2024燒堿市場深度全景調(diào)研 中國的燒堿行業(yè)集中度相對較低

• 黃文玉 2024年1月19日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 中國氯堿工業(yè)協(xié)會 1230 80
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氫氧化鈉對纖維、皮膚、玻璃、陶瓷等有腐蝕作用，溶解或濃溶液稀釋時會放出熱量;與無機酸發(fā)生中和反應(yīng)也能產(chǎn)生大量熱，生成相應(yīng)的鹽類;與金屬鋁和鋅、非金屬硼和硅等反應(yīng)放出氫;與氯、溴、碘等鹵素發(fā)生歧化反應(yīng)。

氫氧化鈉，也稱苛性鈉、燒堿、火堿、片堿，是一種無機化合物，化學式NaOH，相對分子量為39.9970。氫氧化鈉具有強堿性，腐蝕性極強，可作酸中和劑、配合掩蔽劑、沉淀劑、沉淀掩蔽劑、顯色劑、皂化劑、去皮劑、洗滌劑等，用途非常廣泛。

氫氧化鈉對纖維、皮膚、玻璃、陶瓷等有腐蝕作用，溶解或濃溶液稀釋時會放出熱量;與無機酸發(fā)生中和反應(yīng)也能產(chǎn)生大量熱，生成相應(yīng)的鹽類;與金屬鋁和鋅、非金屬硼和硅等反應(yīng)放出氫;與氯、溴、碘等鹵素發(fā)生歧化反應(yīng)。能從水溶液中沉淀金屬離子成為氫氧化物;能使油脂發(fā)生皂化反應(yīng)，生成相應(yīng)的有機酸的鈉鹽和醇，這是去除織物上的油污的原理。

燒堿行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

在過去幾年中，全球的燒堿產(chǎn)能一直在4-6%的增速范圍內(nèi)波動。而特別是在2012年，全球的燒堿產(chǎn)能擴張幅度相對較大，增速接近10%。然而，從2013年開始，全球燒堿的增速逐漸放緩，并在2016年觸底之后重新形成增長態(tài)勢。截至2022年底，全球燒堿產(chǎn)能已經(jīng)達到10352萬噸，同比增長2.54%。在產(chǎn)量方面，2012年至2022年全球燒堿產(chǎn)量呈現(xiàn)上升趨勢，2022年全球燒堿產(chǎn)量達到8717萬噸，同比增長6.55%。這些數(shù)據(jù)顯示全球燒堿行業(yè)的持續(xù)發(fā)展和增長趨勢。

亞洲、北美和西歐是燒堿產(chǎn)能主要集中的地區(qū)。在這些地區(qū)中，亞洲擁有全球最大的燒堿產(chǎn)能，約占全球的63.7%。其中，中國是全球燒堿產(chǎn)能最大的國家，占比約為45.6%。除中國外，日本和韓國也是燒堿產(chǎn)能較大的國家。此外，印度的燒堿產(chǎn)能已經(jīng)超過韓國。

這些地區(qū)的燒堿產(chǎn)能在全球范圍內(nèi)具有重要的影響力。在北美地區(qū)，燒堿產(chǎn)能占比約為15%，而美國是北美地區(qū)燒堿產(chǎn)能和產(chǎn)量的主要貢獻者，占比達到98%。由于美國頁巖革命的影響，該國的發(fā)電成本下降，電力成本約占燒堿生產(chǎn)成本的60%。因此，美國在燒堿產(chǎn)業(yè)具備競爭優(yōu)勢。此外，美國通過頁巖氣制取乙烯，進而生產(chǎn)聚氯乙烯(PVC)，實現(xiàn)了氯堿平衡。在西歐地區(qū)，燒堿產(chǎn)能占比約為12%，其中德國是該地區(qū)燒堿產(chǎn)能的重要集中地，約占歐洲燒堿產(chǎn)能的45%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國燒堿市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》顯示：

根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2022年底，亞洲對燒堿的年度需求量超過了5300萬噸，占全球總需求的62.8%。在亞洲地區(qū)，中國是燒堿需求量最集中的國家。而在歐洲地區(qū)，燒堿的需求量與北美地區(qū)相當，2022年的需求量約為1235.5萬噸，占全球總需求的14.6%。

根據(jù)中國氯堿工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2016年至2022年期間，中國燒堿產(chǎn)能從3945萬噸增長至4658萬噸。隨著產(chǎn)能的不斷增加，中國近年的燒堿產(chǎn)量也在持續(xù)增長。然而，全球燒堿市場受到多種因素的影響，包括市場景氣程度、經(jīng)濟形勢、"氯堿平衡"制約、新增產(chǎn)能數(shù)量以及設(shè)備障礙等，2022年中國的燒堿產(chǎn)量增幅有所放緩。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國的燒堿產(chǎn)量為3981萬噸，同比增長2.29%。

我國既是燒堿生產(chǎn)大國又是消費大國，2015年，受化工行業(yè)供給側(cè)改革及環(huán)保政策影響，燒堿行業(yè)自身及下游部分行業(yè)均進行了供給側(cè)改革的結(jié)構(gòu)化調(diào)整，燒堿產(chǎn)量及需求量均出現(xiàn)負增長，需求量降至2833.9萬噸，環(huán)比下降4.4%。隨后中國燒堿需求量進入穩(wěn)定增長期，2016年以來，我國燒堿消費量穩(wěn)定在3000萬噸/年以上規(guī)模。

從燒堿企業(yè)的角度來看，中國的燒堿行業(yè)集中度相對較低。前十家企業(yè)的總產(chǎn)能為918萬噸/年，占據(jù)了整個行業(yè)產(chǎn)能的約20%左右。截至2022年，中國共有164家燒堿生產(chǎn)企業(yè)，分布在全國28個省(市、自治區(qū))。氯堿企業(yè)的規(guī)模和分布比較分散，主要企業(yè)的產(chǎn)能集中在10萬至50萬噸之間。其中，產(chǎn)能在10萬至30萬噸之間的企業(yè)數(shù)量最多，占比為46.3%，其產(chǎn)能占比為29.2%。而產(chǎn)能在100萬噸以上的企業(yè)僅有4家，占比為10.4%。這四家企業(yè)分別是新疆中泰、信發(fā)集團、大地鹽化和新疆天業(yè)。隨著碳中和目標的推進，政府在未來將加強對燒堿行業(yè)的整合和監(jiān)督，鼓勵企業(yè)進行合作并進行產(chǎn)能優(yōu)化，這將有助于提高行業(yè)集中度，促進資源的更加有效利用，并推動行業(yè)向更加環(huán)保、高效的方向發(fā)展。

燒堿生產(chǎn)企業(yè)相對集中于原鹽資源豐富、產(chǎn)能高的地區(qū)，行業(yè)呈現(xiàn)出區(qū)域性分布。從生產(chǎn)區(qū)域分布來看，華東、華北、西北地區(qū)為我國燒堿主要生產(chǎn)區(qū)域，2022年，三地區(qū)燒堿產(chǎn)能占比分別為49.88%、17.21%、14.07%，共計81.16%。分省份來看，主要集中在山東、內(nèi)蒙、江蘇、新疆，其中山東地區(qū)依托豐富的原鹽資源和當?shù)剌^為發(fā)達的氧化鋁行業(yè)成為中國燒堿產(chǎn)能占比最大的省份。

圖片來源：行行查

燒堿行業(yè)進出口市場分析

隨著2019年以前國內(nèi)供給側(cè)改革如火如荼的進行以及下游需求的穩(wěn)步增長，中國燒堿出口量穩(wěn)步減少，產(chǎn)量更多的用于滿足國內(nèi)市場需求;然而，自2020年至今，伴隨著歐洲能源危機和海外能源價格大漲，海外燒堿價格持續(xù)上行，導致中國燒堿的出口量再次大幅增長，增速遠超歷史數(shù)據(jù)。

2022年，中國燒堿的產(chǎn)量為3981萬噸，進口量為0.89萬噸，同比減少83.73%，出口量為324萬噸，同比增長118.72%，凈出口為323萬噸，凈出口占產(chǎn)量的8.14%，這表明中國燒堿的自給率非常高。然而，隨著美聯(lián)儲加息帶來的外需疲軟和海外能源價格回落，2023年1-7月，我國燒堿進口量為2.03萬噸，同比增長265.41%，出口量為164萬噸，同比減少6.03%。主要是因為國內(nèi)對液堿需求的增加所致，但總體而言，中國燒堿行業(yè)在貿(mào)易方面存在波動，但由于國內(nèi)需求穩(wěn)定和自給率高，中國仍然是凈出口燒堿的國家。

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