 57
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伺服系統(tǒng)是高端制造中的必要控制設備，決定了自動化機械的精度、控制速度和穩(wěn)定性，大規(guī)模的伺服普及將是未來工業(yè)控制的特征之一。

?伺服系統(tǒng)是高端制造中的必要控制設備，決定了自動化機械的精度、控制速度和穩(wěn)定性，大規(guī)模的伺服普及將是未來工業(yè)控制的特征之一。

伺服系統(tǒng)產業(yè)的上游為各類零部件，包括磁性材料、轉換器、編碼器、五金件、傳感器等原材料;中游是伺服系統(tǒng)的制造;下游主為伺服系統(tǒng)的應用，包括機床工具、工業(yè)機器人、紡織機械、電子制造設備、醫(yī)療設備、印刷機械等各種專用設備都廣泛使用伺服系統(tǒng)。伺服系統(tǒng)產品的下游應用極為廣泛，涵蓋機床工具、紡織機械、電子制造設備、醫(yī)療設備、印刷機械等多個行業(yè)。下游應用市場的增長，帶動了伺服系統(tǒng)市場需求的增長，尤其伴隨著國產伺服技術研發(fā)水平的不斷提升，國產伺服系統(tǒng)進口替代的步伐將會加快，內資品牌在伺服系統(tǒng)的崛起之勢將愈發(fā)明顯。

伺服系統(tǒng)廣泛運用于自動化系統(tǒng)中，其下游包括機床、紡織機械、包裝機械、電子制造行業(yè)等等。伺服系統(tǒng)是一種自動化運動控制裝置，主要用于精確地實現(xiàn)對機械部件的位置、方位、狀態(tài)等進行控制。它決定了自動化機械的精度、控制速度和穩(wěn)定性，因此說是工業(yè)自動化設備的核心。通常伺服系統(tǒng)主要包括伺服驅動器和伺服電機，以及編碼器。

據(jù)中研產業(yè)研究院《2024-2029年伺服系統(tǒng)產業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》分析：

當前我國中低端伺服系統(tǒng)已經能夠實現(xiàn)大規(guī)模量產，但高端伺服系統(tǒng)尚未形成商品化和批量生產能力，國內對精密伺服電機控制系統(tǒng)的需求主要依賴進口。隨著扶持政策對機器人產業(yè)的推進，以及國產伺服技術的不斷提升，我國伺服系統(tǒng)進口替代的步伐將加快。

隨著機器人、人工智能的升溫，工業(yè)自動化趨勢愈演愈烈，而作為工業(yè)自動化的重要組成部分，由于受到我國及印度等新興市場需求引擎的刺激，全球伺服系統(tǒng)行業(yè)將迎來更大發(fā)展。

隨著工業(yè)自動化時代的來臨，伺服系統(tǒng)已被廣泛應用于設備制造、機器人、半導體、重工機械、新能源等行業(yè)。伺服電機線束是專門用于連接伺服系統(tǒng)中各種元件的重要樞紐，能夠為伺服電機提供功率控制，優(yōu)良的高頻響應特性，使高頻響應中的熱損失最小，能夠保證信號衰減和延遲最小，大大提高伺服電機的工作效率。

制造業(yè)自動化不斷掀起熱潮，伴隨產業(yè)升級，設備加工精度要求提升，伺服系統(tǒng)進入市場成長期。中國伺服行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)明顯的增長態(tài)勢，2021年我國伺服系統(tǒng)市場規(guī)模達121.97億元，同比增長8.42%，2022年市場規(guī)模約達180億元。

伺服系統(tǒng)行業(yè)市場調研

目前，全球伺服電機市場相處了亞洲、歐洲、北美三足鼎立的態(tài)勢，其中德國、日本、意大利、美國是伺服電機應用份額最大的幾個國家。亞太伺服電機需求占總體的37%，歐洲占28%、北美占24%。

中國伺服電機下游應用光伏，其中在機床，尤其是數(shù)控機床領域應用最多，占比為20.4%。其次分別為電子制造設備、包裝機械、紡織機械、機器人、塑料機械、醫(yī)療機械及食品機械，占比分別為16.5%、12.6%、12.1%、8.7%、8.2%、3.6%及2.3%。

隨著國內對大規(guī)模分布式控制裝置的需求上升，網絡化數(shù)字伺服的開發(fā)已經成為當務之急。模塊化不僅指伺服驅動模塊、電源模塊、再生制動模塊、通訊模塊之間的組合方式，而且指伺服驅動器內部軟件和硬件的模塊化和可重用性。

在伺服系統(tǒng)市場競爭格局方面，我國通用性伺服系統(tǒng)行業(yè)市場競爭較為分散。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國通用性伺服系統(tǒng)行業(yè)市場份額占比最高的是匯川技術，約為21%，其次是西門子、松下、安川、三菱，市場份額占比分別為10.5%、8.4%、7.7%、7.3%。

長期占據(jù)了國內伺服系統(tǒng)的中高端市場，如安川、三菱、松下、西門子等。國內企業(yè)雖然近年來憑借技術進步、營銷網絡、服務和價格等優(yōu)勢迅速崛起，搶占了一定的市場份額，但大部分國內企業(yè)起步較晚，規(guī)模偏小、抗風險能力較低。

目前國外伺服企業(yè)在我國的市場占有率達75%。其中，日本品牌占比為50%;歐美品牌占比達25%。而國產品牌只占據(jù)了20%左右的市場份額。

伺服系統(tǒng)市場規(guī)模整體呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢

我國的伺服系統(tǒng)產業(yè)起步較晚，2000年以后隨著國內中高端制造業(yè)不斷 發(fā)展，各行各業(yè)在生產制造活動中越來越多地需要使用伺服系統(tǒng)來滿足其高質量和高精度產品的要求，這一需求促使國內伺服系 統(tǒng)市場呈現(xiàn)快速增長趨勢。2008-2021年，國內伺服系統(tǒng)市場規(guī)模由24.5億元增長至279.3億元，CAGR高達20.59%，其中，2021年 增長較快，同比增長37.09%，主要受益于2021年上半年制造業(yè)景氣度較高，需求較為旺盛。 2022年前三季度通用伺服市場規(guī)模有所下滑。2022年前三季度通用伺服市場規(guī)模為173.3億元，同比下滑3.45%，主要受到2022年 傳統(tǒng)制造業(yè)景氣度較弱以及國內疫情影響。

通用伺服系統(tǒng)內資品牌市場份額最高，國外品牌市場份額持續(xù)下降。從 競爭格局上看，在匯川技術、禾川科技、信捷電氣和埃斯頓等國內企業(yè)的共 同努力下，我國通用伺服系統(tǒng)的國產化率已經從2017年的27.6%提升至2021 年43.3%，而日韓品牌的市場份額則從2017年的52.7%下降至2021年37.8%， 歐美品牌市場份額也從 19.7%下降至 18.9%。而具體到各個企業(yè)，目前市場 份額最高的已經是國內品牌匯川技術。其次則是安川電機(10.5%)、松下 (9.6%)、三菱電機(8.8%)、西門子(8.1%)等四家外資企業(yè)。

國產新興伺服廠商不斷涌現(xiàn)。首先，匯川技術份額提升幅度最大，從2008年的0.1%的市場份額提升至2022年前三季度的21%，為 份額提升幅度最大的國產廠商。從伺服銷售額角度，匯川已遠超西門子、松下、安川等老牌外資龍頭。其次，國內涌現(xiàn)了一批新 興國產伺服品牌，如禾川科技、無錫信捷、雷賽智能等，2022年前三季度市場份額已分別達到3.4%、2.4%、1.3%。最后，老牌國 產廠商經歷洗牌，和利時、星辰科技、珠海運控、步科股份等老牌國產廠商進展較慢，埃斯頓份額則有小幅提升，從2008年的 1.6%小幅提升至2022年前三季度的2.4%。

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