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2024年中國(guó)光伏背板行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及重點(diǎn)企業(yè)分析

光伏背板是位于單玻光伏組件最外層的重要部件,其主要功能是保護(hù)中層的晶硅片不受外部環(huán)境的影響。隨著雙玻組件的持續(xù)發(fā)展,常規(guī)光伏背板產(chǎn)業(yè)正面臨著被替代的風(fēng)險(xiǎn)。目前,常規(guī)含氟背板由內(nèi)到外主要由氟膜(外保護(hù)層)、膠黏劑、PET膜、膠黏劑和氟膜(內(nèi)保護(hù)層)組成。

光伏背板是位于單玻光伏組件最外層的重要部件,其主要功能是保護(hù)中層的晶硅片不受外部環(huán)境的影響。隨著雙玻組件的持續(xù)發(fā)展,常規(guī)光伏背板產(chǎn)業(yè)正面臨著被替代的風(fēng)險(xiǎn)。目前,常規(guī)含氟背板由內(nèi)到外主要由氟膜(外保護(hù)層)、膠黏劑、PET膜、膠黏劑和氟膜(內(nèi)保護(hù)層)組成。

光伏背板可以根據(jù)材質(zhì)分為玻璃板(透明背板)和聚合物材料(多層背板)兩大類(lèi)。玻璃板多應(yīng)用于雙玻組件,其正面和背面均可接受光能并轉(zhuǎn)化為電能。而聚合物材料背板則采用復(fù)合型工藝,如PVDF/PET/PVDF三層涂覆結(jié)構(gòu),這種材料具有絕緣、阻水、耐候等特性,并且抗腐蝕能力良好。

根據(jù)含氟情況,聚合物材料背板可分為雙面氟膜背板、單面氟膜背板和不含氟背板。這三種背板的耐候性依次降低,適用環(huán)境也有所不同。在市場(chǎng)上,含氟背板占據(jù)主導(dǎo)地位,而非氟背板正逐步被淘汰。此外,透明背板的占比也在持續(xù)增長(zhǎng)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)光伏背板行業(yè)市場(chǎng)全面分析及發(fā)展趨勢(shì)調(diào)研報(bào)告》分析

光伏背板產(chǎn)業(yè)鏈分析

光伏背板產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要涉及各種原材料的供應(yīng),如PVDF、PVF、PET和玻璃等。在這些原材料中,PVDF是目前最主要的原材料。中游則是光伏背板的生產(chǎn)企業(yè),全球主要的光伏背板企業(yè)中,前六名都是國(guó)內(nèi)企業(yè),包括賽伍技術(shù)、中來(lái)股份、明冠新材、福斯特、樂(lè)凱膠片和回天新材。這些企業(yè)在光伏背板的生產(chǎn)技術(shù)和市場(chǎng)上都有一定的優(yōu)勢(shì)。

下游應(yīng)用方面,光伏背板主要應(yīng)用于集中式和分布式光伏領(lǐng)域。PET,即聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯,是一種乳白色或淺黃色的高度結(jié)晶聚合物。它具有長(zhǎng)期使用溫度可達(dá)120℃,短期使用可耐150℃高溫,可耐-70℃低溫的特性。然而,在高溫高濕的環(huán)境中,PET容易發(fā)生水解反應(yīng);而在紫外光下,它又容易發(fā)生光降解反應(yīng)。

近年來(lái),隨著中國(guó)瓶級(jí)PET產(chǎn)能的不斷增長(zhǎng),瓶級(jí)PET產(chǎn)品的產(chǎn)量也呈現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2020年,中國(guó)瓶級(jí)PET產(chǎn)量達(dá)到了951萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)7.58%。從2016年到2020年,瓶級(jí)PET的產(chǎn)能從650萬(wàn)噸增長(zhǎng)到951萬(wàn)噸,年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.98%,總體高于同期全球瓶級(jí)PET的產(chǎn)量增長(zhǎng)率。2022年,中國(guó)瓶級(jí)PET產(chǎn)品的產(chǎn)量達(dá)到1109萬(wàn)噸。

光伏背板行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

根據(jù)光伏協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè),到2025年我國(guó)光伏背板的需求量將達(dá)到驚人的7.5億平方米。這一數(shù)字無(wú)疑顯示出光伏背板市場(chǎng)的巨大潛力。在全球范圍內(nèi),除賽伍技術(shù)外,其他光伏龍頭企業(yè)的光伏背板產(chǎn)銷(xiāo)都出現(xiàn)了顯著增長(zhǎng),這進(jìn)一步證明了光伏背板產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。

從專(zhuān)利申請(qǐng)的角度來(lái)看,中國(guó)光伏背板行業(yè)的創(chuàng)新活力不斷增強(qiáng)。截至2022年12月8日,2022年中國(guó)光伏背板行業(yè)申請(qǐng)的專(zhuān)利數(shù)量為89件,這一數(shù)字較往年有明顯增長(zhǎng)。觀察過(guò)去十多年的專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)據(jù),可以發(fā)現(xiàn)2021年的專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量最多,達(dá)到了142件,與上一年相比增加了46件,同比增長(zhǎng)47.9%。值得一提的是,2012年的專(zhuān)利申請(qǐng)?jiān)鏊僮羁?,同比增長(zhǎng)高達(dá)233.3%。

從企業(yè)角度看,浙江中聚材料有限公司在光伏背板專(zhuān)利數(shù)量上處于領(lǐng)先地位,截至2022年12月8日,該公司累計(jì)獲得42件專(zhuān)利。緊隨其后的是中天光伏材料有限公司,累計(jì)申請(qǐng)了16件相關(guān)專(zhuān)利。而在市占率排名第一的中來(lái)股份,其在光伏背板產(chǎn)品的專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量排名第三,為15件。

光伏背板產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊,這不僅體現(xiàn)在市場(chǎng)需求上,也體現(xiàn)在行業(yè)的創(chuàng)新活力和企業(yè)的專(zhuān)利布局上。隨著光伏技術(shù)的持續(xù)推進(jìn)和市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大,光伏背板行業(yè)有望在未來(lái)幾年取得更大的突破和發(fā)展。

光伏背板行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析

在光伏背板行業(yè),我國(guó)的市場(chǎng)主要由中來(lái)股份、賽伍技術(shù)、明冠新材、樂(lè)凱膠片、福斯特、回天新材這六家企業(yè)主導(dǎo)。

明冠新材和福斯特是光伏背板行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè),兩者在光伏背板業(yè)務(wù)收入、產(chǎn)量和銷(xiāo)量上都表現(xiàn)出色。

2020年,明冠新材的光伏背板業(yè)務(wù)收入達(dá)到了8.39億,而福斯特的光伏背板業(yè)務(wù)收入為5.58億。到了2021年,明冠新材的收入繼續(xù)增長(zhǎng)至10.54億,而福斯特的收入也增加了1.92億,達(dá)到7.5億。

在產(chǎn)量方面,明冠新材的光伏背板產(chǎn)量從2020年的7090萬(wàn)平方米增長(zhǎng)至2022年的10270萬(wàn)平方米,而福斯特的產(chǎn)量也從1694萬(wàn)平方米增長(zhǎng)至12017萬(wàn)平方米。

銷(xiāo)量方面,明冠新材在2020年的銷(xiāo)量為7064萬(wàn)平方米,到2022年增加至10370萬(wàn)平方米。福斯特的銷(xiāo)量也從1609萬(wàn)平方米增長(zhǎng)至12324萬(wàn)平方米。

這兩家企業(yè)的出色表現(xiàn),既展現(xiàn)了我國(guó)光伏背板行業(yè)的蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì),也表明了它們?cè)谛袠I(yè)中的領(lǐng)先地位和強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí),這也為我國(guó)光伏背板行業(yè)的未來(lái)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支撐和動(dòng)力。

光伏背板行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

光伏背板行業(yè)的發(fā)展將緊密依托光伏產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)。隨著高端光伏背板產(chǎn)品被納入國(guó)家“十四五”政策重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域,以及光伏度電成本下降帶來(lái)的發(fā)展需求,我國(guó)光伏背板行業(yè)將依托光伏產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)增長(zhǎng),呈現(xiàn)不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。此外,隨著市場(chǎng)供給和需求端的不斷配合發(fā)展,光伏背板行業(yè)將逐步優(yōu)化和完善市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)模式,形成最合理的產(chǎn)品分布和商業(yè)模式,從而持續(xù)推動(dòng)行業(yè)的健康和可持續(xù)發(fā)展。

在技術(shù)方面,透明背板的發(fā)展趨勢(shì)日益明顯。隨著雙玻組件在光伏領(lǐng)域的持續(xù)滲透,傳統(tǒng)光伏背板的需求受到較大沖擊。而透明背板作為一種輕量化解決方案,有望在輕量化使用場(chǎng)景中與雙玻組件形成差異化競(jìng)爭(zhēng)。目前,國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)光伏背板企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始布局透明背板的發(fā)展,并取得了一定的成果。例如,中來(lái)股份于2021年發(fā)布了“Hauberk”2.0透明背板/透明網(wǎng)格背板,而賽伍技術(shù)則成功研發(fā)出了既耐高溫又具有與組件減反玻璃同等硬度的“鱷魚(yú)皮”FPf透明背板,該產(chǎn)品已于2020年Q4起向市場(chǎng)推廣,并于2021年度實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)銷(xiāo)售。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)光伏背板行業(yè)市場(chǎng)全面分析及發(fā)展趨勢(shì)調(diào)研報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢(xún)等解決方案。

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