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產(chǎn)能逐步向頭部企業(yè)集中 生豬周期也在逐步弱化 生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

  • 黃婷 2024年1月19日 來源:農(nóng)民日報,金融界 1065 68
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養(yǎng)豬業(yè)是我國農(nóng)業(yè)中的重要產(chǎn)業(yè)。對保障肉食品安全供應(yīng)有重要作用,我國養(yǎng)豬業(yè)正由傳統(tǒng)養(yǎng)豬業(yè)向現(xiàn)代養(yǎng)豬業(yè)轉(zhuǎn)變,無論是養(yǎng)殖模式、區(qū)域布局還是生產(chǎn)方式、生產(chǎn)能力都在發(fā)生顯著變化。存在自主創(chuàng)新能力弱、食品安全問題突出、勞動力成本增高、原種依賴進口、疫病嚴(yán)重、環(huán)保

養(yǎng)豬業(yè)是我國農(nóng)業(yè)中的重要產(chǎn)業(yè)。對保障肉食品安全供應(yīng)有重要作用,我國養(yǎng)豬業(yè)正由傳統(tǒng)養(yǎng)豬業(yè)向現(xiàn)代養(yǎng)豬業(yè)轉(zhuǎn)變,無論是養(yǎng)殖模式、區(qū)域布局還是生產(chǎn)方式、生產(chǎn)能力都在發(fā)生顯著變化。存在自主創(chuàng)新能力弱、食品安全問題突出、勞動力成本增高、原種依賴進口、疫病嚴(yán)重、環(huán)保壓力大、飼料資源匱乏等諸多挑戰(zhàn)。但也有自主創(chuàng)新條件改善、國際市場空間大、國內(nèi)市場穩(wěn)步增長、政府支持力度大等機遇。未來的發(fā)展方向主要在“適度規(guī)模養(yǎng)殖”、“智能豬業(yè)”、“動物福利”、“低碳排放”等4個方面。

我國生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

2023年12月第4周,全國生豬平均價格14.82元/公斤,全國豬肉平均價格24.71元/公斤,生豬價格和豬肉價格與2022年同比均下跌20%以上。實際上,2023年除了8月和9月以外,其余10個月里,生豬養(yǎng)殖行業(yè)都在持續(xù)虧損。

據(jù)監(jiān)測,去年1-11月生豬養(yǎng)殖頭均虧損73元,2023年將會是自2014年以來,首個全年算總賬虧損的年份,行業(yè)整體面臨較大的經(jīng)營壓力。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示,2023年11月份能繁母豬存欄量為4158萬頭,環(huán)比下降1.24%,降幅較前期有所擴大。這波產(chǎn)能去化從2023年1月份開始,不過前期產(chǎn)能去化相對緩慢,從2023年10月份開始,仔豬銷售利潤由盈轉(zhuǎn)虧后,產(chǎn)能去化有所加速。截至11月,能繁母豬存欄較峰值累計下降了5.3%。另外,從第三方機構(gòu)數(shù)據(jù)看,其樣本企業(yè)數(shù)據(jù)顯示,2023年12月規(guī)模場能繁母豬存欄環(huán)比減少2.02%,中小散戶12月能繁母豬存欄環(huán)比減少4.12%。整體來看,在經(jīng)歷了長時間的虧損后,規(guī)模場和中小散戶都在不同程度地淘汰產(chǎn)能,不過散戶在資金、信息、防疫水平等方面較規(guī)模場更弱,導(dǎo)致其產(chǎn)能去化幅度較規(guī)模場更大。

中國畜牧業(yè)協(xié)會豬業(yè)分會執(zhí)行會長、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)教授王愛國認(rèn)為,當(dāng)前行情低迷期,大型生豬企業(yè)應(yīng)冷靜思考,盡可能穩(wěn)定資金鏈,建議完善大型生豬企業(yè)之間的常態(tài)化溝通機制,走高質(zhì)量發(fā)展的路子,通過“公司+農(nóng)戶”等方式引領(lǐng)中小養(yǎng)殖戶發(fā)展。而小散戶應(yīng)提升養(yǎng)殖場生物安全水平,提高動物疫病防控能力,在飼喂、糞污處理等各方面提升設(shè)施設(shè)備水平,提高養(yǎng)殖技術(shù)水平。

經(jīng)過一年的低價考驗,各大生豬養(yǎng)殖企業(yè)也在不斷調(diào)整生產(chǎn)、優(yōu)化管理,實施節(jié)本增效的措施。

雖然豬肉市場的價格持續(xù)低迷,但2023年全年生豬生產(chǎn)穩(wěn)定有序。2023年前三季度,豬肉產(chǎn)量同比增長3.6%。生豬價格漲跌更為平緩,全國生豬月度價差縮小到每公斤2.7元,遠(yuǎn)低于2022年、2021年每公斤13.9元、22.7元的月度價差。預(yù)計生豬規(guī)?;B(yǎng)殖比重達到68%左右,比上年提高約3個百分點,生豬生產(chǎn)效率和產(chǎn)業(yè)素質(zhì)穩(wěn)步提升。

產(chǎn)能逐步向頭部企業(yè)集中,生豬周期也在逐步弱化

頭部企業(yè)調(diào)節(jié)產(chǎn)能節(jié)奏更快,資金抗風(fēng)險能力更強。且頭部企業(yè)相對散戶靈活性有限,退出成本高昂,市場整體產(chǎn)能變化趨于穩(wěn)定,增減空間受限,豬周期規(guī)律被明顯改變,對應(yīng)豬肉價格也由高波動逐漸向低波動去演變。

生豬產(chǎn)能去化的根本在于利潤,長期的虧損必然導(dǎo)致產(chǎn)能持續(xù)下滑。盡管頭部占比提升一定程度上弱化了產(chǎn)能去化的幅度,但方向上不會有太大的改變。2022年年底以來,行業(yè)持續(xù)虧損導(dǎo)致大場下調(diào)出欄目標(biāo),中小場及散戶不斷退出市場。根據(jù)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù),截至2023年11月,全國能繁母豬存欄量4158萬頭,為4100萬頭正常保有量的101.4%,同比下滑5.24%。

但不容忽視的是,近年來能繁母豬的生產(chǎn)效率也在穩(wěn)步提升,行業(yè)進入低利潤格局,倒逼養(yǎng)殖端持續(xù)下調(diào)成本,落實到母豬群體便是持續(xù)提升母豬各項性能指標(biāo)。相關(guān)機構(gòu)跟蹤的樣本顯示,2023年全年平均分娩母豬窩數(shù)同比提高7.01%;平均窩均健仔數(shù)為11.02,同比提高3.99%;平均產(chǎn)房存活率為90%,同比提高2.01%;平均配種分娩率為75%,同比提高4.91%。母豬性能提升十分顯著,致使能繁存欄下滑的同時,出欄量影響相對有限。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國生豬養(yǎng)殖行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》分析:

從同比數(shù)據(jù)來看,2023年上半年能繁母豬存欄較2022年上半年增幅較大,平均月度增幅為1.83%,意味著從理論值推斷,2023年四季度至2024年一季度出欄同比增量應(yīng)高于1.83%(因母豬性能也在提升),即2024年上半年,市場面臨著近年來最大的出欄量,壓力甚至高于2022年和2023年一季度。雖然實際出欄和理論測算有一定出入,但整體高供應(yīng)仍是2024年上半年尤其是一季度的主旋律。

2023年下半年能繁存欄開始同比轉(zhuǎn)負(fù),對應(yīng)出欄節(jié)點,意味著2024年年中之后,出欄量會由高位開始下滑,價格存在環(huán)比上漲驅(qū)動,利好下半年現(xiàn)貨價格回暖,也支撐了盤面遠(yuǎn)月升水的預(yù)期。

從短期節(jié)奏來看,受各方面因素影響,2024年上半年壓力或有邊際改善跡象。低體重格局下,2023年全年生豬出欄有持續(xù)前置跡象,前期是因為價格低迷,市場主動去庫,后期是因為年底疫情超預(yù)期,市場被動提前出欄。根據(jù)統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),2023年前三季度生豬存欄量與2021年、2022年同期較為接近,均在高位,但出欄節(jié)奏上有一定差異。2021年和2022年四季度均為全行業(yè)壓欄節(jié)奏,導(dǎo)致四季度理論供應(yīng)未得到充分消化,到來年一季度才基本完成出清,因此,過往兩年一季度出欄量明顯高于上年四季度。而2023年四季度,受疫情影響,出欄量較前兩年預(yù)計同比偏高,在存欄量趨同的前提下,對應(yīng)2024年一季度,供應(yīng)壓力有邊際減少的基礎(chǔ)。

元旦過后,生豬價格進一步下跌,全國均價跌破14元/公斤一線。截至1月15日,全國生豬均價為13.6元/公斤,較元旦前下跌4%。分區(qū)域來看,東北地區(qū)生豬均價13.4元/公斤,下跌1.1%,兩廣地區(qū)生豬均價13.1元/公斤,下跌9%??梢钥吹?,南方豬價跌幅更大,且呈現(xiàn)南北倒掛情況。主要由于南方地區(qū)氣溫偏高,部分地區(qū)腌臘、灌腸活動高峰已過,整體終端消費回落,導(dǎo)致南方豬價跌幅較北方更大。

如果想要了解更多中國生豬養(yǎng)殖行業(yè)詳情分析,可以點擊查看中研普華研究報告《2024-2029年中國生豬養(yǎng)殖行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》。

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