硅料產(chǎn)量近三年增幅明顯 硅料行業(yè)市場供需趨勢分析

• 吳澳燕 2024年2月21日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 840 51
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硅料是典型的周期性行業(yè)，其擴產(chǎn)周期遠大于下游環(huán)節(jié)。硅料的擴產(chǎn)周期一般在18-24個月，而硅料下游的硅棒/硅片、電池擴產(chǎn)周期為6-9個月，組件只需3-6個月。

硅料是典型的周期性行業(yè)，其擴產(chǎn)周期遠大于下游環(huán)節(jié)。硅料的擴產(chǎn)周期一般在18-24個月，而硅料下游的硅棒/硅片、電池擴產(chǎn)周期為6-9個月，組件只需3-6個月。

當光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游大擴產(chǎn)時，硅料產(chǎn)能供不應(yīng)求，價格上漲。而硅料利潤增加，刺激更多投資進行擴產(chǎn)。由于擴產(chǎn)周期較長，硅料往往超前布局產(chǎn)能。當下游需求跟不上時，硅料環(huán)節(jié)就會出現(xiàn)供過于求，價格下降。

硅料產(chǎn)量近三年增幅明顯，2023年產(chǎn)量超過140萬噸。硅料價格隨產(chǎn)能釋放觸底回彈后再次下跌，目前維持低位震蕩，硅料供給不足情況得到緩解。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國硅料行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》顯示：

硅是新能源、新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可或缺的重要材料，對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和“雙碳”目標實現(xiàn)的支撐作用顯著;我國已建立起完整可控的硅產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，在各個環(huán)節(jié)技術(shù)進步的推動下，多晶硅在光伏系統(tǒng)中所占成本從2010年的30%左右下降至2020年最低點的5%左右，有力地推動光伏發(fā)電成本下降，為光伏發(fā)電平價上網(wǎng)奠定了基礎(chǔ)，正在為我國綠色低碳發(fā)展發(fā)揮重要作用。

在氣候變化、能源危機及供應(yīng)鏈價格快速下滑的背景下，全球各國高度重視可持續(xù)發(fā)展，大力支持綠色低碳能源轉(zhuǎn)型，在可再生能源技術(shù)突破和政策工具的驅(qū)動下，全球光伏市場規(guī)模保持良好發(fā)展態(tài)勢，2023年上半年國內(nèi)外光伏市場供需兩旺。

上半年硅料價格大幅下滑，按照硅業(yè)分會6月底披露的數(shù)據(jù)，國內(nèi)N型料成交均價為7.45萬元/噸，單晶致密料成交均價為6.57萬元/噸，距離去年30萬元/噸以上的高位區(qū)間已經(jīng)跌去了近八成。

硅料，也被稱為晶硅原材料，是光伏最基本的基礎(chǔ)原材料。它指的是在自然界中天然形成的、未經(jīng)深加工的硅原料，具體包括石英礦石、石英礦砂、石英礦粉，工業(yè)水晶礦、工藝水晶礦、寶石級水晶礦，鑄造砂，長石，硅藻土，硅灰石，硅灰石膏，花園硅料，日用硅料等。

硅料行業(yè)市場供需趨勢分析

在硅材料市場中，工業(yè)硅占據(jù)絕對優(yōu)勢，其2021年的產(chǎn)量占比達到80%以上，其次為多晶硅，占比15%以上。近年來隨著我國光伏行業(yè)以及半導體行業(yè)的迅速發(fā)展，市場對多晶硅的需求不斷增加。同時隨著硅料國產(chǎn)化進程的加速，我國已經(jīng)逐漸擺脫原材料受控的局面，多晶硅的產(chǎn)能逐年增加。

在全球新能源需求持續(xù)攀升的大背景下，光伏產(chǎn)業(yè)步入高速發(fā)展階段。經(jīng)過一輪產(chǎn)能擴張后，我國多晶硅行業(yè)在2023年迎來了產(chǎn)能過剩的元年。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年年底，多晶硅產(chǎn)量達到147.5萬噸，實現(xiàn)同比增長80%，遠超下游硅片68%的同期增速。

作為產(chǎn)業(yè)鏈最上游的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，硅料供應(yīng)量和價格走勢深刻影響著整個光伏行業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2023年前10個月我國光伏制造端硅料、硅片、電池、組件的產(chǎn)量同比增長均超過70%。根據(jù)機構(gòu)的報價，2023年年底多晶硅的價格較2023年年初下跌了約65%，硅片價格的降幅約45%，電池片下跌55%左右，組件降幅在44%附近。

據(jù)硅業(yè)分會消息，2023年11月前，硅料企業(yè)的前期訂單并未消耗完畢，低價簽新單的動力不足。相應(yīng)地，下游硅片企業(yè)均有不同程度的開工率下調(diào)，對硅料的需求量減少;拉晶企業(yè)硅料庫存較為充足，購買較高價硅料的意愿不足。因此，在下游需求驟減和硅料企業(yè)執(zhí)行前期訂單的背景下，硅料價格進入僵持期。

與此同時，硅料市場正處于需求低迷階段，下游企業(yè)持續(xù)壓價給硅料企業(yè)帶來較大的降本壓力，當前的價格已逼近部分老產(chǎn)能、二線企業(yè)和新產(chǎn)能的成本線，部分企業(yè)即將面臨虧損?？傮w來看，目前一線企業(yè)成交價格相對穩(wěn)定，但存在部分前期訂單調(diào)價情況和極少量的低價讓利訂單;二線企業(yè)成交價格較為松動，挺價能力弱，更多的是主動選擇接受市場價格。

受新增產(chǎn)能集中釋放和供需關(guān)系逐步從緊缺轉(zhuǎn)至寬松的影響，大全能源、協(xié)鑫科技、新特能源、通威股份4家硅料龍頭企業(yè)第三季度利潤均下滑。通威股份作為其中唯一一家上半年實現(xiàn)凈利潤正增長的企業(yè)，第三季度凈利潤也同比下降了68.11%。

我國的硅料企業(yè)受益于靠近產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)以及較低的電價，生產(chǎn)成本與國外企業(yè)差距逐漸拉大，因此硅料環(huán)節(jié)是我國企業(yè)快速實現(xiàn)國產(chǎn)替代的領(lǐng)域。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、國內(nèi)外相關(guān)報刊雜志的基礎(chǔ)信息以及硅料專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國硅料行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》。

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