鋰電池設(shè)備行業(yè)深度調(diào)研報(bào)告2024：2023年鋰電產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)承壓

• 陳觀秋 2024年1月26日 來源：上海證券報(bào) 中研普華報(bào)告 百度 978 61
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過去一年，光伏、鋰電兩大新能源賽道市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，長(zhǎng)期行業(yè)前景廣闊，短期結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至1月25日晚，已有15家光伏產(chǎn)業(yè)鏈公司、10家鋰電產(chǎn)業(yè)鏈公司發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告。受益于2023年裝機(jī)量翻倍有余，產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張，光伏設(shè)備商、耗材商等實(shí)現(xiàn)高速業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)2

2023年鋰電產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)承壓

隨著新能源汽車、儲(chǔ)能及消費(fèi)電子市場(chǎng)的發(fā)展，動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池和 3C 電池市場(chǎng)需求均呈逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，鋰電池行業(yè)發(fā)展前景良好，鋰電池生產(chǎn)企業(yè)紛紛制定和實(shí)施擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

過去一年，光伏、鋰電兩大新能源賽道市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，長(zhǎng)期行業(yè)前景廣闊，短期結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至1月25日晚，已有15家光伏產(chǎn)業(yè)鏈公司、10家鋰電產(chǎn)業(yè)鏈公司發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告。受益于2023年裝機(jī)量翻倍有余，產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張，光伏設(shè)備商、耗材商等實(shí)現(xiàn)高速業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，其中石英股份預(yù)計(jì)2023年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)351.44%至406.56%。鋰電產(chǎn)業(yè)鏈則受到行業(yè)增速放緩、鋰價(jià)下跌的影響，2023年利潤(rùn)承壓。

據(jù)高工鋰電估算，2023年中國(guó)鋰電池出貨量同比增長(zhǎng)34%，總出貨量約為885GWh，增速較2022年出現(xiàn)了較明顯的回落。并且，2023年鋰價(jià)的下跌挫傷了不少企業(yè)的存貨價(jià)值?？傮w看，鋰電行業(yè)的回調(diào)基本貫穿全年，使得產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績(jī)承壓。

以鋰電池為主營(yíng)業(yè)務(wù)的維科技術(shù)同樣受到2023年鋰價(jià)下跌的影響。公司表示，2023年公司主要原材料鈷酸鋰等主材大幅降價(jià)，導(dǎo)致下游客戶要求降低產(chǎn)品價(jià)格，且公司前期高位買入主材并有部分庫(kù)存?zhèn)湄?，進(jìn)一步壓縮了原有利潤(rùn)空間。此外，公司按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求預(yù)計(jì)計(jì)提存貨減值準(zhǔn)備約6273萬元。公司預(yù)計(jì)2023年虧損1.2億元，與上年同期相比虧損額增加。

高工鋰電董事長(zhǎng)張小飛在2023高工鋰電年會(huì)上表示，鋰電行業(yè)的產(chǎn)能利用率在2024年一季度可能繼續(xù)處于相對(duì)低谷，到2024年下半年才可能有所提升。

鋰電池生產(chǎn)工藝復(fù)雜，涉及的生產(chǎn)設(shè)備種類較多，需從不同供應(yīng)商處采購(gòu)生產(chǎn)線各個(gè)環(huán)節(jié)所需設(shè)備，不同環(huán)節(jié)的設(shè)備之間的融合程度會(huì)直接影響自動(dòng)化生產(chǎn)的效率。鋰電池產(chǎn)品要實(shí)現(xiàn)高效率、高品質(zhì)生產(chǎn)，必須綜合兼顧工序協(xié)同、生產(chǎn)節(jié)拍協(xié)同、產(chǎn)品智能輸送等諸多環(huán)節(jié)。

鋰電池設(shè)備通常指鋰電池在組裝過程中所使用的設(shè)備。當(dāng)前鋰電設(shè)備需求的飛速增長(zhǎng)與電池廠商的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃密不可分。從設(shè)備市場(chǎng)增長(zhǎng)情況來看，自2016年以來，國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備市場(chǎng)空間快速擴(kuò)大。

鋰電池設(shè)備行業(yè)深度調(diào)研

鋰電設(shè)備分為前端設(shè)備、中段設(shè)備和后段設(shè)備。前段設(shè)備包括攪拌機(jī)、涂布機(jī)、輥壓機(jī)和分切機(jī)等，中段設(shè)備包括卷繞機(jī)、疊片機(jī)、注液機(jī)等，后段處理需要分容化成柜和檢測(cè)等設(shè)備。

鋰離子電池對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和安全性要求高，要求鋰電制造設(shè)備具備高精度、高穩(wěn)定性和高自動(dòng)化水平，外加設(shè)備的定制化特征，設(shè)備商要經(jīng)過多個(gè)環(huán)節(jié)、長(zhǎng)周期認(rèn)證，認(rèn)證成本高，鋰電池廠商不會(huì)輕易更換主要的設(shè)備商。

工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量同比增長(zhǎng)超130%，行業(yè)總產(chǎn)值突破1.2萬億元。全年全國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)750吉瓦小時(shí)，同比增長(zhǎng)超過130%，其中儲(chǔ)能型鋰電產(chǎn)量突破100吉瓦小時(shí)。注液機(jī)為整個(gè)鋰離子電池行業(yè)的發(fā)展提供了有力支持。

隨著設(shè)備技術(shù)提升以及下游擴(kuò)產(chǎn)對(duì)注液設(shè)備需求增長(zhǎng)，注液設(shè)備市場(chǎng)存在較大市場(chǎng)增量。2022年，國(guó)內(nèi)注液機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模約為63億元，較2021年上漲了28.57%。其中動(dòng)力類鋰離子電池注液機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模約為37.5億元，在整個(gè)注液機(jī)行業(yè)中占據(jù)重要地位。

鋰離子電池電芯的生產(chǎn)程序，一般分為極片制作、電芯組裝、后處理(激活電芯)等三大步驟，前段極片制作涉及設(shè)備包括攪拌機(jī)、涂布機(jī)等，中段電芯組裝涉及設(shè)備包括卷繞機(jī)、疊片機(jī)等，后段后處理涉及分容化成、檢測(cè)設(shè)備等。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)鋰電池設(shè)備行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》分析：

鋰電池制漿設(shè)備行業(yè)涉及技術(shù)領(lǐng)域眾多，需與下游客戶在工藝技術(shù)上高度協(xié)同，且前期需大量資金投入，具有較高的行業(yè)準(zhǔn)入壁壘，頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)顯著。

另外，生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)過長(zhǎng)期的問題反饋和細(xì)節(jié)精進(jìn)，形成了對(duì)口下游電池廠商技術(shù)路徑下的設(shè)備解決方案，設(shè)備商與下游鋰電龍頭的共同成長(zhǎng)下形成的問題反饋機(jī)制，也為設(shè)備商帶來了技術(shù)壁壘。所以，鋰電池設(shè)備廠商與下游電池廠商配套客戶具有一定持續(xù)性，鋰電設(shè)備具有很高的客戶粘性。

考慮到動(dòng)力電池的能量密度、安全性等要求越來越高，對(duì)鋰電設(shè)備的要求更高，鋰電設(shè)備價(jià)值量將有所提升。在動(dòng)力電池行業(yè)加速洗牌、集中度提升的趨勢(shì)下，鋰電設(shè)備行業(yè)也加速了弱勢(shì)企業(yè)的出清，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。再加上鋰電設(shè)備企業(yè)客戶粘性較高的特點(diǎn)，綁定一線電池企業(yè)的龍頭鋰電設(shè)備企業(yè)將獲得更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

近年來，在政策及市場(chǎng)推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)鋰電企業(yè)研發(fā)投入增加，新技術(shù)應(yīng)用不斷突破。國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備與國(guó)外先進(jìn)設(shè)備在自動(dòng)化、工藝精細(xì)度水平上已逐漸趕超國(guó)外設(shè)備，鋰電設(shè)備國(guó)產(chǎn)率大幅上升。數(shù)據(jù)顯示，鋰電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率也已經(jīng)達(dá)到90%以上，其中關(guān)鍵工序的裝備國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到80%以上。

鋰電池設(shè)備行業(yè)研究報(bào)告主要分析了鋰電池設(shè)備行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、鋰電池設(shè)備市場(chǎng)供需求狀況、鋰電池設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和鋰電池設(shè)備主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，同時(shí)對(duì)鋰電池設(shè)備行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測(cè)。鋰電池設(shè)備行業(yè)研究報(bào)告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場(chǎng)現(xiàn)狀，為投資者進(jìn)行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價(jià)值，同時(shí)提出行業(yè)投資策略和營(yíng)銷策略等方面的建議。

想要了解更多鋰電池設(shè)備行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)鋰電池設(shè)備行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》。

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