2024疫苗產(chǎn)業(yè)鏈上下游現(xiàn)狀及進(jìn)出口市場分析

• 黃文玉 2024年3月4日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 中國海關(guān) 1087 69
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近年來，人口老齡化和生活水平的提高使得人們對預(yù)防疾病的重視程度越來越高，對疫苗的需求不斷增加。醫(yī)療技術(shù)的進(jìn)步也在推動疫苗行業(yè)的發(fā)展。

人口老齡化和生活水平的提高使得人們對預(yù)防疾病的重視程度越來越高，對疫苗的需求不斷增加。醫(yī)療技術(shù)的進(jìn)步也在推動疫苗行業(yè)的發(fā)展?；蚬こ獭⑸锕こ痰惹把丶夹g(shù)的不斷發(fā)展，使得新一代疫苗如基因工程疫苗、多價疫苗等更加安全、有效，對于一些傳染病的控制和預(yù)防具有重要意義。

疫苗是指用各類病原微生物制作的用于預(yù)防接種的生物制品。其中用細(xì)菌或螺旋體制作的疫苗亦稱為菌苗。疫苗分為活疫苗和死疫苗兩種。常用的活疫苗有卡介苗，脊髓灰質(zhì)炎疫苗、麻疹疫苗、鼠疫菌苗等。常用的死疫苗有百日咳菌苗、傷寒菌苗、流腦菌苗、霍亂菌苗等。不同疫苗的生產(chǎn)時間各不相同，有的疫苗可能需要22個月才能生產(chǎn)出一個批次。疫苗的開發(fā)是一個漫長而復(fù)雜的過程，且成本很高。接種疫苗是預(yù)防和控制傳染病最經(jīng)濟(jì)、有效的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，對于家庭來說也是減少成員疾病發(fā)生、減少醫(yī)療費(fèi)用的有效手段。

疫苗產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展現(xiàn)狀及進(jìn)出口市場分析

中國疫苗行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)商;中游環(huán)節(jié)為疫苗研發(fā)生產(chǎn)公司;下游包括各級醫(yī)院、衛(wèi)生服務(wù)中心、疾控中心等。其中，上游國產(chǎn)化程度高，中游國產(chǎn)疫苗企業(yè)已布局熱門疫苗品種。

全球疫苗行業(yè)呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢。按銷售收入計，2017年全球疫苗市場規(guī)模約為277億美元，2022年達(dá)到530億美元，期間年均復(fù)合增速達(dá)13.86%。2022年國內(nèi)疫苗市場規(guī)模約為1250.5億元，同比增速為25.62%，2017-2022年期間CAGR達(dá)32.04%。

我國將疫苗分為一類疫苗和二類疫苗，新型疫苗主要為二類疫苗，我國疫苗市場經(jīng)過幾十年的發(fā)展，從一類苗市場發(fā)展到了現(xiàn)今的新型疫苗市場。新型疫苗與多聯(lián)多價疫苗占據(jù)絕大部分市場份額。疫苗行業(yè)是品種驅(qū)動的行業(yè)，目前全球銷售額前10大重磅疫苗產(chǎn)品均為新型疫苗與多聯(lián)多價疫苗。其中，HPV疫苗系列、DTaP及其聯(lián)苗系列、肺炎疫苗系列等往往是盛產(chǎn)重磅品種的搖籃。最近幾年，以7價、13價肺炎疫苗以及HPV疫苗為代表的重磅疫苗先后在中國上市，國內(nèi)市場進(jìn)入新型疫苗發(fā)展的黃金時代。

國內(nèi)新型疫苗市場參與者眾多，外企、民企、國企三足鼎立。從已上市新型疫苗品種來看，我國新型疫苗市場集中度低，外企、民企和國企均占據(jù)一定的市場份額。外資企業(yè)憑借先發(fā)技術(shù)優(yōu)勢，推出市場需求強(qiáng)烈的獨(dú)家單品如:五價口服輪狀病毒疫苗、13價肺炎球菌多糖結(jié)合疫苗、HPV疫苗、DTaP-IPV-Hib五聯(lián)疫苗，占據(jù)35%的市場份額，民企、國企則通過長期的研發(fā)積累推出各自的主打產(chǎn)品分別占據(jù)31%、34%的市場份額。民營正加速趕超，主要有康泰生物、智飛生物等，以及擁有重大創(chuàng)新在研品種的企業(yè)，如歐林生物。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年疫苗產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》顯示：

新型疫苗研發(fā)實(shí)力與發(fā)達(dá)國家仍有較大差距，從目前在美國上市的疫苗和中國市場上的疫苗比較可見，雖然中國上市的疫苗種類較多，但大多數(shù)都是傳統(tǒng)的減毒，滅活或裂解的疫苗，產(chǎn)品層次較低，仿制或同類產(chǎn)品占絕大部分，同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，技術(shù)上也以傳統(tǒng)工藝為主。從疫苗研發(fā)投入來看，我國跟國外也有很大的差距。

國內(nèi)的疫苗企業(yè)大多屬于跟隨式創(chuàng)新，相比國外默沙東、賽諾菲巴斯德、輝瑞等，研發(fā)費(fèi)用投入低。相比全球，我國新型疫苗市場呈現(xiàn)出“多、小、散”的局面，不利于重磅新型疫苗的開發(fā)，限制了新型疫苗的發(fā)展，同時同質(zhì)化產(chǎn)品的激烈競爭還會導(dǎo)致銷售投入高，削弱企業(yè)的盈利。

2023年中國人用疫苗進(jìn)口數(shù)量為1758330千克，相比2022年同期增長了457711千克，同比增長35.2%。分月度來看，2023年中國人用疫苗進(jìn)口數(shù)量于2月達(dá)到峰值，為198931千克，相比2022年同期增長了134211千克，同比增長207.4%，去年同期進(jìn)口數(shù)量為64720千克，累計到2023年2月進(jìn)口數(shù)量為305254千克，同比增長151.2%。2023年中國人用疫苗進(jìn)口金額為622524.3萬美元，相比2022年同期增長了229018.2萬美元，同比增長58.2%。2023年中國人用疫苗進(jìn)口均價為0.35萬美元/千克，2022年中國人用疫苗進(jìn)口均價為0.3萬美元/千克。分月度來看，2023年中國人用疫苗進(jìn)口均價于4月達(dá)到峰值，為0.42萬美元/千克。

疫苗產(chǎn)業(yè)市場未來發(fā)展趨勢預(yù)測

隨著基因編輯、免疫治療等前沿技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步，疫苗研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)將得到進(jìn)一步提升。這些技術(shù)為疫苗研發(fā)提供了更多的可能性和選擇，為疫苗行業(yè)的進(jìn)步提供了強(qiáng)大的推動力。未來，我們可能會看到更多針對新型疾病或現(xiàn)有疾病的改進(jìn)型疫苗的出現(xiàn)。

數(shù)字化和智能化技術(shù)將在疫苗行業(yè)中發(fā)揮越來越重要的作用。例如，通過數(shù)字化技術(shù)，可以實(shí)現(xiàn)更高效的信息管理、更準(zhǔn)確的預(yù)測和更精細(xì)的營銷。同時，智能化生產(chǎn)也將提高疫苗的生產(chǎn)效率和質(zhì)量。總的來說，疫苗行業(yè)市場的未來趨勢及前景在技術(shù)創(chuàng)新、市場需求、政策支持、數(shù)字化與智能化、環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展等方面均呈現(xiàn)出積極的增長和發(fā)展態(tài)勢。然而，也需要面對一些挑戰(zhàn)和風(fēng)險，需要疫苗企業(yè)不斷創(chuàng)新和適應(yīng)市場變化，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

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