2024年工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

• 李基錦 2024年2月7日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1104 71
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工業(yè)機(jī)器人是一類通過編程或教學(xué)實(shí)現(xiàn)自主運(yùn)作的設(shè)備，它們具備多個(gè)關(guān)節(jié)或自由度，能夠取代人工執(zhí)行各類艱苦、單調(diào)或有害環(huán)境下的體力勞動(dòng)。作為推動(dòng)工業(yè)化升級(jí)和數(shù)字中國(guó)建設(shè)的關(guān)鍵力量，工業(yè)機(jī)器人在現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系中扮演著舉足輕重的角色，同時(shí)也是促進(jìn)各行業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)

工業(yè)機(jī)器人是一類通過編程或教學(xué)實(shí)現(xiàn)自主運(yùn)作的設(shè)備，它們具備多個(gè)關(guān)節(jié)或自由度，能夠取代人工執(zhí)行各類艱苦、單調(diào)或有害環(huán)境下的體力勞動(dòng)。作為推動(dòng)工業(yè)化升級(jí)和數(shù)字中國(guó)建設(shè)的關(guān)鍵力量，工業(yè)機(jī)器人在現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系中扮演著舉足輕重的角色，同時(shí)也是促進(jìn)各行業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程的重要引擎。它們逐漸融入經(jīng)濟(jì)社會(huì)的各個(gè)領(lǐng)域，其發(fā)展具有深遠(yuǎn)的戰(zhàn)略價(jià)值。

這些機(jī)器人通過先進(jìn)的控制系統(tǒng)和傳感技術(shù)，能夠精確執(zhí)行復(fù)雜的操作任務(wù)，提高工作效率和質(zhì)量。它們?cè)谄囍圃?、電子裝配、物流運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域發(fā)揮著重要作用，幫助企業(yè)降低成本、提升競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，自動(dòng)化機(jī)器人的應(yīng)用也促進(jìn)了勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入了新的活力。

隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，工業(yè)機(jī)器人將在更多領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。它們將不斷推動(dòng)產(chǎn)業(yè)變革和創(chuàng)新發(fā)展，助力實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。因此，我們應(yīng)該高度重視工業(yè)化機(jī)器人的發(fā)展，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和人才培養(yǎng)，推動(dòng)其在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用普及，為構(gòu)建更加美好的未來貢獻(xiàn)力量。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年版工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)行情分析及相關(guān)技術(shù)深度調(diào)研報(bào)告》分析

工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

工業(yè)機(jī)器人是一種集成了機(jī)械、電子、控制、計(jì)算機(jī)、傳感器和人工智能等多學(xué)科技術(shù)的自動(dòng)化裝備。其核心構(gòu)成部分包括減速器、伺服電機(jī)、控制器和機(jī)器人本體。從成本構(gòu)成角度來看，工業(yè)機(jī)器人的主要成本來自于其三大核心部件：減速器、伺服電機(jī)和控制器，它們分別占據(jù)了機(jī)器人總成本的35%、20%和15%，三者合計(jì)成本大約占據(jù)了機(jī)器人總成本的70%。

作為連接動(dòng)力源與執(zhí)行機(jī)構(gòu)的重要部分，減速器起到匹配轉(zhuǎn)速和傳遞轉(zhuǎn)矩的關(guān)鍵作用。隨著智能制造和高端裝備領(lǐng)域的快速發(fā)展，特別是工業(yè)機(jī)器人和高端數(shù)控機(jī)床的廣泛應(yīng)用，諧波減速器和RV減速器已成為高精密傳動(dòng)領(lǐng)域的核心組件。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)減速器行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了1321億元，同比增長(zhǎng)5.01%，預(yù)計(jì)到2024年，這一市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至1447億元。

在企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局方面，中國(guó)RV減速器市場(chǎng)呈現(xiàn)出較高的集中度。納博特斯克以53%的市場(chǎng)占有率位列第一，國(guó)內(nèi)企業(yè)雙環(huán)傳動(dòng)以14%的市場(chǎng)占有率緊隨其后，位列第二。日本住友、飛馬傳動(dòng)、中大力德、南通振康、智同、秦川機(jī)床等分別位列第三至第八位。而在諧波減速器市場(chǎng)，哈默納科市場(chǎng)份額最大，占比38%，其后是綠的諧波，市場(chǎng)份額為26%。值得注意的是，國(guó)產(chǎn)品牌在市場(chǎng)占有率上正逐步提升，國(guó)產(chǎn)諧波減速器在減速比、輸出轉(zhuǎn)速、傳動(dòng)精度等方面與海外品牌的差距正在明顯縮小。

伺服電機(jī)，作為工業(yè)機(jī)器人的“動(dòng)力系統(tǒng)”，在自動(dòng)控制系統(tǒng)中扮演著執(zhí)行元件的角色，通常被安裝在工業(yè)機(jī)器人的各個(gè)關(guān)節(jié)處。近年來，中國(guó)伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。2022年，中國(guó)伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到181億元，同比增長(zhǎng)7.1%，預(yù)計(jì)到2024年，這一市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到223億元。盡管國(guó)內(nèi)伺服電機(jī)市場(chǎng)起步較晚，但目前仍由外資品牌主導(dǎo)，外資品牌市場(chǎng)份額占比達(dá)到65%。然而，國(guó)產(chǎn)品牌匯川技術(shù)在市場(chǎng)份額上排名第一，市占率達(dá)到15.9%。其他外資品牌如安川、臺(tái)達(dá)、松下及三菱分別占據(jù)11.9%、8.9%、8.8%和8.3%的市場(chǎng)份額。

2022年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的市場(chǎng)規(guī)模攀升至585.17億元，展現(xiàn)了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，從2019年至2022年，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)16.5%。預(yù)計(jì)到2024年，這一市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大至726.42億元。在多重因素的推動(dòng)下，包括政府密集出臺(tái)的政策和市場(chǎng)逐漸成熟，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)量一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。2022年，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)共生產(chǎn)了44.31萬套工業(yè)機(jī)器人，近五年來的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了31.61%。據(jù)此預(yù)測(cè)，到2024年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)量將達(dá)到48.92萬套。

工業(yè)機(jī)器人在智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展中扮演著舉足輕重的角色，它們不僅深刻影響著全球的科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，而且正在快速融入人類生產(chǎn)生活的方方面面。同時(shí)，工業(yè)機(jī)器人也成為了資本布局的一個(gè)熱門領(lǐng)域。2023年，全國(guó)工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域共發(fā)生了104起投融資事件，涉及金額高達(dá)108.74億元。從投融資的輪次來看，戰(zhàn)略融資、B輪、A輪、天使輪等輪次均有所涉及。目前，我國(guó)現(xiàn)存工業(yè)機(jī)器人企業(yè)超過35.88萬家，其中2023年新增注冊(cè)企業(yè)9.4萬余家，同比增長(zhǎng)40.3%。從地域分布來看，廣東、江蘇和山東三地的相關(guān)企業(yè)數(shù)量位居前列，分別擁有6萬余家、5.71萬余家以及3.21萬余家。

工業(yè)機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

在我國(guó)的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)中，長(zhǎng)期以來都是由國(guó)外的四大家族占據(jù)主導(dǎo)地位。相比之下，國(guó)內(nèi)的工業(yè)機(jī)器人企業(yè)主要集中在碼垛、上下料以及搬運(yùn)等中低端領(lǐng)域。然而，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)的機(jī)器人企業(yè)也在積極尋求全產(chǎn)業(yè)布局的發(fā)展。

例如，埃斯頓機(jī)器人企業(yè)在全產(chǎn)業(yè)鏈布局方面取得了顯著進(jìn)展。除了減速器外，企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了大部分核心部件的自主研發(fā)和生產(chǎn)。另外，還有一些機(jī)器人企業(yè)也在積極推進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈布局，雖然減速器需要外購(gòu)，但已經(jīng)開始著手自制電機(jī)等核心部件。

從上市企業(yè)工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)的發(fā)展概況來看，3C、汽車、弧焊、噴涂等領(lǐng)域成為了主要的應(yīng)用方向。這些領(lǐng)域的自動(dòng)化需求較高，對(duì)工業(yè)機(jī)器人的精度、穩(wěn)定性和效率要求也更為嚴(yán)格。因此，國(guó)內(nèi)的機(jī)器人企業(yè)需要不斷提高自身的技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，以滿足市場(chǎng)的不斷升級(jí)需求。

隨著國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)的不斷發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新的推進(jìn)，相信未來會(huì)有越來越多的國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)能夠打破國(guó)外品牌的壟斷，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的自主研發(fā)和生產(chǎn)，推動(dòng)我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的持續(xù)健康發(fā)展。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年版工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)行情分析及相關(guān)技術(shù)深度調(diào)研報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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