又一家省級銀行 即將組建 已有7地改革方案落定 農村商業(yè)銀行市場機遇分析報告

• 李波 2024年2月29日 來源：中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 867 53
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2月18日，貴州省政府發(fā)布的《2024年貴州省政府工作報告》指出，推進貴州農商聯(lián)合銀行組建工作，支持地方法人金融機構做強做優(yōu)。

牽動各方心弦的省聯(lián)社改革又有新消息。

2月18日，貴州省政府發(fā)布的《2024年貴州省政府工作報告》指出，推進貴州農商聯(lián)合銀行組建工作，支持地方法人金融機構做強做優(yōu)。

該省在《2024年〈政府工作報告〉重點工作責任分工方案》中披露，貴州農商聯(lián)合銀行組建工作的牽頭單位是省委金融辦，責任單位為省財政廳、省國資委、省稅務局、人民銀行貴州省分行、國家金融監(jiān)管總局貴州局、貴州金控集團、省農村信用社聯(lián)合社等單位和各市〔州〕政府。

據(jù)初步統(tǒng)計，自2022年4月份浙江農商聯(lián)合銀行掛牌成立至今，已有7地改革方案落定。其中，浙江、河南、山西、廣西、四川選擇組建“省級農商聯(lián)合銀行”，遼寧、海南成立“省級農商行”，目前除海南農商行之外，其余6省農商行(農商聯(lián)合銀行)均已掛牌成立。

近日，海南農商行也傳來籌建新進展。海南省農信社發(fā)布的《關于召開海南農村商業(yè)銀行股份有限公司創(chuàng)立大會暨股東會第一次會議的公告》指出，籌建工作小組已完成海南農商銀行組建階段全部工作，于2023年12月29日收到金融監(jiān)管總局的籌建批復。根據(jù)相關法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，暫定于2024年3月3日召開海南農商銀行創(chuàng)立大會暨股東會第一次會議。

此外，甘肅方面此前也明確將組建甘肅農商聯(lián)合銀行。甘肅省在其今年的政府工作報告中指出，要穩(wěn)妥推進農合機構改革，加快解決中小金融機構歷史遺留問題。

關于模式選擇，目前業(yè)內討論較多的模式共有四種：

一是成立統(tǒng)一法人的省級農商銀行，二是組建省農商聯(lián)合銀行，三是改制為金融控股公司，四是轉型為金融服務公司。

從目前明確改革路徑的省份來看，組建省農商聯(lián)合銀行和成立省級農商行的模式意愿較高。

人民銀行發(fā)布的《中國金融穩(wěn)定報告2023》指出，省級黨委政府可結合實際，選擇將省級聯(lián)社改制為持有限牌照的省級農商聯(lián)合銀行或組建全省統(tǒng)一法人農商銀行，也可采取省級機構與若干家實力較強的農商銀行并行發(fā)展等模式。

金融監(jiān)管總局副局長肖遠企近日在國新辦新聞發(fā)布會上表示，以轉換農村信用社省聯(lián)社功能定位、規(guī)范履職行為為重點，“一省一策”啟動實施農村信用社改革，已經(jīng)取得了階段性成效?！坝械霓r信社改革方案已經(jīng)國務院批準，有的正在積極組織實施，有的已經(jīng)開業(yè)運行，從階段性評估來看，都達到了預期目的，效果正在彰顯?！毙みh企介紹說。

時間表一覽：

2022年4月，浙江農商聯(lián)合銀行掛牌成立，標志著新一輪農信社改革邁出實質性一步。浙江農商聯(lián)合銀行在浙江省農村信用社聯(lián)合社基礎上組建，由浙江省內全部法人農信機構入股組成，是具有獨立企業(yè)法人資格的地方性銀行業(yè)金融機構，是成員行的行業(yè)管理銀行和聯(lián)合服務銀行。

2023年9月，遼寧農商行正式開業(yè)。遼寧農商銀行是我國首例以全省統(tǒng)一法人模式組建成立的農村商業(yè)銀行，是繼農村商業(yè)聯(lián)合銀行改革模式后的又一創(chuàng)新。

2023年10月，河南農村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司創(chuàng)立大會暨股東大會第一次會議召開。河南農商聯(lián)合銀行主要通過省政府注資、引入合格社會資本等方式進行，在股權上采用“省參市、市參縣”，“自上而下逐級參股控股”，縣域法人地位保持不變，省轄市城區(qū)機構實施整合。

2023年11月，山西農商聯(lián)合銀行掛牌成立。據(jù)悉，作為全國首個獲批采取“上參下”模式改革的省份，山西農村商業(yè)聯(lián)合銀行結合全省農信改革化險計劃，對基層法人機構按照“機構自愿、分步參股”進行投資，形成規(guī)范化、市場化、法治化、企業(yè)化、一體化的風險防御聯(lián)合體，依法精準發(fā)揮省級平臺的行業(yè)管理和服務作用。

2024年1月29日，四川農商聯(lián)合銀行開業(yè)暨政銀企簽約儀式在成都舉行。新組建的四川農商聯(lián)合銀行，將承繼四川省農村信用社聯(lián)合社對全省農商銀行系統(tǒng)的管理職能，開展金融監(jiān)管部門許可的經(jīng)營活動，堅守支農支小市場定位。

2024年2月6日，廣西農商聯(lián)合銀行揭牌開業(yè)儀式在南寧舉行。據(jù)悉，廣西農商聯(lián)合銀行采取“上參下”模式，由自治區(qū)財政廳、區(qū)直國企和南寧市直國企等發(fā)起設立，原自治區(qū)聯(lián)社業(yè)務及債務等由該行直接承繼。

農村合作銀行要全部改制為農村商業(yè)銀行。農村商業(yè)銀行作為我國農村信用社改革的產(chǎn)物,在改革深化中不斷發(fā)展壯大，已成為農村金融體系中的重要組成部分和支持地方經(jīng)濟發(fā)展的重要力量。

2021年我國農村金融機構總資產(chǎn)456947億元，較2020年增長41633億元;農村金融機構總負債422308億元，較2020年增長38369億元，預計2022年農村金融機構總資產(chǎn)將增長。

為確保農村商業(yè)行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側面綜合了解農村商業(yè)銀行行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿熱點，進而賦能農村商業(yè)銀行從業(yè)者搶跑轉型賽道。

農村商業(yè)銀行業(yè)市場分析

據(jù)了解，我國農村商業(yè)銀行在中間業(yè)務方面，有了長足的發(fā)展，如網(wǎng)上銀行、電話銀行等。農村商業(yè)銀行中間業(yè)務的各個類型，包括：銀行卡類、結算類、代理類、信息咨詢及評估類等，都有一定程度的發(fā)展。

其中，銀行卡類中間業(yè)務的發(fā)展成果最為顯著，農村商業(yè)銀行具體表現(xiàn)在居民持卡量、持卡交易和結算量呈現(xiàn)出逐年攀升的趨勢。此外，農村商業(yè)銀行代理類的中間業(yè)務的產(chǎn)品種類已經(jīng)比較豐富，其主要的產(chǎn)品類型主要是公共事業(yè)收費。

從四類機構看，前三季度合計貸款增量為22.07萬億元(與貸款結構增量數(shù)值有差異)。其中，大型銀行增量11.33萬億元，占比51.33%;中型銀行增量8.43萬億元，占比38.19%;農商銀行和其他農信機構增量23017億元、占比只有10.43%。

這一數(shù)值明顯低于去年末農信系統(tǒng)貸款的存量占比12.5%，當然更低于2014年末的存量占比12.9%(年末歷史最大值)。如果考慮到當前農信系統(tǒng)比行業(yè)平均水平最高的“票貸比”，則實際在實體經(jīng)濟貸款中的市場份額可能還低于上述名義水平。以山東農信系統(tǒng)為例，今年前三季度山東全省本外幣貸款凈增12543億元，該系統(tǒng)各農商銀行貸款凈增971.9億元、省內占比只有7.32%。

表現(xiàn)在速度上，則是今年9月末農商銀行及其他農信機構的貸款余額29.02萬億元，同比增長只有9.8%，明顯低于同期RMB貸款10.9%的平均增速(相關詳情見本文附圖三)，而且這是新世紀以來農信系統(tǒng)貸款同比增速的歷史最低值。

考慮不同區(qū)域增速的差異，則有部分地區(qū)農商銀行(農信)系統(tǒng)的同比增速還會低于9.8%。再以山東農信系統(tǒng)為例，2023年9月末其貸款余額1.87萬億元，同比增長約6.4%;同期山東省本外幣貸款余額136744.9億元，同比增長11.4%。前者增速與平均增速相比差距相當明顯。

部分資產(chǎn)規(guī)模較大的上市農商銀行貸款增速也較緩慢。例如，9月末重慶農商銀行各項貸款余額6792.58億元，同比增長7.8%;上海農商銀行貸款余額7011億元(票貸比11.57%)，同比增長7.9%;青島農商銀行貸款余額2531億元，同比增長6.2%。

值得一提的是，令人樂觀的2021年度，農信機構貸款增量達到歷史最大值26610億元;與之相比今年前三季度23017億元還差3593億元;考慮四季度一般不貸款投放的“大季”，今年全年凈增能否突破2021年還不好預測。

農商行無論是在機構網(wǎng)點，還是經(jīng)營規(guī)模方面，在涉農金融機構里面發(fā)展均較為快速，但由于自身定位為"支持地方經(jīng)濟發(fā)展，服務'三農'，服務中小企業(yè)"，農商行的政策任務較重，在新業(yè)務拓展方面仍顯不足，在商業(yè)銀行領域的競爭力不強。農商行應加快轉型升級，創(chuàng)新引領，主動適應變化的環(huán)境，積極作為，為實體經(jīng)濟注入更大活力，實現(xiàn)農商行的時代價值。

近些來，農村商業(yè)銀行的發(fā)展在我國金融體制改革中一直占據(jù)著至關重要的地位。作為地方經(jīng)濟服務的商業(yè)銀行，隨著它的良好運行，如今已經(jīng)成為農村經(jīng)濟建設的重要支柱。

近年來，農村商業(yè)銀行各項經(jīng)營情況良好，2021年我國農村商業(yè)銀行凈利潤2130億元，較2020年增長177億元，預計未來行業(yè)將持續(xù)增長。

農村商業(yè)銀行主要由農村信用社改制而來，自1978 年十一屆三中全會至今，我國農村商業(yè)銀行的發(fā)展大致經(jīng)歷了四個階段，農村商業(yè)銀行隨著農村信用合作社改革進程的推進，已逐步成為了農村金融的主要力量，為新農村建設和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展提供支撐，進而促進了農村經(jīng)濟的可持續(xù)健康發(fā)展。

與大型銀行相比，農村商業(yè)銀行還面臨資金成本高、資本補充渠道狹窄等問題。

農村商業(yè)銀行市場機遇分析

農村商業(yè)銀行需要直面困難，把根深深扎下去，實現(xiàn)良性發(fā)展。農村雖然缺乏抵押物，但每個農民、每家農戶都有自身信用。農村商業(yè)銀行要和農民打成一片，準確掌握農民的信用情況。通過綜合考察農村集體土地上的房產(chǎn)、大棚、豬舍、雞舍等來判斷每個農戶的信用。

銀行機構要充分運用各級農業(yè)農村部門定期更新發(fā)布的農民合作社示范社、示范家庭農場、規(guī)模養(yǎng)殖場和農業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、農業(yè)社會化服務組織名單，積極發(fā)展面向新型農業(yè)經(jīng)營主體的首貸、信用貸。

國有大型金融機構將要做優(yōu)做強，當好服務實體經(jīng)濟的主力軍和維護金融穩(wěn)定的壓艙石;包括農商銀行在內的中小銀行要立足當?shù)亻_展特色化經(jīng)營。

所以，規(guī)模與增速可能不應該成為農商銀行需要過多過度考慮的因素，對外高質量服務、對內高質量發(fā)展才是關鍵，小而美、小而好、小而精更具現(xiàn)實意義。

對于當前農商銀行及其他農信機構貸款市場競爭表現(xiàn)略弱的深層原因，野叔認為包括機構自身經(jīng)營管理能力的不足，也包括風險防控、省社改革等暫時的壓力較大。未來形勢可能好轉，能力可以提升，不論如何還得加倍努力奮斗。

隨著時代的不斷發(fā)展，中央對“三農”問題越來越重視，農村也受到了眾多金融機構的關注，國務院完善了有關農商行建立的有關規(guī)定，提出了農商行作為未來農村經(jīng)濟發(fā)展的生力軍。

想要了解更多農村商業(yè)銀行行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國農村商業(yè)銀行行業(yè)市場經(jīng)營形勢分析及發(fā)展規(guī)模預測報告》。

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