2023年上半年水泥需求整體上呈現(xiàn)羸弱態(tài)勢 我國水泥產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢分析

• 黃婷 2023年12月25日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1153 74
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2023年上半年水泥需求整體上呈現(xiàn)羸弱態(tài)勢。上半年水泥絕對產(chǎn)量同比下降2.4%，而房地產(chǎn)投資完成額累計值同比下降7.9%，基建領(lǐng)域?qū)λ嘈枨笳急容^大的道路運輸業(yè)和公共設(shè)施管理業(yè)累計同比增速僅錄得3.1%、2.1%，上半年水泥需求弱于同期。

我國水泥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

從中國建筑材料聯(lián)合會獲悉，綜合宏觀環(huán)境、技術(shù)發(fā)展及市場變化等因素可以確定，今后我國水泥行業(yè)碳排放量或有起伏，但碳達(dá)峰已經(jīng)實現(xiàn)。

中國建筑材料聯(lián)合會有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，從產(chǎn)量上看，2020年我國水泥熟料產(chǎn)量達(dá)到15.8億噸的歷史高峰，當(dāng)年水泥產(chǎn)量為23.8億噸。從碳排放量上看，自2020年我國水泥行業(yè)二氧化碳排放量達(dá)到12.3億噸的峰值后，2021年、2022年連續(xù)兩年下降，累計下降幅度13.9%，預(yù)計2023年仍將繼續(xù)下降。

2021年以來，我國水泥產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)3年下降，2023年預(yù)計比2020年下降15%。水泥產(chǎn)品生產(chǎn)總量減少，轉(zhuǎn)向追求質(zhì)的有效提升，帶動水泥行業(yè)的碳排放量下降趨勢已不可逆轉(zhuǎn)。

今年以來，水泥需求下滑，行業(yè)形勢嚴(yán)峻。全國水泥價格走勢呈現(xiàn)“旺季不旺、淡季更淡”特征，水泥產(chǎn)量走低，導(dǎo)致水泥行業(yè)整體利潤承壓。

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年前三季度，全國規(guī)模以上企業(yè)累計水泥產(chǎn)量約15億噸，同比下降0.7%(同口徑)，若按照全口徑計算，水泥產(chǎn)量較上年同期下降4.3%，減少約6700多萬噸，降幅擴大。與2019年相比，二、三季度水泥產(chǎn)量均減少約1億噸，需求不足現(xiàn)象嚴(yán)重。

中國水泥協(xié)會指出，今年全國多地加大錯峰生產(chǎn)力度，以緩解庫存壓力，但由于需求整體趨弱，旺季恢復(fù)不佳，市場信心缺失，疊加部分地區(qū)新建產(chǎn)能釋放，市場有效產(chǎn)能增加，競爭加劇，水泥價格回升乏力。前三季度，六大區(qū)域水泥庫存整體維持在偏高水平。

在此背景下，依托數(shù)字化、智能化技術(shù)手段，實現(xiàn)技術(shù)和管理升級，持續(xù)降低能耗、污染物排放和碳排放，提升企業(yè)綜合競爭力，則成為水泥企業(yè)應(yīng)對外部環(huán)境變化挑戰(zhàn)的關(guān)鍵。

據(jù)介紹，中國建材、海螺水泥、華新水泥、華潤水泥、紅獅水泥等水泥龍頭企業(yè)已率先探索智能化轉(zhuǎn)型，智慧物流、無人駕駛、數(shù)字礦山、AI窯磨專家、機器人等，在水泥廠的應(yīng)用逐漸普及，并取得不錯的成果。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年水泥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》分析：

混凝土是水泥產(chǎn)品的主要應(yīng)用領(lǐng)域?！痘炷翜p碳報告》在材料高效利用方面強調(diào)應(yīng)注重四項技術(shù)，分別是優(yōu)化混凝土配合比、延長混凝土使用壽命、提高混凝土制品二氧化碳固碳能力和擴大低碳水泥應(yīng)用。報告提出了不同時期減碳技術(shù)發(fā)展優(yōu)先級及碳減排潛力：到2030年，材料高效利用將以優(yōu)化配合比及延長混凝土使用壽命為主，兩者當(dāng)年將實現(xiàn)碳減排共計約1.73億噸，占混凝土行業(yè)預(yù)期碳排放總量的24%。2060年，上述四項技術(shù)碳減排共計約2.27億噸，占當(dāng)年混凝土行業(yè)預(yù)期碳排放總量的48%。

在供給端，國家加大對水泥行業(yè)的能耗管控，堅決淘汰落后產(chǎn)能。疊加水泥行業(yè)盈利下滑至周期底部，水泥行業(yè)整合或?qū)⒓铀?。在需求端?023年發(fā)布的超大特大城市中城中村改造的政策和1萬億特殊國債用于水利建設(shè)，有望帶動基礎(chǔ)設(shè)施和房地產(chǎn)項目的建設(shè)，為水泥行業(yè)帶來結(jié)構(gòu)性的機會。此外，骨料業(yè)務(wù)毛利率高于水泥，在水泥周期性底部階段布局骨料業(yè)務(wù)有利于增強企業(yè)營業(yè)收入和盈利能力的韌性。

水泥產(chǎn)能過剩長期存在， 今年行業(yè)面臨全線虧損。在11月9日舉行的2023浙江省水泥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展暨碳達(dá)峰推進(jìn)會上，中國水泥協(xié)會會長高登榜表示，今年水泥行業(yè)面臨全線虧損，但是還沒有到最困難的時候，“水泥產(chǎn)能過剩是長期存在的，我們的產(chǎn)能始終在36億噸以上，但最高年份水泥產(chǎn)量沒有超過25億噸。我們要冷靜、理智、理性的看待當(dāng)前的形勢，首先要去產(chǎn)量，跟著再去產(chǎn)能。碳是水泥行業(yè)的生命線，如果能很好地利用‘雙碳’，特別是把超低排放納入進(jìn)來，把水泥的產(chǎn)量去掉，進(jìn)而把產(chǎn)能去掉，水泥行業(yè)就能夠?qū)崿F(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展

2023年上半年水泥需求整體上呈現(xiàn)羸弱態(tài)勢

上半年水泥絕對產(chǎn)量同比下降2.4%，而房地產(chǎn)投資完成額累計值同比下降7.9%，基建領(lǐng)域?qū)λ嘈枨笳急容^大的道路運輸業(yè)和公共設(shè)施管理業(yè)累計同比增速僅錄得3.1%、2.1%，上半年水泥需求弱于同期。且截至6月30日，全國水泥庫容比達(dá)到74.17%，處于歷史高位，比2022年同期高出5.51個百分點。同時，水泥行業(yè)下半年形勢也不容樂觀，土地市場的持續(xù)疲弱導(dǎo)致水泥需求難有亮眼表現(xiàn)，受經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大及房地產(chǎn)行業(yè)下行等因素的影響，水泥和熟料銷售同比下降;受煤炭等主要傳統(tǒng)原燃材料價格同比大幅上漲影響，水泥和熟料成本同比上升。

整體來看，水泥需求下滑、成本升高、產(chǎn)能過剩等問題，導(dǎo)致傳統(tǒng)水泥企業(yè)利潤持續(xù)下行。所以，對于水泥行業(yè)而言，企業(yè)必須對市場情況進(jìn)行準(zhǔn)確且充分的研判，或可以在商業(yè)模式層面尋求創(chuàng)新，因時制宜，變革企業(yè)的發(fā)展模式，進(jìn)行企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，維持企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

現(xiàn)階段水泥市場整合機會增多，有利于頭部企業(yè)提升產(chǎn)業(yè)集中度，積極推進(jìn)行業(yè)并購整合，緊跟國家行業(yè)政策，不斷進(jìn)行水泥產(chǎn)能置換、部分職能綠色化轉(zhuǎn)型，建立綠色工業(yè)園區(qū)、智能化工廠，為企業(yè)在轉(zhuǎn)型新賽道上把握先機。

水泥研究報告對水泥行業(yè)研究的內(nèi)容和方法進(jìn)行全面的闡述和論證，對研究過程中所獲取的水泥資料進(jìn)行全面系統(tǒng)的整理和分析，通過圖表、統(tǒng)計結(jié)果及文獻(xiàn)資料，或以縱向的發(fā)展過程，或橫向類別分析提出論點、分析論據(jù)，進(jìn)行論證。水泥報告絕對如實地反映客觀情況，敘述、說明、推斷、引用均恰如其分。文字、用詞應(yīng)力求準(zhǔn)確。研究報告的文字也簡單、明了、通順、流暢，既明白如話，又把研究的效果準(zhǔn)確地、科學(xué)地表達(dá)出來。水泥研究報告以行業(yè)為研究對象，并基于行業(yè)的現(xiàn)狀，行業(yè)經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)，行業(yè)供需現(xiàn)狀，行業(yè)競爭格局，重點企業(yè)經(jīng)營分析，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析，市場集中度等現(xiàn)實指標(biāo)，分析預(yù)測行業(yè)的發(fā)展前景和投資價值。通過最深入的數(shù)據(jù)挖掘，對行業(yè)進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)分析，從多個角度去評估企業(yè)市場地位，準(zhǔn)確挖掘企業(yè)的成長性，已經(jīng)為眾多企業(yè)帶來了最專業(yè)的研究和最有價值的咨詢服務(wù)過程。

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